為促進(jìn)汽車消費(fèi)，3月31日召開的國務(wù)院常務(wù)會議確定將新能源汽車購置補(bǔ)貼和免征購置稅政策延長2年。這對于“后補(bǔ)貼時代”的新能源汽車行業(yè)無疑是一劑強(qiáng)心針。
動力電池競爭格局或?qū)⒅厮?/strong>
伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝認(rèn)為，延長兩年的新能源汽車產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策對于行業(yè)內(nèi)動力電池的競爭格局影響較大：目前動力電池市場寡頭效應(yīng)凸顯，兩年的延長期給了其他電池企業(yè)一些希望，有望出現(xiàn)一些全新的動力電池企業(yè)面孔，現(xiàn)有競爭格局或出現(xiàn)變局；而對三星SDI、LGC、SKI和松下等外企而言，能否大規(guī)模在中國獲得整車廠訂單，尤其是自主品牌車企的訂單還是未知數(shù)，加大了其在華大規(guī)模投資的政策風(fēng)險。
目前，在全球動力電池競爭格局方面，中日韓三國“三國鼎立”的格局依舊較為穩(wěn)固。全球動力電池出貨量從2013年的13.8GWh上升至2019年的116.6GWh，增長了近7.5倍。
據(jù)韓國SNE Research發(fā)布的2019年全球鋰動力電池出貨量榜單顯示，2019年鋰動力電池總出貨量為116.6GWh，同比增長16.6%。
2019年全球動力電池出貨量TOP10企業(yè)分別是寧德時代(出貨量32.5GWh，市場份額27.87%)、松下(出貨量28.1GWh，市場份額24.1%)、LG化學(xué)(出貨量12.3GWh，市場份額10.55%)、比亞迪(出貨量11.1GWh，市場份額9.52%)、三星SDI(出貨量4.2GWh，市場份額3.6%)、遠(yuǎn)景AESC(出貨量3.9GWh，市場份額3.34%)、國軒高科(出貨量3.2GWh，市場份額2.74%)、豐田旗下PEVE(出貨量2.2GWh，市場份額1.89%)、力神電池(出貨量1.9GWh，市場份額1.63%)、韓國SKI(出貨量1.9GWh，市場份額1.63%)。其中，中國電池廠商占據(jù)了5個席位，相較2018年減少了2個。
在市場份額方面，中國5家企業(yè)占比45.1%，相較2018年的47.5%下降2.4%；韓國3家占比15.78%，相較2018年的11.9%增長3.88%；日本2家占比25.99%，相較2018年(包括AESC)的29.2%下降3.21%。
在國內(nèi)動力電池競爭格局方面，已形成了“一超多強(qiáng)”局面，“一超”為寧德時代，“多強(qiáng)”的陣容有比亞迪、國軒高科、力神電池、億緯鋰能等。
中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年1-12月，我國動力電池裝車量累計(jì)62.2GWh，同比累計(jì)增長9.2%。共有79家動力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，排名TOP3家、TOP5家、TOP10家的企業(yè)，電池裝車量分別為45.6GWh、49.2GWh和54.7GWh，占總裝車量比分別為73.4%、79.1%和87.9%。
2019年我國動力電池企業(yè)裝車量TOP10企業(yè)分別為：寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神電池、億緯鋰能、中航鋰電、時代上汽、孚能科技、比克電池、欣旺達(dá)。
而在2020年2月，我國動力電池企業(yè)裝車量排名為，寧德時代第一，松下第二，LG化學(xué)第三。松下和LG化學(xué)的裝機(jī)量排名上升，主要是因?yàn)榕涮讎a(chǎn)Model 3。
龍頭動力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)競賽持續(xù)
國金證券研報指出，補(bǔ)貼延后兩年，政策“組合拳”有助國內(nèi)新能源汽車市場恢復(fù)，疊加融資環(huán)境放寬，優(yōu)質(zhì)鋰電池廠商預(yù)計(jì)擴(kuò)產(chǎn)提速。補(bǔ)貼時間延長是整個產(chǎn)業(yè)鏈一劑強(qiáng)心針，有助于國內(nèi)新能源汽車短期市場恢復(fù)、培養(yǎng)中長期全球競爭力。國內(nèi)新能源汽車市場提振、融資環(huán)境放寬情況下，優(yōu)質(zhì)鋰電池廠商有望加大擴(kuò)產(chǎn)力度。
電池網(wǎng)匯總2019年全球鋰動力電池出貨量TOP10企業(yè)的生產(chǎn)基地、產(chǎn)能及主要客戶等情況發(fā)現(xiàn)：近年來，寧德時代、松下和LG化學(xué)等頭部企業(yè)除了市占率進(jìn)一步提升之外，產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)的步伐也在提速，且海外市場的布局力度也在加大：LG化學(xué)、三星SDI、寧德時代等全球主要的動力電池企業(yè)已開始在歐洲設(shè)立生產(chǎn)基地。
寧德時代現(xiàn)已投產(chǎn)產(chǎn)能58GWh；計(jì)劃車?yán)餅稠?xiàng)目新增產(chǎn)能45GWh；計(jì)劃三項(xiàng)新建鋰電池項(xiàng)目(湖西、江蘇時代、四川時代)52GWh；預(yù)計(jì)2023年總產(chǎn)能將達(dá)240GWh。
松下大連工廠已有5GWh產(chǎn)能，規(guī)劃產(chǎn)能12GWh；蘇州江陰工廠與聯(lián)動天翼合資，規(guī)劃產(chǎn)能30GWh；美國內(nèi)華達(dá)州產(chǎn)現(xiàn)有產(chǎn)能30GWh，松下表示Giga factory 1可以將電池產(chǎn)量提高到54GWh。
LG化學(xué)目前全球產(chǎn)能大約70GWh，其中韓國工廠約4GWh，美國霍蘭德工廠約2.4GWh，波蘭工廠30GWh，南京棲霞區(qū)工廠3GWh；計(jì)劃2023年南京江寧濱江開發(fā)區(qū)電池廠實(shí)現(xiàn)32GWh，波蘭工廠產(chǎn)能增加到65GWh.LG化學(xué)稱，公司在2020年的目標(biāo)是所有電池廠年產(chǎn)量達(dá)到110GWh。
比亞迪現(xiàn)有產(chǎn)能：青海西寧工廠24GWh，惠州坑梓工廠2GWh，深圳寶龍工廠14GWh；計(jì)劃產(chǎn)能：重慶工廠20GWh，西安工廠30GWh，湖南寧鄉(xiāng)工廠20GWh，到2020年總產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)60GWh。目前，比亞迪已成立“弗迪”系公司，擬打通汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的電池等核心零部件業(yè)務(wù)，開啟電池外供之路。
遠(yuǎn)景AESC目前在日本、美國、英國三家工廠合計(jì)產(chǎn)能7.5 GWh.2019年4月份，遠(yuǎn)景科技集團(tuán)完成收購AESC電池，遠(yuǎn)景AESC正式成立。2019年2月19日，遠(yuǎn)景AESC中國研發(fā)制造工廠在江蘇省無錫正式開工，該項(xiàng)目三期規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)20GWh，布局三元鋰電池(NCM811)生產(chǎn)線。
國軒高科現(xiàn)有青島工廠產(chǎn)能3GWh，合肥工廠產(chǎn)能2GWh，唐山工廠產(chǎn)能3GWh，南京工廠產(chǎn)能2GWh，產(chǎn)能合計(jì)10GWh；計(jì)劃南京工廠產(chǎn)能15GWh，柳州工廠產(chǎn)能10GWh，2020年產(chǎn)能達(dá)到30GWh。
PEVE是豐田與松下的共同出資公司，豐田出資80.5%，松下出資19.5%。目前PEVE在華已有兩家電池工廠，分別是科力美汽車動力電池有限公司和新中源豐田汽車能源系統(tǒng)有限公司。據(jù)媒體報道，PEVE將于2021年在中國新建混合動力車用電池工廠，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能可供約10萬輛混動車使用。此外，近日還有消息稱，豐田汽車和松下兩家公司同意在4月1日建立一個合資公司，共同開發(fā)動力電池。合資公司總部將設(shè)在日本東京都，其中，豐田持有51%股份，松下持有49%股份。
力神電池現(xiàn)有10GWh鋰電池的年生產(chǎn)能力，2020年目標(biāo)達(dá)到30GWh，2025年達(dá)到50GWh。力神電池是國內(nèi)為數(shù)不多的國有動力電池企業(yè)，在動力21700型電池領(lǐng)域的市場份額幾乎處于壟斷地位。
韓國SKI現(xiàn)有韓國瑞山約6GWh產(chǎn)能；SKI目前在匈牙利有兩座電池工廠，在建7.5GWh，總規(guī)劃約23.5GWh；與北汽合資成立的北電愛思特(江蘇)科技有限公司去年已投產(chǎn)，產(chǎn)能達(dá)到7.5GWh，主要生產(chǎn)NCM811軟包電池；美國佐治亞州工廠計(jì)劃2022年投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)約10GWh的產(chǎn)能；1月10日，韓國SKI公司首席執(zhí)行官表示計(jì)劃在美國建立第二家電動汽車電池工廠，并考慮在匈牙利擴(kuò)建一家電動汽車電池工廠。韓國SKI規(guī)劃2020年將產(chǎn)能提升至40GWh，到2025年實(shí)現(xiàn)鋰電池產(chǎn)能超過100GWh。
結(jié)語
受海外疫情加劇影響，3月份以來，日韓跨國電池巨頭紛紛宣布暫時閉廠：LG化學(xué)暫時關(guān)閉其在美國密歇根的工廠、三星SDI暫停在美國奧本山工廠的運(yùn)營、松下與特斯拉在美國內(nèi)華達(dá)州合資Giga factory 1關(guān)停。
疫情之下，中國企業(yè)出海的步伐預(yù)計(jì)也將受到一定的影響，而隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策的延長，外資電池企業(yè)在華的布局也將充滿變數(shù)。“我們要警惕產(chǎn)能盲目擴(kuò)張背后的后遺癥，公司宣稱產(chǎn)能不等于有效產(chǎn)能，有效產(chǎn)能不等于訂單產(chǎn)能，實(shí)際上這幾年經(jīng)營萎縮或倒下的大多是過度的宣稱產(chǎn)能，真正的產(chǎn)能不應(yīng)該來自于地方政府或企業(yè)投資競爭需要的‘面子工程’，而應(yīng)該是實(shí)實(shí)在在的市場訂單，表現(xiàn)在企業(yè)的經(jīng)營收入和利潤上，掩耳盜鈴、拔苗助長式的低層次重復(fù)的投資擴(kuò)產(chǎn)應(yīng)休矣！”電池百人會理事長于清教強(qiáng)調(diào)，目前中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈吃盡了“三角債”的苦頭，互相拖欠貨款導(dǎo)致行業(yè)整體競爭力削弱，這應(yīng)該引起全行業(yè)、所有企業(yè)的高度警惕和反思。
總體而言，未來技術(shù)、產(chǎn)能、訂單等多方面的資源，都將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中，二三線動力電池品牌的市場份額將受到一定擠壓，這些企業(yè)未來除了努力保障動力市場份額以外，預(yù)計(jì)還會分出更多精力開拓其他電池應(yīng)用市場，例如儲能領(lǐng)域，電動船舶、電動自行車、電動工具、TWS用電池等等。
