中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：自2014年起，受下游鋰電池需求旺盛等影響，鋰市場迎來發(fā)展黃金期， 2017年10月上漲至17.1 萬元/噸，達(dá)到歷史最高峰。在經(jīng)歷一波上漲后，受下游動(dòng)力電池企業(yè)去庫存等影響，供求過剩，鋰市場整體呈現(xiàn)下行趨勢，一直持續(xù)到2019年年底。全球主要鋰業(yè)企業(yè)紛紛根據(jù)市場供需等情況調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，控制鋰產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重過剩，市場向好的方向發(fā)展。建議我國鋰企業(yè)不斷提高鹽湖提鋰技術(shù)，合理優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，控制環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，這樣才可以在全球鋰市場占據(jù)一席地。
全球鋰資源市場現(xiàn)狀
1.近5年鋰價(jià)格呈現(xiàn)“過山車”走勢
鋰產(chǎn)業(yè)被世界公認(rèn)為未來發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)和世界競相發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)。鋰不僅是我國重要的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，也是我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、布局戰(zhàn)略性調(diào)整的基礎(chǔ)保障。自2014年起，受下游鋰電池需求旺盛(新能源汽車放量增長)以及南美天氣因素（如洪災(zāi)等）造成的鹽湖鋰產(chǎn)能減產(chǎn)等因素影響，鋰市場迎來了發(fā)展的黃金期，國內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格由2014年6月的39000元/噸，一路上漲到2015年10月的54500元/噸，并呈現(xiàn)一路上升趨勢。2017年，國內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格從年初的 12.6 萬元/噸一路上漲至10月的 17.1 萬元/噸，最大漲幅47.54%，達(dá)到歷史最高峰。
在經(jīng)歷了一波上漲之后，受下游動(dòng)力電池企業(yè)去庫存以及鹽湖提鋰廠商得益于填平補(bǔ)齊工程維持正常生產(chǎn)和澳洲鋰原礦、鋰精礦供給充足，供需矛盾得到緩解，碳酸鋰價(jià)格開始回調(diào)。自2018年4月起，碳酸鋰價(jià)格開始一路下行，截至當(dāng)年10月底，碳酸鋰價(jià)格較之4月初的15萬元/噸，下跌7.2萬元，至7.8萬元/噸，跌幅近50%。
2019年碳酸鋰價(jià)格整體呈現(xiàn)下行趨勢。上半年價(jià)格雖有下行，但是下跌幅度稍顯平緩。下半年開始碳酸鋰市場價(jià)格出現(xiàn)大幅走跌，直至年末碳酸鋰價(jià)格仍未見利好現(xiàn)象，于10月中旬跌破6萬元，于12月跌破5萬元，工業(yè)級(jí)碳酸鋰也在12月上旬出現(xiàn)低于4萬元的價(jià)格。
2.疫情影響下，氫氧化鋰小幅上漲，其他鋰產(chǎn)品價(jià)格基本穩(wěn)定
2020年春節(jié)期間，新冠肺炎疫情在武漢爆發(fā)并快速向全國蔓延，在我國經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的背景下，疫情已不只是簡單的公共衛(wèi)生事件，在短期內(nèi)會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生全方位的影響，鋰市場也受到波及。
從供給來看，由于疫情影響，各地延遲開工，并且物流管理十分嚴(yán)格，因此目前開工率暫時(shí)無法全面恢復(fù)，維持年前訂單的生產(chǎn)與運(yùn)輸。從需求來看，受疫情影響，消費(fèi)者對(duì)汽車購買需求偏低，車市以消耗庫存為主，電池采購量較少。同時(shí)，動(dòng)力電池廠大多也仍在恢復(fù)開工率，考慮下游需求薄弱，基本在消耗年前庫存，制作少量訂單。在供需兩端疲軟以及鋰產(chǎn)品庫存水平較高的情況下，鋰產(chǎn)品價(jià)格基本穩(wěn)定。上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，3月1日-3月6日一周內(nèi)碳酸鋰價(jià)格穩(wěn)定，國內(nèi)工業(yè)級(jí)碳酸鋰成交均價(jià)在3.85萬元/噸，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)水平在4.85萬元/噸。電池級(jí)氫氧化鋰價(jià)格略有上漲。一方面受前期疫情影響大部分廠家停工，導(dǎo)致氫氧化鋰庫存大幅降低；另一方面，生產(chǎn)高端氫氧化鋰的贛鋒鋰業(yè)在2月發(fā)布漲價(jià)公告，同時(shí)明確表示電池級(jí)氫氧化鋰產(chǎn)品的漲價(jià)幅度不超過10%。
3.特斯拉“牽手”寧德時(shí)代，磷酸鐵鋰或占據(jù)市場一席之地，碳酸鋰或受益
2020年2月份，特斯拉與寧德時(shí)代就在中國產(chǎn)汽車中使用后者生產(chǎn)的無鈷電池進(jìn)行談判，談判已進(jìn)入最后階段。這將是特斯拉首次在其產(chǎn)品陣容中使用磷酸鐵鋰（LFP）電池。該公司正在中國市場力求降低生產(chǎn)成本。新型磷酸鐵鋰電池體積比能量密度大幅提升，使其優(yōu)勢更加明顯。同時(shí)，工信部日前發(fā)布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》（2020年第2批），其中，搭載了“刀片電池”（磷酸鐵鋰電池）的比亞迪漢EV/DM車型赫然在列。未來，磷酸鐵鋰電池將憑自身優(yōu)勢占據(jù)市場一席之地。
新能源汽車電池主要分為三元電池和磷酸鐵鋰電池，無鈷電池普遍認(rèn)為是磷酸鐵鋰電池。生產(chǎn)電池鋰鹽主要包括兩類：電池級(jí)碳酸鋰和電池級(jí)氫氧化鋰，其中電池級(jí)碳酸鋰主要用于生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池和低鎳三元電池，電池級(jí)氫氧化鋰主要用于生產(chǎn)高鎳三元電池。因此，如果磷酸鐵鋰電池占新能源汽車電池比重提升，鋰鹽中的碳酸鋰最為受益。
2020年價(jià)格或出現(xiàn)短暫下跌，長期來看將穩(wěn)步小幅增長
目前，全球經(jīng)濟(jì)仍在下行通道中，這必將影響全球總體礦產(chǎn)品需求以及礦產(chǎn)品價(jià)格。同時(shí)，受新冠肺炎疫情影響，供需兩端走弱，短期內(nèi)可能會(huì)造成鋰產(chǎn)品價(jià)格下跌。但從長遠(yuǎn)來看，一方面，各大鋰礦企業(yè)在實(shí)施擴(kuò)產(chǎn)和新建項(xiàng)目的同時(shí)，也在根據(jù)市場供需等情況調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，控制鋰產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重過剩；另一方面，各國都在積極出臺(tái)新能源汽車政策，支持新能源汽車市場發(fā)展，對(duì)鋰的需要將穩(wěn)步增長，從長期來看，鋰價(jià)格將出現(xiàn)穩(wěn)步小幅增長。
1.鹽湖供給平穩(wěn)，鋰精礦產(chǎn)量減少，生產(chǎn)布局日趨合理
長期以來，全球鋰資源供給主要來自Atacama鹽湖、Hombre Muerto鹽湖、Olaroz鹽湖和Greenbushes礦山。但近年來，新能源汽車帶動(dòng)鋰需求快速增長，鋰業(yè)巨頭紛紛進(jìn)駐全球鋰資源主要集中地南美洲和澳洲 “跑馬圈地”?！?湖7礦”，即智利Atacama鹽湖、阿根廷Hombre Muerto和Olaroz，以及澳大利亞Greenbushes、Mt Cattlin、Mt Marion、Pilgangoora、Wodgina、Mt Holland、Bald Hill成為鋰業(yè)巨頭的“寵兒”。2018~2019年，“3湖7礦”鋰資源產(chǎn)能同比上升39%和44%，至45萬噸和65萬噸。其中，增量主要來自鋰礦山的擴(kuò)產(chǎn)和投產(chǎn)，包括Greenbushes的60萬噸鋰精礦擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，以及Pilbara（33萬噸）、Altura（22萬噸）、Wodgina（75萬噸）和Bald Hill（15.5萬噸）等新礦山投產(chǎn)。
為了應(yīng)對(duì)鋰消費(fèi)市場的增長，很多鋰礦企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)與新建項(xiàng)目，鋰資源供應(yīng)過剩，最終導(dǎo)致供需失衡，加上新能源汽車發(fā)展速度放緩等因素影響，自2018年4月份開始，鋰價(jià)格出現(xiàn)下滑，2019年一直處在低位。
鋰價(jià)格下跌，鋰精礦庫存壓力大，很多鋰業(yè)企業(yè)特別是澳洲礦企生產(chǎn)意愿不大，紛紛調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。如，2019年P(guān)ilbara和Altura的產(chǎn)能利用率僅為46%和75%，而Wodgina和Bald Hill則于2019年下半年分別轉(zhuǎn)入運(yùn)營維護(hù)階段和走向破產(chǎn)重組。經(jīng)過新一輪的布局與調(diào)整，目前，鹽湖供給平穩(wěn)，鋰精礦生產(chǎn)下降，日趨合理的鋰資源供應(yīng)鏈正在形成。
2.需求穩(wěn)中有增，鋰產(chǎn)品價(jià)格存在上漲空間
國家統(tǒng)計(jì)局2月28號(hào)發(fā)布的《中華人民民共和國2019年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2019年末全國民用汽車保有量26150萬輛（包括三輪汽車和低速貨車762萬輛），比上年末增加2122萬輛，其中私人汽車保有量22635萬輛，增加1905萬輛；民用轎車保有量14644萬輛，增加1193萬輛，其中私人轎車保有量13701萬輛，增加1112萬輛。按照工信部的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，2020年新能源汽車產(chǎn)量達(dá)200萬輛。需要增加10萬～14萬噸碳酸鋰的消耗（合1.80萬～2.52萬噸金屬鋰）?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見稿）明確提出，到2025年新能源汽車市場競爭力明顯提高，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車載操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，預(yù)計(jì)新能源汽車新車銷量占比達(dá)到25%左右，智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車銷售量占比到30%，高度自動(dòng)駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定長江商業(yè)化應(yīng)用。新能源汽車的發(fā)展越來越受到世界各國政府的支持和廣大民眾的信賴，未來，人們對(duì)汽車的需求會(huì)維持在一定的高位，新能源汽車的良好發(fā)展前景對(duì)鋰市場具有積極的推動(dòng)和刺激作用。
同時(shí)，德英法等國也都釋放了支持新能源汽車市場發(fā)展的積極政策。這對(duì)鋰市場而言是一個(gè)利好政策，為鋰市場提供了一個(gè)潛在的需要市場。
3.影響未來鋰價(jià)格的三個(gè)主要因素
從整體來說，主要包括以下幾個(gè)因素：一是供給，即鋰礦資源生產(chǎn)狀況。鋰業(yè)企業(yè)新建、擴(kuò)建鋰礦項(xiàng)目與市場匹配，供給合理，則市場穩(wěn)定；供給過剩，則市場下行。二是需求，即社會(huì)對(duì)電動(dòng)汽車的認(rèn)可程度以及各國政府對(duì)推廣電動(dòng)汽車的政策力度。社會(huì)對(duì)電動(dòng)汽車的需要會(huì)維持在一定的高位，政府支持新能源汽車的發(fā)展對(duì)鋰市場具有積極的推動(dòng)和刺激作用。三是儲(chǔ)能電池市場的增長速度、鋰電池回收利用技術(shù)的發(fā)展以及可替代鋰電池的新型電池技術(shù)的發(fā)展等，都會(huì)給鋰市場帶來一定影響。
4.供應(yīng)日趨合理，需要穩(wěn)中有升，價(jià)格存在上升空間
過去幾年，鋰資源價(jià)格高漲，激發(fā)了企業(yè)家、投資者對(duì)鋰行業(yè)的高昂熱情，鋰的供給量隨之逐年增長。短期內(nèi)，供給過剩的格局很難改變，會(huì)造成鋰價(jià)格下跌。但是從長期來看，隨著電動(dòng)汽車對(duì)鋰需求的不斷增長，以及鋰業(yè)企業(yè)不斷優(yōu)化生產(chǎn)布局，供需情況將日趨合理，鋰價(jià)格也將穩(wěn)步小幅增長。
我國鋰行業(yè)發(fā)展需要關(guān)注的問題及建議
1.需要關(guān)注的問題
一是資源豐富，品質(zhì)低，勘查程度低，對(duì)外依存度大。我國雖然鹽湖鋰資源豐富，但稟賦先天不足，與南美“鋰三角”和澳大利亞相比，品質(zhì)、規(guī)模都不在一個(gè)等級(jí)。中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所的報(bào)告預(yù)測，到2025年, 與國內(nèi)43.38萬噸碳酸鋰當(dāng)量需求相比, 本土供應(yīng)能力僅為18萬噸，還有25.38萬噸的缺口，不考慮出口所需的鋰資源，需求的對(duì)外依存度高達(dá)58.5%。這把中國牢牢地鎖在全球鋰資源第一進(jìn)口大國的位置，鋰資源供應(yīng)嚴(yán)重依賴進(jìn)口。
二是鹽湖提鋰技術(shù)不成熟，技術(shù)通用性較差。近年來，雖然我國鋰行業(yè)取得了快速發(fā)展，但是上游原料多依靠進(jìn)口，本土鹽湖鹵水的提鋰技術(shù)不成熟，技術(shù)通用性較差，真正能夠使我國鹽湖鹵水提鋰走向工業(yè)化的技術(shù)屈指可數(shù)。
三是海外鋰資源投資布局和供應(yīng)存在結(jié)構(gòu)性失衡。我國海外鋰資源投資布局和供應(yīng)存在結(jié)構(gòu)性失衡，過度集中于高成本區(qū)，如天齊鋰業(yè)、贛峰鋰業(yè)等十多家企業(yè)海外鋰礦投資過度集中于澳大利亞的鋰輝石資源。鋰輝石礦開發(fā)成本較鹽湖鋰平均高出1.4倍，抵御市場價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力較差，一旦鋰資源價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)，將直接威脅我國在澳大利亞鋰礦投資項(xiàng)目的運(yùn)行，進(jìn)而威脅到我國鋰資源的安全供應(yīng)。
四是定價(jià)機(jī)制不透明，未形成統(tǒng)一價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。鋰市場交易量相對(duì)較小，鋰產(chǎn)品的類型也比較多，鋰產(chǎn)品的定價(jià)機(jī)制不透明，沒有形成統(tǒng)一的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。大多數(shù)鋰產(chǎn)品交易是在少數(shù)鋰生產(chǎn)商和他們的客戶之間通過長期協(xié)議進(jìn)行的，沒有現(xiàn)貨和期貨交易所，沒有終端存儲(chǔ)市場，只有非常有限的現(xiàn)貨市場，現(xiàn)貨交易沒有統(tǒng)一的價(jià)格，不同銷售商和不同用戶的交易價(jià)格差異很大，市場價(jià)格波動(dòng)也很大。
2.鋰行業(yè)發(fā)展建議
一是加強(qiáng)鹽湖提鋰技術(shù)研發(fā)，提高資源保障能力。針對(duì)我國鹽湖鹵水型鋰資源鎂鋰比值高、伴生元素多等特點(diǎn)，設(shè)立專門的研究機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)研發(fā)隊(duì)伍建設(shè)，加大研發(fā)資金投入，盡快實(shí)現(xiàn)青藏高原地區(qū)鹽湖鋰資源的規(guī)模化生產(chǎn)，保障我國資源能源安全。
二是實(shí)現(xiàn)全球資源合理配置。我國本土優(yōu)質(zhì)鋰資源不足，但在全球化的背景下，得以實(shí)現(xiàn)資源的全球配置，“西澳的礦+中國鋰鹽廠”成為最具效率的組合。以天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)為首的鋰業(yè)企業(yè)在加強(qiáng)國內(nèi)鋰資源開發(fā)的同時(shí)，積極“走出去”的成效顯著：SQM和雅保兩家共同瓜分了全球最大的在產(chǎn)鹽湖鋰礦——智利的阿塔卡瑪；雅保又和天齊鋰業(yè)平分了全球最大在產(chǎn)礦山鋰礦——澳大利亞的格林布什礦；天齊鋰業(yè)是SQM的第二大股東。可見，我國鋰業(yè)企業(yè)在全球鋰市場具有一定的話語權(quán)。
同時(shí)，Benchmark（基準(zhǔn)礦產(chǎn)情報(bào)）數(shù)據(jù)顯示，我國目前已經(jīng)主導(dǎo)了鋰金屬最終產(chǎn)品的供應(yīng)，生產(chǎn)了全球近2/3的鋰離子電池（美國為5%），并控制著全球大部分的鋰加工設(shè)施。
三是加強(qiáng)礦石提鋰尾渣綜合利用，控制環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。礦石提鋰尾渣的有效綜合利用，實(shí)現(xiàn)尾渣的資源化、減量化迫在眉睫。這不僅是企業(yè)控制生產(chǎn)成本的重要抓手，更是鋰鹽項(xiàng)目控制環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)、能否持續(xù)運(yùn)營的重要考量。新建鋰鹽項(xiàng)目在立項(xiàng)時(shí)就應(yīng)充分考慮尾渣的綜合循環(huán)利用問題，對(duì)周邊水泥建材行業(yè)是否能配套及尾渣的運(yùn)輸成本等問題做充分調(diào)研，以確保礦石提鋰的尾渣能及時(shí)消化處理，控制項(xiàng)目的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。
四是提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)核心競爭力。近幾年，隨著鋰電產(chǎn)業(yè)技術(shù)日新月異的變化，高能量密度的新電池體系不斷問世，客戶對(duì)碳酸鋰、氫氧化鋰、氟化鋰等鋰鹽產(chǎn)品的質(zhì)量提出了更高要求，提高產(chǎn)品品質(zhì)、增強(qiáng)核心競爭力是一種必然趨勢。（作者單位：中國地質(zhì)調(diào)查局國際礦業(yè)研究中心、中國礦業(yè)報(bào)社）
本文刊載于《中國礦業(yè)報(bào)》2020年3月18日第一版
