每經(jīng)記者 胥帥 每經(jīng)編輯 文多
12月9日開(kāi)盤(pán)，天齊鋰業(yè)股價(jià)上漲就超5%，之后很快漲停。目前連續(xù)四個(gè)交易日上漲已超20%。天齊鋰業(yè)股價(jià)大漲是因?yàn)閭鶆?wù)危局現(xiàn)曙光。
8日晚，天齊鋰業(yè)公告稱(chēng)，IGO全資子公司IGO Lithium Holdings Pty Ltd將以現(xiàn)金方式出資14億美元(約合人民幣91.48億元)認(rèn)繳天齊鋰業(yè)全資子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“TLEA”)新增注冊(cè)資本3.04億美元。增資完成后公司持有TLEA注冊(cè)資本的51%，投資者持有剩下49%，出資金額超過(guò)注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)金額的溢價(jià)部分10.96億美元計(jì)入TLEA資本公積。
天齊鋰業(yè)稱(chēng)，此次增資完成后，公司仍擁有TLEA的控股權(quán)，TLEA仍納入公司合并報(bào)表范圍。除用于支付本次交易相關(guān)費(fèi)用外，增資所獲資金將用于償還銀團(tuán)并購(gòu)貸款本金12億美元及相關(guān)利息；剩余部分資金將預(yù)留在TLEA作為其子公司TLK所屬奎納納氫氧化鋰工廠(chǎng)運(yùn)營(yíng)和調(diào)試補(bǔ)充資金。
IGO成立于2000年，是一家在澳大利亞證券交易所上市的采礦和勘探公司，業(yè)務(wù)以開(kāi)發(fā)鎳、銅、鈷等為主，同時(shí)也在參與電池產(chǎn)業(yè)鏈，推進(jìn)綠色可再生能源、儲(chǔ)能和電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展。2020財(cái)年，該公司營(yíng)業(yè)收入為43.32億元，凈利潤(rùn)為7.5億元。
TLEA則是天齊鋰業(yè)2014年為完成文菲爾德股權(quán)購(gòu)買(mǎi)交易設(shè)立的境外全資子公司。目前，天齊鋰業(yè)通過(guò)TLEA間接持有澳大利亞泰利森鋰業(yè)公司51%股權(quán)。
同日，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告稱(chēng)，經(jīng)與并購(gòu)貸款銀團(tuán)協(xié)商一致，將于12月28日前簽署《修改及重述的貸款協(xié)議》(ARA)，以反映《條款清單》中達(dá)成的關(guān)鍵條款。
貸款協(xié)議中核心條款包括且不限于：擬將并購(gòu)貸款項(xiàng)下原A類(lèi)貸款和C類(lèi)貸款合計(jì)18.84億美元債務(wù)的償還期限展期至2021年11月26日，在TLEA完成增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資者，且通過(guò)該交易償還上述銀團(tuán)貸款本金不低于12億美元等情形下，該期限可自動(dòng)延長(zhǎng)至2022年11月25日；擬將并購(gòu)貸款項(xiàng)下原B類(lèi)貸款12億美元的到期日延長(zhǎng)至2023年11月29日，在滿(mǎn)足一定條件的前提下，經(jīng)銀團(tuán)同意可以將到期日延長(zhǎng)至2024年11月29日。
作為上述并購(gòu)貸款展期的條件，天齊鋰業(yè)需繼續(xù)以公司及相關(guān)子公司的財(cái)產(chǎn)為《修改及重述的貸款協(xié)議》項(xiàng)下相關(guān)債務(wù)提供擔(dān)保。
