2021年，中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)駛?cè)胄轮芷凇?
市場端，電動(dòng)化滲透率越過10%拐點(diǎn)，市場化突破明顯提速。工信部數(shù)據(jù)顯示，1-10月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成256.6萬輛和254.2萬輛，同比均增長1.8倍，市場滲透率達(dá)12.1%。
GGII預(yù)計(jì)，到2025年全球新能源汽車滲透率將達(dá)到20%以上，這將帶動(dòng)全球動(dòng)力電池出貨量達(dá)到1100GWh，正式邁入TWh時(shí)代。
而在碳中和目標(biāo)下，儲(chǔ)能市場也將快速啟動(dòng)。GGII預(yù)計(jì)2025年全球儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)到416GWh，未來5年年復(fù)合增長率約為72.8%。
供給端，新能源汽車市場需求旺盛，頭部動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能吃緊，雄心勃勃產(chǎn)能擴(kuò)張宣示市場話語權(quán)。
高工鋰電據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，國內(nèi)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目總投資超過5000億元，粗略估算擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃超1.4TWh。
牽一發(fā)而動(dòng)全身，動(dòng)力電池供應(yīng)鏈需求也水漲船高。短期來看，新能源汽車市場井噴，動(dòng)力電池供應(yīng)鏈缺貨漲價(jià)態(tài)勢(shì)愈演愈烈；面向長期，為保障TWh時(shí)代穩(wěn)定供應(yīng)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈合縱連橫也不斷升級(jí)。
值得注意的是，國內(nèi)動(dòng)力電池巨頭全球化戰(zhàn)略升級(jí)，也在加速市場格局演化。
最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-8月，國內(nèi)寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力的全球動(dòng)力電池裝機(jī)合計(jì)市場份額從去年的36.1%提升至44.4%，而以松下、LG新能源、三星SDI和SKI為代表的日韓市場份額已有所下滑。
年末將至，動(dòng)力電池戰(zhàn)事行至拐點(diǎn)，關(guān)于市場、技術(shù)、資本、供應(yīng)鏈、全球戰(zhàn)略等方面的競爭仍在繼續(xù)。
新周期 大訂單
全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型提速，2021國際車企新能源軍備賽戰(zhàn)況升級(jí)。動(dòng)力電池大訂單、長協(xié)定單落地，讓新周期動(dòng)力電池市場紅利更具確定性。
車端來看，2021-2023年是外資車企電動(dòng)化車型密集投放期，自主品牌也在新能源轉(zhuǎn)型上加足馬力。通過長單、項(xiàng)目定點(diǎn)、合資合作、入股等多樣化形式，鎖定動(dòng)力電池產(chǎn)能，已經(jīng)成為主機(jī)廠現(xiàn)階段的重要角力點(diǎn)。
高工鋰電注意到，今年包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、國軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、欣旺達(dá)、萬向一二三、捷威動(dòng)力、微宏動(dòng)力等國內(nèi)電池企業(yè)均拿下了不同程度的長協(xié)大單或者項(xiàng)目定點(diǎn)。涉及訂單合作超過27個(gè)，具體如下：
與前一輪中國動(dòng)力電池企業(yè)單純進(jìn)入國際車企供應(yīng)鏈體系不同，中國頭部動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)加大加深與國際車企的合作，正逐步成為國際車企電動(dòng)化的重要合作伙伴。
急擴(kuò)張 大產(chǎn)能
巨大的確定性需求下，動(dòng)力電池新一輪產(chǎn)能軍備賽也密集啟動(dòng)。
高工鋰電據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，國內(nèi)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目總投資超過5000億元，粗略估算擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃超過1.4TWh。
從項(xiàng)目投資及產(chǎn)能規(guī)?？矗瑢幍聲r(shí)代、中航鋰電、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能等頭部企業(yè)仍是動(dòng)力電池?cái)U(kuò)張主力。其中，寧德時(shí)代規(guī)劃投資超1200億，中航鋰電超760億，蜂巢能源超670億，億緯鋰能超440億。
與前一輪產(chǎn)能擴(kuò)張的明顯區(qū)別是，頭部動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模從十GWh級(jí)別向百GWh級(jí)別躍升。
同時(shí)，動(dòng)力電池企業(yè)向上游延伸趨勢(shì)明顯，擴(kuò)建基地注重資源優(yōu)勢(shì)，四川、江西等具備資源優(yōu)勢(shì)的地區(qū)成為動(dòng)力電池企業(yè)入駐的重要考量。湖北、安徽等具有地理優(yōu)勢(shì)及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)地區(qū)也在成為新能源產(chǎn)業(yè)集聚新高地。
搶合作 保供應(yīng)
2021年以來，原材料供需錯(cuò)配導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈矛盾叢生。
受原材料價(jià)格波動(dòng)等影響，越來越多的動(dòng)力電池企業(yè)意識(shí)到上游原材料供應(yīng)鏈的重要性，通過自建、并購或參股等方式，擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，不斷提升原料自供占比，提升產(chǎn)能利用率，可以降低制造成本，提升產(chǎn)品競爭力。
尤其在大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)新周期下，動(dòng)輒數(shù)十GWh的產(chǎn)能對(duì)鋰電材料的要求想十萬噸級(jí)及以上邁進(jìn)，供應(yīng)鏈安全成為首要任務(wù)。
在與材料企業(yè)簽訂長單捆綁的過程中，以六氟磷酸鋰（LiPF6）與鋰鹽的爭奪最為激烈，訂單履行時(shí)間從1年到5年不等。
究其原因，六氟磷酸鋰產(chǎn)能短缺，擴(kuò)產(chǎn)周期較長，行業(yè)供需緊張下成品價(jià)格暴漲。目前，六氟磷酸鋰主流報(bào)價(jià)達(dá)41-45萬元/噸，部分零單報(bào)價(jià)已經(jīng)達(dá)到47萬元/噸，較年初10.5萬元-11.5萬元/噸最大漲幅達(dá)347%。
鋰鹽方面，由于鋰鹽價(jià)格仍處于高位，2022年鋰資源預(yù)判仍為緊缺的一年。除了面向特斯拉等巨無霸客戶之外呢，鋰鹽企業(yè)簽訂長單意愿偏低，更傾向于以月底點(diǎn)單方式進(jìn)行簽單。
在其他核心材料方面，動(dòng)力電池企業(yè)也在通過自建、合資、并購等方式實(shí)現(xiàn)材料的維穩(wěn)保供。
在奔赴TWh新周期進(jìn)程中，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)劇變升級(jí)。面對(duì)未來TWh的廣闊前景，一場關(guān)于“市場+產(chǎn)能+供應(yīng)鏈”的大戰(zhàn)將一觸即發(fā)。
