中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：本報(bào)（chinatimes.net.cn）記者李未來(lái) 見(jiàn)習(xí)記者 焦艷麗 北京報(bào)道
今年以來(lái)，從上游鋰礦到中游鋰電池生產(chǎn)廠商，再到下游的應(yīng)用市場(chǎng)，各路企業(yè)都在跑馬圈地?fù)屨际袌?chǎng)，資本市場(chǎng)上的表現(xiàn)也非常搶眼。
據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，鋰電池概念股整體漲幅75.67%，成交總金額32.6萬(wàn)億元。
2021年以來(lái)以寧德時(shí)代、億緯鋰能為代表的鋰電企業(yè)紛紛宣布擴(kuò)產(chǎn)，據(jù)《華夏時(shí)報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)僅今年前三季度國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)宣布擴(kuò)產(chǎn)的項(xiàng)目就有四十多個(gè)，總投資金額達(dá)4290多億元。而在今年10月份就有寧德時(shí)代、億緯鋰能在內(nèi)的10余家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈公司宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，合計(jì)高達(dá)千億元。
進(jìn)入11月，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)動(dòng)作不斷。11月14日，主營(yíng)業(yè)務(wù)為醫(yī)藥、農(nóng)藥和電子化學(xué)品的永太科技發(fā)布公告，擬將控股子公司永泰高新25%股份以5億元轉(zhuǎn)讓給寧德時(shí)代，以期未來(lái)在鋰電領(lǐng)域加深與下游廠商的合作。同日，瑞聯(lián)新材發(fā)布公告稱，擬在電子化學(xué)品板塊開(kāi)展新業(yè)務(wù)，對(duì)鋰電池電解液的成膜添加劑碳酸亞乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）進(jìn)行產(chǎn)能布局，預(yù)計(jì)總投資金額將近1億。
上游搶礦，中游擴(kuò)產(chǎn)
隨著新能源汽車的產(chǎn)銷兩旺，市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池的需求日益旺盛，這直接帶動(dòng)了鋰電池材料價(jià)格的上漲。由于全球鋰礦在2020年經(jīng)歷了停產(chǎn)、合并后的產(chǎn)能收縮，加之新冠疫情，相關(guān)企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃被進(jìn)一步的擱置，鋰電原材料供應(yīng)進(jìn)一步短缺。
從去年年底開(kāi)始鋰電池的價(jià)格就一路飆升。從今年三月份央視的報(bào)道來(lái)看，鋰礦的整個(gè)供需缺口已經(jīng)達(dá)到了 20% 到 25% 左右。今年10 月份，碳酸鋰和氫氧化鋰價(jià)格已經(jīng)突破 18 萬(wàn)元/噸，截至11月15日，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格為19.5萬(wàn)元/噸。而在三個(gè)月前，碳酸鋰和氫氧化鋰的報(bào)價(jià)還不到9.5萬(wàn)元/噸。年初至今，碳酸鋰的漲幅已經(jīng)超過(guò)230%。
以寧德時(shí)代、億緯鋰能等為代表的鋰電池企業(yè)加速了收購(gòu)上游材料的步伐，國(guó)內(nèi)企業(yè)甚至出現(xiàn)了全球“搶鋰”的盛況。
據(jù)資料顯示，今年以來(lái)鞍重股份、億緯鋰能、國(guó)軒高科、富臨精工、西藏礦業(yè)、藏格控股都曾參與爭(zhēng)奪國(guó)內(nèi)外的鋰礦資源項(xiàng)目，涉及金額總超400億元。贛鋒鋰業(yè)年內(nèi)發(fā)起了多起并購(gòu)，先后以14.70億元的價(jià)格收購(gòu)伊犁鴻大、以不超過(guò)1.5億英鎊邀約收購(gòu)Bacanora公司所有已發(fā)行股份、以1.3億美元的價(jià)格收購(gòu)荷蘭SPV公司50%的股權(quán)。10月31日，寧德時(shí)代確認(rèn)，其斥資3.77億加元（約合人民幣19.24億元）參與Millennial的競(jìng)購(gòu)，報(bào)價(jià)高出贛鋒鋰業(yè)此前擬要約收購(gòu)報(bào)價(jià)7%左右。
北京特億陽(yáng)光新能源總裁祁海珅在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“由于新能源汽車產(chǎn)業(yè)革命的啟動(dòng)，鋰電行業(yè)向好發(fā)展的趨勢(shì)已經(jīng)確定，不僅是中國(guó)，放眼全世界都在大力發(fā)展新能源汽車，這也導(dǎo)致鋰礦搶資源的現(xiàn)象頻頻出現(xiàn)。”
除鋰電企業(yè)外越來(lái)越多的場(chǎng)外企業(yè)也開(kāi)始跨界進(jìn)鋰。據(jù)高工鋰電研究所發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，僅今年7月份以來(lái)就有超過(guò)20家企業(yè)跨界布局鋰電。包括金圓股份、鞍重股份等。
除“全球搶鋰”外，增資擴(kuò)產(chǎn)也是鋰電池廠商搶占未來(lái)市場(chǎng)的重要手段。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)寧德時(shí)代已陸續(xù)發(fā)布6份鋰電項(xiàng)目投建公告，項(xiàng)目涉及動(dòng)力及儲(chǔ)能電池、電池材料及回收業(yè)務(wù)，落地選址包括宜賓、肇慶、宜春、宜昌、貴州及廈門，這些項(xiàng)目計(jì)劃總投資額近845億元。
而與寧德時(shí)代同為鋰電龍頭企業(yè)的億緯鋰能今年也頻頻傳來(lái)擴(kuò)產(chǎn)消息。據(jù)統(tǒng)計(jì)2021年8月份以來(lái)億緯鋰能先后進(jìn)行了8次新建電池產(chǎn)能項(xiàng)目的投資，落地選址分別為惠州、荊門、啟東。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，包括寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能、國(guó)軒高科等動(dòng)力電池企業(yè)規(guī)劃的新增產(chǎn)能已超過(guò)1000GWh，合計(jì)投資金額約1650億元。幾乎是今年動(dòng)力電池裝車總量的10倍。
或存產(chǎn)能過(guò)剩隱憂
大規(guī)模的資本涌入是否會(huì)導(dǎo)致未來(lái)鋰電市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩的隱憂？
目前頭部電池廠商到2025年的產(chǎn)能規(guī)劃已超過(guò)2000GWH，相對(duì)于國(guó)信證券預(yù)測(cè)的1557.2GWH的全球鋰電池需求已經(jīng)過(guò)剩。
北京特億陽(yáng)光新能源總裁祁海珅表示：“目前鋰電行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)很明顯，但是一線品牌產(chǎn)品會(huì)溢價(jià)明顯，產(chǎn)業(yè)集中度也高，這導(dǎo)致高效優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)能會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重不足，而品質(zhì)差的產(chǎn)品會(huì)被拋棄。”
電池的擴(kuò)張直接拉動(dòng)了對(duì)上游金屬材料的需求。據(jù)東方財(cái)富預(yù)測(cè)，鋰資源將保持長(zhǎng)時(shí)間的供不應(yīng)求，而鈷、鎳等金屬的需求會(huì)受到技術(shù)路線變動(dòng)的干擾，但整體需求量仍會(huì)上升?？傮w而言受到上游原材料資源的制約，高端鋰電的產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)難度較大，未來(lái)市場(chǎng)缺口依然存在，而技術(shù)門檻較低，擴(kuò)產(chǎn)周期較短的鋰電材料或?qū)⒚媾R產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。
關(guān)于鋰電市場(chǎng)未來(lái)是否會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂，祁海珅表示：“總體而言產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題不應(yīng)過(guò)分擔(dān)心，畢竟行業(yè)向好發(fā)展已成定勢(shì)，如果有過(guò)剩也是階段性過(guò)剩，或者落后產(chǎn)能的過(guò)剩，先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)能不會(huì)出現(xiàn)過(guò)剩，只有供應(yīng)不足的可能。”
三元鋰和磷酸鐵鋰誰(shuí)是王者？
隨著新能源電動(dòng)車的崛起，業(yè)界關(guān)于三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池之間的技術(shù)路線之爭(zhēng)從未停止。
2017年以前磷酸鐵鋰電池是主流，占據(jù)市場(chǎng)的半壁江山。但隨著國(guó)家對(duì)能量密度的補(bǔ)貼，三元電池開(kāi)始全面碾壓磷酸鐵鋰電池，到了2019年三元鋰電池的市場(chǎng)占有率已高達(dá)到65%。
近幾年隨著磷酸鐵鋰電池密度不斷提升及國(guó)家補(bǔ)貼力度的下滑，磷酸鐵鋰的市場(chǎng)占有率出現(xiàn)回調(diào)。
近日，據(jù)中國(guó)動(dòng)力電池聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年10月，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰的裝車量8.4GWH，三元電池的裝車量6.9GWH，前者高出后者兩成。
對(duì)于磷酸鐵鋰電池裝車量短短時(shí)間內(nèi)上升的現(xiàn)象，汽車投融資專家劉升潑認(rèn)為，磷酸鐵鋰電池最近一兩年的市場(chǎng)占有率有所提升，原因是一方面磷酸鐵鋰電池所需的材料價(jià)格較低在成本上占優(yōu)勢(shì)；另一方面磷酸鐵鋰電池的安全性好并且隨著技術(shù)的突破磷酸鐵鋰密度性低的劣勢(shì)有所改善所致。
泓達(dá)光伏創(chuàng)始人劉繼茂認(rèn)為，磷酸鐵鋰電池和三元電池，兩者占據(jù)了電動(dòng)車鋰電池市場(chǎng)的99.5%。磷酸鐵鋰電池的成本較低、安全穩(wěn)定性強(qiáng)，但功率密度相對(duì)較低；三元電池?fù)碛懈蟮谋饶芰亢捅裙β?，在高倍率充電和耐高溫方面有著很大的?yōu)勢(shì)，但價(jià)格較貴，安全性相對(duì)較低。
劉繼茂在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)稱：“總的來(lái)說(shuō)，各種技術(shù)路線都有優(yōu)缺點(diǎn)，短期內(nèi)三元鋰電池配套高端乘用車型，磷酸鐵鋰電池配套中低端車型。但從長(zhǎng)期來(lái)看三元鋰電池的提升空間更大，其成本下降空間大于當(dāng)下的磷酸鐵鋰電池?！?
劉升波在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)也表示：“未來(lái)三元鋰電池會(huì)在汽車領(lǐng)域占據(jù)主流。三元鋰電池能量密度比較高并且隨著技術(shù)的突破高鎳鋰電池已有生產(chǎn)，比如811電池。該電池顯著的好處是鎳的含量提升鈷的含量下降，所以成本進(jìn)一步下降但續(xù)航里程卻顯著提升。如果未來(lái)續(xù)航里程能達(dá)到1000公里以上，那么這個(gè)電池技術(shù)對(duì)新能源電動(dòng)汽車甚至整個(gè)汽車行業(yè)都將是顛覆性的?！?
