在寡頭效應(yīng)影響下，方形動(dòng)力電池領(lǐng)先的局面短期內(nèi)不會發(fā)生改變。
方形動(dòng)力電池獨(dú)占市場鰲頭的局面依然持續(xù)。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)顯示，2019我國全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)量約62.38GWh，同比增長9%。
其中，方形電池裝機(jī)量52.73GWh，同比增長24.8%，占總裝機(jī)量84.5%。方形電池裝機(jī)量TOP10約51.59GWh，占比方形總裝機(jī)量達(dá)97.8%，占比總裝機(jī)量82.7%。
位列2019方形動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10的企業(yè)為（按裝機(jī)電量高低排列）：寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、中航鋰電、力神、時(shí)代上汽、欣旺達(dá)、鵬輝能源、塔菲爾。
在方形、軟包、圓柱三種形狀的電池路線中，方形電池市場份額依舊遙遙領(lǐng)先，且是2019年唯一保持同比正向增長的技術(shù)路線。在寡頭效應(yīng)影響下，方形電池領(lǐng)先的局面短期內(nèi)不會發(fā)生改變。
邏輯依據(jù)是，一是，國內(nèi)動(dòng)力電池市場高度集中，兩大頭部動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)近70%的市場份額，其先發(fā)形成的方形電池市場陣線短期內(nèi)難以攻破。
加之在技術(shù)層面，寧德時(shí)代CTP電池、比亞迪“刀片電池”的領(lǐng)先突破，從性能、成本上進(jìn)一步賦能產(chǎn)品優(yōu)勢，將促使方形電池的市場空間繼續(xù)保持領(lǐng)先。
二是，A00級乘用車產(chǎn)銷量大幅下滑，A0級和A級車型以及PHEV車型銷量上升，主要采用方形電池進(jìn)而壓縮了軟包和圓柱電池的市場空間。
值得注意的是，受2020年國產(chǎn)特斯拉Model3銷量帶動(dòng)，圓柱電池將在一定程度下有所回潮。
三是，國內(nèi)軟包電池市場需求尚未正式放量，國產(chǎn)純軟包電池企業(yè)在資本、產(chǎn)能、體量等方面仍不夠強(qiáng)大。2019年動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10中，僅剩一家純軟包電池企業(yè)。
四是，從2018年開始，國內(nèi)大部分圓柱動(dòng)力電池逐步退出動(dòng)力市場，在小動(dòng)力等新興市場尋找新的發(fā)展機(jī)會。2019年圓柱電池在動(dòng)力電池領(lǐng)域的市場份額持續(xù)下降，裝機(jī)電量約4.17GWh，占比6.7%，同比下滑41%。
以下是高工鋰電梳理的2019年方形動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)的整體情況：
寧德時(shí)代
GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量32,307MWh，同比增長37%。其中方形動(dòng)力電池31,933MWh，占比98.8%。
市場方面，寧德時(shí)代產(chǎn)品覆蓋乘用車、客車、專用車領(lǐng)域，方形電池配套裝機(jī)量排名前五的客戶包括北京汽車、宇通客車、吉利汽車、廣汽乘用車及上海汽車。
產(chǎn)品方面，2019年9月，寧德時(shí)代推出全球首款CTP電池包，采用全新CTP技術(shù)的無模組電池包。相較于目前市場上的傳統(tǒng)電池包， CTP電池包體積利用率提高了15%-20%，零部件數(shù)量減少40%，生產(chǎn)效率提升了50%，能量密度可達(dá)到200Wh/kg以上。投入應(yīng)用后將大幅降低動(dòng)力電池的制造成本。
比亞迪
比亞迪2019年實(shí)現(xiàn)方形電池裝機(jī)電量10,782MWh，同比下降5.7%。主要在客車和專用車用電池裝機(jī)量下降比較明顯。
市場方面，比亞迪依然以自身配套供給為主，占比98.35%。對外供應(yīng)客戶包括北京華林、廣汽比亞迪、長安汽車、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械、中天高科，占比1.65%。
產(chǎn)品方面，比亞迪推出“刀片電池”，融合CTP模式，據(jù)介紹，該電池體積比能量增加50%，壽命長達(dá)8年120萬公里，成本下降30%。搭載新電池，新車?yán)m(xù)航可達(dá)500-600km。
國軒高科
國軒高科2019年實(shí)現(xiàn)電池裝機(jī)量3,215MWh，同比增長4%，涵蓋圓柱電池與方形電池。其中，方形動(dòng)力電池裝機(jī)量2,012MWh，同比下降14.2%，占總裝機(jī)量62.6%。
市場方面，國軒高科方形電池主要配套客戶包括奇瑞汽車、江淮汽車、安凱汽車、吉利商用車、昌河汽車等39家車企。
產(chǎn)品方面，公司生產(chǎn)的方形磷酸鐵鋰產(chǎn)品單體能量密度達(dá)185Wh/kg，配套應(yīng)用于各款車型。方形三元產(chǎn)品，公司使用自主開發(fā)并生產(chǎn)的三元正極材料，生產(chǎn)的三元電芯產(chǎn)品已與奇瑞、眾泰、獵豹、敏安等車企完成配套設(shè)計(jì)。
值得一提的是，國軒高科軟包三元產(chǎn)品已經(jīng)箭在弦上，已實(shí)現(xiàn) 300Wh/kg單體電池小批量試制，常溫循環(huán)壽命達(dá)到1500周，相應(yīng)的1GWh軟包示范線已經(jīng)建成，預(yù)計(jì)2020年實(shí)現(xiàn)裝車。
億緯鋰能
億緯鋰能2019年實(shí)現(xiàn)電池裝機(jī)量1,836MWh，其中，方形電池裝機(jī)量1,773MWh，占整體裝機(jī)量96.6%。
市場方面，億緯鋰能方形電池主要配套的車企包括南京金龍、開沃汽車、東風(fēng)汽車、吉利商用車、山西新能源汽車等16家。
產(chǎn)能方面，公司目前其共計(jì)擁有11GWh產(chǎn)能，包括方形鐵鋰4.5GWh、圓柱三元3.5GWh、方形三元1.5GWh、軟包三元1.5GWh。其中3.5GWh圓柱電池產(chǎn)能已全部轉(zhuǎn)向消費(fèi)電子領(lǐng)域，以抓住電動(dòng)兩輪車、電動(dòng)工具的市場機(jī)遇。
2019年5月，公司完成募資25億元，用于建設(shè)5GWh儲能動(dòng)力電池產(chǎn)能(3.5GWh磷酸鐵鋰電池和1.5GWh方形三元電池)等項(xiàng)目。
中航鋰電
中航鋰電2019年實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)量1,492MWh，同比增長108.4%，全部為方形電池。配套客戶涵蓋長安汽車、廣汽乘用車、北汽福田、金康汽車、東風(fēng)汽車、吉利汽車、江鈴汽車、宇通客車、瑞馳汽車。
產(chǎn)品方面，近期中航鋰電推出最新研發(fā)產(chǎn)品，D148平臺模組使用壽命長，可達(dá)5年50萬公里（或等同放電量）質(zhì)保需求。D221模組產(chǎn)品在滿足針刺熱失控等安全測試的前提下，能量密度達(dá)到230Wh/kg，能夠進(jìn)一步提升車輛續(xù)航能力。
產(chǎn)能方面，2019年9月，中航鋰電廈門項(xiàng)目一期A6項(xiàng)目開工，項(xiàng)目規(guī)劃投資100億元，達(dá)產(chǎn)后可形成年產(chǎn)20GWh的產(chǎn)能。
力神電池
力神電池2019年實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)量1,951MWh，其中方形電池裝機(jī)量1,190MWh，同比上漲136.6%，占比總裝機(jī)量61%。
市場方面，力神電池方形電池配套客戶涵蓋東風(fēng)本田、長安汽車、東風(fēng)汽車、廣汽本田、上汽通用五菱等33家。
產(chǎn)品方面，力神電池涵蓋圓柱三元、方形鐵鋰和方形三元，且三種技術(shù)產(chǎn)品在不同的應(yīng)用市場都存在較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。
此外，力神電池2019年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)總電量位列行業(yè)第4。方形電池和圓柱電池裝機(jī)電量分別排名行業(yè)第6和第2。
時(shí)代上汽
與比亞迪外供裝機(jī)電量相比，時(shí)代上汽作為寧德時(shí)代與上汽集團(tuán)的合資公司（寧德時(shí)代占股51%，上汽集團(tuán)占股49%。），2019年的表現(xiàn)可謂耀眼，裝機(jī)量躋身行業(yè)前十。
時(shí)代上汽主打方形電池，項(xiàng)目于2017年6月破土動(dòng)工，一期項(xiàng)目規(guī)劃投資100億，形成18GWh年生產(chǎn)能力。2018年第311批新車公告，時(shí)代上汽正式登上舞臺。
GGII數(shù)據(jù)顯示，時(shí)代上汽2019年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)數(shù)量15494臺，覆蓋乘用車與專用車，實(shí)現(xiàn)方形電池裝機(jī)電量742883KWh，配套車企包括上海汽車、上汽通用、上汽大眾和上汽大通。
欣旺達(dá)
2019年欣旺達(dá)在動(dòng)力電池領(lǐng)域的發(fā)展突飛猛進(jìn)，方形裝機(jī)量達(dá)650931KWh，同比增長586%。位列方形動(dòng)力電池排行榜第8位，位列總裝機(jī)量排行榜第10位，這也是欣旺達(dá)全年裝機(jī)量首次進(jìn)入年度TOP10。
市場方面，欣旺達(dá)目前主打方形電池，配套主機(jī)廠主要包括吉利汽車、吉利旗下山西新能源汽車、云度新能源和東風(fēng)柳汽等。
動(dòng)力新增產(chǎn)能方面，2019年3月，欣旺達(dá)同意子公司欣旺達(dá)電動(dòng)汽車聯(lián)合南京溧水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會、南京鼎通園區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司，成立合資公司南京欣旺達(dá)，計(jì)劃總投資120億元，在南京建立30GWh年產(chǎn)能動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，生產(chǎn)動(dòng)力電池電芯、模組和系統(tǒng)。
欣旺達(dá)預(yù)計(jì)，2019年歸屬于上市公司股東的凈利潤7.37億-9.12億元，同比增長5%-30%。
鵬輝能源
依托于上汽通用五菱配套綁定，鵬輝能源連續(xù)兩年位列方形動(dòng)力電池裝機(jī)量第9位。2019年公司實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)電量642MWh，其中方形電池裝機(jī)量636MWh，同比增長32%，占比99%。
市場方面，除了上汽通用五菱外，鵬輝能源方形電池配套的客戶還包括東風(fēng)汽車、長安汽車、昌河汽車、五菱汽車、九龍汽車、航天神州汽車等14家車企。
產(chǎn)品方面，鵬輝能源近期公布了三項(xiàng)動(dòng)力電池技術(shù)“黑科技”，包括48V磷酸鐵鋰體系啟停電池、6C快充技術(shù)產(chǎn)品和88Ah軟包電池。
塔菲爾
塔菲爾2019年實(shí)現(xiàn)方形電池裝機(jī)量382MWh，同比上漲41%。方形動(dòng)力電池裝機(jī)連續(xù)兩年位列第10。
市場方面，塔菲爾方形電池配套客戶包括長城汽車、東風(fēng)柳州汽車、河南速達(dá)、新特汽車、中國一汽等14家車企。
產(chǎn)品方面，塔菲爾2019年量產(chǎn)的型號以NCM523方形鋁殼電池為主，單體能量密度超過230Wh/kg。在第十批推薦目錄中，塔菲爾配套車型數(shù)量第一，系統(tǒng)能量密度達(dá)160Wh/kg，工況續(xù)航里程普遍超400km，成為新能源乘用車動(dòng)力電池市場上的強(qiáng)有力競爭者。
