最近，孚能科技去年?duì)I收同比下降54％的消息“成功”吸引了大眾的眼球。自2009年1月，我國新能源汽車開啟“十城千輛”以來，作為上游配套的動(dòng)力電池行業(yè)已歷經(jīng)12年的發(fā)展。新能源汽車推廣進(jìn)展迅猛，產(chǎn)品逐漸走向C端市場。但據(jù)記者了解，雖然產(chǎn)業(yè)趨向成熟，但動(dòng)力電池企業(yè)遠(yuǎn)不能“高枕無憂”。面對越來越嚴(yán)峻的競爭形勢，動(dòng)力電池企業(yè)要在生存中求發(fā)展。
企業(yè)經(jīng)營危機(jī)時(shí)有出現(xiàn)
根據(jù)官方對外發(fā)布的業(yè)績快報(bào)，孚能科技2020年?duì)I收為11億元，同比下滑54％，凈虧損超3億元。去年7月，作為科創(chuàng)板“動(dòng)力電池第一股”，孚能科技在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市，主要產(chǎn)品為三元軟包動(dòng)力電池的電芯、模組和電池包，涵蓋純電動(dòng)車用電池系統(tǒng)、混合動(dòng)力車及插電混合動(dòng)力車用電池系統(tǒng)。據(jù)悉，2019年，孚能科技的盈利還高達(dá)1.3億元。目前，孚能科技的股價(jià)和市值，均比2020年年底時(shí)下降約1/3。
對于虧損原因，孚能科技給出解釋：公司前三大客戶北汽集團(tuán)、長城汽車和一汽集團(tuán)占總銷售額的85％，這三家公司的部分車型銷售不佳，于是停止向孚能科技采購與該車型配套的電池包，采購下滑幅度約99％，導(dǎo)致2020年全年銷售額下降逾20億元。除此之外，受到新冠肺炎疫情影響，孚能科技針對海外摩托車客戶ZERO的供貨量也較2019年大幅下滑。
“寧德時(shí)代、比亞迪等動(dòng)力電池龍頭企業(yè)的裝機(jī)量還是在不斷增長。這意味著隨著新能源汽車市場的發(fā)展，動(dòng)力電池需求的增長空間是存在的?！币辆S經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪表示。
對于孚能科技的虧損，吳輝認(rèn)為，從本質(zhì)上講，企業(yè)業(yè)績下滑還是產(chǎn)品競爭力的問題。事實(shí)上，隨著新能源汽車市場的發(fā)展，不僅供應(yīng)商之間的競爭愈加激烈，一些整車企業(yè)也在拓展自己的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)。從這個(gè)意義上說，動(dòng)力電池企業(yè)和整車企業(yè)之間的關(guān)系正逐漸變得復(fù)雜，雙方既可以是合作伙伴，也可以是競爭對手。
此前，行業(yè)已有前車之鑒。由于眾泰汽車的連環(huán)欠款，比克電池在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上留下了一段大起大落的故事。公開資料顯示，自2018年10月，眾泰汽車就已停產(chǎn)。眾泰汽車（ST眾泰）2020年年報(bào)顯示，公司實(shí)歸屬凈利潤-111.9億元，同比下降1498.98％。作為眾泰汽車的主要供應(yīng)商之一（占其動(dòng)力電池供貨量的60％），在2019年10月，比克電池就因?yàn)?億元欠款，將眾泰汽車告上了法庭。
連鎖反應(yīng)當(dāng)然不止于此，比克電池受到的巨大沖擊，還波及了上游供應(yīng)商。2020年4月底，杭可科技和容百科技均發(fā)布2019年財(cái)報(bào)，顯示自比克電池賬款“暴雷”后，兩家公司又對多家客戶賬款進(jìn)行了大比例計(jì)提。
整車市場結(jié)構(gòu)變化帶來影響
行業(yè)人士認(rèn)為，新能源汽車銷量占新車總銷量的5％是其從導(dǎo)入期邁入成長期的臨界點(diǎn)。經(jīng)過十多年發(fā)展，如今，新能源汽車市場正在悄然發(fā)生改變?！耙皇切履茉雌噦€(gè)人消費(fèi)比例大幅提升至近70％，兩年前這一比例僅為20％；二是非限購城市購車比重達(dá)到60％?！贝饲埃ば挪垦b備工業(yè)一司汽車發(fā)展處副處長馬春生透露的這組數(shù)據(jù)，顯示了2020年新能源汽車市場最大的變化。
在新能源汽車發(fā)展初期，普及推廣主要是在公共領(lǐng)域，比如環(huán)衛(wèi)車、出租車等。如今，市場需求正轉(zhuǎn)向私人消費(fèi)。而私人消費(fèi)又主要分化為像特斯拉、蔚來汽車等品牌的高端車細(xì)分市場和像五菱宏光MINI EV這樣的低端車細(xì)分市場。
隨著補(bǔ)貼退坡，從此前公共事業(yè)采購到如今面對C端用戶，新能源汽車行業(yè)由市場驅(qū)動(dòng)的成分越來越重。在這個(gè)過程中，新能源車企正在經(jīng)歷“大浪淘沙”。相應(yīng)地，為之配套的動(dòng)力電池供應(yīng)商難免“隨波逐流”。
吳輝表示，現(xiàn)在新能源汽車市場更多轉(zhuǎn)向私人購買（乘用車領(lǐng)域），車企更加看重動(dòng)力電池的品質(zhì)、性能、成本等因素。面對當(dāng)下的競爭格局，動(dòng)力電池企業(yè)得C端市場者得天下。記者了解到，星恒電源去年跑進(jìn)輕型車和微型電動(dòng)車兩大面向C端市場的賽道，出貨量和裝機(jī)量都位居行業(yè)前列。在輕型車鋰電池賽道，從2018年到2020年的連續(xù)三年間，星恒電源位列全球輕型車鋰電池銷量第一。除此之外，星恒電源配套國民神車五菱宏光MINI EV，成為其最大的動(dòng)力電池供應(yīng)商，借此站穩(wěn)了國內(nèi)新能源乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)量前十之位。
中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會(huì)理事長于清教在接受記者采訪時(shí)表示，乘用車是新能源汽車最大的增量市場，作為直面終端消費(fèi)者的產(chǎn)品，動(dòng)力電池企業(yè)需要更深刻地洞察消費(fèi)風(fēng)向。未來新能源車型會(huì)越來越多，消費(fèi)者可選擇性增多，肯定會(huì)有一些車型被淘汰，為其配套的電池企業(yè)也會(huì)受到影響。同時(shí)，車型的增加意味著電池需求的擴(kuò)容。在車型供應(yīng)商多元化、跨國車型加速在華投放新能源車型等趨勢下，為動(dòng)力電池企業(yè)打入國內(nèi)外品牌車企的供應(yīng)鏈也提供了更多機(jī)會(huì)。
企業(yè)要做好風(fēng)控強(qiáng)化產(chǎn)品
根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年前兩個(gè)月，動(dòng)力電池企業(yè)裝車量前十企業(yè)排名為寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)、中航鋰電、國軒高科、孚能科技、蜂巢能源、億緯鋰能、捷威動(dòng)力及瑞浦能源。如何能夠讓自己成為整車客戶的長期合作伙伴，除了彼此的選擇之外，“打鐵還需自身硬”。
一直以來，動(dòng)力電池行業(yè)都存在高端產(chǎn)能不足，低端產(chǎn)能過剩的局面。吳輝告訴記者，當(dāng)下動(dòng)力電池企業(yè)的生存環(huán)境越來越嚴(yán)峻。對于第二梯隊(duì)的電池企業(yè)來講，競爭壓力確實(shí)很大。一方面，隨著LG化學(xué)、三星、松下等外資企業(yè)大力拓展市場，其獲得外資車企客戶的機(jī)會(huì)很大；另一方面，車企自身也在往上游布局電池，無論是在研發(fā)、制造還是合資建廠方面。像寧德時(shí)代這樣的動(dòng)力電池龍頭企業(yè)，由于本身具備規(guī)模優(yōu)勢，也就強(qiáng)化了成本優(yōu)勢?！叭绻c車企合作，首先要有規(guī)模，規(guī)模上去了，才能更進(jìn)一步具備成本優(yōu)勢；其次是產(chǎn)品本身，由于車規(guī)級動(dòng)力電池和消費(fèi)級的產(chǎn)品不一樣，車企對動(dòng)力電池的要求也不一樣?！眳禽x說。
于清教告訴記者，首先，動(dòng)力電池企業(yè)要控制大客戶風(fēng)險(xiǎn)，減少對單一客戶的依賴；其次，要注意產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)多種技術(shù)路線儲(chǔ)備，促進(jìn)成本控制能力的提升，注重品牌形象的樹立與維護(hù)，增強(qiáng)上游供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性等。
面對市場變局，動(dòng)力電池企業(yè)不能有絲毫懈怠。為了扭轉(zhuǎn)虧損局面，孚能科技表示，公司采取了多種措施，包括完善全球化戰(zhàn)略，開拓新的客戶和新市場，加快新增產(chǎn)能的釋放等。在釋放產(chǎn)能方面，去年12月，孚能科技宣布與吉利科技集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方設(shè)立合資公司建設(shè)動(dòng)力電池生產(chǎn)工廠。吉利科技將會(huì)優(yōu)先采購合資公司生產(chǎn)的動(dòng)力電池，且每年采購量不低于其需求量的80％。
