2020年，韓國人要在動(dòng)力電池領(lǐng)域和中國人開戰(zhàn)。
韓國人太期待這場戰(zhàn)斗了，他們已經(jīng)眥出了獠牙。
2019年10月份全球動(dòng)力電池市場份額公布的時(shí)候，韓國媒體做了一張粗糙的表格，惡狠狠地把中國企業(yè)奚落了一番。
圖中，韓國人把自己國家的三個(gè)企業(yè)都標(biāo)注出來了，其中第3名是LG化學(xué)，第5名是三星SDI，第9名是SK創(chuàng)新。
其中，LG化學(xué)進(jìn)入到全球前三名。韓國人上一次進(jìn)入前三名還是在2015年，但是后來中國一紙“白名單”將韓國人拒之門外。
眼看著全球最大的新能源市場正在爆發(fā)熱潮，韓國人卻無能為力。2019年隨著“白名單”的放開，韓國人重獲角逐中國市場的機(jī)會(huì)，再加上下半年補(bǔ)貼退坡導(dǎo)致的中國新能源市場下滑。
這一進(jìn)一退之間，刺激了韓國人壓抑已久的神經(jīng)。韓國人已經(jīng)迫不及待地想要宣示自己在動(dòng)力電池領(lǐng)域的全球地位。
韓國人不無嘲諷的表示，根據(jù)SNE研究的報(bào)告，2019年10月，全球EV電池裝機(jī)量與去年同期相比，下降了25.7%，但是韓國的三家公司均實(shí)現(xiàn)了大幅度的正增長。(其中排在第8名的中航鋰電也實(shí)現(xiàn)了大幅增長，但是韓國人視為雜音，選擇無視。)
韓國《中央日報(bào)》在12月的一篇報(bào)道中，引用一位行業(yè)高管的話稱，
由于中國政府減少了新能源補(bǔ)貼，苦苦掙扎的電池廠商們和電動(dòng)汽車制造商們正在被清理出市場。
三家韓國企業(yè)中，LG化學(xué)的電池業(yè)務(wù)發(fā)展最好。其在2019年1月-11月的市場份額已經(jīng)超越比亞迪，上升到了全球第三。LG化學(xué)的高管在接受采訪時(shí)表示，
預(yù)計(jì)2019年汽車動(dòng)力電池的銷售額為5萬億韓元(約合人民幣301億元)，2020年有望達(dá)到10萬億韓元(約合人民幣602億元)。
韓國現(xiàn)代證券分析師更是激進(jìn)的表示，這一成績將會(huì)超過寧德時(shí)代，成為全球最大的動(dòng)力電池制造商。
為了應(yīng)對即將到來的戰(zhàn)斗，LG已經(jīng)嚴(yán)陣以待。
2020年1月7日，國產(chǎn)特斯拉正式對車主交付，首批交付車輛仍然使用松下電池。但在年后的3月份，國產(chǎn)特斯拉將會(huì)逐步搭載LG化學(xué)生產(chǎn)的圓柱電池。
2019年1月，LG化學(xué)投資1.2萬億韓元(約合10.25億美元)擴(kuò)大其南京新港的圓柱電池工廠，此舉正是為特斯拉供貨做準(zhǔn)備。
2018年10月23日，總投資20億美元的南京LG化學(xué)濱江電池工廠開始動(dòng)工，遠(yuǎn)期目標(biāo)產(chǎn)能為32GWh。2019年11月，該工廠已經(jīng)開始試生產(chǎn)，一期產(chǎn)能合計(jì)6GWh，計(jì)劃于次月啟動(dòng)量產(chǎn)。
新港工廠供貨上海特斯拉工廠，濱江工廠向中國市場其他主機(jī)廠供應(yīng)軟包電池。
LG化學(xué)在中國市場，雙管齊下。
在美國市場，LG化學(xué)與通用汽車成立了合資公司。通用汽車早在2009年就選擇LG化學(xué)作為合作伙伴，為雪佛蘭Volt提供電池，是LG化學(xué)從消費(fèi)電池轉(zhuǎn)向動(dòng)力電池的重要扶持者。
2019年12月5日，通用汽車與LG化學(xué)宣布，將聯(lián)合投資23億美元在美國建立一家電動(dòng)汽車電池合資企業(yè)，雙方分別持有50%股份。合資公司將新建電池產(chǎn)能將超過30GWh，于2020年年中開工建設(shè)。2021年秋，通用發(fā)布的純電動(dòng)皮卡即可搭載該電池廠的電池。
歐洲市場，是LG化學(xué)的重頭戲。
LG化學(xué)是歐洲動(dòng)力電池市場最早的開拓者之一，其波蘭弗羅茨瓦夫工廠于2017年7月建成。當(dāng)?shù)爻薒G化學(xué)，還有LG集團(tuán)的其他公司，波蘭弗羅茨瓦夫更是被直接稱為“LG鎮(zhèn)”。
為了應(yīng)對歐洲市場強(qiáng)勁的電池需求，LG化學(xué)計(jì)劃將波蘭一工廠6GWh的產(chǎn)能擴(kuò)大至15GWh，并在波蘭新建第二座工廠。波蘭二工廠于2019年7月份開工，預(yù)計(jì)投資1.39萬億韓元(約合人民幣83.7億元)。
按照LG化學(xué)對外公布的計(jì)劃，兩到三年內(nèi)要將歐洲產(chǎn)能提高至70GWh。這是個(gè)非常有挑戰(zhàn)的目標(biāo)，要知道特斯拉和松下合資的Giga1也不過35GWh，并且目前尚未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能完全爬坡。
2020年，LG化學(xué)幾乎是同時(shí)在中國、美國、歐洲三地拉開陣勢，向新能源汽車的主要市場發(fā)起沖擊。其目標(biāo)是到2020年底在全球四個(gè)基地(中國、美國、歐洲、韓國)建設(shè)合計(jì)110GWh的產(chǎn)能。
擴(kuò)張產(chǎn)能是LG化學(xué)的一條核心競爭策略。
為了應(yīng)對龐大的產(chǎn)能建設(shè)，LG化學(xué)計(jì)劃到2023年資本支出是13萬億韓元(約合783億元)，其中10萬億韓元(約合602億元)投資到電池業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
除了靠近下游客戶建廠，瘋狂地?cái)U(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能之外，LG給上游供應(yīng)商的預(yù)期也非常之高。
為了保證供應(yīng)安全和降低成本，LG化學(xué)采用了三種方式并舉：和主要的上游材料供應(yīng)商簽訂長單供應(yīng)協(xié)議；大量地接入本地供應(yīng)鏈；必要的材料自產(chǎn)。
1)長單供應(yīng)
LG化學(xué)與中國的鋰礦兩巨頭贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)分別簽訂了長單采購協(xié)議。
LG與世界上最大的正極材料商優(yōu)美科也簽訂了正極材料長期采購協(xié)議，雙方的供應(yīng)重點(diǎn)將主要在歐洲。
2)本地化供應(yīng)鏈
為了保障在中國市場的正極材料供應(yīng)，LG化學(xué)與華友鈷業(yè)2018年在中國成立了兩家合資公司分別生產(chǎn)三元前驅(qū)體和正極材料。
2020年1月2日韓媒報(bào)道，中國鋰電設(shè)備廠商先導(dǎo)智能已經(jīng)開始為LG化學(xué)南京圓柱電池工廠供應(yīng)卷繞機(jī)，這是在為國產(chǎn)特斯拉生產(chǎn)2170圓柱電池做準(zhǔn)備。除此之外，雙方還將就軟包電池所需求的疊片機(jī)設(shè)備展開合作。在此之前，LG化學(xué)主要使用韓國鋰電設(shè)備商DA科技的產(chǎn)品，這被認(rèn)為是LG的降本舉措。
3)自產(chǎn)材料
LG一直都在自產(chǎn)正極材料，但現(xiàn)在他們打算將自產(chǎn)的比例提高，在2019年一季度電話會(huì)議上，LG化學(xué)宣布了正極材料內(nèi)部供應(yīng)率40%的目標(biāo)。目前，LG正在韓國清州和龜尾擴(kuò)建其正極材料產(chǎn)能。
LG早已把隔膜專利授權(quán)給日本和中國廠商，并退出該材料的生產(chǎn)領(lǐng)域，但是根據(jù)據(jù)韓國財(cái)經(jīng)媒體SBS-CNBC在2019年年底報(bào)道，LG目前正在波蘭新建隔膜工廠，并在韓國已經(jīng)擁有一家隔膜工廠。
在對于未來的采購預(yù)期上，2019年5月，LG化學(xué)CEO辛學(xué)喆在參觀了一家供應(yīng)商后表示，材料、零件和設(shè)備的采購金額每年將增加4萬億韓元(約合人民幣240億元)。
瘋狂的布局源自LG化學(xué)對其電池業(yè)務(wù)有超高的預(yù)期。
2019年前三季度LG化學(xué)電池業(yè)務(wù)(包含消費(fèi)電池)收入5.87萬億韓元(約合人民幣353億元)，同比增長32.7%。按照韓國金融監(jiān)督院的數(shù)據(jù)，LG化學(xué)電池業(yè)務(wù)(包含消費(fèi)電池)2019年全年?duì)I收預(yù)計(jì)為8.54萬億韓元(約合人民幣514億元)，2020年的預(yù)期為14.57萬億韓元(約合人民幣877億元)。
2019年僅為30%左右的增長，而2020年則要實(shí)現(xiàn)70%的增長，這是一個(gè)非常激進(jìn)的目標(biāo)。
LG化學(xué)絲毫不掩蓋自己的野心——他們要在2020年大干一場。
LG化學(xué)其實(shí)并不像它看起來那么兇猛，它的外殼其實(shí)非常脆弱，押寶動(dòng)力電池甚至是被逼無奈之舉。
表面來看，財(cái)閥是韓國經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。但只有5000多萬人口的韓國不足以支撐任何一家財(cái)閥的野心，不論是三星、現(xiàn)代還是SK、LG，都是國際化公司，它們在全球范圍內(nèi)攫取利潤。其中，有兩塊業(yè)務(wù)是韓國財(cái)閥們引以為傲的：半導(dǎo)體和面板。
從上世紀(jì)80年代開始，韓國企業(yè)先后在半導(dǎo)體和顯示面板領(lǐng)域超越日本企業(yè)，成為存儲(chǔ)芯片和顯示屏領(lǐng)域的世界霸主。
這兩波的競爭中，三星都是韓國企業(yè)的領(lǐng)頭羊，帶頭沖鋒陷陣，其他的韓國企業(yè)在三星的掩殺下，跟著吃了一波紅利。
現(xiàn)在已在SK集團(tuán)麾下的海力士僅次于三星，是世界第二大DRAM制造商，世界第六大半導(dǎo)體企業(yè)。
在中小型和大型顯示器面板市場上，LG Display僅次于三星，排名世界第二。
僅在面板領(lǐng)域占據(jù)世界第二名的LG，在消費(fèi)電子領(lǐng)域稍顯吃力。
做個(gè)粗略的對比，2018年，在存儲(chǔ)和面板領(lǐng)域雙料冠軍的三星電子營收為2215億美元，利潤398億美元；同期，SK旗下的海力士營收266億美元，利潤94億美元；而同期LG電子營收557億美元，利潤11億美元。
具體到面板業(yè)務(wù)，LG在傳統(tǒng)的大尺寸面板領(lǐng)域比較有優(yōu)勢，這一領(lǐng)域不僅市場在萎縮，還受中國廠商的競爭所致，近況不佳；而新興的小型OLED領(lǐng)域，三星把持了主要的市場份額，享受著高昂的利潤。19年三季度，LG Display發(fā)布三季度財(cái)報(bào)，凈虧損4370億韓元(約合人民幣26億元)，并且今年前三季度均出現(xiàn)了凈虧損。
曾經(jīng)的LG唯三星馬首是瞻，三星做什么它也跟著做什么。1979年，在韓國企業(yè)瘋狂布局的半導(dǎo)體的時(shí)期，LG集團(tuán)成立金星半導(dǎo)體。但是在1999年，LG半導(dǎo)體被海力士的前身現(xiàn)代電子收購，2012年SK入主了海力士。
這里有一個(gè)八卦，三星SDI的現(xiàn)任CEO全永鉉就曾經(jīng)在LG半導(dǎo)體工作過9年，據(jù)說當(dāng)時(shí)在LG聲望極高。
2008年，LG的手機(jī)出貨量還進(jìn)入到了全球前三，只是LG當(dāng)時(shí)押寶的是功能機(jī)，戰(zhàn)略的錯(cuò)誤導(dǎo)致現(xiàn)在整個(gè)手機(jī)業(yè)務(wù)幾乎已無存在感。
對于信息技術(shù)尤其是智能手機(jī)的誤判，導(dǎo)致LG接連錯(cuò)失半導(dǎo)體、小型OLED、智能手機(jī)等掘金的機(jī)會(huì)。LG一路參與，一路陪跑。
魂斷半導(dǎo)體，折戟面板，錯(cuò)失移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，LG集團(tuán)的其中一條腿現(xiàn)在不甚給力。而LG化學(xué)是LG集團(tuán)的另外一條腿，是LG非常仰仗的一塊業(yè)務(wù)。
2018年11月，接任LG集團(tuán)董事長還不半年的具光謨，請來了3M公司首席副董事長辛學(xué)喆，擔(dān)任LG化學(xué)CEO兼LG集團(tuán)副董事長。這是LG集團(tuán)成立自1947年成立以來首次從外部引入高管CEO，也是具光謨上任之后的第一個(gè)重大人事任命。
在LG的兩個(gè)字母中，L指的是LG化學(xué)的前身Lucky Chemical(樂喜化學(xué)),G指的是LG電子前身的Goldstar(金星社)。
化學(xué)業(yè)務(wù)是LG集團(tuán)的起家業(yè)務(wù)，后來LG化學(xué)發(fā)展成以石油化工為核心的綜合化工材料集團(tuán)，2018年LG化學(xué)的石油化工業(yè)務(wù)占比達(dá)到了63%。
但是在全球能源轉(zhuǎn)型的大環(huán)境下，傳統(tǒng)的石油化工業(yè)務(wù)顯然不可能是LG化學(xué)的未來，更不可能是LG集團(tuán)的未來。
在LG化學(xué)核心業(yè)務(wù)石油化工趨冷的情況下，電池業(yè)務(wù)幾乎成了LG集團(tuán)面對未來增長的唯一救命稻草。
按照SNE研究的數(shù)據(jù)，全球動(dòng)力電池到2025年將達(dá)到1670億美元的規(guī)模，比屆時(shí)預(yù)計(jì)1500億美元的全球存儲(chǔ)芯片市場還要大。
而且在韓國人看起來汽車用的動(dòng)力電池符合“第二半導(dǎo)體”的特征。
首先，在新能源汽車中動(dòng)力電池的成本要占到整車BOM成本的35%以上，這比半導(dǎo)體在手機(jī)和PC上的占比還要高。
其次，車規(guī)級的動(dòng)力電池已經(jīng)在向半導(dǎo)體行業(yè)的制造標(biāo)準(zhǔn)靠攏，儼然已經(jīng)屬于高精密制造行業(yè)，打造可靠動(dòng)力電池的門檻是極高的。
最后，和半導(dǎo)體業(yè)務(wù)一樣，動(dòng)力電池制造特別是電芯制造非常依賴規(guī)模經(jīng)濟(jì)，最終也會(huì)形成贏者通吃的局面。
韓國人對這種模式實(shí)在是太熟悉了，LG化學(xué)也在很早的時(shí)候就布局了電池業(yè)務(wù)。
1990年索尼成功開發(fā)可充電二次電池之后，LG敏銳地捕捉到市場的信號。1992年，LG開始開發(fā)二次電池，當(dāng)時(shí)還是副董事長的具本茂提議“研究”從英國原子能研究所取樣的二次電池。
2000年下半年，LG開始轉(zhuǎn)向汽車用電池。一直到2009年，在和A123競爭中贏得了通用汽車的合同，LG化學(xué)的汽車電池業(yè)務(wù)才算有了轉(zhuǎn)機(jī)。
在回憶起最初的艱難歲月時(shí)，現(xiàn)任LG化學(xué)電池生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、CPO金明煥表示，在2012年剛接觸大眾時(shí)“大眾當(dāng)時(shí)對我們并不熱情，大眾更喜歡松下的方形電池方案，松下是當(dāng)時(shí)的第一大公司?！?
韓國人在動(dòng)力電池領(lǐng)域的遭遇，連劇本和前兩次都很像，仍然是日本企業(yè)擁有先發(fā)優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，韓國企業(yè)拼命在后追趕。
甚至連韓國政府的產(chǎn)業(yè)政策都如出一轍。
2019年10月15日，韓國政府發(fā)布“2030未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”，計(jì)劃大幅度提升新能源車在未來新車中的占比。韓國總統(tǒng)文在寅認(rèn)為，若將韓國在電池、半導(dǎo)體、IT技術(shù)和移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢相結(jié)合，韓國將領(lǐng)跑未來汽車市場。
2019年12月9日，LG化學(xué)與韓國金融服務(wù)委員會(huì)簽署了產(chǎn)業(yè)金融合作。通過該協(xié)議，到2024年，韓國KDB產(chǎn)業(yè)銀行和韓國進(jìn)出口銀行之類的金融機(jī)構(gòu)向LG化學(xué)提供50億美元的資金，以支持其在電池業(yè)務(wù)方面的全球投資。
化學(xué)材料出身的LG化學(xué)儼然成為了韓國在動(dòng)力電池領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊。這一次，LG化學(xué)不再是三星的“跟屁蟲”，而成了韓國動(dòng)力電池“扛大旗”的旗手。
只是這一次，戰(zhàn)場、對手可能和前兩次不太一樣。
韓國人在半導(dǎo)體和面板領(lǐng)域與日本人競爭的時(shí)候，中國企業(yè)還不具備這方面的實(shí)力，韓國人憑借逆勢加產(chǎn)能等一系列操作在這兩個(gè)領(lǐng)域把日本對手逼出了市場。
現(xiàn)在韓國人想要在動(dòng)力電池領(lǐng)域炮制其前兩個(gè)領(lǐng)域的神話，這一次，提前入局的中國企業(yè)不答應(yīng)。
不同于中國人在電子信息產(chǎn)業(yè)“缺芯少屏”的困境，在動(dòng)力電池領(lǐng)域，中國依靠政策和市場的力量，已經(jīng)成長出諸如寧德時(shí)代、比亞迪等行業(yè)巨擘，又不斷有蜂巢能源、遠(yuǎn)景AESC等行業(yè)新秀沖擊市場。
半路殺出的中國企業(yè)成了韓國想要上演“帽子戲法”的攔路虎。韓國人在動(dòng)力電池領(lǐng)域可能需要打敗的不是日本人，而是中國人。
寧德時(shí)代在2017年開始登頂全球動(dòng)力電池第一的寶座，背后是從ATL開始的十幾年積累；比亞迪早在2003年就是全球第二大充電電池生產(chǎn)商，2007年生產(chǎn)出全球第一款可用于汽車的磷酸鐵鋰電池時(shí)，韓國人在這個(gè)領(lǐng)域還沒有建樹。
LG化學(xué)現(xiàn)任電池生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、CPO金明煥在2018年就預(yù)料到，2020年是和寧德時(shí)代競爭的關(guān)鍵一年。
在中國市場上，LG化學(xué)雖然已經(jīng)鎖定了國產(chǎn)特斯拉，但是據(jù)供應(yīng)鏈消息，寧德時(shí)代將于2020年7月份對國產(chǎn)特斯拉供貨，寧德時(shí)代將至少拿走特斯拉上海工廠一半的供應(yīng)。
而大眾在中國的兩家MEB工廠，也將由寧德時(shí)代供應(yīng)。盡管LG化學(xué)在歐洲供應(yīng)大眾全新電動(dòng)車ID.3一半以上的電池，在中國市場卻拿不到大眾MEB的訂單。
LG化學(xué)的老朋友通用在中國選擇的供應(yīng)商也是寧德時(shí)代，通用汽車在中國的合資伙伴上汽集團(tuán)和寧德時(shí)代已經(jīng)有電池合資公司時(shí)代上汽，LG化學(xué)未來能否突破這一層限制還不可知。
LG化學(xué)在中國市場缺的課太多了，面臨的挑戰(zhàn)不小，需要慢慢補(bǔ)課。LG化學(xué)南京濱江工廠在中國首期產(chǎn)能只有6GWh或許能間接反應(yīng)這個(gè)問題。在中國這個(gè)陌生又熟悉的市場，LG化學(xué)就像是一個(gè)新來的插班生，它需要快速找到自己的位置。
除了與中國企業(yè)競爭，這一次，韓國企業(yè)內(nèi)部先掐了起來。
2018年，SK創(chuàng)新?lián)魯G化學(xué)，與大眾達(dá)成了一項(xiàng)數(shù)十億美元的協(xié)議，為大眾在美國提供動(dòng)力電池。2019年3月，SK創(chuàng)新斥資1.7億美元在美國新建電池工廠，這家工廠距離大眾在美國的查塔努加工廠僅200公里，而查塔努加工廠是大眾在美國的唯一一座MEB工廠。
憤憤不平的LG化學(xué)先是以斷供威脅大眾停止與SK創(chuàng)新合作。2019年5月，LG化學(xué)又對美國國際貿(mào)易委員會(huì)和美國特拉華聯(lián)邦法院提起訴訟，稱SK創(chuàng)新侵犯了與電池技術(shù)有關(guān)的商業(yè)機(jī)密。
LG化學(xué)在一份法庭文件中稱，正是SK創(chuàng)新在兩年內(nèi)挖走了自己項(xiàng)目的100多名員工，竊取了商業(yè)機(jī)密，為大眾的MEB電動(dòng)平臺(tái)提供電池，從而贏得了大眾的合同。
如果SK創(chuàng)新在訴訟中失敗，大眾汽車和福特汽車將不能在美國使用SK創(chuàng)新生產(chǎn)的電池。為了緩和雙方的爭端，SK創(chuàng)新曾表示可以為LG化學(xué)提供隔膜材料供應(yīng)，但是LG化學(xué)不予理睬，仍然從日本公司采購隔膜。
青瓦臺(tái)曾經(jīng)多次試圖和解兩家之間的關(guān)系，想要安排兩家企業(yè)的最高層見面。但LG方面不大熱情，認(rèn)為只需要雙方各業(yè)務(wù)的CEO碰面即可。
9月份，SK創(chuàng)新CEO金俊和LG化學(xué)CEO辛學(xué)喆進(jìn)行了一次會(huì)面，但并沒有達(dá)成實(shí)質(zhì)性的協(xié)議。
爭端已經(jīng)給兩家公司帶來實(shí)質(zhì)性損失，LG和SK兩家公司的高管表示，
兩家公司每月向美國律師事務(wù)所支付50億韓元(約合人民幣3000萬元)，商業(yè)侵權(quán)訴訟通常大約三年時(shí)間，由于訴訟復(fù)雜，這些訴訟成本估計(jì)約為4000-5000億韓元(約合人民幣24-30億元)。
外界認(rèn)為，雙方已經(jīng)從業(yè)務(wù)的摩擦上升為韓國第三大財(cái)閥(SK)和第四大財(cái)閥(LG)集團(tuán)之間的對抗。
2018年朝韓首腦會(huì)議，左邊為LG會(huì)長具光謨，右邊為SK會(huì)長崔泰源
LG化學(xué)在電池業(yè)務(wù)上有深厚的技術(shù)儲(chǔ)備，擁有1.7萬個(gè)電池相關(guān)的專利。但是LG化學(xué)在員工薪酬方面并不太有競爭力，這可能是被挖角的主要原因。LG化學(xué)CEO辛學(xué)喆2019年7月份在面對媒體時(shí)還表示要改善待遇。
韓媒更是直截了當(dāng)?shù)乇硎?，中國的電池生產(chǎn)商到韓國招聘鋰電人才，開出的薪資要高出韓國國內(nèi)4倍以上。
相對于集團(tuán)擁有強(qiáng)勁造血機(jī)器的三星SDI和SK創(chuàng)新，LG集團(tuán)可以為電池業(yè)務(wù)提供的幫助是較弱的。
2019年12月24日，LG化學(xué)被曝計(jì)劃拆分電池業(yè)務(wù)。LG化學(xué)表示“我們正在考慮采取各種戰(zhàn)略措施來增強(qiáng)電池的競爭力，并提高業(yè)務(wù)價(jià)值。”
韓媒在報(bào)道時(shí)稱，寧德時(shí)代僅憑動(dòng)力電池業(yè)務(wù)在中國A股的市值已接近2500億人民幣，而LG化學(xué)四個(gè)業(yè)務(wù)板塊的整體市值才為1300億人民幣，將近差2倍。
“跛腳”的LG似乎拖不動(dòng)這輛通往未來的戰(zhàn)車。
目前，LG還沒有確定是將包含消費(fèi)電池和動(dòng)力電池的電池業(yè)務(wù)整體獨(dú)立，還是僅僅獨(dú)立動(dòng)力電池業(yè)務(wù)。但不管怎樣，獨(dú)立后的LG電池融資手段和激勵(lì)措施都會(huì)得到提振，會(huì)更加有利于電池業(yè)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
即使外面競爭再多，做動(dòng)力電池都是關(guān)起門來，和自己戰(zhàn)斗。
2018年10月25日，哈羅單車執(zhí)行總裁李開逐在朋友圈公開撕LG化學(xué)。
用過不少品牌電芯，LG質(zhì)量是最差的，別說對比其同胞三星，就是比國內(nèi)品牌的電池也大大不如，我們?yōu)榇烁冻隽撕艽蟮拇鷥r(jià)來找回大量受影響的單車，更換故障電池。
一時(shí)間引起無數(shù)人對LG化學(xué)電池質(zhì)量的質(zhì)疑。
發(fā)生在韓國的儲(chǔ)能火災(zāi)，則是另外一個(gè)敲響的警鐘。
自2017年8月至2019年5月，韓國總共發(fā)生23起儲(chǔ)能電站火災(zāi)，其中涉及LG化學(xué)儲(chǔ)能設(shè)備的共有12起。2019年6月11日，韓國政府正式公布調(diào)查結(jié)果，涉及LG化學(xué)問題的調(diào)查結(jié)果如下：
在2017年初期LG化學(xué)生產(chǎn)的部分電池包發(fā)現(xiàn)了切斷不良、活性物質(zhì)涂層不良等制造缺陷，調(diào)查人員表示通過超180次的火災(zāi)重復(fù)試驗(yàn)證明，這種不良不會(huì)產(chǎn)生火災(zāi)，但可能成為引起火災(zāi)“間接”要素，如果長期使用仍然會(huì)很危險(xiǎn)。
針對儲(chǔ)能火災(zāi)事件，LG化學(xué)表示，發(fā)生事故的儲(chǔ)能電池都來自同一工廠同時(shí)期的產(chǎn)品：中國南京工廠于2017年第二季度、第四季度投產(chǎn)的首批產(chǎn)品。
這種“吊兒郎當(dāng)”的心態(tài)做電池是萬萬要不得的，LG化學(xué)已經(jīng)吃到了苦頭。
受儲(chǔ)能失火的影響，LG化學(xué)在2019年一季度損失了1200億韓元(約合人民幣7億元)，全年預(yù)虧損為3550億韓元(約合人民幣21億元)。
與傳統(tǒng)的燃油車比起來，消費(fèi)者在購買新能源汽車時(shí)更誰是電池制造商，任何安全方面的隱患都是不可接受的。鋰電池廠商不僅要競爭客戶，還要占領(lǐng)消費(fèi)者的心智，而這對于傳統(tǒng)的汽車零部件廠商來說是陌生的。
傳統(tǒng)汽車的零部件以及整車制造是縱向一體化的體系，夸張點(diǎn)說，一個(gè)大一點(diǎn)的Tier1甚至可以自己造出來一輛車。但是電動(dòng)化的浪潮正在打破這種縱向一體化的機(jī)制，更少的部件以及模塊化的結(jié)構(gòu)，使得汽車這種產(chǎn)品有機(jī)會(huì)像PC、手機(jī)一樣實(shí)現(xiàn)橫向一體化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
圖片來源：《只有偏執(zhí)狂才能生存》
在這種橫向一體化的結(jié)構(gòu)下，整車廠整合各板塊供應(yīng)商的自由度將會(huì)極大提高，而每個(gè)板塊中各供應(yīng)商之間的競爭也會(huì)更充分。在充分競爭的市場下，最新的技術(shù)，更低的成本將受到市場的追捧。這會(huì)加速動(dòng)力電池企業(yè)追逐更高的能量密度以及更低的度電成本，而這兩個(gè)指標(biāo)對于新能源汽車的普及具有極其關(guān)鍵的作用。
PC、手機(jī)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)生了這樣的變化，在這種全新的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)下，我們看到Intel的“intel inside”以及高通驍龍的一系列市場活動(dòng)，都是在應(yīng)對這種新型競爭形勢下的策略。
橫向一體化下的新能源汽車產(chǎn)業(yè)，消費(fèi)者在選擇一輛車的時(shí)候，安全問題、質(zhì)量問題是他們最關(guān)心的，而動(dòng)力電池又是安全和質(zhì)量的核心所在。鋰電企業(yè)必須要面向消費(fèi)者，相對于芯片之于手機(jī)和電腦，消費(fèi)者對新能源汽車電池的重視程度只會(huì)有過之而無不及。
1月7日，SK創(chuàng)新在CES2020上發(fā)布其未來汽車愿景“SK Inside”，SK創(chuàng)新希望傳達(dá)一種電池和汽車電子技術(shù)的未來科技感。
在半導(dǎo)體和手機(jī)領(lǐng)域都取得矚目成就的韓國企業(yè)似乎更快地感受到了產(chǎn)業(yè)格局的變化。
對于中國企業(yè)來說，2020是關(guān)鍵的一年，這一年中國企業(yè)將正面和日韓對手對抗。
韓國企業(yè)在鋰電制造上有其優(yōu)勢，需要引起我們的注意：
1.韓國企業(yè)普遍有半導(dǎo)體制造經(jīng)驗(yàn)，這在動(dòng)力電池領(lǐng)域制造領(lǐng)域?qū)儆诮稻S打擊，競爭優(yōu)勢明顯。
2.在需要規(guī)模經(jīng)濟(jì)的制造領(lǐng)域，韓國人是出了名的兇狠，在投資產(chǎn)能方面異常兇悍。另外，韓國企業(yè)比較擅長控制成本，愿意接受虧損去占領(lǐng)市場。而鋰電行業(yè)的競爭完全符合這些特征。
3.韓國在人才儲(chǔ)備上要領(lǐng)先中國，中國目前的人才儲(chǔ)備還較弱，太多企業(yè)并不具備和韓國企業(yè)直接競爭的能力，能打的選手并不多，這是我們尷尬的地方。
但韓國企業(yè)在動(dòng)力電池領(lǐng)域的突圍和之前在半導(dǎo)體和面板領(lǐng)域又有不太一樣的地方：
1.與以往韓國在芯片和顯示器領(lǐng)域的集團(tuán)軍作戰(zhàn)相比，這次韓國人自己內(nèi)部明顯出現(xiàn)了裂隙，主要表現(xiàn)為LG與SK的爭端。
2.前兩次競爭中的領(lǐng)軍者三星在動(dòng)力電池領(lǐng)域?qū)儆诤筮M(jìn)者，并不具備引領(lǐng)韓國軍團(tuán)的實(shí)力，而沖的最猛的LG能否引領(lǐng)韓國人完成這次產(chǎn)業(yè)進(jìn)攻還值得懷疑。
對手很強(qiáng)，但并沒有那么可怕。
結(jié)語
韓國企業(yè)在動(dòng)力電池的野心，對于中國市場以及中國的企業(yè)都是好事情。
顯而易見的是，韓國企業(yè)大規(guī)模入場將會(huì)使動(dòng)力電池的價(jià)格下降地更快，車企可以有更多的選擇，降價(jià)是競爭的不二利器，和韓國鋰電企業(yè)的貼身肉搏會(huì)使得電動(dòng)車和燃油車平價(jià)更快到來。
其次，韓國人為了應(yīng)對競爭，一定會(huì)將他們在芯片生產(chǎn)制造方面的經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用到動(dòng)力電池領(lǐng)域上來，這將加速整個(gè)動(dòng)力電池電芯生產(chǎn)向更高的標(biāo)準(zhǔn)靠攏，動(dòng)力電池的安全將會(huì)得到提升。
最后，動(dòng)力電池下一代技術(shù)的實(shí)現(xiàn)有望提前。從特斯拉創(chuàng)造性的使用18650鈷酸鋰消費(fèi)電池裝載首款車型Roadster以來，動(dòng)力電池經(jīng)歷了磷酸鐵鋰以及三元NCM111到NCM523、NCM622、NCM811以及NCA等技術(shù)的演進(jìn)。率先應(yīng)用下一代技術(shù)已經(jīng)成為鋰電廠商的核心競爭力，韓國人非常重視在研發(fā)上的投入，我們有望看到這方面的技術(shù)軍備競賽。
如果說特斯拉是放進(jìn)中國新能源市場中的鯰魚，那么日韓企業(yè)，特別是激進(jìn)的韓國企業(yè)將是放入全球動(dòng)力電池市場的鯰魚。
在中日韓三國鋰電企業(yè)的競爭中，最終取得勝利的企業(yè)將摘取誘人的果實(shí)。
和韓國企業(yè)比起來，以寧德時(shí)代為首的中國企業(yè)多數(shù)以鋰電業(yè)務(wù)為安身立命之本。在這場斗爭中，如果韓國人失敗了，還有其他的業(yè)務(wù)可以退守；而中國人失敗了，則退無可退。
主要參考韓國媒體《中央日報(bào)》、thelec、BUSINESSPOST、cnbc.sbs、etnews等。
