高鎳中的“戰(zhàn)斗機”，超高鎳電池商業(yè)化進程正在提速。
近期受關(guān)注的是，特斯拉計劃不久將在上海產(chǎn)ModelY車型上采用LG新能源的NCMA電池，其中鎳含量高達90%，鈷含量降低至5%以下，并增加鋁的用量以提高電池安全性。屆時，特斯拉或?qū)⒊蔀槿蚴准沂褂眠@種電池的汽車制造商。除了供貨特斯拉外，LG新能源還將為通用的悍馬電動汽車提供NCMA正極材料。
除了LG外，浦項化學(xué)于去年宣布其NCMA正極材料將鎳含量增加到80%以上，采用獨立研發(fā)的鋁摻雜工藝，很快將進入商業(yè)化。在國內(nèi)方面，蜂巢能源在行業(yè)內(nèi)率先成功研發(fā)NCMA四元正極材料，預(yù)計2021年正式量產(chǎn)。此外，國內(nèi)龍頭材料廠商格林美、中偉股份等也在NCMA方面深入布局。
雖然NCMA電池鎳含量已經(jīng)高達90%，但是電池企業(yè)對高鎳的追求可遠不止于此。動力電池“三巨頭”之二的寧德時代和松下已經(jīng)在研發(fā)更低鈷高鎳，甚至無鈷的“無稀有金屬電池”，而特斯拉在之前的電池日上也發(fā)布了自己的“100%鎳電池”。
不過，就目前來看，已經(jīng)商業(yè)化的高鎳電池主要是NCA和NCM811。目前特斯拉很大部分車型都采用了松下NCA和LG新能源的NCM811電池。寧德時代董事長曾毓群稱，811電池目前已經(jīng)占該公司動力電池總出貨量的20%以上。今年4月，國產(chǎn)福特Mustang Mach-E正式上市，采用了比亞迪的NCM811電池。
民生證券研報認為，2021年國內(nèi)外上市重磅新車中三元高鎳占比較高，包括特斯拉Model Y／Cybertrunk、大眾ID.4／ID.6、日產(chǎn)Ariya等熱門車型，有望帶動高鎳在三元材料中的滲透率進一步上升。業(yè)內(nèi)預(yù)計，到2025年高鎳三元材料的滲透率將會達到60%-70%以上。
高鎳降本“神器”
長期以來，鈷都是三元電池里不可或缺的化學(xué)元素。但由于鈷資源的全球產(chǎn)量低且不穩(wěn)定，其價格高昂極大影響電池的生產(chǎn)成本。所以高鎳電池在提升鎳含量的同時還大大降低了鈷含量，不僅提升了自身的容量也降低了生產(chǎn)成本。
研究資料顯示，在理想狀態(tài)下，高鎳的NCMA電池將鈷含量降低至10%以內(nèi)，促使電池成本降至100美元／KWh(約合人民幣700元／KWh)以下。根據(jù)中泰證券報告測算，目前市場上三元電池成本在800-850元／KWh，按照單車60KWh計算，使用NCMA電池單車可以節(jié)省6000-9000元。
根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究數(shù)據(jù)，隨著后續(xù)高鎳工藝成熟，且CTP等技術(shù)開始商業(yè)化應(yīng)用，高鎳三元成本下降曲線更陡，預(yù)計2023-2024年高鎳三元成本將低于5／6系三元，2027-2028年成本將低于磷酸鐵鋰電池，最終理論成本比磷酸鐵鋰電池低10-15%。容百科技董事長白厚善也表示，預(yù)計到2030年的時候，高鎳電池的成本會和磷酸鐵鋰的成本相當(dāng)，甚至?xí)汀?
搶鎳大戰(zhàn)愈演愈烈
隨著高鎳路線成為動力電池的重要技術(shù)發(fā)展方向，未來對鎳的需求也將迎來井噴。2019年，全球僅有9%的鎳被用于生產(chǎn)電池，80%的鎳被用于生產(chǎn)不銹鋼，未來更多鎳資源將被用于電池。BenchmarkMineral Intelligence預(yù)測稱，到2030年動力電池對鎳的需求量將從2020年的13.9萬噸飆升到140萬噸，占鎳總需求的30%。
在這樣的背景和趨勢下，全球巨頭都在搶奪鎳資源。
在去年Q2的財報分析師會上，馬斯克曾表示，如果哪一個礦業(yè)公司能夠提供大量的鎳，則特斯拉將會把一個巨大的訂單給這家公司。據(jù)報道，特斯拉計劃在印尼建設(shè)鎳電池工廠，還于去年與加拿大礦業(yè)Giga Metals商議了一筆大額鎳礦訂單。
實際上，早在2018年，寧德時代就通過子公司加拿大時代投資1500萬加元參股北美鎳業(yè)巨頭，開始了對鎳的布局。同年9月，寧德時代又通過與格林美、青山控股聯(lián)手，在印尼建設(shè)年產(chǎn)5萬噸高鎳動力三元材料用前驅(qū)體原料等項目。為了得到印尼的鎳，寧德時代還與印尼當(dāng)?shù)貐f(xié)議規(guī)定：寧德時代要確保60%的鎳在印尼被加工成電池。
印尼是全球紅土鎳礦儲量和產(chǎn)量最豐富的國家。2018年，印尼紅土鎳礦儲量占到全球總儲量的18.7%，產(chǎn)量更是占到全球的近三分之一。除了寧德時代外，“老對手”LG為了得到印尼的鎳，計劃投資98億美元，與印尼的一家當(dāng)?shù)仄髽I(yè)聯(lián)手建電池廠。
同樣是2018年，寧德時代的另一家“老對手”比亞迪聯(lián)合高軒高科、中國五礦和唐山曹妃甸投資集團聯(lián)合推出中冶新材料項目。該項目分為兩期，一期為4萬噸年產(chǎn)能的高鎳三元前驅(qū)體(NCM622)，二期為6萬噸年產(chǎn)能的高鎳三元前驅(qū)體(NCM811)。
而國軒高科在得到大眾中國的入股支持后，除了跟中國五礦合作外，2020年7月又與合肥市廬江縣人民政府簽約，將年產(chǎn)3萬噸高鎳三元正極材料項目落地廬江。
而進入2021年以來，電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的搶鎳大戰(zhàn)愈演愈烈。
容百科技于2月投資29億元人民幣，啟動與遵義市人民政府合作建設(shè)的“高鎳正極材料生產(chǎn)線項目”二期，投產(chǎn)后高鎳產(chǎn)能或?qū)⑦~入10萬噸／年的大門。兩個月后，容百科技在韓國年產(chǎn)7萬噸高鎳正極項目又開工啟動。
3月，在高冰鎳技術(shù)取得突破后，青山控股與中偉股份、華友鈷業(yè)簽訂供應(yīng)協(xié)議。青山控股將于2021年10月開始一年內(nèi)向華友鈷業(yè)供應(yīng)6萬噸高冰鎳，向中偉股份供應(yīng)4萬噸高冰鎳。4月，中偉股份投資6億元人民幣，通過全資子公司與新加坡RIGQUEZA公司簽署紅土鎳礦冶煉年產(chǎn)高冰鎳含鎳金屬3萬噸(印尼)項目合資協(xié)議。
而在上個月，億緯鋰能擬與貝特瑞、SKI設(shè)立一家年產(chǎn)5萬噸高鎳三元正極材料的合資公司。此后一周后，億緯鋰能又與華友鈷業(yè)、永瑞控股、Glaucous、LINDO簽訂《印尼華宇鎳鈷紅土鎳礦濕法冶煉項目合資協(xié)議》，各方將在印尼建設(shè)年產(chǎn)12萬噸鎳、1.5萬噸鈷的紅土鎳礦濕法冶煉項目，建設(shè)總投資約為134億元人民幣。
“從我們的核心能源觀點來看，我們預(yù)計未來幾年鎳的累計需求將是過去30年的250%。鎳是脫碳世界的突出贏家。因為無論在鋰離子電池正極中測試什么金屬組合，鎳的能量密度都是最高的。它是鋰離子電池的主力。”全球礦業(yè)巨頭必和必拓負責(zé)人表示。
不難想象，未來電池企業(yè)對鎳的爭奪仍將持續(xù)激烈。
(文章來源：OFweek鋰電網(wǎng))
