如今，儲能業(yè)務正如預期，迎來燃爆，政策利好不斷，資本市場更是大加追捧。
作為深入一線的產業(yè)觀察者，有必要回歸業(yè)務實際，探討產業(yè)如何落地、如何發(fā)展，界定現(xiàn)階段業(yè)務重點，而不是僅僅站在資本的角度空談。
當前，儲能業(yè)務仍然處于發(fā)展初期，行業(yè)內關注的話題都非?，F(xiàn)實，產業(yè)圈朋友近期也頻繁向我表達了產業(yè)落地的困惑，哪些儲能業(yè)務相對成熟？典型玩家是哪些？本文按照業(yè)務成熟度及含金量高低分別進行介紹，權當拋磚引玉。
01
海外大型儲能
海外大型儲能，主要包括新能源側尤其是風光配套儲能和調峰調頻儲能，作為投資性生產資料使用，在北美、拉美、歐洲和澳大利亞等市場比較突出。
海外大型儲能的單體規(guī)模較大，動輒100MWh或500MWh，甚至更大，由于海外資金成本較低，加之儲能的剛性需求突出，因此經(jīng)濟效益較好，業(yè)務模式也逐漸成熟，業(yè)務規(guī)模和業(yè)務含金量較高。
特斯拉在海外大型儲能方面具有一定代表性。特斯拉開發(fā)了每單位約3MWh的Megapack儲能解決方案，近年裝機量增長迅速，規(guī)模和品牌突出，2019年、2020年、2021年上半年儲能裝機量分別為1651MWh、3022MWh、1719MWh。
國內企業(yè)也在積極參與海外儲能市場，包括陽光電源、阿特斯和比亞迪等。
陽光電源依托光伏逆變器的全球渠道資源，海外儲能業(yè)務發(fā)展較好，2020年儲能業(yè)務全球出貨量已達800MWh，位居國內前列。
阿特斯則依賴于組件銷售及海外電站開發(fā)的全球資源，在儲能項目開發(fā)方面取得了較好成果。截至2021年一季度，阿特斯在全球范圍內在建儲能項目為1201MWh，預計全年發(fā)貨量810-860MWh，儲能項目儲備總量達17GWh，近期還成功中標哥倫比亞45MWh儲能項目。
海外大型儲能業(yè)務，需要較強的渠道資源、品牌影響、資金實力、融資能力、團隊技術、系統(tǒng)集成以及運營保障能力，因此這類業(yè)務的拓展最好尋求具有上述資源稟賦的大型能源企業(yè)尤其是光伏企業(yè)。
02
海外家庭儲能
歐美日等家庭儲能業(yè)務也比較成熟，往往跟戶用光伏相互配合，受海外電網(wǎng)及電力結構的影響，需求較大，市場廣闊，但競爭也比較激烈，目前主要品牌包括特斯拉（Powerwall）、Sonnen、LG、派能和沃太等。
特斯拉Powerwall家庭儲能一直處于供不應求的狀態(tài)，鋰電池供應始終不足，今年更受芯片影響。2020年特斯拉共安裝了10萬套Powerwall家庭電池組（每套13.5KWh），去年銷售價格還先后從6500美元提高到7000美元，再提高到7500美元。馬斯克近期表示，明年有機會實現(xiàn)100萬套Powerwall的年化銷量，接近每周2萬套的水平。
中國企業(yè)也在積極參與海外家庭儲能業(yè)務，典型企業(yè)比如派能和沃太。派能屬于鋰電池背景的品牌商，而沃太則屬于系統(tǒng)集成背景的品牌商。2020年，派能以自主品牌和貼牌方式銷售儲能產品共計680.23MWh。
根據(jù) IHS 的統(tǒng)計，2020 年全球戶用儲能裝機量約為4.5GWh，在保守模型下年增速約為 35%-45%。
國內還有很多企業(yè)也在積極參與海外家庭儲能業(yè)務，但魚龍混雜，往往依托于特定的海外渠道資源，通過OEM方式委托國內鋰電企業(yè)或系統(tǒng)集成商進行產品設計和制造。
目前，我國已經(jīng)擁有家庭儲能業(yè)務完整的產業(yè)鏈和較低的生產成本，產品制造已經(jīng)沒有太強壁壘。
家庭儲能屬于典型的2C業(yè)務，進入壁壘看似比較低，但要做好并不容易，對品牌、渠道、安裝及售后服務等要求較高，需要海外自建渠道或合作網(wǎng)絡，業(yè)務開展的經(jīng)濟性取決于銷售規(guī)模及市場開拓成本。
03
國內新能源側儲能
國內新能源側儲能經(jīng)過多年試點，逐漸成熟，政策也開始發(fā)力，光伏、風電、鋰電、儲能等企業(yè)紛紛參與，商業(yè)模式也在不斷完善。
2021年7月15日，國家發(fā)展改革委、國家能源局正式發(fā)布《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，對電源側、電網(wǎng)側、用戶側儲能均提出了具體的發(fā)展目標，還將健全“新能源+儲能”項目激勵機制。到 2025 年，要實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉變，裝機規(guī)模達要達到30GW以上（預計60GWh以上）。
國內新能源側儲能短期將以“新能源+儲能”為主力，即主要配套光伏或風電的“風/光-儲一體化”。
去年以來，各地儲能項目如雨后春筍一般，頻繁發(fā)布，能源央企、部分地方國企以及部分大型民營產業(yè)企業(yè)，已經(jīng)紛紛進入這個領域。
比如，2020年10月，內蒙古通遼市招標建設“風光儲一體化”示范項目，新建1700MW風電、300MW光伏，同步配套建設320MW/960MWh儲能，最終明陽智能中標。
由于儲能業(yè)務投資金額較大，在招投標模式下，資金成本與預期回報之間的考量，將是影響“新能源+儲能”發(fā)展的一個重要因素。今年初，湖南就采用了中標企業(yè)通過10年租約方式提供儲能服務的模式。
國內新能源側儲能業(yè)務，最終將走向類似大型光伏/風電的業(yè)務模式，本質上成為新能源資產管理業(yè)務，資金成本是關鍵，投資方將主要是具有資金實力的國企尤其是能源央企，而制造、開發(fā)、建設和運維仍將以民營企業(yè)為主，因此大家需要提前明確自己的角色。
04
國內家庭儲能
國內家庭儲能由于中國的電網(wǎng)結構及電力供應總體比較穩(wěn)定，且配套的戶用光伏普及率比較低，家庭儲能還不具備推廣的經(jīng)濟基礎，因此這個領域短期不值得關注。
未來，隨著戶用光伏和電動汽車普及率的提高，國內家庭儲能可能會迎來一定的需求。
去年10月，本公眾號就指出，現(xiàn)階段儲能業(yè)務真正的價值點還是在海外市場，尤其是海外大型儲能市場。在海外尤其歐美的電力結構中，火電占比較低，新能源發(fā)展更快，對儲能的需求更加迫切，購買力更強，經(jīng)濟價值也更高。這對中國的鋰電企業(yè)或儲能企業(yè)而言是個機會，關鍵是通過何種市場渠道將國產鋰電與海外儲能需求相嫁接，進而通過全球產業(yè)鏈配置實現(xiàn)價值最大化。
