中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“背靠車(chē)企的動(dòng)力電池企業(yè)更容易獲得市場(chǎng)認(rèn)可，比亞迪（電池）如果早一點(diǎn)對(duì)外供貨，中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局不會(huì)是今天這個(gè)局面。”
編前：今年，“缺芯少電”成為影響中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，尤其是新能源汽車(chē)發(fā)展的重要因素，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)甚至因此調(diào)低了對(duì)全年車(chē)市產(chǎn)銷(xiāo)量的預(yù)測(cè)。盡管動(dòng)力電池供不應(yīng)求，但車(chē)企在面對(duì)電池巨頭寧德時(shí)代時(shí)，“去寧德化”的決心似乎有增無(wú)減。
這從寧德時(shí)代近年的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化中可見(jiàn)一斑。數(shù)據(jù)顯示，2019年，寧德時(shí)代的客戶(hù)主要為傳統(tǒng)乘用車(chē)企和客車(chē)廠(chǎng)；2020年，客戶(hù)主要為新勢(shì)力和客車(chē)廠(chǎng)；今年一季度，客戶(hù)主要為特斯拉（1/4）、新勢(shì)力（1/4）和傳統(tǒng)車(chē)企。正如上汽集團(tuán)董事長(zhǎng)陳虹所言：“合作方成了靈魂，上汽成了軀體，這樣的結(jié)果，上汽是不能接受的，我們要把靈魂攥在自己手中。”不管是大眾推出的標(biāo)準(zhǔn)電芯，還是上汽發(fā)布的“電池銀行”計(jì)劃、廣汽的“中子星戰(zhàn)略”，越來(lái)越多的車(chē)企開(kāi)始謀求掌握動(dòng)力電池的主導(dǎo)權(quán)。詳見(jiàn)8～9版。
你追我趕，電池企業(yè)加速擴(kuò)張
數(shù)據(jù)顯示，8月，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量首次超過(guò)30萬(wàn)輛，分別達(dá)到30.9萬(wàn)輛和32.1萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.8倍，刷新當(dāng)月產(chǎn)銷(xiāo)紀(jì)錄。新能源汽車(chē)?yán)^續(xù)保持高速增長(zhǎng)的同時(shí)，動(dòng)力電池裝車(chē)量也隨之高速增長(zhǎng)，出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。
長(zhǎng)安新能源總經(jīng)理助理、動(dòng)力開(kāi)發(fā)部副總經(jīng)理鄧承浩在接受《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，今年動(dòng)力電池供應(yīng)不足在一定程度上影響了新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量。他透露，長(zhǎng)安相關(guān)新能源車(chē)型因?yàn)榱悴考?yīng)緊張，出現(xiàn)訂單積壓的現(xiàn)象。廣汽埃安總經(jīng)理古惠南也表示，埃安也因?yàn)楣?yīng)鏈問(wèn)題出現(xiàn)訂單積壓。
中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“電池聯(lián)盟”）公布的數(shù)據(jù)顯示，8月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量達(dá)到12.6GWh，同比上升144.9％。動(dòng)力電池裝車(chē)量快速增長(zhǎng)的同時(shí)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。8月，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計(jì)38家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，較去年同期減少5家；排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車(chē)量分別為9.6GWh、10.5GWh和11.6GWh,占總裝車(chē)量比分別為76.3％、83.9％和92.7％。其中，寧德時(shí)代8月裝車(chē)量達(dá)到6.50GWh,市場(chǎng)份額達(dá)到51.7％；1～8月，裝車(chē)量達(dá)到37.9GWh，市場(chǎng)份額為49.7％。雖然寧德時(shí)代裝車(chē)量及占比仍處于上升的態(tài)勢(shì)，但面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力也在持續(xù)增加。
比亞迪（電池板塊）、國(guó)軒高科和蜂巢能源正加快在動(dòng)力電池市場(chǎng)發(fā)展的步伐。8月，比亞迪裝車(chē)量達(dá)到2.4GWh，市場(chǎng)份額達(dá)到19.1％。雖然較寧德時(shí)代仍有很大的差距，但隨著拆分后的比亞迪電池業(yè)務(wù)迅速擴(kuò)展，其市場(chǎng)份額有很大的提升空間。尤其是比亞迪刀片電池的應(yīng)用，持續(xù)增加其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。動(dòng)力電池聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，8月，受磷酸鐵鋰車(chē)型放量帶動(dòng)，能量密度為125（含）～140Wh/kg車(chē)型產(chǎn)量占比提升，由7月的17.1％上升至21.8％。磷酸鐵鋰裝車(chē)量的進(jìn)一步提升，將是比亞迪的機(jī)會(huì)。
成功完成B輪超過(guò)100億元融資后的蜂巢能源，今年也實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。8月，蜂巢能源裝車(chē)量排名已經(jīng)攀升至第5位，而年初的1月，其排名還是第10名。據(jù)蜂巢能源董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官楊紅新介紹，蜂巢能源去年開(kāi)始面向全球合作伙伴送測(cè)樣品，包括特斯拉和豐田都在測(cè)評(píng)其無(wú)鈷電池；目前，蜂巢能源已經(jīng)獲得吉利汽車(chē)無(wú)鈷電池訂單，年底會(huì)進(jìn)行配套出貨。楊紅新表示：“其他國(guó)內(nèi)、國(guó)際的客戶(hù)最近也會(huì)陸續(xù)下訂單?！?
按照規(guī)劃，到2025年，蜂巢能源的產(chǎn)能規(guī)劃將超過(guò)200GWh，在建的產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)100GWh?！拔覀兘衲甑讓⑼瓿沙^(guò)20GWh的產(chǎn)能，明年底超過(guò)120GWh。2023年，蜂巢能源出貨量有機(jī)會(huì)突破20GWh?！庇唵尾粩嘣鲩L(zhǎng)的同時(shí)，蜂巢也成為資本市場(chǎng)的新寵兒。楊紅新介紹，截至今年8月，蜂巢能源已累計(jì)完成三輪股權(quán)融資，累積融資額達(dá)到了147.8億元，估值達(dá)到400億元左右?！坝熊?chē)企背景的動(dòng)力電池企業(yè)，獲得資本的青睞是必然的。”一位汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)家表示，“背靠車(chē)企的動(dòng)力電池企業(yè)更容易獲得市場(chǎng)認(rèn)可，比亞迪電池如果早一點(diǎn)對(duì)外供貨，中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局不會(huì)是今天這個(gè)局面?！彪S著比亞迪、蜂巢能源這些具有車(chē)企背景的動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)始面向第三方市場(chǎng)，動(dòng)力電池行業(yè)將開(kāi)始新一輪更激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
獲得大眾集團(tuán)股份增持的國(guó)軒高科，今年也進(jìn)入快速發(fā)展期。今年國(guó)軒高科與國(guó)內(nèi)多個(gè)地方政府達(dá)成擴(kuò)建產(chǎn)能的計(jì)劃。目前，其在合肥（本部和經(jīng)開(kāi)區(qū)）、廬江、南京、青島、唐山、南通、柳州等地共建有八大生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)今年底產(chǎn)能將達(dá)到28GWh。其他第二梯隊(duì)企業(yè)，如中航鋰電、孚能科技等也在今年有相關(guān)增產(chǎn)計(jì)劃。
特斯拉電池改進(jìn)計(jì)劃是塊“硬骨頭”
與動(dòng)力電池企業(yè)爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額不同，車(chē)企正在推進(jìn)的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈強(qiáng)化戰(zhàn)略，才是寧德時(shí)代面臨的更大威脅。
眾所周知，寧德時(shí)代是靠著寶馬的“提攜”才奠定了其動(dòng)力電池領(lǐng)域的霸主地位。正所謂“成也蕭何敗也蕭何”，隨著車(chē)企謀求動(dòng)力電池主導(dǎo)權(quán)進(jìn)程的加快，寧德時(shí)代的“統(tǒng)治”地位面臨巨大挑戰(zhàn)。
寧德時(shí)代首先要面對(duì)的是特斯拉提出的電池改進(jìn)計(jì)劃。從今年寧德時(shí)代的客戶(hù)構(gòu)成可以看出，特斯拉訂單在其業(yè)務(wù)中的占比達(dá)到25％。持續(xù)降成本是特斯拉快速占領(lǐng)市場(chǎng)的重要手段，也是特斯拉得以迅速發(fā)展的根本。在中國(guó)量產(chǎn)后，特斯拉相關(guān)車(chē)型無(wú)不經(jīng)歷了幾輪價(jià)格下探，其中動(dòng)力電池降成本的貢獻(xiàn)不可小覷，而特斯拉正是寧德時(shí)代的大客戶(hù)。依靠特斯拉在中國(guó)產(chǎn)銷(xiāo)量的快速增長(zhǎng)，寧德時(shí)代在過(guò)去一年多的時(shí)間內(nèi)裝車(chē)量不斷提升。與此同時(shí)，寧德時(shí)代也不得不應(yīng)對(duì)特斯拉提出的電池改進(jìn)計(jì)劃的挑戰(zhàn)——大幅降低成本、提升能量密度。同時(shí)，隨著原材料成本上漲等因素疊加，作為供應(yīng)商的寧德時(shí)代無(wú)疑面臨巨大考驗(yàn)。
強(qiáng)化主導(dǎo)權(quán) 車(chē)企發(fā)布電池戰(zhàn)略
更多的整車(chē)廠(chǎng)都在積極謀求對(duì)動(dòng)力電池供應(yīng)的主導(dǎo)權(quán)。除比亞迪、長(zhǎng)城自身不斷發(fā)展電池業(yè)務(wù)、甚至通過(guò)剝離電池業(yè)務(wù)謀求更大市場(chǎng)外，大眾、寶馬、通用等企業(yè)也在積極推進(jìn)這種主導(dǎo)權(quán)的提升。
除增持國(guó)軒高科股權(quán)外，大眾汽車(chē)正在積極推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)電芯業(yè)務(wù)。大眾首席執(zhí)行官迪斯強(qiáng)調(diào)，大眾將通過(guò)全新的化學(xué)和制造工藝使電池成本降低50％。大眾中國(guó)執(zhí)行副總裁穆拓睿在接受《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，大眾汽車(chē)的標(biāo)準(zhǔn)電芯可以幫助其繼續(xù)在新能源汽車(chē)領(lǐng)域保持領(lǐng)先，加強(qiáng)供應(yīng)鏈的主導(dǎo)權(quán)。
所謂標(biāo)準(zhǔn)電芯，即制定統(tǒng)一的能量密度、尺寸等電芯標(biāo)準(zhǔn)，只要供應(yīng)商的電芯能達(dá)到相關(guān)要求，即可成為大眾的新能源汽車(chē)動(dòng)力電池供應(yīng)商。這一措施，不僅能確保大眾汽車(chē)在動(dòng)力電池采購(gòu)中的主導(dǎo)權(quán)，無(wú)疑也會(huì)降低整車(chē)廠(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池供應(yīng)商的依賴(lài)。同時(shí)，大眾汽車(chē)還通過(guò)對(duì)國(guó)軒高科等企業(yè)的投資，在磷酸鐵鋰、高錳、鎳鈷錳和固態(tài)電池等領(lǐng)域搶先布局。
無(wú)獨(dú)有偶，上汽采用同樣的做法。上汽集團(tuán)副總工程師朱軍透露，上汽集團(tuán)推出的車(chē)電分離“電池銀行”規(guī)劃，將于今年底或明年初推出統(tǒng)一規(guī)格的電池包，覆蓋11款車(chē)型，可支持磷酸鐵鋰、三元鋰電、高鎳電池，甚至固態(tài)電池電芯。盡管車(chē)企自己不生產(chǎn)電芯，但統(tǒng)一電芯的做法，無(wú)疑將降低對(duì)單一動(dòng)力電池企業(yè)的供應(yīng)鏈依賴(lài)，在動(dòng)力電池采購(gòu)中掌握更多主導(dǎo)權(quán)，同時(shí)推動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)進(jìn)入更加開(kāi)放、激烈的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。
在廣汽集團(tuán)“中子星戰(zhàn)略”中，廣汽集團(tuán)將深度開(kāi)展動(dòng)力電池及電芯的自主研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，開(kāi)啟“低碳新動(dòng)力總成”時(shí)代。中子星，意即高密度之星，體積不大，能量極強(qiáng)，速度極快。它寓意著廣汽將用科技的手段打造電池技術(shù)領(lǐng)域的“中子星”，實(shí)現(xiàn)“小體積”蘊(yùn)含“大能量”。按照規(guī)劃，廣汽“中子星戰(zhàn)略”將從三方面進(jìn)行技術(shù)升級(jí)：電芯方面，海綿硅負(fù)極片電池技術(shù)和超級(jí)快充電池技術(shù)，將為解決用戶(hù)續(xù)駛和充電的不同痛點(diǎn)并行發(fā)力；BMS系統(tǒng)以卓越的域控制管理和大數(shù)據(jù)應(yīng)用能力為電池保駕護(hù)航；電池包將打造“高安全、輕量化、高集成、低成本”四維優(yōu)勢(shì)。
今年二季度，福特汽車(chē)宣布成立一個(gè)全新的全球電池創(chuàng)新中心Ford Ion Park，以加速動(dòng)力電池組和電池單體技術(shù)的研發(fā)，以及未來(lái)的動(dòng)力電池制造。5月20日，福特還宣布與SK公司在美國(guó)成立合資公司，計(jì)劃至2025年擴(kuò)建動(dòng)力電池產(chǎn)能60GWh。福特規(guī)劃，到2030年，公司全球動(dòng)力電池總產(chǎn)能將達(dá)到240GWh。福特汽車(chē)將通過(guò)和LG化學(xué)建立合資公司的方式，加強(qiáng)對(duì)動(dòng)力電池供應(yīng)鏈的主導(dǎo)。
鄧承浩強(qiáng)調(diào)，未來(lái)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)一定是以用戶(hù)為主導(dǎo)發(fā)展的，而在滿(mǎn)足用戶(hù)需求的過(guò)程中，整車(chē)廠(chǎng)有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，是車(chē)企最后把新能源汽車(chē)產(chǎn)品提供給消費(fèi)者。也因此，在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈關(guān)系中，整車(chē)廠(chǎng)仍將占據(jù)主導(dǎo)地位。隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)化進(jìn)程的加快，供給端的消費(fèi)品不斷豐富，目前看，純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力（包括增程式）、氫燃料電池汽車(chē)等都會(huì)有一定的市場(chǎng)需求，而車(chē)企仍是滿(mǎn)足這種消費(fèi)需求的主體，必然也將在產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、使用，甚至未來(lái)的報(bào)廢回收等環(huán)節(jié)都占據(jù)主導(dǎo)地位，在動(dòng)力電池領(lǐng)域也不例外。
拼技術(shù) 寧德時(shí)代不占優(yōu)勢(shì)
在技術(shù)上，動(dòng)力電池行業(yè)也迎來(lái)百花齊放的新競(jìng)爭(zhēng)格局。科技部副部長(zhǎng)相里斌日前表示，科技部將把發(fā)展動(dòng)力電池作為科技支持主攻方向，全力支持全固態(tài)動(dòng)力電池研發(fā)等科研項(xiàng)目，助力能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。而新技術(shù)的推進(jìn)意味著行業(yè)發(fā)展將面臨更多的不確定性，既有競(jìng)爭(zhēng)格局或被打破。
今年的成都車(chē)展上，蜂巢能源宣布，首款搭載無(wú)鈷電池的電池包正式量產(chǎn)，總電量82.5kWh，系統(tǒng)能量密度170Wh/kg，可支持600公里常溫續(xù)駛里程，采用了航空級(jí)隔熱材料和輕量化設(shè)計(jì)。這款電池在19項(xiàng)關(guān)鍵的測(cè)試上取得了國(guó)標(biāo)和歐標(biāo)的認(rèn)證。搭載這款電池包的首款車(chē)型長(zhǎng)城歐拉櫻桃貓，續(xù)駛里程可達(dá)到500～600公里，將在今年四季度上市銷(xiāo)售。明年，長(zhǎng)城汽車(chē)還會(huì)有兩款搭載無(wú)鈷電池的車(chē)型上市。蜂巢能源的無(wú)鈷電池已經(jīng)開(kāi)始量產(chǎn)，未來(lái)，其還會(huì)推出從A00級(jí)車(chē)到B＋級(jí)車(chē)的全系解決方案，續(xù)駛里程覆蓋400公里到800公里。楊紅新還介紹，蜂巢能源正在開(kāi)發(fā)快充型的無(wú)鈷電池。
今年1月10日，蔚來(lái)宣布正式推出150kWh電池包，使用固態(tài)電池。據(jù)了解，搭載該電池包的蔚來(lái)ES8續(xù)駛里程將達(dá)到730公里，最高續(xù)駛里程達(dá)910公里。寶馬集團(tuán)也已宣布，將在2025年發(fā)布應(yīng)用固態(tài)電池的原型車(chē)，并將在2030年為量產(chǎn)車(chē)型配備固態(tài)電池。福特除了投資Solid Power外，還將斥資1.85億美元建設(shè)合作性學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)室。該實(shí)驗(yàn)室將開(kāi)發(fā)和制造鋰離子和固態(tài)車(chē)載動(dòng)力電池的單體及陣列。大眾則在與Quantum Scape合作9年后，宣布于2025年開(kāi)始生產(chǎn)固態(tài)電池，一次充電續(xù)駛里程可達(dá)500英里（約804公里）。今年4月，大眾汽車(chē)在QuantumS-cape測(cè)試了新一代固態(tài)電池，再對(duì)后者追加1億美元投資。在固態(tài)電池方面，包括整車(chē)廠(chǎng)在內(nèi)的各方都在持續(xù)推進(jìn)。
而在新技術(shù)領(lǐng)域，寧德時(shí)代雖然有儲(chǔ)備，但畢竟尚未量產(chǎn)應(yīng)用。同時(shí)，新技術(shù)的研發(fā)、使用過(guò)程必然也會(huì)帶來(lái)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，寧德時(shí)代在這一過(guò)程中能否繼續(xù)保持領(lǐng)先，目前看存在很大的不確定性。
強(qiáng)監(jiān)管 降成本 動(dòng)力電池市場(chǎng)要變天
值得關(guān)注的是，有關(guān)管理部門(mén)正在加強(qiáng)對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的管理。9月16日，工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在世界新能源汽車(chē)大會(huì)上公開(kāi)表示，目前中國(guó)新能源車(chē)成本依然偏高。動(dòng)力電池面臨鋰、鈷、鎳等礦產(chǎn)資源緊缺和價(jià)格上漲壓力，工信部將與相關(guān)部門(mén)一起加強(qiáng)統(tǒng)籌，提高保障能力。消息一出，資本市場(chǎng)上動(dòng)力電池板塊發(fā)生震蕩，多只股票應(yīng)聲下跌。國(guó)家加強(qiáng)對(duì)新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈管理，必然會(huì)對(duì)寧德時(shí)代產(chǎn)生影響。
眾所周知，寧德時(shí)代在動(dòng)力電池領(lǐng)域霸主地位的形成，離不開(kāi)對(duì)政策的準(zhǔn)確把握。無(wú)論是支持磷酸鐵鋰電池的發(fā)展，還是國(guó)家“電池白名單”，都讓寧德時(shí)代從中獲益。SNE Research統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代目前以34GWh的裝機(jī)量連續(xù)4年排名全球第一，市場(chǎng)份額高達(dá)24.8％。在2020年工信部公布的新能源車(chē)型目錄中，寧德時(shí)代配套動(dòng)力電池涉及119家車(chē)企的3400余款車(chē)型，車(chē)型占比約50％。其中，國(guó)內(nèi)裝機(jī)量排名前十的客戶(hù)分別為蔚來(lái)、宇通、上汽、小鵬、特斯拉、吉利、理想、長(zhǎng)城、北汽和廣汽，占比達(dá)到56％，最大的客戶(hù)占比約10％。
盡管目前還無(wú)法評(píng)估管理部門(mén)加強(qiáng)監(jiān)管對(duì)新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈的影響，但降低動(dòng)力電池成本是大勢(shì)所趨，而在降低動(dòng)力電池成本方面，整車(chē)廠(chǎng)無(wú)疑具有更強(qiáng)的話(huà)語(yǔ)權(quán)。在這一過(guò)程中，包括寧德時(shí)代在內(nèi)的動(dòng)力電池企業(yè)都將受到影響，寧德時(shí)代的霸主地位或?qū)⒃庥龈蟮奶魬?zhàn)。
事實(shí)上，寧德時(shí)代已經(jīng)受到原材料價(jià)格上漲帶來(lái)的影響。數(shù)據(jù)顯示，2020年，寧德時(shí)代動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入394.26億元，占總營(yíng)收的78.35％，同比增長(zhǎng)2.18％，毛利率為26.56％，同比下降1.89％。毛利率下降正是受到了上游原材料及部分輔材價(jià)格大幅上漲的影響。動(dòng)力電池原材料價(jià)格上漲，尤其是碳酸鋰、六氟等原材料價(jià)格翻倍，讓動(dòng)力電池企業(yè)承壓，占據(jù)中國(guó)動(dòng)力半壁江山的寧德時(shí)代也面臨更大的成本壓力。（原標(biāo)題：捍衛(wèi)電池主導(dǎo)權(quán) “去寧德化”晚不晚）
