中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)磷酸鐵鋰正極材料出貨量47萬噸，同比增長(zhǎng)277%。
2018-2021中國(guó)磷酸鐵鋰正極材料出貨量（萬噸）
數(shù)據(jù)說明：2020年及之前數(shù)據(jù)未包含電池企業(yè)自產(chǎn)
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年1月
從增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力來看，帶動(dòng)2021年磷酸鐵鋰正極材料出貨量高速增長(zhǎng)的主要原因有：1）GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)動(dòng)力電池出貨量220GWh，其中鐵鋰動(dòng)力電池出貨量117GWh，鐵鋰動(dòng)力電池出貨量同比增長(zhǎng)270%，磷酸鐵鋰正極材料需求量提升；2）在補(bǔ)貼下降的情況下，磷酸鐵鋰電池的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)凸顯，中國(guó)市場(chǎng)磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量占比迅速提升；3）在碳交易市場(chǎng)壓力下，中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量37GWh，同比增長(zhǎng)110%；4）磷酸鐵鋰電池及其電池包的結(jié)構(gòu)創(chuàng)新使搭載磷酸鐵鋰電池車型的續(xù)航里程普遍達(dá)到400~600公里；5）磷酸鐵鋰電池的低溫性能持續(xù)改善，磷酸鐵鋰電池技術(shù)的進(jìn)步、熱管理系統(tǒng)的進(jìn)步以及熱泵空調(diào)的逐步普及，改善了搭載磷酸鐵鋰電池車型的低溫續(xù)航能力；6）鎳冶煉成本上漲有利于磷酸鐵鋰電池維持長(zhǎng)期的相對(duì)于三元鋰電池的價(jià)格優(yōu)勢(shì)：印尼不允許紅土鎳礦尾礦深海填埋，將會(huì)增加紅土鎳礦的冶煉成本，將在未來增加1500~2000美元每噸鎳金屬成本；7）中國(guó)磷、鐵資源豐富，在印尼推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)鏈本土化情況下，有可能禁止鎳鈷中間品和高冰鎳的出口，推動(dòng)部分市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰；8）磷酸鐵鋰正極材料核心專利于2022年3月在海外到期，將為磷酸鐵鋰電池的海外推廣減少障礙；9）2022年韓國(guó)LG、三星有望啟動(dòng)磷酸鐵鋰電池的量產(chǎn)；10）海外車企正積極試水磷酸鐵鋰電池。
從磷酸鐵鋰及磷酸鐵價(jià)格走勢(shì)看，2021年磷酸鐵鋰正極材料價(jià)格整體呈上升，平均上漲幅度超100%，主要原因有：1）上游原材料供不應(yīng)求，價(jià)格上漲，助推磷酸鐵鋰成本上升：①電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格由年初的5.3萬元每噸漲到年末的27萬元每噸；②工業(yè)級(jí)磷酸一銨的價(jià)格從3800元每噸上漲到6000元每噸；③副產(chǎn)硫酸亞鐵的成本由接近運(yùn)費(fèi)上漲到500元/噸；④凈化磷酸的價(jià)格由5000元/噸上漲到12000元/噸；2）磷酸鐵鋰正極材料需求大幅度增長(zhǎng)，優(yōu)質(zhì)磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)滿產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)能供應(yīng)緊張，推動(dòng)磷酸鐵鋰材料價(jià)格上漲；3）磷酸鐵擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)：磷酸鐵的擴(kuò)張周期在12~18個(gè)月，磷酸鐵鋰的擴(kuò)產(chǎn)周期在6-8個(gè)月，磷酸鐵相對(duì)于磷酸鐵鋰產(chǎn)能較低，造成磷酸鐵漲價(jià)。
2019-2021磷酸鐵鋰正極材料及磷酸鐵季度價(jià)格走勢(shì)圖（萬元/噸）
資料來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年1月
從磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局看，2020年TOP5市場(chǎng)份額為83%，2021年TOP5市場(chǎng)份額為64%，市場(chǎng)集中度下降，原因是：1）2016年到2020年上半年，受補(bǔ)貼政策影響，磷酸鐵鋰正極材料需求幾乎停止增長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈，不少磷酸鐵鋰材料企業(yè)停產(chǎn)或破產(chǎn)，市場(chǎng)集中度提升；2）2020年下半年開始，磷酸鐵鋰需求大幅度增加，很多停產(chǎn)的磷酸鐵鋰企業(yè)復(fù)產(chǎn)，并引起新的競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入磷酸鐵鋰行業(yè)，磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)變多，市場(chǎng)集中度降低。
資料來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年1月
GGII預(yù)計(jì)2022年中國(guó)磷酸鐵鋰和磷酸鐵市場(chǎng)將呈現(xiàn)以下特征：1）受碳酸鋰漲價(jià)帶動(dòng)，磷酸鐵鋰的價(jià)格有望突破12萬元/噸；2）磷酸鐵鋰材料受動(dòng)力和儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)帶動(dòng)，成為市場(chǎng)主流，市場(chǎng)占比有望超50%；在動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)，磷酸鐵鋰電池占比有望超過60%；3）磷酸鐵鋰和磷酸鐵產(chǎn)能快速釋放，磷酸鐵鋰正極材料由優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足，變成磷酸鐵鋰產(chǎn)能過剩而原材料供應(yīng)不足；磷酸鐵產(chǎn)能有望在2022年年中由不足轉(zhuǎn)為過剩；4）部分磷酸鐵鋰產(chǎn)能將會(huì)因?yàn)槿狈υ隙銮澹?）磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)集中度有望提升；6）磷酸鐵鋰材料和磷酸鐵鋰動(dòng)力電池有望迎來大規(guī)模出口。
