中國儲能網(wǎng)訊：動力電池是電動汽車的“心臟”，不僅整車成本占比很高，更是一個國家或地區(qū)發(fā)展新能源尤其是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的制勝關(guān)鍵，且很大程度上影響著未來產(chǎn)業(yè)和市場格局。
近日，調(diào)研機構(gòu)SNE Research發(fā)布最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球各國注冊的電動汽車電池電量總量為296.8GWh，比上年增加一倍多；按地區(qū)劃分，中國市場同比增長超過2.3倍，為149.2GWh，市場份額達50.3％。
同樣值得關(guān)注的是，經(jīng)過一年的激烈PK，2021年全球動力電池裝機量隨之出爐，前十名分別為寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪、SK On、三星SDI、中創(chuàng)新航（中航鋰電）、國軒高科、遠景動力、蜂巢能源。其中，中國動力電池企業(yè)占據(jù)6席，韓國企業(yè)占據(jù)3席，日本供應商松下一枝獨秀。
電動汽車市場的“蛋糕”越變越大，動力電池企業(yè)的胃口也越來越大，搶位賽如火如荼，中、日、韓三國供應商都在拼盡全力自證實力。雖然這在客觀上為全球新能源汽車推廣實現(xiàn)更大的突破積蓄著能量，但對企業(yè)自身來講，市場的競爭可不會“風輕云淡”，它們必須膽大心細、智圓行方。
01
中國供應商
在一極與多極博弈中做大“蛋糕”
SNE Research的研究報告指出，中國市場推動2021年全球動力電池規(guī)模整體增長，2021年堪稱中國市場之年，其增速在主要地區(qū)中具壓倒性優(yōu)勢。此外，中國的動力電池裝機量全球占比兩年內(nèi)再次超過50％，作為全球最大動力電池市場的地位得以鞏固。
2021年，國內(nèi)動力電池市場可以用“一超多強、群雄爭霸”形容。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國動力電池裝機量為154.5GWh，同比增長142.8％。其中，國內(nèi)動力電池裝機量排名前十的企業(yè)，依次為寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航（中航鋰電）、國軒高科、LG新能源、蜂巢能源、億緯鋰能、塔菲爾新能源、孚能科技、欣旺達。
相較2020年，2021年動力電池行業(yè)競爭加劇，除寧德時代、比亞迪穩(wěn)居前二外，其余排名座次出現(xiàn)了較大波動。如中創(chuàng)新航排名上升一位，位居季軍；蜂巢能源由2020年十名開外首次躋身前十，力神電池的排名則跌出了前十。
全球動力電池行業(yè)“領(lǐng)頭羊”寧德時代的發(fā)展依然遙遙領(lǐng)先。2021年，寧德時代動力電池全球裝機量達到96.7GWh，同比增長167.5％，市場占有率為32.6％，國內(nèi)市場占比達52.1％。寧德時代業(yè)績預告顯示，公司2021年預計歸屬凈利潤或同比增長151％～196％。在寧德時代看來，市場開拓取得進展，新建產(chǎn)能釋放，產(chǎn)銷量相應提升是利潤大幅提升的主要原因之一。
市場需求高歌猛進，也讓中國動力電池市場上“一極”與“多極”的博弈首先就體現(xiàn)在產(chǎn)能擴張上。記者了解到，寧德時代已在全球布局落地了10個生產(chǎn)基地，總規(guī)劃產(chǎn)能超過600GWh。而隨著磷酸鐵鋰電池的回潮，比亞迪也不斷發(fā)力，已建成或規(guī)劃建設(shè)17個生產(chǎn)基地，合計產(chǎn)能遠超400GWh。作為2021年動力電池行業(yè)的“黑馬”之一，中創(chuàng)新航上調(diào)了2025年動力電池目標產(chǎn)能至500GWh。國軒高科將在現(xiàn)有10個生產(chǎn)基地的基礎(chǔ)上，繼續(xù)新建或擴建，計劃到2022年底產(chǎn)能達到100GWh，新投產(chǎn)超50GWh。遠景動力制造基地二期項目將生產(chǎn)最新一代高品質(zhì)動力電池產(chǎn)品，規(guī)劃產(chǎn)能超15GWh，并于2023年建成投產(chǎn)。蜂巢能源將在2023～2025年年均新增100GWh產(chǎn)能。遠景動力電池制造基地二期項目規(guī)劃產(chǎn)能超15GWh，并將于2023年建成投產(chǎn)。
雖然新能源汽車市場火爆帶動了業(yè)績提升，但上游原材料價格上漲帶來的動力電池供應商的成本壓力也較為沉重。特別對于非頭部企業(yè)來說，成本壓力向下傳導困難，承壓更為突出。與此同時，原材料價格上漲與資源緊缺也讓動力電池行業(yè)的話語權(quán)爭奪轉(zhuǎn)移至上游環(huán)節(jié)。為了保障供應鏈的穩(wěn)定以及加強成本控制，不少動力電池企業(yè)針對原材料進行深度布局。
2021年寧德時代的投資項目中，有很大一部分是圍繞著動力電池上游材料展開的。在近期的投資者調(diào)研交流中，寧德時代表示，目前正在通過長協(xié)、投資合作、回收利用、自行開采等方式保障鋰資源供應。其中，回收方面，鋰回收率已超90％，鋰回收目前已在供應保障中起到一定作用；除了此前的海外投資合作外，公司也在宜春等地投資鋰資源，自行開采鋰礦。
2021年，國軒高科動力電池全球裝機量達6.4GWh，同比增長161.3％。目前，國軒高科已形成從材料端到產(chǎn)品端的產(chǎn)業(yè)鏈垂直布局。在鎳鈷資源上，國軒高科與中冶集團、比亞迪、曹妃甸發(fā)展投資集團共同投資設(shè)立中冶新材料項目，主要從事正極材料前驅(qū)體的研發(fā)生產(chǎn)；正極材料領(lǐng)域，已建成年產(chǎn)28000噸磷酸鐵鋰正極材料和年產(chǎn)6000噸高鎳三元正極材料的生產(chǎn)線。此外，在負極材料以及隔膜領(lǐng)域，國軒高科也進行了生產(chǎn)線布局和技術(shù)儲備。
激烈的市場競爭下，不少動力電池企業(yè)開始謀求上市，開辟融資渠道以支撐研發(fā)及擴產(chǎn)的需求。同時，資本市場對動力電池的未來發(fā)展表現(xiàn)出越來越濃厚的興趣。有消息稱，中創(chuàng)新航啟動赴港IPO，蜂巢能源計劃在科創(chuàng)板上市。
2021年，蜂巢能源動力電池全球裝機量3.1GWh，同比增長430.8％。截至目前，蜂巢能源已完成5輪融資，累計融資金額超200億元。今年1月，海亮股份聯(lián)合九智資本設(shè)立的基金，斥資3.22億元投資蜂巢能源，公司投后估值約460億元。
近一兩年來，動力電池技術(shù)創(chuàng)新“百花齊放”，推動市場競爭深入更加細分的領(lǐng)域。刀片電池、4680大圓柱電池、鋰金屬電池、硅碳負極電池、鈉離子電池等新技術(shù)朝產(chǎn)業(yè)化方向加速發(fā)展。
寧德時代表示，從材料角度看，不同產(chǎn)品優(yōu)勢發(fā)揮有差異，目前企業(yè)在現(xiàn)有體系做出了超長壽命電池，來支撐商業(yè)模式創(chuàng)新。在新體系方面，寧德時代開發(fā)的鈉離子電池具備較好的低溫性能，同時更高能量密度產(chǎn)品還將在新領(lǐng)域探索實現(xiàn)突破性應用。
孚能科技方面透露，公司在CTC、CTP、材料體系迭代方面均有技術(shù)儲備，800V高電壓產(chǎn)品將在2022年9月裝車。
去年10月，蜂巢能源量產(chǎn)下線了第一代L600短刀片磷酸鐵鋰電芯，其后不久完成了第二代產(chǎn)品的開發(fā)，預計2022年三季度量產(chǎn)。2021年12月，蜂巢能源宣布，在產(chǎn)品方面推出系列短刀電池新品類，未來將推行電動全域短刀化。
比亞迪的刀片電池也密集迎來外供裝車的消息。一汽與比亞迪還成立了動力電池合資公司一汽弗迪，紅旗E-QM5純電動汽車已配裝比亞迪的刀片電池。去年，坊間甚至還傳出消息，比亞迪2022年將向特斯拉供應刀片電池。目前配有刀片電池的特斯拉車型已進入C樣測試階段，或首先配套Model Y。2021年，比亞迪動力電池全球裝機量達26.3GWh，同比增長167.7％，市場份額為8.8％。
不過，SNE Research方面認為，由于中國本土市場規(guī)模擴大，以寧德時代和比亞迪為首的中國動力電池企業(yè)在全球動力電池裝機量榜單中表現(xiàn)搶眼；而中國供應商的主導地位能否在2022年繼續(xù)保持，還有待觀察。
02
日本供應商
松下與特斯拉的深度綁定福兮禍兮
在2021年全球動力電池裝機量前三中，中國企業(yè)寧德時代拔得頭籌，韓國企業(yè)LG新能源穩(wěn)居第二，日本企業(yè)松下則斬獲季軍，裝機量為36.1GWh，同比增長33.5％，市場份額12.2％?？梢哉f，松下以一己之力扛起了日本動力電池發(fā)展的風向標。
松下2021年三季度財報顯示，涉及汽車業(yè)務(wù)部分營業(yè)額為3570億日元，同比無變化；營業(yè)利潤負27億日元。但松下方面同時表示，公司2021年三季度鋰電池的銷售額和盈利能力均有所增長。
作為特斯拉的動力電池供應商，松下的動作一直備受關(guān)注，特別是要為對方配套4680電池的進展。近日，松下方面表示，正在對一些設(shè)施進行改造，并預計在今年4月開始在日本試生產(chǎn)4680電池。之后，松下還計劃在其大阪總部附近和歌山縣的工廠進行進一步試產(chǎn)，不過正式大規(guī)模量產(chǎn)的時間和地點尚未確定。同時，和歌山工廠將引進新設(shè)備，新投資約800億日元（約合人民幣43.95億元）。目前，松下在日本和美國擁有動力電池工廠，并為特斯拉在加利福尼亞運營的電動汽車工廠提供配套；在中國大連、蘇州和無錫也設(shè)有動力電池工廠。
關(guān)于4680電池，不僅受到特斯拉的力捧，也是松下自身認同的方向。未來，松下還將面向無鈷高鎳電池和硅負極電池等技術(shù)進一步深耕。此前，松下曾與豐田進行合作，以降低對特斯拉的依賴，但從現(xiàn)階段看，特斯拉需要的4680電池又重新成為松下的重點產(chǎn)品，并有望從中獲得較大的收益。
對榜單上中、日、韓供應商的表現(xiàn)做一番梳理后，動力電池市場上“三方競技”的態(tài)勢已十分清晰。中信證券預計，2025年全球動力電池需求有望達到1380GWh，需求空間大、增速快。隨著新能源汽車在全球范圍的推廣普及，供應商面對的市場將更為廣闊，但伴隨機遇而來的還有更多挑戰(zhàn)和考驗。過去一年的排名代表著企業(yè)付出努力而獲得的成果，然而它畢竟已化為被翻過的歷史一頁。2022年及其后動力電池江湖的英雄爭霸，充滿未知數(shù)。
03
韓國供應商
走向歐美市場配套的“一大二小”
在SNE Research發(fā)布的動力電池全球裝機量前10企業(yè)排名中，三家韓國供應商榜上有名，分別是LG新能源、SK On與三星SDI。數(shù)據(jù)顯示，2021年，LG新能源裝機量60.2GWh，同比增長75.7％，市場占有率20.30％；SK On裝機量16.7GWh，同比增長107.5％，市場占有率5.6％；三星SDI裝機量13.2GWh，同比增長56％，市場占有率4.5％。三家韓國動力電池企業(yè)均實現(xiàn)了兩位數(shù)以上的漲幅，市占率總份額達到30.4％。
其中，LG新能源在2021年的發(fā)展勢頭最為迅猛，緊隨寧德時代之后，位居全球榜單第二位。據(jù)悉，2021年，LG新能源銷售額達17.9兆韓元（約合人民幣951.38億元），同比增長42％；營業(yè)利潤達7685億韓元（約合人民幣40.88億元），利潤率4.3％。
值得一提的是，今年1月27日，LG新能源在韓國證券交易所掛牌上市，發(fā)行價每股30萬億韓元（約合人民幣1600元），將通過IPO募集資金約合人民幣683億元，開盤后LG新能源股價一路上漲99％至59.8萬韓元，市值一度達人民幣7500億元，一舉成為韓國第三大上市公司。LG新能源計劃借助此次融資，滿足新能源汽車行業(yè)對于動力電池快速增長的需求。而日本經(jīng)濟新聞社分析稱，LG新能源此番上市募資，意在縮小與主要競爭對手寧德時代的差距。
據(jù)了解，LG新能源計劃在2025年前向其在韓國、波蘭、美國和中國的電池工廠投資8.85萬億韓元，將產(chǎn)能提高近2倍，達到400GWh。LG新能源首席執(zhí)行官權(quán)暎壽曾表示，他預期公司的市場份額未來將超越寧德時代，但并未透露具體的時間表。
LG新能源脫胎于LG集團，被外界視作寧德時代的強勁對手，是特斯拉、福特、大眾、奧迪、戴姆勒、雷諾、捷豹、保時捷等多家國際主流車企的動力電池供應商。
SK On則是去年10月從SK Innovation剝離出來的鋰電池全資子公司。據(jù)悉，SK On打算將動力電池產(chǎn)量從目前的每年約40GWh，在2023年擴大到85GWh，2025年達到220GWh，2030年超過500GWh。現(xiàn)階段，SK On的大客戶是福特汽車，這將使SK On在美國的動力電池產(chǎn)能提升到每年150GWh。
SK On在美國、匈牙利、韓國等地都有電池生產(chǎn)基地。去年5月，SK Innovation宣布與福特汽車在美國成立合資企業(yè)Blue Oval SK，現(xiàn)階段動力電池年產(chǎn)能為60GWh，2030年將增至180GWh。此外，SK On正在美國喬治亞建設(shè)首批兩座年產(chǎn)能為22GWh的工廠，并在匈牙利建設(shè)另外兩座年產(chǎn)能為15.5GWh的工廠。
此外，SK On已在我國常州、鹽城、惠州投產(chǎn)年產(chǎn)能7GWh、10GWh、10GWh的動力電池工廠。
三星SDI在2021年的表現(xiàn)也不錯，銷售額為13.5532萬億韓元（約合人民幣720.3億元）；營業(yè)利潤突破萬億韓元，達到1.676萬億韓元（約合人民幣89.1億元），同比增長59％。
與LG新能源和SK On不同的是，三星SDI并未過多透露投資計劃。不過，三星SDI表示，將把銷售額的7％～8％用于研發(fā)。據(jù)外媒報道，三星SDI開始了新一代車用圓柱形電池的試生產(chǎn)。一旦完成新電池的開發(fā)，三星SDI將在馬來西亞和匈牙利等地工廠進行量產(chǎn)，計劃把這款圓柱形電池供應給特斯拉和Lucid。
由于韓國新能源汽車市場規(guī)模有限，該國動力電池企業(yè)主要深耕歐美市場，實行“走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略。而且，得益于研發(fā)投入較多、技術(shù)產(chǎn)品優(yōu)勢及成功的國際化戰(zhàn)略，韓國供應商提供的動力電池近兩年得到了市場的青睞。
文：趙玲玲
