記者 周菊 劉曉林 對(duì)于干了7年電池回收的高威喬來說，2020年是苦樂參半的一年。這一年，公司的電池回收量同比翻了兩番，達(dá)到4000噸，維持在頭部企業(yè)的地位。但與此同時(shí)，行業(yè)預(yù)期的新能源汽車動(dòng)力電池回收高峰卻沒有到來。更窩火地是，電池回收越來越像一個(gè)賭運(yùn)氣的生意。
“我們?nèi)タ匆慌姵?，常常像‘賭石’一樣，賣方報(bào)了價(jià)格，但這批電池到底是好是壞，是沒法知道的。”作為電池回收行業(yè)的老炮，高威喬語氣平淡地道出了這個(gè)聽起來頗為夸張的事實(shí)：因?yàn)闆]有數(shù)據(jù)能夠準(zhǔn)確證明電池的狀況和價(jià)值，一些很粗糙的使用年限類的數(shù)據(jù)也沒有太多意義。他只有買回來，在自己的廠內(nèi)做最后分析，才知道拿到的這個(gè)電池到底價(jià)值幾何。
“就像‘賭石’——要有奇跡很難，大部分都會(huì)讓你失望。”高威喬對(duì)此很無奈。高威喬是浙江華友循環(huán)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“華友循環(huán)”）的副總經(jīng)理，華友循環(huán)是國內(nèi)首批進(jìn)入電池回收“白名單”的五家企業(yè)之一，公認(rèn)的行業(yè)頭部企業(yè)。
與“賭石”狀態(tài)相比，買不到電池是企業(yè)依舊虧損的另一個(gè)主要原因。2020年，中國曾被預(yù)期會(huì)出現(xiàn)動(dòng)力電池回收的第一個(gè)高光時(shí)刻。按照2013年前后我國新能源汽車啟動(dòng)大規(guī)模推廣應(yīng)用，而動(dòng)力電池使用壽命普遍為5到8年來算，2020年前后將迎來報(bào)廢高峰期。關(guān)于市場(chǎng)規(guī)模，據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心測(cè)算，2020年我國累計(jì)報(bào)廢動(dòng)力電池將大家20萬噸，市場(chǎng)規(guī)模超101億。而東方證券研究所認(rèn)為，2020年國內(nèi)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)40.90億元，2025年達(dá)203.71億元。
但如今，電池回收企業(yè)普遍陷入困惑：那些該報(bào)廢的電池都去哪兒了？“我不清楚到底是沒有那么多電池退下來，還是說被退下來的電池都被別人拿走了。”高威喬疑惑重重。
與此同時(shí)，1月7日晚間，來自湖南寧鄉(xiāng)的一聲爆炸也將電池回收的安全性送上了風(fēng)口浪尖。由于發(fā)生爆炸的企業(yè)是電池大王寧德時(shí)代的孫公司，從而引起了更為廣泛的關(guān)注。實(shí)際上，2021年一開年，就有多位汽車業(yè)大佬對(duì)動(dòng)力電池提出預(yù)警。一向低調(diào)的玻璃大王曹德旺更是在2021年第一周便開始“放炮”，他警示說目前中國新能源汽車已經(jīng)出現(xiàn)了泡沫，而“電池廢棄后如何處理”是最大的難題——曹德旺就此已有多次表態(tài)。
電池回收潮“爽約”
無論動(dòng)力電池回收是千億還是萬億市場(chǎng)，對(duì)于27家登上工信部白名單的動(dòng)力電池回收企業(yè)來說，都是仍十分遙遠(yuǎn)的“大餅”。
國際市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)MarketsandMarkets的相關(guān)研究報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2025年全球動(dòng)力電池回收行業(yè)規(guī)模將達(dá)到122億美元，到2030年達(dá)181億美元，約合人民幣1263億元。報(bào)告還預(yù)計(jì)在2019-2024年，亞太地區(qū)鋰離子回收市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率將是最高的，而中國是最大的回收市場(chǎng)之一。業(yè)內(nèi)的共識(shí)是，2020年，第一次新能源車的動(dòng)力蓄電池的大規(guī)模報(bào)廢潮理應(yīng)到來。
但現(xiàn)實(shí)是，由于回收量不及預(yù)期，華友循環(huán)要盈利并不容易。而從其它動(dòng)力電池回收企業(yè)的實(shí)際感受看，已知的回收量普遍不及預(yù)期。華友循環(huán)2020年回收4000噸已屬前列，北京賽德美資源再利用研究院有限公司董事總經(jīng)理趙小勇告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者，賽德美2020年的回收量雖然也同比翻了一番，達(dá)到2000噸左右，但占行業(yè)預(yù)計(jì)報(bào)廢總量的比例很小。賽德美也是登上工信部白名單的行業(yè)一線企業(yè)之一?！埃ɑ厥樟浚┰鲩L(zhǎng)的幅度還沒到我們認(rèn)為的‘高峰期’。如果你把‘白名單‘回收企業(yè)2020年的回收量加起來，會(huì)發(fā)現(xiàn)比整個(gè)市場(chǎng)應(yīng)有的回收量差非常遠(yuǎn)。”高威喬說。
據(jù)了解，目前國內(nèi)對(duì)廢舊動(dòng)力電池的綜合利用有兩種方式：一種是梯次利用，是對(duì)廢舊電池進(jìn)行必要的檢測(cè)、分類、拆分、電池修復(fù)或重組后，重新應(yīng)用于其他較低使用要求的領(lǐng)域，例如電動(dòng)汽車電池退役后可應(yīng)用于兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)；另一種為再生利用，是對(duì)廢舊電池進(jìn)行拆解、破碎、分選、材料修復(fù)或冶煉等處理后進(jìn)行資源化利用，這將要求企業(yè)具備一定的金屬冶煉、資源循環(huán)能力。一般來說，磷酸鐵鋰電池適合梯次利用，而三元電池則更適合再生利用?！罢嬲饬x上從終端市場(chǎng)退役下來的量遠(yuǎn)不及預(yù)期，且多以商用車搭載的鐵鋰電池為主，再生利用的經(jīng)濟(jì)性差。”據(jù)萬石凱星投資管理公司投研總監(jiān)周永庚介紹，目前市場(chǎng)上僅贛峰鋰業(yè)有能力開展大規(guī)模的鐵鋰回收再生。
而一輛電動(dòng)車上的電池從報(bào)廢到最終被回收，中間的鏈條也并不單一和清晰。周永庚表示，新能源試驗(yàn)車、動(dòng)力試驗(yàn)電池的處理，除部分外資品牌指定有正規(guī)資質(zhì)的廠家回收再生外，幾乎所有內(nèi)資品牌都普遍采用競(jìng)價(jià)方式招標(biāo)。由于電池本身損耗小，成為擁有下游梯次利用完整產(chǎn)業(yè)鏈的諸多中小企業(yè)（廣東最多，且多數(shù)沒有正規(guī)資質(zhì)）爭(zhēng)搶的目標(biāo)，價(jià)格居高不下，擁有正規(guī)資質(zhì)、年再生處理能力在萬噸以上的回收企業(yè)如浙江華友循環(huán)、上饒鼎鑫金屬，反而缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。
據(jù)悉，鋰電池生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、邊角料，是國內(nèi)回收再生企業(yè)可以獲取的廢電池原料主要來源，但數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)報(bào)廢量，價(jià)格同樣居高不下，導(dǎo)致很多規(guī)模較大的再生利用企業(yè)靠采購含鎳鈷的精礦、中間品、其他廢料來彌補(bǔ)原料短缺和盈利空間。
據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)調(diào)查了解，除了客觀的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段限制，正規(guī)回收企業(yè)的回收量之所以遠(yuǎn)不及預(yù)期，主要緣于高風(fēng)險(xiǎn)、高成本兩大行業(yè)亂象，這是將回收企業(yè)困于“賭石”狀態(tài)中的主要原因。
風(fēng)險(xiǎn)大是因?yàn)槿狈厥盏膹?qiáng)制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。雖然此前相關(guān)部門發(fā)布多個(gè)動(dòng)力電池回收相關(guān)文件，希望規(guī)范該行業(yè)的運(yùn)行，但文件多為引導(dǎo)性而并非強(qiáng)制性。目前，參與電池回收的主體比較多，包括電池廠、主機(jī)廠、回收企業(yè)以及小作坊等，規(guī)范的回收體系尚未形成。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，由于梯次利用的電池與報(bào)廢電池的價(jià)格相差10倍，如果誤判超過2成，當(dāng)批采購就會(huì)虧損。而缺乏標(biāo)準(zhǔn)造成的電池信息不透明，讓正規(guī)電池回收企業(yè)在收購電池時(shí)像是在“賭石”，這也使得他們?cè)谑召忞姵貢r(shí)非常謹(jǐn)慎。但由于對(duì)退役電池的狀態(tài)還缺乏有效檢測(cè)手段，回收企業(yè)大多數(shù)時(shí)間只能憑經(jīng)驗(yàn)收購。
“現(xiàn)在參與電池回收的企業(yè)很多，很多電池不是我們想要就能拿得到，因?yàn)閮r(jià)格也會(huì)在這個(gè)過程中被推高。比如市場(chǎng)上有1萬噸的電池量，但我發(fā)現(xiàn)只有1000噸我能要?？赡苡?000多噸都是我要不了的，或者說我收回來就會(huì)賠錢的，所以我干脆就不收了?！案咄陶f，考慮到成本和運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，他們必須對(duì)電池的質(zhì)量和價(jià)格有所控制。最后的結(jié)果就是，很大一部分退役電池最終流向了一些小作坊。因?yàn)樗麄兂杀镜?，可以賺錢。
“比如賣方開了300元/度電的底價(jià)，再招一群人去招標(biāo)，價(jià)格會(huì)更高，但在我們心目中這批貨可能就值250元/度，高了我們不會(huì)收，甚至連招標(biāo)都不會(huì)參加，因?yàn)椴挥娘L(fēng)險(xiǎn)太大?！备咄瘫硎??；诖?，包括高威喬和趙小勇在內(nèi)的從業(yè)人員均提出，提出希望車廠、電池廠能開放一些數(shù)據(jù)接口給回收企業(yè)，讓信息更加透明。
劣幣驅(qū)逐良幣？
電池回收“白名單”是由工信部發(fā)布的電池回收企業(yè)名單，進(jìn)入這個(gè)名單意味著企業(yè)在回收的資質(zhì)、渠道、技術(shù)、規(guī)模等方面已經(jīng)具備了較完善的體系和運(yùn)營能力，因此也被視為電池回收的“正規(guī)軍”。2018年第一批的名單有5家，分別是華友鈷業(yè)、豪鵬科技、格林美、邦普循環(huán)、光華科技。2020年12月，工信部公布了第二批22家企業(yè)名單。
從電動(dòng)車作為個(gè)人消費(fèi)品大規(guī)模進(jìn)入市場(chǎng)開始，退役電池如何處理成為業(yè)內(nèi)焦點(diǎn)。除了其在利用價(jià)值，對(duì)報(bào)廢電池內(nèi)含有的多種貴金屬和危險(xiǎn)物質(zhì)處理不當(dāng)所可能造成的污染，也是外界關(guān)心的重點(diǎn)之一。
而當(dāng)前退役電池很大一部分電池被作坊類企業(yè)收購的現(xiàn)狀，進(jìn)一步增加了安全隱患。根據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者了解，作坊類企業(yè)因在產(chǎn)線、拆解設(shè)備以及環(huán)境無害化處理等方面的成本較低，使其可以在高價(jià)收購電池的情況下實(shí)現(xiàn)盈利。但同時(shí)，作坊類企業(yè)的非專業(yè)拆解以及廢液處理，同時(shí)導(dǎo)致爆炸風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境污染的風(fēng)險(xiǎn)較高。
據(jù)高威喬回憶，他之前去某電池廠回收電池，該企業(yè)邀請(qǐng)了13家招標(biāo)企業(yè)，意味著除了5家白名單企業(yè)，至少有8家是在工信部白名單之外。而據(jù)其提供的數(shù)據(jù)推算，這些成本比較低的作坊類企業(yè)報(bào)價(jià)通?？梢员日?guī)企業(yè)高出15%左右?！凹偃缡腔厥蘸蟪鍪蹆r(jià)值是10000元的電池，我們最多報(bào)6500元收購，他們則可能出到7500元，這個(gè)價(jià)格超出了我們的盈利標(biāo)準(zhǔn)，我們是拿不了的。”高威喬表示，在很多情況下，正規(guī)的回收企業(yè)根本搶不過小作坊。
除了能夠參加招標(biāo)的非“白名單”企業(yè)，還有很多隱藏在“黑市”的電池收購商，他們?cè)跊]有專業(yè)設(shè)備情況下對(duì)電池暴力拆解，提取鈷、鋰等貴金屬出售。據(jù)悉，不可再生鈷金屬價(jià)格最高的時(shí)候曾達(dá)到每噸60多萬元。但在暴力拆解和提取過程中有非常大的安全隱患，包括作業(yè)人員的人身安全和環(huán)境安全。
業(yè)內(nèi)人士透露，電池廢液被非法掩埋或傾倒后，隨著物質(zhì)的滲透和雨水沖刷，對(duì)方圓幾公里的土壤和水質(zhì)都將造成不可逆的污染。此前江蘇和山西曾破獲數(shù)起非法傾倒廢舊鉛酸蓄電池廢液的環(huán)境違法案件。
但在成本低、保價(jià)高的“殺手锏”下，作坊類的企業(yè)一直頑強(qiáng)生存著。趙小勇此前對(duì)記者表示，在已報(bào)廢的電池中，至少有一半流入黑市并被非法拆解?！耙郧昂芏嗳瞬惶嘈判∽鞣挥羞@么大的威力，我們也不大好意思說，但事實(shí)是這樣的。”高威喬稱。而這種“劣幣驅(qū)逐良幣”式的回收亂象，多少讓在“白名單”上的企業(yè)有些不甘心，認(rèn)為政策應(yīng)讓“白名單”發(fā)揮應(yīng)有的作用，引導(dǎo)行業(yè)更加規(guī)范發(fā)展。
盈利前夜的黑暗
雖然電池被作坊類企業(yè)“截胡”讓“正規(guī)軍”們十分窩火，但讓人欣慰的是，隨著回收量的提升，“白名單”內(nèi)部分電池回收企業(yè)已實(shí)現(xiàn)盈利或者已經(jīng)站在盈利的大門口。
趙小勇向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者透露，2020年賽德美基本實(shí)現(xiàn)了盈利，這一方面得益于回收量的提升，另一方面則是公司采用的物理法分類收集技術(shù)（區(qū)別于濕式），打破了磷酸鐵鋰電池回收虧損的現(xiàn)狀?！傲姿徼F鋰（電池回收）到去年底我們已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)盈利，但盈利率沒那么高，對(duì)于這塊，實(shí)現(xiàn)不虧損就行。”此外，國內(nèi)最大電池回收企業(yè)格林美發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，2020年上半年其回收量超過2019年全年總量，動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了盈利。
華友循環(huán)雖然暫未盈利，但高威喬稱已經(jīng)看到了希望。據(jù)其預(yù)測(cè)，公司2021年的回收量將達(dá)到1萬噸，如果達(dá)到這個(gè)數(shù)字，其將在2021年到2022年有盈利的機(jī)會(huì)。“當(dāng)然，要賺錢的話，還需要我們?cè)谀秒姵氐臅r(shí)候很小心地挑選。”
對(duì)于電池回收市場(chǎng)接下來的發(fā)展，大部分電池回收企業(yè)持有較樂觀態(tài)度，認(rèn)為回收量將持續(xù)增長(zhǎng)。到2020年，中國新能源汽車?yán)塾?jì)銷量有望突破500萬輛，“這么多新能源汽車肯定都要回來（回收）的，也就是有500萬套電池要回收，所以電池回收肯定會(huì)起來，只是快慢的問題?！币晃浑姵鼗厥諒臉I(yè)者對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。
值得注意的是，隨著此前工信部文件提出誰產(chǎn)誰負(fù)責(zé)，誰污染誰治理，明確了汽車生產(chǎn)企業(yè)將承擔(dān)動(dòng)力蓄電池回收的主體責(zé)任，整車企業(yè)也在陸續(xù)布局電池回收業(yè)務(wù)，如在2020年，比亞迪利用e6車型回收的磷酸鐵鋰電池組建造了浙江省最大規(guī)模的梯次儲(chǔ)能電站。此外，特斯拉去年底也在官網(wǎng)上宣布上線電池回收服務(wù)。更多的車企是通過建設(shè)回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的方式回收電池，因車企不可對(duì)電池進(jìn)行直接拆解，大部分車企選擇與電池回收企業(yè)合作的方式。據(jù)悉，格林美就先后與200多家車企及電池企業(yè)簽訂了電池回收處理協(xié)議并展開合作。
多方入局表明，動(dòng)力電池回收的競(jìng)爭(zhēng)正在加劇。隨著2020年12月第二批22家新的回收“白名單”企業(yè)的誕生，正規(guī)回收企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈?！罢?guī)參加招標(biāo)的企業(yè)從之前的5家一下增加到了20幾家，這種場(chǎng)面我們現(xiàn)在還不敢預(yù)估會(huì)是什么情況，是電池價(jià)格會(huì)炒的更高，還是會(huì)隨著參與者增多，價(jià)格不合理的問題被慢慢反映出來并解決？現(xiàn)在我們希望是后者?！备咄虒?duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。
但值得注意的是，目前資本市場(chǎng)對(duì)電池回收的熱情卻似乎并不高。一位關(guān)注動(dòng)力電池回收的基金從業(yè)人員對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，電池回收的投資熱在2017~2018年就集中釋放了，現(xiàn)狀是真正意義上的報(bào)廢電池遠(yuǎn)不夠，且以鐵鋰為主，看不到終端報(bào)廢量能超出產(chǎn)能的預(yù)期?，F(xiàn)實(shí)中，目前對(duì)電池回收，資本層面也幾乎沒有新布局的動(dòng)作。在產(chǎn)能過剩的情況下，這意味著電池回收的生存戰(zhàn)即將正式開啟。
而在新的一年，高威喬最希望的是，電池的回收量快速周圍起來，“在更大的盤子里面，我們才可能挑到更多好的電池，我們的回收量也才能有保證，因?yàn)闆]有量打平，是不可能賺到錢的，這是所有一切的前提。”高威喬最后說道。
