《推薦目錄》車(chē)型配套變化和電池裝機(jī)量排名變動(dòng)表明，外資電池品牌或?qū)⒊蔀?020年中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)排名變動(dòng)的一個(gè)變數(shù)。
一方面，2020年《推薦目錄》中配套外資電池的車(chē)型明顯增多。外資電池正式進(jìn)入推薦目錄給眾多本土主機(jī)廠(chǎng)在電池供應(yīng)商選擇方面提供更多空間。
另一方面，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和國(guó)產(chǎn)特斯拉開(kāi)始量產(chǎn)交付，讓2020年中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)電量排名充滿(mǎn)變數(shù)。
總體來(lái)看，2020年中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)將形成‘外資+合資+自主’三股勢(shì)力共振的局面，而上述主機(jī)廠(chǎng)對(duì)于電池供應(yīng)商的選擇，將讓電池裝機(jī)排名變量叢生。
值得注意的是，盡管日韓電池已經(jīng)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)甚至闖入國(guó)內(nèi)裝機(jī)電量排名前十，主要是配套外資車(chē)企，但與中國(guó)本土主機(jī)廠(chǎng)還處于前期洽談驗(yàn)證階段，能否在2020年為中國(guó)主機(jī)廠(chǎng)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模裝機(jī)還有待觀(guān)察。
填補(bǔ)國(guó)內(nèi)車(chē)型配套和裝機(jī)空白
一直以來(lái)，《推薦目錄》都是中國(guó)主機(jī)廠(chǎng)選擇電池供應(yīng)商的風(fēng)向標(biāo)。此前因相關(guān)政策因素，日韓電池未能進(jìn)入推薦目錄，沒(méi)有為國(guó)內(nèi)主機(jī)廠(chǎng)裝機(jī)從而缺席中國(guó)電池市場(chǎng)。
然而，隨著補(bǔ)貼退坡和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，這種局面在2020年被打破了。
高工鋰電梳理發(fā)現(xiàn)，自2019年底以來(lái)，《推薦目錄》中相繼出現(xiàn)了多款配套日韓電池的新能源乘用車(chē)，表明國(guó)內(nèi)新能源相關(guān)政策已經(jīng)對(duì)外資電池“松綁”，外資電池正在加快對(duì)中國(guó)電池市場(chǎng)的滲透。
目前，包括松下、三星SDI、LG化學(xué)和SKI等日韓電池巨頭，都已經(jīng)通過(guò)直接配套或在華子公司，配套了外資車(chē)企和本土主機(jī)廠(chǎng)進(jìn)入了推薦目錄。
從外資電池配套的車(chē)型來(lái)看，日韓電池企業(yè)瞄準(zhǔn)裝機(jī)電量最大的新能源乘用車(chē)市場(chǎng)，這也表明外資電池對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)寄予厚望。
當(dāng)前，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)高度集中，但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能依然緊缺，主機(jī)廠(chǎng)在電池供采購(gòu)方面整體依然處于被動(dòng)狀態(tài)。
在此情況之下，在產(chǎn)能、技術(shù)、成本和品牌等方面具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的日韓電池巨頭進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，給其它中國(guó)主機(jī)廠(chǎng)在電池采購(gòu)方面提供了更多選擇，同時(shí)也給本土電池企業(yè)產(chǎn)生了沖擊和挑戰(zhàn)。
事實(shí)上，進(jìn)入推薦目錄后，日韓電池立刻展現(xiàn)出競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，憑借為國(guó)產(chǎn)特斯拉裝機(jī)配套實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量快速攀升，改變國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)排名格局。
2020年1-2月，受新冠肺炎疫情影響和國(guó)產(chǎn)特斯拉交付帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)電量TOP10出現(xiàn)劇烈波動(dòng)。
GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量約0.60GWh，排名前十企業(yè)合計(jì)裝機(jī)約0.59GWh，占整體的99%。
其中，松下和LG化學(xué)憑借配套國(guó)產(chǎn)特斯拉沖進(jìn)國(guó)內(nèi)裝機(jī)電量排名前五，打破了本土電池企業(yè)長(zhǎng)期壟斷國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的格局。
目前，松下、LG化學(xué)、三星SDI和SKI正在擴(kuò)大其在華電池產(chǎn)能，并將在2020年逐步釋放。
隨著國(guó)產(chǎn)特斯拉產(chǎn)銷(xiāo)量的進(jìn)一步提升以及配套外資電池的車(chē)型增多，2020年日韓電池在國(guó)內(nèi)的裝機(jī)量持續(xù)上升將是大概率事件。
不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，盡管日韓電池已經(jīng)進(jìn)入了《推薦目錄》，但短期內(nèi)為大批中國(guó)主機(jī)廠(chǎng)實(shí)現(xiàn)配套裝機(jī)的可能性還比較小，中國(guó)本土電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)依然突出。
疫情下的海外工廠(chǎng)停擺
盡管松下、三星SDI、LG化學(xué)和SKI都將中國(guó)作為其重要的市場(chǎng)組成部分，但歐美才是其當(dāng)前最主要的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。
自2019年以來(lái)，上述電池企業(yè)都宣布將擴(kuò)大在其在歐洲和美國(guó)的電池產(chǎn)能，進(jìn)入2020年，日韓電池巨頭海外工廠(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)步伐加速前進(jìn)。
松下：在超級(jí)電池工廠(chǎng)實(shí)現(xiàn)季度盈利之后，松下表示可以將Gigafactory1的電池產(chǎn)量在2020年提高到54GWh，當(dāng)前產(chǎn)能35GWh。
LG化學(xué)：LG化學(xué)宣布與通用汽車(chē)投資23億美元（合162億人民幣），在美國(guó)建設(shè)一個(gè)年產(chǎn)30GWh的動(dòng)力電池工廠(chǎng)，工廠(chǎng)將于今年7月份開(kāi)工建設(shè)；同時(shí)LG化學(xué)子公司從歐洲投資銀行獲得4.8億歐元（約合人民幣37.5億元），將其波蘭弗羅茨瓦夫工廠(chǎng)的產(chǎn)量從35GWh擴(kuò)大到65GWh。
三星SDI：三星SDI已開(kāi)始擴(kuò)建其位于匈牙利哥德的電池工廠(chǎng)，第二家工廠(chǎng)將于2020年上半年開(kāi)始建設(shè)，2021年開(kāi)始投產(chǎn)。三星SDI計(jì)劃在2030年之前在匈牙利投資12萬(wàn)億韓元（約9.94億美元），將其月產(chǎn)能逐漸提升到1800萬(wàn)個(gè)電芯。
SKI：SKI計(jì)劃在美國(guó)建立第二家電動(dòng)汽車(chē)電池工廠(chǎng)，并考慮在匈牙利擴(kuò)建一家電動(dòng)汽車(chē)電池工廠(chǎng)。
很顯然，上述四家電池巨頭都將2020年作為其產(chǎn)能擴(kuò)充的契機(jī)，進(jìn)一步增強(qiáng)其競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，從而提升動(dòng)力電池出貨量和銷(xiāo)售額。
不過(guò)，新冠肺炎疫情在全球開(kāi)始蔓延升級(jí)或?qū)⒆屔鲜鲭姵仄髽I(yè)的年度目標(biāo)落空。
日前，為防止疫情擴(kuò)散，松下、LG化學(xué)和三星SDI相繼宣布關(guān)閉美國(guó)電池工廠(chǎng)。
其中，松下內(nèi)華達(dá)州超級(jí)工廠(chǎng)自3月24日起停產(chǎn)14天；LG化學(xué)和三星SDI在密歇根州的電池工廠(chǎng)自3月26日起關(guān)停至4月13日。
SKI目前正在建設(shè)美國(guó)電池工廠(chǎng)，但日前ITC做出了對(duì)SKI不利的默認(rèn)判決。如果該判決不變，SKI將無(wú)法將其電池，模塊以及其他組件和材料進(jìn)口到美國(guó)。
總體來(lái)看，上述日韓電池巨頭將在2020年面臨巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力和挑戰(zhàn)，疫情蔓延使企業(yè)Q2電池產(chǎn)銷(xiāo)量受到極大影響，全年目標(biāo)完成機(jī)會(huì)渺茫。
