化學(xué)儲(chǔ)能在開(kāi)啟國(guó)內(nèi)市場(chǎng)元年之后，2019年并未迎來(lái)預(yù)期中的持續(xù)增長(zhǎng)，恰恰相反，市場(chǎng)出現(xiàn)了斷崖式下跌，行業(yè)進(jìn)入冰點(diǎn)。在政策、安全、技術(shù)和成本的多重挑戰(zhàn)之下，化學(xué)儲(chǔ)能將走向何方？
“來(lái)自英國(guó)的訂單持續(xù)不斷，甚至1-2年后的項(xiàng)目也開(kāi)始下單了?！睆堊臃逑颉赌茉础吠嘎?。
作為比亞迪電力科學(xué)院總工、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，他大多時(shí)候?qū)⒆⒁饬Ψ旁谝杂?guó)為主的海外市場(chǎng)上。
官方信息顯示，自2009年坪山1WM儲(chǔ)能電站落成以來(lái)，比亞迪已在儲(chǔ)能領(lǐng)域累積700MW的業(yè)績(jī)，海外市場(chǎng)為主，其中英國(guó)以325MW的運(yùn)行規(guī)模，占總量的近50%。
可以說(shuō)，海外市場(chǎng)高額占比是張子峰從容的底氣。而國(guó)內(nèi)整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)卻因國(guó)網(wǎng)826文件滑入低迷境地。
2018年，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能如轟鳴引擎，拉動(dòng)了儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)。當(dāng)年，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1033.7兆瓦，首次突破GW級(jí)水平。也因此，2018年被視作儲(chǔ)能市場(chǎng)元年。
行業(yè)樂(lè)觀預(yù)計(jì)——2019年儲(chǔ)能市場(chǎng)即將起勢(shì)，此前行業(yè)已蟄伏10年。
出乎意料，2019年市場(chǎng)逆轉(zhuǎn)。受?chē)?guó)家連續(xù)要求降低工商業(yè)電價(jià)，以及儲(chǔ)能不計(jì)入輸配電成本等政策影響，國(guó)網(wǎng)下發(fā)826文件。
該文明確規(guī)定，不得以投資、租賃或合同能源管理等方式開(kāi)展電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能設(shè)施建設(shè)，不再安排抽水蓄能新開(kāi)工項(xiàng)目。
電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能按下剎車(chē)鍵，同時(shí)，此前引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能也放緩腳步。
而兩年多前，發(fā)改委、能源局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》后，各路資本和人馬蜂擁而至，行業(yè)持續(xù)升溫。
行業(yè)起落背后，是赤裸裸的現(xiàn)實(shí)——我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段，面臨著安全、技術(shù)和成本等多重挑戰(zhàn)，而在尚未完全市場(chǎng)化的電力體制下，越來(lái)越多的廠商開(kāi)始海外淘金。
1、行業(yè)遇冷
“大家都覺(jué)得2019年會(huì)大放異彩，但事與愿違，儲(chǔ)能行業(yè)可能還沒(méi)長(zhǎng)大，就歸于平庸了?！敝刑炜萍伎偨?jīng)理繆永華對(duì)《能源》表示。
過(guò)去一年，中天科技儲(chǔ)能業(yè)務(wù)遭遇高開(kāi)低走的尷尬。2月25日，其以A股史上以?xún)?chǔ)能為目標(biāo)的最大融資事件高調(diào)開(kāi)局。當(dāng)天公告顯示，公司擬發(fā)行不超過(guò)39.65億元可轉(zhuǎn)債，其中15.78億元將用于投資950MWh分布式儲(chǔ)能電站項(xiàng)目。
根據(jù)規(guī)劃，中天科技將在集團(tuán)下屬10個(gè)廠區(qū)內(nèi)建設(shè)儲(chǔ)能電站，裝機(jī)規(guī)模118.75MW，可儲(chǔ)存電量950MWh。
但自第一季度完成上述項(xiàng)目的0.97%后，直到11月30日，進(jìn)度仍停留在這一數(shù)據(jù)。
中天科技只是行業(yè)遇冷的一個(gè)縮影。來(lái)自中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）最新數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度，我國(guó)新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)78.2MW，同比增長(zhǎng)-59.6%。
這與預(yù)期相去甚遠(yuǎn)。此前，CNESA曾預(yù)測(cè)，到2019年底，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)投運(yùn)規(guī)模將達(dá)到1.92GW，年增速89%。
樂(lè)觀預(yù)期，來(lái)自2018年電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能爆發(fā)式增長(zhǎng)。當(dāng)年，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能新增投運(yùn)規(guī)模0.6GW，同比增長(zhǎng)414%。截至年底，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1033.7兆瓦，首次突破了GW水平。因此，該年被視作儲(chǔ)能市場(chǎng)元年。
在這輪熱潮中，電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目是市場(chǎng)增量的主要拉動(dòng)者。CNESA提供的數(shù)據(jù)顯示，2018年，在江蘇、河南、湖南、浙江等地，電網(wǎng)側(cè)化學(xué)儲(chǔ)能新增投運(yùn)達(dá)206.8MW，占全國(guó)新增投運(yùn)規(guī)模的36%，位居儲(chǔ)能各類(lèi)應(yīng)用之首。
除投運(yùn)項(xiàng)目外，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)劃項(xiàng)目也甚為可觀。去年3月，CNESA粗略統(tǒng)計(jì)近期規(guī)劃及在建電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目總規(guī)模超過(guò)1407.3MWh，涉及江蘇、河南、湖南、青海、廣東、甘肅等多個(gè)地區(qū)。
然而，一紙文件迅速改變了行業(yè)風(fēng)向。4月，發(fā)改委發(fā)布《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法（修訂征求意見(jiàn)稿）》；5月，《辦法》正式下發(fā)，明確指出“抽水蓄能電站、電儲(chǔ)能設(shè)施不計(jì)入輸配電定價(jià)成本”。
上述文件，對(duì)連續(xù)兩年被要求降低工商業(yè)電價(jià)，全面推動(dòng)轉(zhuǎn)型的國(guó)網(wǎng)而言，無(wú)異于重大利空。
“實(shí)際上，4-5月份的時(shí)候，我們就知道了國(guó)網(wǎng)儲(chǔ)能剎車(chē)的事情。5-6月份，幾乎所有項(xiàng)目都停了?！笨娪廊A回憶。
11月22日，國(guó)網(wǎng)發(fā)布826文件，靴子正式落地，意味著電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能熄火，行業(yè)驟然降溫。
對(duì)國(guó)網(wǎng)此舉，業(yè)內(nèi)多位人士表示，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，國(guó)網(wǎng)退出儲(chǔ)能市場(chǎng)有利于行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，因?yàn)閲?guó)網(wǎng)在制定市場(chǎng)規(guī)則上掌握絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)。如果其參與儲(chǔ)能，就扮演了裁判員和運(yùn)動(dòng)員的雙重角色，不利于公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)規(guī)則的建立。
儲(chǔ)能市場(chǎng)遇冷，另外一重因素是用戶(hù)側(cè)增長(zhǎng)放緩，延續(xù)了2018年以來(lái)的態(tài)勢(shì)。
用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能是儲(chǔ)能商業(yè)化應(yīng)用最早的領(lǐng)域，背后的直接推動(dòng)因素是2015年開(kāi)啟的新一輪電改。
該側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的主要收益來(lái)自峰谷差套利，主要集中在江蘇、北京、廣東、浙江等峰谷電價(jià)差較大的地區(qū)。
此前，諸多儲(chǔ)能玩家淘金用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能，其中最激進(jìn)的當(dāng)屬南都電源。2018年的公開(kāi)報(bào)道中，南都電源在短短兩年內(nèi)就拿下在運(yùn)儲(chǔ)能投運(yùn)規(guī)模全國(guó)第一的鐵王座。寧德時(shí)代、中天科技緊隨其后。在CNESA的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，三者總裝機(jī)量超1.1GWh。
然而，自2018年以來(lái)，用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能降溫。首先是國(guó)家先后兩次要求一般工商業(yè)電價(jià)下調(diào)10%，峰谷套利空間收窄。同時(shí)，三星SDI、LG等儲(chǔ)能巨頭連續(xù)發(fā)生多起火災(zāi)和爆炸事故，安全隱患像陰影一樣籠罩產(chǎn)業(yè)，業(yè)主或儲(chǔ)能廠商對(duì)項(xiàng)目投建更加謹(jǐn)慎。
2、起步階段
“以國(guó)家電網(wǎng)和南都電源為代表的1-2個(gè)市場(chǎng)主體的行為，就對(duì)整個(gè)市場(chǎng)產(chǎn)生非常大的影響，這說(shuō)明中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)還處在起步階段?！标?yáng)光電源國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能銷(xiāo)售事業(yè)部總經(jīng)理陳志表示。
相比“寒冬”，他更愿意以“調(diào)整期”來(lái)形容眼下的狀態(tài)。他表示，一是國(guó)網(wǎng)和南都電源的儲(chǔ)能項(xiàng)目都還屬于探索性、嘗試性項(xiàng)目；二是原來(lái)的市場(chǎng)基數(shù)本來(lái)就低，所以才會(huì)出現(xiàn)電網(wǎng)和南都電源等市場(chǎng)主體經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整帶來(lái)的行業(yè)起伏。
儲(chǔ)能還處在起步階段，俞振華對(duì)此也深以為然。目前，他擔(dān)任CNESA常務(wù)副理事長(zhǎng)一職，而另一重身份是北京睿能世紀(jì)科技有限公司的合作創(chuàng)建人。
今年是他入行的第13個(gè)年頭?！艾F(xiàn)在回過(guò)頭來(lái)看，我對(duì)行業(yè)的預(yù)期還是過(guò)于樂(lè)觀了?！逼溲韵轮猓切袠I(yè)發(fā)展還不夠理想。
衡量行業(yè)成熟度的關(guān)鍵指標(biāo)之一是商業(yè)模式清晰而穩(wěn)定。但目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能尚未找到清晰而穩(wěn)定的盈利模式，行業(yè)充滿(mǎn)不確定性。而其中最大的制約因素，就是國(guó)內(nèi)缺乏付費(fèi)補(bǔ)償機(jī)制?！斑@就是為什么，大家說(shuō)目前國(guó)內(nèi)的電力市場(chǎng)不支持儲(chǔ)能發(fā)展?！庇嵴袢A表示。
火電儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻曾是睿能世紀(jì)探索的商業(yè)路徑之一。俞振華表示，“當(dāng)時(shí)中國(guó)沒(méi)有海外的電力輔助服務(wù)市場(chǎng)，但是，我們發(fā)現(xiàn)在調(diào)頻領(lǐng)域，存在一些區(qū)域性的政策，有按效果付費(fèi)的政策。”
2011年-2013年，睿能世紀(jì)建成國(guó)內(nèi)首個(gè)火電儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻商業(yè)化項(xiàng)目——京能集團(tuán)北京石景山熱電廠2WM儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目。
上述項(xiàng)目創(chuàng)造性地開(kāi)辟了火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻的細(xì)分領(lǐng)域。但是，該領(lǐng)域的持續(xù)盈利能力堪憂(yōu)。
由于現(xiàn)有的調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)并沒(méi)有完全市場(chǎng)化，還是單邊市場(chǎng)，因此，在單個(gè)區(qū)域內(nèi)，少量項(xiàng)目尚能盈利，但儲(chǔ)能電站增多，平均收益快速下降，就會(huì)出現(xiàn)虧損，單個(gè)區(qū)域的市場(chǎng)總量有限。
此外，去年，華北能監(jiān)局先后發(fā)布《蒙西電力市場(chǎng)調(diào)頻輔助服務(wù)交易實(shí)施細(xì)則》、《內(nèi)蒙古并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》，對(duì)調(diào)頻規(guī)則做了細(xì)微調(diào)整。有業(yè)內(nèi)人士反饋，細(xì)則執(zhí)行下來(lái)，火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻補(bǔ)償收益幾近腰斬。
“以收益來(lái)衡量，調(diào)頻輔助服務(wù)算是一個(gè)最好的應(yīng)用領(lǐng)域?！庇嵴袢A表示。
同樣，在國(guó)家連續(xù)兩次要求降低一般工商業(yè)電價(jià)10%的政策下，用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能的盈利空間也不斷收窄。
以北京地區(qū)為例，其被視作“一類(lèi)”儲(chǔ)能開(kāi)發(fā)市場(chǎng)。在北京，允許一般工商業(yè)用戶(hù)選擇執(zhí)行大工業(yè)兩部制電價(jià)，兩部制電力用戶(hù)可自愿選擇按變壓器容量、合同最大需量或?qū)嶋H最大需量繳納基本電費(fèi)。
而工商業(yè)用戶(hù)采用大工業(yè)用戶(hù)兩部制電價(jià)執(zhí)行之后，尖峰和低谷價(jià)差將減少至0.7元（1-10千伏），高峰和低谷價(jià)差將縮減至0.61元（1-10千伏）。
上述情況下，再考慮電池衰減、融資及運(yùn)營(yíng)成本等因素，單純的峰谷價(jià)差套利已經(jīng)難以回收投資成本。
“國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)要想真正商業(yè)化，首要前提條件是電力市場(chǎng)的開(kāi)放?！睆堊臃逯毖圆恢M。
相比而言，由于電力市場(chǎng)化，海外儲(chǔ)能電站收益路徑多樣化。
據(jù)他透露，在英國(guó)，甚至出現(xiàn)過(guò)170多元人民幣/千瓦時(shí)的尖峰電價(jià)。雖然尖峰電價(jià)一年也就半個(gè)小時(shí)左右。但由于電力市場(chǎng)成熟，獨(dú)立的儲(chǔ)能電站能夠獲得多重收益。
“用戶(hù)側(cè)盈利比較好的項(xiàng)目很少，更多是示范性項(xiàng)目?！笨娪廊A透露，根據(jù)個(gè)人了解到的情況，能夠盈利的項(xiàng)目有限，賬算不過(guò)來(lái)。
事實(shí)上，這一輪儲(chǔ)能熱潮，鋰電池的迅猛發(fā)展也起到一定催化作用。
在補(bǔ)貼刺激下，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)一路狂飆，上游鋰電池產(chǎn)業(yè)也瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，鋰電池成本隨之迅速下降。
在補(bǔ)貼退坡的大勢(shì)下，動(dòng)力電池出現(xiàn)過(guò)剩隱憂(yōu)，而儲(chǔ)能是一個(gè)合適的出口。在政策東風(fēng)吹起后，大量鋰電池廠商涌入儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。
“這不一定是好事情，導(dǎo)致動(dòng)力電池過(guò)剩，有些揠苗助長(zhǎng)的作用?！笨娪廊A說(shuō)。
俞振華也表示，補(bǔ)貼人為加速了鋰電的發(fā)展。
“過(guò)去，我們不愿意稱(chēng)鋰電為主流技術(shù)，更愿意稱(chēng)它為標(biāo)桿技術(shù)?，F(xiàn)有的鋰電不是一個(gè)完美的解決方案，系統(tǒng)上存在需管控的安全風(fēng)險(xiǎn)。但是，它是儲(chǔ)能各個(gè)技術(shù)路線中，性?xún)r(jià)比最優(yōu)的路線?！彼a(bǔ)充道。
3、安全暗雷
盈利難之外，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)還面臨著嚴(yán)峻的安全考驗(yàn)。
頻發(fā)的安全事故像噩夢(mèng)一樣籠罩儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。公開(kāi)報(bào)道中，從2017年起到2019年，全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)一路領(lǐng)先的韓國(guó)，接連發(fā)生20多起火災(zāi)，涉事廠商主要為三星SDI和LG化學(xué)。
為此，韓國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)陷入半年停滯期，直到去年6月11日，韓國(guó)通商資源部公布調(diào)查結(jié)果。調(diào)查報(bào)告顯示，火災(zāi)原因主要是來(lái)自于：電池保護(hù)系統(tǒng)不良、運(yùn)營(yíng)環(huán)境管理不良、安裝疏忽、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成(EMS，PCS)不良等4種因素。
事實(shí)上，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也發(fā)生過(guò)起火事故。一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士透露，在火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻領(lǐng)域領(lǐng)先的一家企業(yè)，也因?yàn)榛馂?zāi)事故而導(dǎo)致企業(yè)業(yè)務(wù)停滯。
由于本身具有化學(xué)屬性，儲(chǔ)能的安全隱患與生俱來(lái)。寧德時(shí)代副董事長(zhǎng)黃世霖曾直言：“儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全可靠性是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的生命線。”
儲(chǔ)能涉及到電池、PCS、BMS、安全消防等多個(gè)問(wèn)題，需要在對(duì)各方面問(wèn)題充分了解的基礎(chǔ)上，進(jìn)行系統(tǒng)性規(guī)劃。因此，儲(chǔ)能是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。
然而，由于處在起步階段，產(chǎn)業(yè)尚未形成標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，儲(chǔ)能電站的安全性主要來(lái)自廠商的探索。
“我們對(duì)安全的理解包含兩方面，一方面是主動(dòng)安全，另一方面是被動(dòng)安全?！睆堊臃鍖?duì)《能源》表示。
據(jù)其介紹，主動(dòng)安全是在項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)，考慮到關(guān)鍵點(diǎn)，及風(fēng)險(xiǎn)大的地方，然后對(duì)這些點(diǎn)專(zhuān)門(mén)設(shè)定，包括實(shí)時(shí)監(jiān)控，如溫度檢測(cè)。如果檢測(cè)到溫度異常，會(huì)及時(shí)反饋到PCS，從而采取降功率等措施。被動(dòng)安全則來(lái)自不同國(guó)家電網(wǎng)和消防法規(guī)要求。
鋰電池龍頭寧德時(shí)代也與德國(guó)萊茵TUV簽署框架合作協(xié)議，雙方將圍繞電池、雙方將圍繞電池、儲(chǔ)能系統(tǒng)、生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)過(guò)程展開(kāi)全方位合作。
儲(chǔ)能行業(yè)安全的另外一個(gè)隱患是，現(xiàn)在用于儲(chǔ)能的電池，基本以動(dòng)力電池為主，而新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能是完全不同的應(yīng)用場(chǎng)景。
電動(dòng)汽車(chē)追求高倍率、高能量密度、防震動(dòng)等；電力儲(chǔ)能則要求高安全、長(zhǎng)壽命、低成本等，與動(dòng)力電池技術(shù)研發(fā)路線不同。
電動(dòng)汽車(chē)搭載幾十個(gè)、幾百個(gè)單體即能滿(mǎn)足需求，而儲(chǔ)能電站則是成百上千單體的體量。
一位從業(yè)人員透露，目前，很多儲(chǔ)能設(shè)備并不具備測(cè)試環(huán)境，很多都是拿著單顆電芯以及單個(gè)模組的數(shù)據(jù)去評(píng)估系統(tǒng)的性能，而控制幾十顆電芯與控制成千上萬(wàn)顆電芯的難度是呈數(shù)量級(jí)倍增的。
動(dòng)力電池用于儲(chǔ)能的另一問(wèn)題，是儲(chǔ)能項(xiàng)目的循環(huán)使用壽命無(wú)法保證。
相對(duì)于動(dòng)力鋰電池而言，儲(chǔ)能鋰電池對(duì)于日歷使用壽命有更高的要求。新能源汽車(chē)的壽命一般在5-8年，而儲(chǔ)能項(xiàng)目的壽命一般都希望大于10年。動(dòng)力鋰電池的循環(huán)次數(shù)壽命在1000-2000次，而儲(chǔ)能鋰電池的循環(huán)次數(shù)壽命一般要求能夠大于3500次。
未來(lái)，動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池技術(shù)路線將會(huì)分開(kāi)，行業(yè)對(duì)此已經(jīng)形成共識(shí)。據(jù)了解，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、上海國(guó)軒新能源等企業(yè)已經(jīng)在研發(fā)專(zhuān)用的儲(chǔ)能電芯。
而陽(yáng)光電源布局則更要早，2015年，陽(yáng)光電源與三星SDI合作，成立了專(zhuān)門(mén)的儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線。
“雖然有企業(yè)已經(jīng)專(zhuān)門(mén)針對(duì)儲(chǔ)能電池去做開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，但市場(chǎng)的整體情況不樂(lè)觀?！标愔颈硎尽?
他指出，因?yàn)閮?chǔ)能總體市場(chǎng)容量很小，企業(yè)單獨(dú)留出一條生產(chǎn)線生產(chǎn)儲(chǔ)能電池或者只做儲(chǔ)能電池，可能面臨產(chǎn)線開(kāi)工不足，甚至不足以支撐公司運(yùn)營(yíng)的情況?！捌髽I(yè)如何取舍，就看它對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)的看法和戰(zhàn)略定位了?！?
4、低谷探路
低迷的市場(chǎng)環(huán)境下，企業(yè)由擴(kuò)張轉(zhuǎn)向內(nèi)功修煉，而降本增效將是企業(yè)需要長(zhǎng)期面對(duì)的課題之一。
在儲(chǔ)能系統(tǒng)成本構(gòu)成上，目前電池成本約占60%，PCS占比20%，BMS占比5%，EMS占比5%-10%，其它配件5%。
成本占比最大的電池，根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)的報(bào)告，2019年，全球鋰電池組的平均價(jià)格已經(jīng)較2010年下降87%，低至156美元/千瓦時(shí)，中國(guó)鋰電池組的平均價(jià)格最低，為147美元/千瓦時(shí)。
“電池降成本的路線已經(jīng)很清晰，主要有規(guī)模化應(yīng)用和技術(shù)進(jìn)步兩條路線?！庇嵴袢A表示，電池受限于材料行業(yè)，有自身的規(guī)律。該領(lǐng)域顛覆性技術(shù)是靠材料行業(yè)一點(diǎn)點(diǎn)的累積，以新的材料生產(chǎn)新的型號(hào)，往往是以五到十年為單位。
技術(shù)進(jìn)步的情況下，電池的規(guī)?；瘧?yīng)用備受期待。上述報(bào)告指出，鋰離子電池制造業(yè)的學(xué)習(xí)速率為18%，也就是每當(dāng)鋰離子電池累計(jì)生產(chǎn)量翻一番時(shí)，鋰離子電池價(jià)格會(huì)下降18%。
此前，俞振華曾與鋰電廠商有過(guò)溝通，廠商認(rèn)為僅依靠規(guī)模效益就能把儲(chǔ)能整體系統(tǒng)的技術(shù)部分成本降到1.2元/千瓦時(shí)，這一數(shù)字同時(shí)也是CNESA投融資專(zhuān)委會(huì)認(rèn)為的大規(guī)模社會(huì)資金對(duì)用戶(hù)側(cè)項(xiàng)目的投資拐點(diǎn)。要實(shí)現(xiàn)這個(gè)成本目標(biāo)，廠商的單條生產(chǎn)線，要有一個(gè)每年GWH級(jí)的生產(chǎn)需求。
“儲(chǔ)能就差最后一腳，大家呼吁政策推動(dòng)一下，初始量起來(lái)的話，成本就可以降下去，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)發(fā)展。”俞振華表示。
此外，處在粗放發(fā)展階段的儲(chǔ)能，PCS、PACK、供應(yīng)鏈管理、系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)等方面也還有很大下降空間。
同時(shí)，成本也是一種綜合考量。提升系統(tǒng)的循環(huán)壽命和效率也是一種變相的成本下降，安全也是成本的一部分。
儲(chǔ)能同樣面臨著非技術(shù)成本的挑戰(zhàn)。如融資的財(cái)務(wù)成本，以及灰色成本。據(jù)張子峰透露，在國(guó)內(nèi)某個(gè)電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目的招標(biāo)過(guò)程中，業(yè)主方曾以“科研經(jīng)費(fèi)”的名義索要回扣。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)遇冷，越來(lái)越多的廠商開(kāi)始將目光轉(zhuǎn)向海外。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)或?qū)?fù)制光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，國(guó)外銷(xiāo)售徑。
“從發(fā)展早期來(lái)看，儲(chǔ)能成本較高，而且又非剛性需求，大家都把儲(chǔ)能看作一個(gè)能源奢侈品，但在電力體制市場(chǎng)化程度較高的國(guó)家，儲(chǔ)能發(fā)展空間更大。”陳志表示。
據(jù)其介紹，依靠陽(yáng)光電源多年的國(guó)際化的耕耘，目前海外儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已經(jīng)占到陽(yáng)光電源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的70%。
事實(shí)上，包括寧德時(shí)代、科陸電子、派能電池、圣陽(yáng)電源等在內(nèi)的其他大批廠商，也已經(jīng)將觸角延伸至海外。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，韓國(guó)、英國(guó)、美國(guó)、澳大利亞、德國(guó)、日本等是全球儲(chǔ)能版圖的主要塑造者。連同中國(guó)在內(nèi)，七個(gè)國(guó)家的裝機(jī)規(guī)模合計(jì)占全球新增規(guī)模的近94%。
上述發(fā)達(dá)國(guó)家除外，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能廠商也開(kāi)始在巴西、印度等電力需求旺盛的新興國(guó)家尋找機(jī)會(huì)。
但是，不同于國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)引領(lǐng)世界發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，儲(chǔ)能出海將要面臨更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
首先，國(guó)際儲(chǔ)能市場(chǎng)上，中國(guó)企業(yè)要面對(duì)的都是一些重量級(jí)玩家，如三星、LG和松下等，包括殼牌、特斯拉、Fluence等也展現(xiàn)出勃勃野心。
其次，發(fā)達(dá)國(guó)家要求嚴(yán)苛，安全門(mén)檻高，同時(shí)，不同國(guó)家的安全標(biāo)準(zhǔn)和電網(wǎng)接入標(biāo)準(zhǔn)不同，需要企業(yè)投入大量財(cái)力人力研究。
第三，競(jìng)爭(zhēng)力比較上，在系統(tǒng)集成這一儲(chǔ)能價(jià)值高點(diǎn)，我國(guó)儲(chǔ)能廠商還比較薄弱。而最為突出的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，也有韓國(guó)三星、LG等步步緊逼。
“出海已經(jīng)成為趨勢(shì)，大家都在往外走，但成功走出去的特別少。”陳志表示。
行業(yè)由熱入冷，一定程度上促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)的理性發(fā)展。“炒得太厲害有時(shí)候?qū)Ξa(chǎn)業(yè)有傷害。”CNESA監(jiān)事長(zhǎng)張靜此前在公開(kāi)場(chǎng)合表示。
事實(shí)上，上一輪熱潮中，頻發(fā)劣幣驅(qū)逐良幣的情況。在多次競(jìng)標(biāo)過(guò)程中，陳志常會(huì)遇到項(xiàng)目報(bào)價(jià)差價(jià)巨大的情況，有的廠商甚至為了拿下項(xiàng)目，不惜以低于成本價(jià)的價(jià)格競(jìng)標(biāo)。
對(duì)此，陳志表示，在儲(chǔ)能電站投資收益有限的情況下，投資者不能唯價(jià)格是論。一些廠商使用庫(kù)存動(dòng)力電池來(lái)做儲(chǔ)能，在行業(yè)中已是公開(kāi)的秘密。
業(yè)主也曾向本刊反饋，同一個(gè)項(xiàng)目，有的報(bào)價(jià)5000多萬(wàn)，有的報(bào)價(jià)3000多萬(wàn)，而業(yè)主也無(wú)法有效評(píng)估方案的合理性。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，由于市場(chǎng)處于培育階段，標(biāo)準(zhǔn)缺失，透明度低，草莽叢生的局面也在情理之中。但陳志強(qiáng)調(diào)，“這個(gè)行業(yè)掙不了快錢(qián)，也不是一錘子買(mǎi)賣(mài)。”
