日前，英國(guó)電池原材料咨詢公司——基準(zhǔn)礦業(yè)情報(bào)機(jī)構(gòu) (Benchmark Mineral Intelligence) （簡(jiǎn)稱Benchmark）發(fā)布報(bào)告稱，寧德時(shí)代、LG化學(xué)、三星SDI、遠(yuǎn)景AESC和SKI、松下-特斯拉等6家電池制造企業(yè)已達(dá)到其“全球動(dòng)力電池一級(jí)制造商（Tier 1）”標(biāo)準(zhǔn)。
Benchmark作為海外首個(gè)專注于鋰離子電池供應(yīng)鏈的研究機(jī)構(gòu)，其發(fā)布的Lithiumion Battery Megafactory Assessment （鋰電池超級(jí)工廠評(píng)估）因其專業(yè)性和獨(dú)立性而受到歐美國(guó)際主流車企的廣泛認(rèn)可，在業(yè)界具有較高的參考價(jià)值。
據(jù)悉，Benchmark根據(jù)電池企業(yè)獲得質(zhì)量認(rèn)證體系的含金量及數(shù)量、跨國(guó)大客戶供應(yīng)情況，以及全球產(chǎn)能布局規(guī)模等維度對(duì)全球鋰電池生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行綜合評(píng)估，并最終分為T(mén)ier 1、Tier 2和Tier 3。
入圍“Tier 1”需具備哪些“硬實(shí)力”？
“獲得車企質(zhì)量體系驗(yàn)證，擁有完整質(zhì)量體系”是進(jìn)入Tier1的必要條件。Benchmark針對(duì)電池生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系評(píng)估，制定了完善的“3Q”行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量（quality）、數(shù)量（quantity）和資格認(rèn)證（qualification）。
高可靠性動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車的保障，動(dòng)力電池的質(zhì)量不僅是電池生產(chǎn)企業(yè)自身關(guān)注，同時(shí)也是所有車企關(guān)注的重點(diǎn)。Benchmark表示，對(duì)于尋求全面轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車的歐美汽車制造商而言，電池產(chǎn)品的穩(wěn)定性和一致性仍將是一個(gè)嚴(yán)峻的問(wèn)題，“而想要入圍Tier 1，電池企業(yè)必須具備完整的國(guó)際質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證”。
據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)了解，此次入圍的兩家中國(guó)企業(yè)——寧德時(shí)代和遠(yuǎn)景AESC都立足IATF16949質(zhì)量管理體系，建立起了一套契合車企標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系，并獲得國(guó)際主流車企的體系驗(yàn)證，如寧德時(shí)代已經(jīng)獲得寶馬、大眾、豐田等車企質(zhì)量體系審核；遠(yuǎn)景AESC獲得Nissan的質(zhì)量體系驗(yàn)證。
擁有成熟穩(wěn)定的國(guó)際主流車企配套經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)也是入圍“Tier 1”的硬性要求之一。目前，寧德時(shí)代已與寶馬、戴姆勒、豐田、現(xiàn)代、捷豹路虎、標(biāo)致雪鐵龍、大眾和沃爾沃等國(guó)際車企品牌深化合作，產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用在相關(guān)車型上，相關(guān)產(chǎn)品已得到廣泛驗(yàn)證；遠(yuǎn)景AESC已在成熟車型leaf上驗(yàn)證10年，并創(chuàng)下了50萬(wàn)輛車零重大事故的紀(jì)錄；松下電池已為特斯拉汽車配套超百萬(wàn)套動(dòng)力電池。此外，LG化學(xué)、三星SDI和SKI也與歐美主流車企合作多年。
進(jìn)入“Tier 1”另一個(gè)門(mén)檻為全球化供應(yīng)能力。根據(jù)Benchmark評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)，入圍Tier 1需具備年累計(jì)電池產(chǎn)能超過(guò)5GWh。盡管Benchmark只提到電池生產(chǎn)企業(yè)全球化供應(yīng)能力，并未對(duì)電池生產(chǎn)全球化布局進(jìn)行硬性要求，但從本土化服務(wù)來(lái)看，目前上榜Tier 1企業(yè)均為全球化布局。
產(chǎn)能方面，寧德時(shí)代目前在中國(guó)的福建寧德、青海西寧、江蘇溧陽(yáng)等地均有電池生產(chǎn)基地，現(xiàn)有投產(chǎn)產(chǎn)能已達(dá)58GWh；為更好服務(wù)歐洲本土客戶，寧德時(shí)代2018年啟動(dòng)歐洲德國(guó)工廠建設(shè)，項(xiàng)目投資達(dá)18億歐元，預(yù)計(jì)將于2021年投產(chǎn)。
松下電池目前在日本、美國(guó)、中國(guó)等都建有動(dòng)力電池生產(chǎn)工廠，其中僅美國(guó)內(nèi)華達(dá)州Giga factory 1現(xiàn)有產(chǎn)能就達(dá)約35GWh。
LG化學(xué)目前在韓國(guó)、中國(guó)、美國(guó)和波蘭也均有動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，規(guī)劃產(chǎn)能已超70GWh。
遠(yuǎn)景AESC在美國(guó)、英國(guó)、日本也均建有動(dòng)力電池工廠，目前三地產(chǎn)能共7.5GWh。基于對(duì)海外工廠成熟穩(wěn)定的供應(yīng)能力，遠(yuǎn)景AESC計(jì)劃未來(lái)將擴(kuò)增歐洲地區(qū)產(chǎn)能。同時(shí)遠(yuǎn)景AESC中國(guó)工廠已于2019年啟動(dòng)建設(shè)，產(chǎn)能規(guī)劃為20GWh，預(yù)計(jì)今年年中完成初期建設(shè)。
三星 SDI和SKI均在韓國(guó)、中國(guó)、美國(guó)、匈牙利等國(guó)家和地區(qū)布局了汽車動(dòng)力電池制造工廠。據(jù)測(cè)算，截止到2019年年底，此次上榜“Tier 1”的這6家企業(yè)的總產(chǎn)能已占全球動(dòng)力電池總產(chǎn)能的55%，產(chǎn)能布局遍布全球新能源車企集中的中國(guó)、日本、韓國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)等國(guó)家和地區(qū)，在面對(duì)未來(lái)幾年全球新能源汽車市場(chǎng)的爆發(fā)方面，將具備較大的應(yīng)對(duì)能力。
事實(shí)上，據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)觀察，“技術(shù)做到行業(yè)引領(lǐng)”也是“Tier 1”的共有特征。如寧德時(shí)代是全球最大的方形電池生產(chǎn)企業(yè)，松下為全球圓柱電池生產(chǎn)企業(yè)龍頭，LG化學(xué)為全球最大的軟包電池生產(chǎn)企業(yè)，而遠(yuǎn)景AESC電池的安全性則是有目共睹的。
具體到技術(shù)方面，當(dāng)前寧德時(shí)代的CTP技術(shù)正引領(lǐng)全球動(dòng)力電池PACK發(fā)展趨勢(shì)；松下NCA技術(shù)獨(dú)樹(shù)一幟；而遠(yuǎn)景AESC能量密度達(dá)到290Wh/kg的電芯產(chǎn)品有望在今年年底率先量產(chǎn)，能量密度310Wh/kg的電芯產(chǎn)品已經(jīng)處于送樣階段；三星SDI也正在加速第4代電池和第5代電池的研發(fā)，能量密度有望可以達(dá)到700Wh/L（相當(dāng)于270—280 Wh/kg）和 800Wh/L（相當(dāng)于300 Wh/kg）。
由此也不難看出，Tire1標(biāo)準(zhǔn)考察的是動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)的綜合實(shí)力，也只有產(chǎn)品、技術(shù)、規(guī)模等方面均衡發(fā)展的企業(yè)，才更能獲得國(guó)際整車企業(yè)的青睞。
從“Tier 2”晉升“Tier 1”需要從哪些方面努力？
據(jù)悉，此次Benchmark發(fā)布的“鋰電池超級(jí)工廠評(píng)估”，涵蓋全球70 余家電池制造商，涉及 64 家鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)。目前，國(guó)內(nèi)多數(shù)電池生產(chǎn)企業(yè)仍處于“Tier 2”或“Tier 3”階段。
根據(jù)Benchmark預(yù)測(cè)，未來(lái)Tier 1電池生產(chǎn)企業(yè)有望占據(jù)全球約一半的市場(chǎng)份額，更多國(guó)際主流車企也將從中挑選自己的電池供應(yīng)商。對(duì)國(guó)內(nèi)不少電池生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，向Tier 1的標(biāo)準(zhǔn)努力將是未來(lái)重要發(fā)展方向。
汽車產(chǎn)品作為工業(yè)技術(shù)現(xiàn)代化集成度最高的產(chǎn)品之一，對(duì)質(zhì)量要求遠(yuǎn)高于普通工業(yè)產(chǎn)品。符合國(guó)際主流車企標(biāo)準(zhǔn)需求的電池產(chǎn)品質(zhì)量體系的建立也并非易事，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理涉及設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、應(yīng)用、流通、服務(wù)等多個(gè)維度，都需要進(jìn)行嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，這背后往往反映著企業(yè)研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、管理等綜合實(shí)力。
電池中國(guó)網(wǎng)梳理對(duì)比“Tier 1”的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)，獲得主流車企認(rèn)證及國(guó)際高端電池質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系認(rèn)證，并配套國(guó)際主流車企，是企業(yè)跨入“Tier 1”的重要突破口。“對(duì)于歐美車企來(lái)講，制約他們加速向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的不僅僅是電池產(chǎn)能，而是質(zhì)量，是通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)可的高端電池產(chǎn)能?！庇袠I(yè)內(nèi)人士分析稱，目前國(guó)內(nèi)一些電池生產(chǎn)企業(yè)目前無(wú)法打入國(guó)際主流車企供應(yīng)鏈，往往多是其質(zhì)量管控體系尚未達(dá)到車企相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，或不具備產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢(shì)，這將是國(guó)內(nèi)“Tier 2”電池生產(chǎn)企業(yè)“出?！毙枰黄频年P(guān)鍵所在。
作為Benchmark“Tier 1”的評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品獲得國(guó)際主流車企認(rèn)證只是第一步，為國(guó)際主流車企就近建廠配套的能力也是重要指標(biāo)?！笆聦?shí)上，對(duì)于很多電池生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，海外建廠要考慮的東西非常多，如政策環(huán)境、周邊基礎(chǔ)設(shè)施是否完備、產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境是否滿足及適應(yīng)當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)及習(xí)俗等，”一業(yè)內(nèi)資深人士表示，電池生產(chǎn)企業(yè)海外建廠布局的時(shí)機(jī)也非常重要，這背后往往需要企業(yè)具備強(qiáng)大的資本、產(chǎn)品、技術(shù)、管理和市場(chǎng)運(yùn)作實(shí)力。
值得注意的是，當(dāng)前正在全球肆虐的新冠肺炎疫情，使得LG化學(xué)、松下電池、三星SDI等企業(yè)被迫關(guān)停相關(guān)電池工廠，且疫情正在導(dǎo)致全球鋰電池產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈物流放緩、原料短缺，對(duì)全球化布局的企業(yè)都是極大考驗(yàn)。未來(lái)，國(guó)內(nèi)電池生產(chǎn)企業(yè)若想“出?！保蚧?yīng)鏈體系的管理，也將是抵御類似不確定風(fēng)險(xiǎn)的“必修課”，而尚未做好相關(guān)準(zhǔn)備的企業(yè)，對(duì)“出海”可能還需從長(zhǎng)計(jì)議。
