中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展水平如何？新業(yè)態(tài)給產(chǎn)業(yè)帶來怎樣的影響？消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀是否認(rèn)可？這些內(nèi)容全都記錄在每年出版的動(dòng)力電池藍(lán)皮書中。11月24日，由中國汽車技術(shù)研究中心有限公司（簡稱“中汽中心”）、大連泰星能源有限公司共同主編的《動(dòng)力電池藍(lán)皮書：中國新能源汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2020）》（簡稱“2020版動(dòng)力電池藍(lán)皮書”）正式發(fā)布，其中詳細(xì)闡述了我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，以及面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。
■配套量上升 價(jià)格不斷下探
2020版動(dòng)力電池藍(lán)皮書顯示，2019年，我國新能源汽車產(chǎn)量為117.1萬輛，同比下降4％，這是我國新能源汽車連續(xù)高速增長之后首次出現(xiàn)下滑。而與之配套的動(dòng)力電池，全年總配套量則達(dá)到了619.7GWh，同比增長8.5％。具體而言，乘用車是動(dòng)力電池最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比由2018年的51.73％上升至63.87％，未來在“雙積分”政策的驅(qū)動(dòng)與刺激下，占比將繼續(xù)提升；純電動(dòng)客車和純電動(dòng)專用車的占比分別為22.93％和8.58％，與2018年相比均有所下降。
從動(dòng)力電池材料來看，三元鋰電池配套量達(dá)到409.52GWh，同比增長23.55％，市場份額為66.08％；磷酸鐵鋰電池配套量占比為32.46％，同比小幅下降9.81％；2019年錳酸鋰、鈦酸鋰電池配套量分別為4.94GWh和3.83GWh，同比大幅下降。
動(dòng)力電池配套量的大幅增長，并沒有讓所有電池企業(yè)都受益，相反，企業(yè)競爭更加激烈，市場趨于集中。2019年，寧德時(shí)代的配套量達(dá)到315.78GWh，配套車企數(shù)量為87家，具有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢；排名第2的比亞迪為7家企業(yè)提供動(dòng)力電池，裝機(jī)量為107.46GWh。兩家合計(jì)占總裝機(jī)量的68.3％，動(dòng)力電池企業(yè)頭部效應(yīng)明顯。
與2018年相比，在2019年動(dòng)力電池配套量前10榜單企業(yè)中，前4位排名沒有變化。第3名仍為國軒高科，配套企業(yè)38家；第4名為力神，配套企業(yè)45家。不過，整體而言，前10榜單變化較大，頗具看點(diǎn)。億緯鋰能由第7位升至第5位，中航鋰電由第9位上升至第6位，孚能科技則由第5位下降至第7位，比克電池也由原來的第6位下降至第9位。國能電池、卡耐新能源則掉出前10，時(shí)代上汽、欣旺達(dá)補(bǔ)位進(jìn)榜。
與此同時(shí)，我國動(dòng)力電池企業(yè)不再局限于國內(nèi)市場，紛紛走向海外。寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技、微宏動(dòng)力等均在歐洲建立生產(chǎn)基地，為大眾、奔馳等全球知名企業(yè)提供電池配套服務(wù)。
與電池配套量不斷上升相對(duì)的是，電池價(jià)格在不斷下降。2019年全球鋰電池平均價(jià)格為156美元/千瓦時(shí)，這個(gè)價(jià)格與2010年相比下降了86％；與2018年相比，下降了約20％。2020版動(dòng)力電池藍(lán)皮書顯示，高能量密度正極材料的快速推廣應(yīng)用，是動(dòng)力電池價(jià)格下降的重要原因之一。截至2019年底，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已下跌至5.9萬元/噸，而2019年上半年的均價(jià)為7.8萬元/噸，價(jià)格下降約24％；電解鈷從2019年年初的35萬元/噸，下降至26萬元/噸；干法隔膜已跌破1元/平方米；濕法薄膜下探至1.5元/平方米。此外，電池生產(chǎn)設(shè)備的價(jià)格也普遍下降了20％，為電池企業(yè)節(jié)省了大量的投資成本。
動(dòng)力電池配套量的增長，也促使企業(yè)加大相關(guān)投資。2009年動(dòng)力電池新建、擬建項(xiàng)目超過30個(gè)，投資金額超過2000億元，產(chǎn)能超過350GWh，大部分項(xiàng)目投資金額超過10億元，100億元的項(xiàng)目占1/4。與此同時(shí)，動(dòng)力電池回收體系日益受到重視，截至2020年2月，共有130家企業(yè)申報(bào)了11229個(gè)回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。
不僅產(chǎn)能與配套量提升，動(dòng)力電池技術(shù)也有突破與創(chuàng)新。比亞迪推出了刀片電池，這項(xiàng)技術(shù)把產(chǎn)品體積能量密度提升了50％，磷酸鐵鋰電池單體能量密度達(dá)到180Wh/kg，系統(tǒng)能量密度提高到160Wh/kg，同時(shí)成本降低30％；寧德時(shí)代推出CTP電池技術(shù)，這項(xiàng)技術(shù)將電池體積利用率提高了15％～20％，零部件數(shù)量減少40％，生產(chǎn)效率提升了50％。
不過，動(dòng)力電池市場持續(xù)繁榮的同時(shí)也暴露出很多問題。產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩即是其中之一。2019年共有77家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，與2018年的93家相比有所下降。但2019年國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)能超過200GWh，總配套量大約為62Wh/kg，產(chǎn)能平均利用率僅為31％。
此外，動(dòng)力電池的安全性還需要進(jìn)一步提高。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019年，與動(dòng)力電池相關(guān)的汽車安全事故已達(dá)40余起。2019年5～7月。新能源汽車國家監(jiān)管平臺(tái)共發(fā)現(xiàn)79起車輛安全事故，涉及車輛為96輛，在已查明的原因中，電池問題占比為58％。
■換電模式興起
今年以來，“換電”受到了行業(yè)普遍關(guān)注，背后的邏輯是什么？中汽中心中國汽車戰(zhàn)略與政策研究中心研究員卜德明認(rèn)為，消費(fèi)者的里程焦慮、充電不方便、電池安全性有待提升以及核心技術(shù)、關(guān)鍵部件對(duì)外依賴度較高是重要原因。舉例來說，盡管車樁比從2015年的7.84∶1提高至現(xiàn)在的3.5∶1，但離1∶1的車樁比目標(biāo)還有較大差距，消費(fèi)者仍然認(rèn)為充電時(shí)間長、充電不方便。
另外，政策推動(dòng)是換電模式能夠興起的重要原因，目前，我國已出臺(tái)多個(gè)鼓勵(lì)政策，電池標(biāo)準(zhǔn)逐步統(tǒng)一也為換電模式奠定了基礎(chǔ)。此外，安全性需求也是重要因素之一。卜德明就指出，在現(xiàn)實(shí)生活中，已有不少小區(qū)考慮到安全性而抵制小區(qū)停車場（庫）安裝充電樁，原因在于小區(qū)停車場的高度普遍低于2.7米，一旦發(fā)生電動(dòng)汽車起火事故，消防車無法進(jìn)入，不利于及時(shí)滅火，而采用換電模式可以解決這一困擾。另外，與充電技術(shù)相比，換電模式有速度快、自動(dòng)化水平高、電池壽命長、集成程度高、安全性更好等特點(diǎn)。截止到2019年底，全國已建有306座換電站，主要運(yùn)營企業(yè)為奧動(dòng)新能源、蔚來等。
不過，目前來看，汽車企業(yè)對(duì)換電模式的積極性還不算高，主要原因在于企業(yè)對(duì)于責(zé)任劃分不清有較大的擔(dān)心。有參會(huì)企業(yè)人士指出，新能源汽車起火的主要原因在于電池，但如果采用換電模式，這塊電池會(huì)出現(xiàn)在不同車輛上、甚至不同品牌車輛上，一旦出現(xiàn)起火事故，對(duì)品牌形象會(huì)帶來一定的影響。
■產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸仍是消費(fèi)者關(guān)注重點(diǎn)
此次發(fā)布會(huì)上，還發(fā)布了新能源汽車消費(fèi)者調(diào)查報(bào)告。中國汽車流通協(xié)會(huì)新能源汽車分會(huì)秘書長章弘說：“這份調(diào)查報(bào)告基本反映了消費(fèi)者的心聲?！?
報(bào)告指出，年齡在30歲以下的消費(fèi)者對(duì)環(huán)保創(chuàng)新技術(shù)和新能源汽車新技術(shù)具有較高的接受度，40歲以上的消費(fèi)者則一般持有中立態(tài)度。
在新能源汽車的駕駛體驗(yàn)和操作簡便程度方面，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，超過1/3的消費(fèi)者選擇了中立，對(duì)于兩個(gè)問題的認(rèn)同度較低，反映出消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的了解程度較低。通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者對(duì)安全比較重視，67％的消費(fèi)者認(rèn)為新能源汽車的安全性能非常重要。
續(xù)駛能力也是消費(fèi)者普遍關(guān)心的話題，超過一半的消費(fèi)者認(rèn)為新能源汽車?yán)m(xù)駛里程非常重要；同時(shí)對(duì)新能源汽車充電時(shí)間有較高要求，超過50％的消費(fèi)者認(rèn)為新能源汽車的充電時(shí)間長短是決定他們是否購買的非常重要的參考因素。
從成本來看，消費(fèi)者普遍看重新能源汽車的銷售價(jià)格、行駛費(fèi)用及后期維修服務(wù)費(fèi)用。84％的消費(fèi)者認(rèn)為日常行駛費(fèi)用是購買與否的重要參考因素，接近80％的消費(fèi)者認(rèn)為新能源汽車的購買價(jià)格是重要參考因素，63％的消費(fèi)者選擇了10萬～20萬元的價(jià)格區(qū)間，消費(fèi)者可接受的平均銷售價(jià)格為15.9萬元，但目前新能源汽車市場價(jià)格差距很大，普通消費(fèi)者的選擇還很有限。
對(duì)于車輛的駕駛體驗(yàn)，超過80％的消費(fèi)者認(rèn)為新能源汽車操作便捷性非常重要，同時(shí)超過75％的消費(fèi)者希望新能源汽車更舒適。為了選擇心儀的車輛，消費(fèi)者普遍看重消費(fèi)者口碑，這一現(xiàn)象在調(diào)研中也得到印證：在各項(xiàng)購買車輛影響因素中，消費(fèi)者口碑的重要程度最高。
從售后服務(wù)來看，89％的消費(fèi)者認(rèn)為售后服務(wù)非常重要，70％的消費(fèi)者認(rèn)為專業(yè)的售前咨詢很重要。因?yàn)橄M(fèi)者對(duì)新能源汽車了解較少，專業(yè)的售前和售后服務(wù)能夠?yàn)橄M(fèi)者購車時(shí)提供足夠的專業(yè)知識(shí)。
當(dāng)然，也有不少消費(fèi)者并不認(rèn)可新能源汽車，在放棄購買新能源汽車的消費(fèi)者中，80％的人不能接受現(xiàn)有的續(xù)駛里程水平；其次，電池安全性差也是影響消費(fèi)者購買的重要原因之一，尤其是電動(dòng)汽車屢次發(fā)生爆炸、起火事件，讓消費(fèi)者對(duì)電池安全性顧慮較多；另外，電池回收問題和二手車殘值低也在一定程度上影響著消費(fèi)者對(duì)純電動(dòng)汽車的購買熱情。
從調(diào)研來看，純電動(dòng)汽車功能的實(shí)用性是用戶較為關(guān)注的，智能化和高科技也是關(guān)注熱點(diǎn)。20萬元以上純電動(dòng)汽車的現(xiàn)有用戶和預(yù)購用戶對(duì)于噪聲及智能化方面有一定要求，從最初的單純追求長續(xù)駛里程，變成現(xiàn)在的多元化需求，比如智能化、個(gè)性化的需求。消費(fèi)者更希望在新能源汽車產(chǎn)品上看到與傳統(tǒng)車不同的元素。
