關(guān)鍵點(diǎn)
（1）蒙西調(diào)頻補(bǔ)償總額從月均7000多萬下降為3000萬左右，總盤子與華北電網(wǎng)相近。
（2）調(diào)度策略及政策的調(diào)整，造成補(bǔ)償單價(jià)及補(bǔ)償量雙跳水，是補(bǔ)償總額下降的直接因素，單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)償額也同步下跌。
（3）2019年年底開始，已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目運(yùn)行情況并不理想。
（4）2020年6月發(fā)布的新的實(shí)施細(xì)則（試行），與2019年的情況相比，將有利于儲(chǔ)能聯(lián)合火電調(diào)頻項(xiàng)目的開展。
2020年6月18日，華北能監(jiān)局發(fā)布了《蒙西電力市場(chǎng)調(diào)頻、備用輔助服務(wù)交易實(shí)施細(xì)則（試行）》，新的市場(chǎng)規(guī)則將如何影響調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)？?jī)?chǔ)能項(xiàng)目的未來前景如何？
本文對(duì)調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)行情況進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析，并比較了新的實(shí)施細(xì)則與現(xiàn)有政策的主要變化，探討未來儲(chǔ)能項(xiàng)目的應(yīng)用前景。
一
蒙西電網(wǎng)AGC輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)行情況
目前，蒙西電網(wǎng)還是依照老版的《內(nèi)蒙古電網(wǎng)并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則（試行）》的相關(guān)規(guī)定對(duì)調(diào)頻輔助服務(wù)計(jì)算補(bǔ)償。
2017年，蒙西電網(wǎng)的AGC補(bǔ)償額突然竄至7000萬，甚至8000萬以上，并在2018年的大部分時(shí)間維持在6000萬左右的高位，從而導(dǎo)致這一市場(chǎng)吸引了大量?jī)?chǔ)能投資商的目光。
截至2020年上半年，對(duì)外公布的儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目已達(dá)13個(gè)，其中投運(yùn)3個(gè)，即將投運(yùn)2個(gè)。
2019年11月，由于政策的微調(diào)和調(diào)度調(diào)用策略的調(diào)整，蒙西電網(wǎng)的AGC輔助服務(wù)突然降至2700萬，并持續(xù)保持在這一水平左右，近幾個(gè)月的補(bǔ)償平均值與2019年處于運(yùn)行高位時(shí)的各月份補(bǔ)償平均值相比，降幅高達(dá)66%。
蒙西電網(wǎng)AGC輔助服務(wù)的市場(chǎng)運(yùn)行情況以及儲(chǔ)能項(xiàng)目情況如下。
（1）補(bǔ)償總額降至3000萬元/月左右，與華北、山西市場(chǎng)總盤子趨近
2019年11月，蒙西電網(wǎng)的AGC月度補(bǔ)償總額大幅跳水，相對(duì)于2019年7月的7925萬元，跌為2778萬元，跌幅65%。造成這一結(jié)果主要有兩個(gè)原因：
1） 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)降低，從5.6元/MW左右降至4.2元/MW左右，價(jià)格下降了25%；
2） 調(diào)度的調(diào)用習(xí)慣改變，調(diào)用次數(shù)減少，指令深度減少，從而導(dǎo)致具體的項(xiàng)目運(yùn)行中總調(diào)節(jié)里程減少了三分之一以上。
在沒有真正的電力市場(chǎng)之前，AGC輔助服務(wù)說到底，還是能源管理部門說了算的政策型市場(chǎng)，變化瞬息間。
（2）排名較前的電廠，月度補(bǔ)償額位于200萬元左右，與蒙西電網(wǎng)總補(bǔ)償額變化趨勢(shì)一致
有志進(jìn)入蒙西AGC市場(chǎng)的投資商，可以參考這一數(shù)值，如果儲(chǔ)能調(diào)節(jié)效果好，在電網(wǎng)中性能數(shù)一數(shù)二，那么這個(gè)數(shù)基本上可以作為可獲得的補(bǔ)償參考。
（3）已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目2019年底-2020年2月，整體獲得補(bǔ)償情況不理想
目前蒙西電網(wǎng)處于投運(yùn)狀態(tài)的儲(chǔ)能聯(lián)合火電調(diào)頻項(xiàng)目為 ：蒙能電廠、新豐電廠、準(zhǔn)大電廠。他們的收益情況如下表。
從數(shù)據(jù)上看，杭錦電廠似乎2019年11月-2020年2月間，并未投運(yùn)，新豐和準(zhǔn)大在同一時(shí)期，獲得補(bǔ)償情況也不理想。
以2019年01月到2019年07月的補(bǔ)償額做參考，杭錦、新豐、準(zhǔn)大三個(gè)電廠月平均補(bǔ)償額分別為313萬元，334萬元，183萬元。
2019年11月后，假設(shè)仍能按之前狀態(tài)正常投運(yùn)，則政策及調(diào)度的調(diào)整將使補(bǔ)償額下降50%以上，以50%考慮，假設(shè)仍能按照2019年上半年的情況正常投運(yùn)項(xiàng)目，可參考的月度補(bǔ)償額為157萬元，167萬元，91.5萬元。
假設(shè)：
√ 項(xiàng)目總投資成本8元/Wh，總投資成本3600萬元；
里程收益電廠：儲(chǔ)能=3:7；
√ 全年投運(yùn)300天（10個(gè)月）；
√ 粗略計(jì)算不考慮運(yùn)維費(fèi)用、損耗電費(fèi)、以及保底費(fèi)用；
√ 分別以調(diào)整前（2019年11月之前），以及調(diào)整后的補(bǔ)償額為參考。
計(jì)算得杭錦、新豐、準(zhǔn)大三個(gè)電廠的靜態(tài)投資回收期如下表。
雖然目前不如早期暴利，但如果能正常投運(yùn)，儲(chǔ)能聯(lián)合火電調(diào)頻項(xiàng)目的投資回收期還是非常具有吸引力的。
但看具體項(xiàng)目數(shù)據(jù)（比如杭錦），接連幾個(gè)月的不投用儲(chǔ)能，將大大影響項(xiàng)目的實(shí)際投資回收期。是否真的像看起來那么美好，需要具體分析。
二
蒙西電網(wǎng)儲(chǔ)能聯(lián)合火電調(diào)頻前景
結(jié)合2020年6月18日華北能監(jiān)局發(fā)布的《蒙西電力市場(chǎng)調(diào)頻、備用輔助服務(wù)交易實(shí)施細(xì)則（試行）》，總體看來會(huì)利于儲(chǔ)能聯(lián)合火電調(diào)頻項(xiàng)目的開展。
（1）補(bǔ)償單價(jià)上漲
2019年11月至今，補(bǔ)償單價(jià)為固定價(jià)格4.2元左右，新細(xì)則下，市場(chǎng)采用競(jìng)價(jià)方式?jīng)Q定結(jié)算價(jià)格，報(bào)價(jià)范圍6-15元/MW，因此即使每次出清都為最低價(jià)6元/MW，實(shí)際上還是上漲了，最低漲幅42.9%。
在其他條件（調(diào)節(jié)深度、調(diào)節(jié)性能）不變的情況下，新的實(shí)施細(xì)則會(huì)提高調(diào)頻輔助服務(wù)的收益，有利于儲(chǔ)能聯(lián)合火電調(diào)頻項(xiàng)目的開展。
（2）競(jìng)價(jià)參與市場(chǎng)
機(jī)組報(bào)價(jià)后，根據(jù)性能將對(duì)原始報(bào)價(jià)進(jìn)行排序：
排序價(jià)格=機(jī)組報(bào)價(jià)/歸一化指標(biāo)
歸一化指標(biāo)=機(jī)組性能/全網(wǎng)最佳機(jī)組性能
因此，性能差的機(jī)組的報(bào)價(jià)會(huì)被放大，從而處于不利的競(jìng)爭(zhēng)地位。
儲(chǔ)能聯(lián)合火電調(diào)頻機(jī)組，正常來說性能領(lǐng)先，因此能在競(jìng)價(jià)中獲得價(jià)格優(yōu)勢(shì)，更容易中標(biāo)。原規(guī)則中，調(diào)頻機(jī)組是由調(diào)度決定的。
對(duì)于蒙西電網(wǎng)來說，每天需求的調(diào)頻機(jī)組數(shù)量大概在20-30之間，以目前投用的儲(chǔ)能聯(lián)合火電調(diào)頻機(jī)組數(shù)量來看，新的規(guī)則下，儲(chǔ)能聯(lián)合火電機(jī)組的性能優(yōu)異，競(jìng)爭(zhēng)具有優(yōu)勢(shì)，基本能保證提供調(diào)頻服務(wù)。
（3）可同時(shí)參與調(diào)頻市場(chǎng)和現(xiàn)貨電能量市場(chǎng)
可同時(shí)作為調(diào)頻市場(chǎng)和現(xiàn)貨電能量市場(chǎng)的市場(chǎng)主體，可獲得調(diào)頻容量及調(diào)頻里程補(bǔ)償。
這是與2019年發(fā)布的現(xiàn)貨市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)定（含調(diào)頻相關(guān)規(guī)定）的征求意見稿最大的區(qū)別。
2019年的相關(guān)規(guī)定中，調(diào)頻與電力現(xiàn)貨只能二選一，由電廠自主選擇。這顯然會(huì)影響電廠在投入儲(chǔ)能調(diào)頻時(shí)候的相關(guān)決策。
新的實(shí)施細(xì)則，一方面對(duì)參與調(diào)頻提供了容量補(bǔ)償，另一方面不限制調(diào)頻機(jī)組參與電能量現(xiàn)貨市場(chǎng)，顯然有利于火電聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目的正常投用。
（4）調(diào)頻補(bǔ)償費(fèi)用分?jǐn)傊黧w增加
包括火電（燃煤、燃?xì)猓?、新能源（風(fēng)電、光伏）等在內(nèi)的發(fā)電機(jī)組按實(shí)際發(fā)電量進(jìn)行補(bǔ)償費(fèi)用分?jǐn)偂?
將新能源、燃?xì)鈾C(jī)組納入了分?jǐn)傊黧w，可減少火電機(jī)組的分?jǐn)傎M(fèi)用，實(shí)際上是增加了調(diào)頻提供者的凈收入（補(bǔ)償-分?jǐn)?考核）。
另外，2019年發(fā)布的《征求意見稿》中規(guī)定：中標(biāo)機(jī)組不需要交補(bǔ)償分?jǐn)?。這次發(fā)布的《細(xì)則》則取消了中標(biāo)機(jī)組不需繳納分?jǐn)傎M(fèi)用這一規(guī)定。
顯然這一規(guī)定照顧了性能較差不能提供調(diào)頻服務(wù)的機(jī)組，避免其分?jǐn)傔^重。而對(duì)于儲(chǔ)能聯(lián)合火電調(diào)頻項(xiàng)目來說，原本期望出現(xiàn)的另一個(gè)收益點(diǎn)（節(jié)約的分?jǐn)傎M(fèi)用），并不會(huì)出現(xiàn)。
附：蒙西儲(chǔ)能聯(lián)合火電機(jī)組調(diào)頻項(xiàng)目列表。
