高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2019年全球鈷酸鋰正極材料市場(chǎng)出貨量7.9萬噸，同比增長(zhǎng)17.9%，帶動(dòng)四氧化三鈷出貨量6.4萬噸，其中中國(guó)市場(chǎng)出貨量5.6萬噸，占全球市場(chǎng)比例87%。預(yù)計(jì)2025年，全球鈷酸鋰材料出貨量達(dá)到9.6萬噸，將帶動(dòng)四氧化三鈷材料出貨量7.8萬噸。
2019年全球鈷酸鋰正極材料市場(chǎng)主要有以下特征：
1）穩(wěn)定的市場(chǎng)增長(zhǎng)主要受3C終端市場(chǎng)帶動(dòng)，2019年5G市場(chǎng)化建設(shè)加速一定程度上促進(jìn)3C數(shù)碼產(chǎn)品需求量提升；
2）中國(guó)鈷酸鋰正極材料出貨量占比全球市場(chǎng)比例進(jìn)一步提升；
3）全球鈷酸鋰正極材料產(chǎn)能進(jìn)一步向中國(guó)集中，中國(guó)產(chǎn)能規(guī)模占比全球超過80%。
2015-2025年全球鈷酸鋰及四鈷出貨量預(yù)測(cè)（萬噸）
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年3月
從鈷酸鋰材料出貨量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局角度來看，全球鈷酸鋰市場(chǎng)TOP3企業(yè)市場(chǎng)占比超過50%，且均為中國(guó)企業(yè)，其中廈鎢新能源因具有穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的客戶以及產(chǎn)銷渠道，位于市場(chǎng)領(lǐng)先位置。
2019年全球鈷酸鋰正極材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（%）
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年3月
從鈷酸鋰的前驅(qū)體四氧化三鈷出貨量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局角度看，2019年全球四氧化三鈷市場(chǎng)CR3市場(chǎng)份額占比56.7%；從企業(yè)端出貨量市場(chǎng)占比來看，2019年全球四氧化三鈷市場(chǎng)出貨量前三的的企業(yè)為華友鈷業(yè)、格林美以及中偉新材料。
2019年全球鈷酸鋰用四氧化三鈷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（%）
備注：只統(tǒng)計(jì)用于鈷酸鋰的四鈷，且不包含代工量
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年3月
數(shù)碼設(shè)備市場(chǎng)具有穩(wěn)定客戶源以及市場(chǎng)需求量，終端市場(chǎng)每年均呈穩(wěn)定的上升比例發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)數(shù)碼電池市場(chǎng)每年以穩(wěn)定的比例增長(zhǎng)。但數(shù)碼電池市場(chǎng)依然競(jìng)爭(zhēng)激烈，頭部企業(yè)上下游供應(yīng)鏈綁定度依然較高。未來鈷酸鋰正極材料及四氧化三鈷材料市場(chǎng)將呈以下方面特點(diǎn)：
（1）鈷酸鋰正極材料產(chǎn)能進(jìn)一步集中：國(guó)外鈷酸鋰材料產(chǎn)能將進(jìn)一步縮減，國(guó)內(nèi)鈷酸鋰材料產(chǎn)能將進(jìn)一步提升，未來中國(guó)鈷酸鋰正極材料產(chǎn)能占比有望超過90%；
（2）頭部數(shù)碼電池企業(yè)與材料企業(yè)綁定度將進(jìn)一步加強(qiáng)：全球鈷酸鋰數(shù)碼電池企業(yè)生產(chǎn)基地主要集中在中國(guó)，國(guó)內(nèi)數(shù)碼電池原材料具備更低的成本以及更完善的供應(yīng)體系，未來中國(guó)數(shù)碼電池市場(chǎng)規(guī)模占比全球市場(chǎng)有望超過60%；
（3）頭部鈷酸鋰以及四氧化三鈷材料企業(yè)將進(jìn)一步綁定大客戶資源，加強(qiáng)產(chǎn)品產(chǎn)銷渠道，同時(shí)加大對(duì)上游原材料布局，進(jìn)一步加強(qiáng)自身閉環(huán)供應(yīng)鏈的建設(shè)，進(jìn)而加強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力；
（4）四氧化三鈷材料市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升：隨著頭部前驅(qū)體材料企業(yè)產(chǎn)能逐漸釋放以及下游需求與綁定程度的加深，TOP3市場(chǎng)集中度將超過60%；
（5）隨著5G商用化加速，數(shù)碼電池對(duì)高能量密度要求進(jìn)一步提升。高電壓、高壓實(shí)等性能的四氧化三鈷材料市場(chǎng)應(yīng)用將進(jìn)一步增多。
數(shù)據(jù)范圍說明：
*本報(bào)告數(shù)據(jù)更新至2020年3月。
