4月30日，中國(guó)汽車動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟（以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)新聯(lián)盟”）召開(kāi)《2019～2020年中國(guó)汽車動(dòng)力電池及氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》線上發(fā)布會(huì)。報(bào)告對(duì)國(guó)內(nèi)外新能源汽車、動(dòng)力電池和氫燃料電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行了深入剖析，全面覆蓋動(dòng)力電池關(guān)鍵材料、系統(tǒng)、回收、裝備等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)馬小利在闡述報(bào)告內(nèi)容時(shí)指出，2019年我國(guó)鋰電池的市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。創(chuàng)新聯(lián)盟燃料電池分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)高雷表示，大功率燃料電池正陸續(xù)推出，并逐步投向市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。
■鋰電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇行業(yè)集中度提升
報(bào)告從多個(gè)角度分析了動(dòng)力電池行業(yè)的變化。首先是能量密度大幅提升。馬小利指出，2019年，我國(guó)市場(chǎng)上已批量應(yīng)用的三元電池和磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)能量密度最高分別達(dá)到182.44Wh/kg和144.9Wh/kg，較2018年同比增長(zhǎng)10.3％和2.3％。在補(bǔ)貼政策和市場(chǎng)的雙重作用下，2019年140Wh/kg及以上車型已成為市場(chǎng)絕對(duì)主體，140（含）～160Wh/kg和160Wh/kg以上車型產(chǎn)量占純電動(dòng)乘用車總產(chǎn)量比例分別為63.1％和29.1％。
其次，在動(dòng)力電池市場(chǎng)中，三元和鐵鋰電池仍為市場(chǎng)主體。2019年，三元電池裝車占比小幅提升，全年三元電池裝車量累計(jì)達(dá)40.5GWh,同比累計(jì)增長(zhǎng)22.5％，占總裝車量65.2％；磷酸鐵鋰電池全年裝車量累計(jì)20.2GWh,占總裝車量32.5％，同比累計(jì)下降9.0％；錳酸鋰和鈦酸鋰電池仍然配套于小眾車型市場(chǎng)。
第三，從配裝車型來(lái)看，乘用車的配裝量明顯提升。2019年動(dòng)力電池在純電動(dòng)乘用車的裝車量合計(jì)為39.8GWh,占總裝車量比例由2018年的51.8％上升至63.9％；在純電動(dòng)客車和專用車中的裝車量分別為14.2GWh和5.4GWh,占比分別為22.9％和8.6％；2019年全年動(dòng)力電池在插混車型的整體裝車量合計(jì)為2.7GWh,占比下降至4.3％。
第四，動(dòng)力電池企業(yè)分化明顯。2019年全年我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)79家（集團(tuán)公司）動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)配套，較2018年減少14家。龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，寧德時(shí)代、比亞迪、合肥國(guó)軒前三家動(dòng)力電池裝車量占比上升至73.4％，79家動(dòng)力電池企業(yè)中，目前仍有66家企業(yè)裝車量占比不足1％，產(chǎn)業(yè)仍將進(jìn)一步淘汰整合。
第五，從技術(shù)路線來(lái)看，方形、軟包和圓柱三種動(dòng)力電池的市場(chǎng)份額差距較大。2019年我國(guó)方形、軟包和圓柱動(dòng)力電池裝車量分別為52.6GWh、5.5GWh和4.1GWh,分別占動(dòng)力電池總裝車量的84.5％、8.8％和6.7％。方形硬殼電池市場(chǎng)占有率較2018年明顯增長(zhǎng)。
第六，我國(guó)新能源汽車發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)也吸引了日韓動(dòng)力電池企業(yè)的爭(zhēng)相進(jìn)入，它們的市場(chǎng)滲透率正不斷提升。在2019年我國(guó)生產(chǎn)的新能源汽車中，外資電池企業(yè)的電池裝車量為233.67MWh，較2018年增長(zhǎng)242.3％，市場(chǎng)份額較小但增長(zhǎng)勢(shì)頭不容小覷。松下裝車量居于外資動(dòng)力電池品牌首位，2019年合計(jì)供應(yīng)電池197.89MWh,主要供應(yīng)特斯拉、豐田卡羅拉和豐田L(fēng)EVIN等合資車型。
此外，報(bào)告也分析了今年一季度動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展情況。受新冠肺炎疫情影響，2020年第一季度我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量合計(jì)11.2萬(wàn)輛，同比下降57.1％，新能源乘用車和商用車分別生產(chǎn)10.2萬(wàn)輛和1.0萬(wàn)輛，同比分別下降58.1％和43.8％。3月新能源汽車產(chǎn)量共計(jì)5.2萬(wàn)輛，較2月環(huán)比上升335.3％，產(chǎn)業(yè)正處于逐漸恢復(fù)期。同樣，2020年一季度我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)銷量分別為8.3GWh和7.9GWh,同比分別下降58.3％和54.9％。2020年第一季度我國(guó)動(dòng)力電池裝車量累計(jì)5.7GWh，同比下降53.8％。三元電池和磷酸鐵鋰電池裝車量分別為4.3GWh和1.3GWh,同比累計(jì)下降53.0％和52.3％。
創(chuàng)新聯(lián)盟對(duì)2010年我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)進(jìn)行了預(yù)測(cè)：2020年新能源汽車產(chǎn)量較2019年下降10％或者基本持平。預(yù)計(jì)全年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量合計(jì)110.6萬(wàn)輛，其中乘用車95.84萬(wàn)輛，商用車14.74萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)2020年新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)價(jià)格將有10％下降空間，對(duì)應(yīng)采用三元電池和磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)的價(jià)格分別可達(dá)0.90元/kWh和0.75元/Wh。
在產(chǎn)業(yè)集中度方面，創(chuàng)新聯(lián)盟認(rèn)為，2020年企業(yè)品牌效應(yīng)將逐漸穩(wěn)固，隨著補(bǔ)貼逐步退坡，預(yù)計(jì)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度加劇，第二梯隊(duì)企業(yè)將面臨行業(yè)洗牌風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)隨著外企車型的逐漸導(dǎo)入，外資動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量比例也將有顯著增長(zhǎng)。
隨著新能源汽車產(chǎn)銷量不斷增長(zhǎng)，動(dòng)力電池回收及梯次利用的問(wèn)題越來(lái)越突出。報(bào)告認(rèn)為，2020年我國(guó)動(dòng)力電池回收利用產(chǎn)業(yè)將逐漸興起，將乘用車電池退役年限設(shè)置為7年，商用車電池退役年限設(shè)置為5年，預(yù)測(cè)2020年我國(guó)新能源汽車退役電池量約為11.6GWh，其中三元電池2.2GWh，磷酸鐵鋰電池8.8GWh。
■大功率燃料電池陸續(xù)推出
我國(guó)大力發(fā)展純電動(dòng)汽車的同時(shí)并沒(méi)有放松燃料電池車的發(fā)展。不久前發(fā)布的《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，明確將對(duì)燃料電池汽車持續(xù)給予財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)；《能源法》擬將氫能納入能源范疇；《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》明確加大燃料電池汽車布局；目前為止，30個(gè)省、市發(fā)布了氫能專項(xiàng)政策。這些政策都在積極引導(dǎo)行業(yè)的發(fā)展方向。
數(shù)據(jù)顯示，2019年全球燃料電池汽車首次突破1萬(wàn)輛，達(dá)到10600輛，增長(zhǎng)91％。除了原有的豐田MIRAI、本田Clarity、現(xiàn)代NEXO之外，豐田、現(xiàn)代、康明斯還分別推出了燃料電池重型卡車，阿爾斯通發(fā)布了燃料電池列車。從全球發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，燃料電池已經(jīng)從乘用車向多領(lǐng)域拓展。
我國(guó)燃料電池汽車也已駛?cè)肓丝燔嚨馈?019年我國(guó)燃料電池汽車銷量3022輛，同比增長(zhǎng)97％。截至2019年底，累計(jì)16省、28市開(kāi)始了燃料電池汽車示范運(yùn)營(yíng)，總計(jì)3000輛左右。2019年開(kāi)始示范運(yùn)營(yíng)的城市有：鹽城、無(wú)錫、濰坊、聊城、德州、濟(jì)南、濟(jì)寧、大同、重慶、嘉善、福州、六安、烏魯木齊。在燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)方面已經(jīng)形成四大集群，即京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、環(huán)武漢區(qū)域。在不同的區(qū)域，都有一些代表性的企業(yè)取得了明顯的發(fā)展。
具體到加氫站，報(bào)告顯示，2019年我國(guó)6省的加氫站首次投入運(yùn)營(yíng)，截至2019年底全國(guó)運(yùn)營(yíng)加氫站達(dá)到41座，其中有5家是合建站。預(yù)計(jì)2020年的加氫站數(shù)量將超過(guò)100座。此外，高雷強(qiáng)調(diào)，高功率是燃料電池系統(tǒng)發(fā)展的趨勢(shì)。他舉例稱，雄韜股份87kW燃料電池系統(tǒng)已配套成都大運(yùn)燃料電池牽引車；2019年5月，德威新材也推出了80kW燃料電池系統(tǒng)。截至2018年8月底，此款燃料電池系統(tǒng)已經(jīng)在美國(guó)大巴車上單臺(tái)穩(wěn)定運(yùn)行超29000小時(shí)；重塑科技更是推出了110kW燃料電池系統(tǒng)等。
同時(shí)，高雷指出，在燃料電池核心零部件技術(shù)上，國(guó)內(nèi)企業(yè)大多數(shù)處于實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證階段，但也正逐步走向批量生產(chǎn)。比如電堆的雙極板，國(guó)內(nèi)采用石墨及金屬板并行發(fā)展，國(guó)外大多數(shù)采用金屬板；在空壓機(jī)方面，國(guó)內(nèi)外都處于驗(yàn)證開(kāi)發(fā)階段；基于碳化硅技術(shù)的DC/DC技術(shù)則進(jìn)入了導(dǎo)入階段。
在儲(chǔ)氫方面，國(guó)內(nèi)外主要技術(shù)仍然是高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫，未來(lái)會(huì)向低溫液態(tài)儲(chǔ)氫方向發(fā)展。高雷強(qiáng)調(diào)，2020年，燃料電池技術(shù)將有一個(gè)大的發(fā)展，主要體現(xiàn)在：≥110kW國(guó)產(chǎn)大功率燃料電池系統(tǒng)量產(chǎn)；國(guó)產(chǎn)電堆批量生產(chǎn)；國(guó)產(chǎn)MEA批量投產(chǎn)；國(guó)產(chǎn)核心材料的研發(fā)有進(jìn)展。在專用車領(lǐng)域應(yīng)用的優(yōu)勢(shì)愈加明顯，率先會(huì)在廣東、上海、張家口、江蘇、河北、山東等地開(kāi)啟規(guī)模應(yīng)用示范。不過(guò)，他也強(qiáng)調(diào)，燃料電池的發(fā)展還需要盡快出臺(tái)相關(guān)政策細(xì)則，引導(dǎo)各地把握方向，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。
■動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)更加完善
隨著動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)也趨于完善。中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司汽車標(biāo)準(zhǔn)化研究所研究員胡建介紹，我國(guó)電動(dòng)汽車現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)共93項(xiàng)，其中國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)68項(xiàng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)25項(xiàng);處于報(bào)批階段的標(biāo)準(zhǔn)共有10項(xiàng)，包括3項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);正在研究制定的標(biāo)準(zhǔn)共有19項(xiàng)，其中國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)16項(xiàng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng)?！?020年4月16日，工信部裝備工業(yè)一司發(fā)布了《2020年新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》，將持續(xù)優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)體系、加快重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)研制、深化國(guó)際交流合作成為工作重點(diǎn)。”胡建說(shuō)。
梳理我國(guó)新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)體系，可以看到大多數(shù)發(fā)布于2015年，然而，新能源汽車技術(shù)發(fā)展很快，技術(shù)迭代加速特點(diǎn)非常明顯，但標(biāo)準(zhǔn)體系不可能像技術(shù)更新那么快，因此，有必要修訂梳理標(biāo)準(zhǔn)體系。
《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求》、《電動(dòng)汽車用電池管理系統(tǒng)技術(shù)條件》等標(biāo)準(zhǔn)修訂工作已為行業(yè)熟悉，胡建著重強(qiáng)調(diào)了《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池循環(huán)壽命要求及試驗(yàn)方法》。他說(shuō)：“需結(jié)合現(xiàn)有產(chǎn)品性能以及實(shí)際充放電工況等因素對(duì)室溫放電容量、標(biāo)準(zhǔn)/工況循環(huán)壽命等內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整與修改，以更好保障電池單體、模塊以及系統(tǒng)的一致性。尤其是引入中國(guó)工況測(cè)試體系，解決以往NEDC工況測(cè)試結(jié)果與實(shí)際相差較大的問(wèn)題?！?
“今后一段時(shí)期，多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂工作都會(huì)啟動(dòng)，一系列標(biāo)準(zhǔn)工作完成后，我國(guó)電動(dòng)汽車標(biāo)準(zhǔn)化體系將更加完善?！焙ㄕf(shuō)。
