動力電池全球市場呈現(xiàn)以中國的寧德時代、韓國的LG化學和日本的松下為主的局面。
近日，韓聯(lián)社報道稱現(xiàn)代汽車集團通報，寧德時代和SKI（SK Innovation）成為純電動汽車專用底盤平臺“E-GMP”第三批整車的電池供貨商。在第三批的3款車型中，寧德時代向其中2款供貨。
動力電池全球市場呈現(xiàn)以中國的寧德時代、韓國的LG化學和日本的松下為主的局面，寧德時代盡管一直位居裝機量榜首，但多以國內(nèi)訂單為主，此次，一向采用本土供應商的現(xiàn)代汽車將此大單交給寧德時代，可見動力電池產(chǎn)業(yè)格局之變化。
不過，在寧德時代進軍國際市場的同時，外資電池企業(yè)也在侵食國內(nèi)市場。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：2020年，我國動力電池裝車量累計63. 6GWh，同比累計上升2.3%。其中，排名前十的企業(yè)分別是寧德時代、比亞迪、LG化學、中航鋰電、國軒高科、松下、億緯鋰能、瑞浦能源、力神電池、孚能科技。
與2019年相比，2020年最大的變化就是LG化學與松下的闖入，二者也成為國內(nèi)市場裝機量增長最快的電池供應商。另外實現(xiàn)裝機量增長的是中航鋰電和瑞浦能源，中航鋰電實現(xiàn)138%的增長，而瑞浦能源在2019尚未進入前十榜單，去年則躍升為第8位。同時，寧德時代仍穩(wěn)坐頭把交椅，裝機量實現(xiàn)1%的小幅上漲。
盤點動力電池TOP10品牌裝機現(xiàn)狀
具體來看，榜單中的另外5家企業(yè)則均出現(xiàn)了同比下滑的情況，力神、孚能科技、億緯鋰能降幅在20%以上，比亞迪也下降了11%。而時代上汽、比克電池、欣旺達等則退出了前十的行列。
外資電池企業(yè)的滲透是我國一部分電池企業(yè)裝機量下降的一大因素。根據(jù)中國?動力電池應用分會的數(shù)據(jù)，2019年1-9月，LG化學、松下電池等外資企業(yè)在中國動力電池市場的份額僅為0.35%；而2020年1-9月，LG化學、松下電池等外資企業(yè)在中國市場的份額已經(jīng)高達15%，隨著外資企業(yè)與中國主機廠合作的深入，該數(shù)據(jù)預計還會繼續(xù)攀升。
寧德時代占據(jù)著國內(nèi)市場的半壁江山，為蔚來、廣汽、理想、威馬、小鵬以及一汽-大眾、華晨寶馬、上汽大眾、廣汽豐田、北京現(xiàn)代等提供動力電池。本田、現(xiàn)代、豐田、沃爾沃、大眾、捷豹路虎、標致雪鐵龍、戴姆勒卡客車等國際車企也在寧德時代的合作名單之列。去年7月份，特斯拉的電池供應商加入了寧德時代的名字。
據(jù)起點鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，產(chǎn)能方面，寧德時代現(xiàn)有寧德基地總規(guī)劃產(chǎn)能將達153GWh，溧陽基地總規(guī)劃產(chǎn)能達到88GWh，青海基地已有產(chǎn)能6.5GWh，四川基地規(guī)劃產(chǎn)能103GWh，廣東肇慶新建25GWh，德國圖林根工廠規(guī)劃產(chǎn)能14GWh，總規(guī)劃產(chǎn)能將達390GWh。今年2月份，寧德時代又先后在福建、廣東投資了兩家新公司。
比亞迪在2020年3月底，發(fā)布了重磅電池技術——‘刀片電池’，并首次應用在旗艦車型漢上面，并傳“刀片電池”預計2022年開始供貨海外。比亞迪除了為自己的新能源汽車配套電池外，目前國內(nèi)市場還配套長安、小康、北汽新能源等車企，并有望供應豐田、福特、奔馳等全球知名車企。
LG化學的裝機量飆升，主要歸功于特斯拉Model 3、雷諾Zoe電動車和大眾ID.3電動車，這三款車均采用了LG化學的電動車電池，其中特斯拉Model 3電池項目一躍成為LG化學的最大項目，部署占比達20%。寧德時代也為Model 3提供電池，不過是在去年第四季度才開始向客戶交付，所以寧德時代僅有10%的裝機量供給特斯拉。
中航鋰電2020年裝機量增長較快，目前為長安汽車、東風小康、廣汽乘用車、吉利等車企配套電池。
國軒高科產(chǎn)品以乘用車用電池為主，與北汽新能源、奇瑞汽車、江淮新能源、長安汽車、上汽通用五菱等合作。去年5月份，大眾投資約11億歐元入股國軒高科，成為其第一大股東。
松下憑借本土優(yōu)勢，與豐田合資成立電池企業(yè)泰星能源，將從2022年起在日本西部生產(chǎn)混合動力汽車用的鋰離子電池，產(chǎn)品除了供豐田汽車外，還將向馬自達、大發(fā)汽車以及斯巴魯提供電池。同時，松下也是特斯拉最重要的電池合作伙伴，2020年松下在電動乘用車領域部署的所有電池中，有將近90%都用于特斯拉的產(chǎn)品。松下計劃，最早2021年開始試產(chǎn)用于特斯拉電動汽車的4680新型電池。
億緯鋰能主要客戶有小鵬、金龍、吉利和東風汽車，去年已獲華晨寶馬定點，并于近日向戴姆勒交付了鋰電池產(chǎn)品。
瑞浦能源與上汽通用五菱、東風乘用車、威馬、宇通等車企合作，去年10月，瑞浦能源批量交付宇通、北汽福田動力電池系統(tǒng)，進入宇通、北汽福田等商用車領域頭部企業(yè)的供應商體系。
力神的電池乘用車裝機量占據(jù)大半，乘用車客戶主要是上汽通用五菱、江淮汽車。此外，力神還在儲能、基站等領域進行了市場布局。
孚能科技在2020年年尾官宣合資吉利，規(guī)劃產(chǎn)能120GWh（包含合資公司和孚能科技），2021年開工建設不少于20GWh。孚能科技于去年成功登陸科創(chuàng)版，戴姆勒參與孚能科技的IPO配售，獲得約3%的股份。
磷酸鐵鋰電池裝機增速超三元鋰
在電池類型方面，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會和前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年1-12月，三元鋰電池共計裝車38.9GWh，占比61.1%，累計下降4.1%；磷酸鐵鋰電池裝機24.4GWh，占比38.3%，累計增長20.6%。
中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年12月中國動力電池裝車量13GWh，同比增長33.4%，環(huán)比上升22.0%，繼續(xù)保持增長趨勢。其中，三元鋰電池共計裝車6GWh，同比增長24.9%，環(huán)比上升2.2%;磷酸鐵鋰電池共計裝車6.9GWh，同比上升45.5%，環(huán)比上升46.0%，增速遠超三元鋰電池。
從裝機量來看，去年全年及最新單月磷酸鐵鋰電池的增速都遠超三元鋰電池。
更早的數(shù)據(jù)顯示，在2018年，動力電池類型的總裝機總量是6377MWh。其中,三元鋰動力電池裝機量達3086.5MWh,占比48.4%；磷酸鐵鋰動力電池裝機量為2645.8MWh,占比41.49%。與2017年相比,磷酸鐵鋰電池占比份額由26%增至41.49%，而三元鋰電池的占比比例則有所下降，從69%下降至48.4%。
2018年磷酸鐵鋰的市場占比經(jīng)歷過一次大幅提升，一改三元鋰主導的情況，2020年形勢如出一轍，可否看作磷酸鐵鋰的再次回潮？
在市場和技術以及補貼政策的導向之下，具有壽命、成本、安全性優(yōu)勢的磷酸鐵鋰電池更多被平民車型、運營車型、商用車型所選；具有大容量、高能量密度、快充效率更高的三元鋰離子電池多為中、高端車型所選。
2020年以來，特斯拉Model3、比亞迪漢、五菱宏光MiniEV等多個爆款車型配備的是磷酸鐵鋰電池。以國產(chǎn)Model 3為例，在使用磷酸鐵鋰電池后，價格就下降了數(shù)萬塊。此外，小鵬P7也使用了磷酸鐵鋰電池，并有消息稱，蔚來汽車也將配備磷酸鐵鋰電池，目前已與寧德時代達成相關合作。
華安證券研報預測，2021年迎來磷酸鐵鋰需求增長大年，預計同比增長 80%，以動力為代表的高端增量顯著，需求結構優(yōu)化。
該情況是否說明在新能源汽車競爭激烈的背景下，車企除了在智能化配置、自動駕駛等方面的角逐，已經(jīng)將目光投向了整車成本，而電池價格會影響車企在未來市場中的勝率嗎？
對此，業(yè)內(nèi)專家崔東樹認為，電池類型對電動汽車尤其是高端車的價格影響不是很大，電池的價格占比不足30%，磷酸鐵鋰價格低25%，則總體才低6-8%。至于高端車會不會大規(guī)模采用磷酸鐵鋰電池，崔東樹對車云菌表示，高端車型還是以高性能電池為主，磷酸鐵鋰電池的占比不會進一步加大很多。
不過電池企業(yè)在磷酸鐵鋰方面的動作倒不小。今年1月，寧德時代與德方納米科技合作投建的年產(chǎn)8萬噸磷酸鐵鋰項目，宣布項目選址四川省宜賓市江安縣，總投資約18億元，分兩期建設，總建設周期36個月。
另外，寧德時代還增資江西升華，以建設四川射洪市5萬噸鋰電正極材料項目。江西升華表示，增資所獲得的款項全部用于江西升華在四川省射洪市新建年產(chǎn)5萬噸新能源鋰電正極材料項目，產(chǎn)品優(yōu)先滿足寧德時代的采購需求。
2020年12月，寧德時代、比亞迪等增資湖南裕能。湖南裕能目前擁有磷酸鐵鋰產(chǎn)能3萬噸，且其全資子公司2萬噸生產(chǎn)線去年下半年已經(jīng)投產(chǎn)。近期，寧德時代對磷酸鐵鋰的布局可見一斑，當然，世界第一大電池制造商對動力電池的投資也不止于此。
小結
2021年1月，我國新能源汽車銷量達16.8萬輛，同比增長290.6%；歐洲主流9國新能源汽車銷量達9.1萬輛，同比增長51%。隨著新能源汽車的增長，對動力電池的需求增長巨大。三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池最大的區(qū)別就是能量密度更高，盡管高端品牌出現(xiàn)采用磷酸鐵鋰的車型，但磷酸鐵鋰短時間內(nèi)難以撼動三元鋰在高端車的地位。
目前電池行業(yè)已顯現(xiàn)出頭部集中的態(tài)勢，寧德時代、LG化學、松下占據(jù)了一半以上的動力電池市場，對國內(nèi)的二線電池廠商而言，獲取其他的市場空間勢在必行。在車企意識到電池的重要性并投資電池廠商的同時，這些二線電池企業(yè)也獲得了更大的發(fā)展空間。
