中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：隨著新能源汽車市場(chǎng)的飛速增長，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也隨之崛起。經(jīng)歷了一輪又一輪的市場(chǎng)爭(zhēng)奪后，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)格局愈加穩(wěn)固。
然而，疫情和俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)下，當(dāng)前的動(dòng)力電池行業(yè)也有了新的變數(shù)。二線電池廠商與一線開始搶占市場(chǎng)，部分主機(jī)廠希望在動(dòng)力電池領(lǐng)域分得一杯羹，而上游的新舊材料之間也在暗自較勁。
億歐汽車特推出內(nèi)容專題《動(dòng)力電池的攻守戰(zhàn)》，探尋中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的未來。此外，億歐汽車還將于2022年6月中旬舉辦“GTM2022全球科技出行峰會(huì)——?jiǎng)恿﹄姵鼐€上論壇”，與行業(yè)各頭部企業(yè)和資深業(yè)內(nèi)人士共討行業(yè)發(fā)展新方向。
本文為專題系列文章第5篇，一睹全球頭部動(dòng)力電池廠商的近五年發(fā)展，探討動(dòng)力電池廠商發(fā)展的成敗經(jīng)驗(yàn)。
2022年，中國動(dòng)力電池廠商迎來了增資擴(kuò)產(chǎn)潮。
6月8日，億緯鋰能發(fā)布定增公告稱，擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金總額為90億元，發(fā)行價(jià)63.11 元/股，募集資金凈額將用于投資兩大鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目——34億元用于乘用車鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目，26億元用于HBFI6GWh乘用車鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目，以及30萬元補(bǔ)充流動(dòng)資金。
對(duì)于定增原因，億緯鋰能在公告中表示，希望抓住新能源汽車和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長的市場(chǎng)機(jī)遇，階段性滿足市場(chǎng)和客戶不斷增長的需求，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。
億緯鋰能的布局與考量，反應(yīng)了大部分中國動(dòng)力電池廠商的心態(tài)。
縱觀中國市場(chǎng)，動(dòng)力電池領(lǐng)域在2022年第一季度新投建項(xiàng)目近30個(gè)，去年同期約為22個(gè)。
中國市場(chǎng)占有率前十名的廠商如寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力等，幾乎都在上半年進(jìn)行了數(shù)十甚至上百GWh的動(dòng)力電池項(xiàng)目擴(kuò)張建設(shè)。
伴隨新能源汽車市場(chǎng)的高速增長，動(dòng)力電池賽道正在變得更加寬闊。
與野蠻生長的全新領(lǐng)域不同，近年來的蕩滌洗牌，早已讓動(dòng)力電池行業(yè)玩家經(jīng)歷了多輪優(yōu)勝劣汰，篩選出許多具備一定行業(yè)壁壘和未來發(fā)展?jié)摿Φ姆N子企業(yè)。
沙里淘金后，今天的動(dòng)力電池賽道水大魚大，留存期間的角逐者也已非池中之物。
全球動(dòng)力電池廠商近五年“成績單”
2016年12月30日，四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，連帶同年出臺(tái)的一系列關(guān)于技術(shù)規(guī)范、行業(yè)準(zhǔn)入、基礎(chǔ)設(shè)施、能源環(huán)境等新能源汽車政策，中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)被注入強(qiáng)心針，正式拉開帷幕。
中國的政策，近乎成為很多西方國家應(yīng)對(duì)氣候變化、節(jié)能減排等目標(biāo)時(shí)的“模范答案”，紛紛前來“抄作業(yè)”。
政策倒逼全球車企從燃油時(shí)代向新能源路線轉(zhuǎn)型，電動(dòng)化浪潮已席卷全球，成為確定性的未來。
與此同時(shí)，全球動(dòng)力電池行業(yè)進(jìn)入洗牌期。
反觀中國，新能源補(bǔ)貼背景下，誕生了良莠不齊的動(dòng)力電池企業(yè)。2017年，動(dòng)力電池領(lǐng)域的投資收縮，讓一些盲目擴(kuò)產(chǎn)的企業(yè)債務(wù)壓身，最終走向破產(chǎn)。
一輪洗牌后，新能源汽車的快速發(fā)展催生了市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)品的旺盛需求。
2019年是動(dòng)力電池產(chǎn)能爆發(fā)的分水嶺。自此之后，頭部電池廠商紛紛增資擴(kuò)產(chǎn)，資本再度聚焦動(dòng)力電池賽道，熱度在2021年達(dá)到新高。
據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年中國新能源汽車銷量超過350萬輛，同比增長超過1.5倍，市場(chǎng)占有率提升至13.4%，滲透率14.8%。據(jù)中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2022年我國新能源汽車將會(huì)達(dá)到500萬輛，同比增長42%，市場(chǎng)占有率有望超過18%。
對(duì)應(yīng)動(dòng)力電池裝車量表現(xiàn)，2021年全年，中國新能源汽車動(dòng)力電池裝車量為154.5GWh，同比增長142.8%。
2019年，動(dòng)力電池廠商從年度產(chǎn)能從以KWh計(jì)算，進(jìn)入到GWh時(shí)代。
從2017年開始，寧德時(shí)代就持續(xù)蟬聯(lián)全球動(dòng)力電池廠商出貨量榜首，憑借既有的全球化基因，很快拿下德國、日本等國的動(dòng)力電池市場(chǎng)，成為業(yè)內(nèi)“一哥”。
LG新能源緊隨其后，憑借韓國電子制造業(yè)在全球海外市場(chǎng)既有優(yōu)勢(shì)，很快站穩(wěn)全球第二的腳跟，與寧德時(shí)代在海外市場(chǎng)形成一定的競(jìng)爭(zhēng)局面。
比亞迪則憑借其在電池領(lǐng)域的技術(shù)積累，和新能源市場(chǎng)的出色銷量，很快實(shí)現(xiàn)了可觀的出貨量。
據(jù)悉，截至2021年，比亞迪電池對(duì)外配套的企業(yè)只有一汽、金康、東風(fēng)、長安等國內(nèi)車企，在裝機(jī)量外供比例僅為5.6%的情況下，比亞迪憑借自給自足，實(shí)現(xiàn)了動(dòng)力電池出貨量擠進(jìn)全球Top 4的可觀成績。
向來憑借穩(wěn)健與工匠精神馳名的松下電池，也因與新能源汽車頂流特斯拉合作，一直保持不錯(cuò)的出貨量。
不過產(chǎn)能擴(kuò)張方面的分歧，使得松下與特斯拉矛盾持續(xù)擴(kuò)大，最終使得特斯拉在2019年招募新成員，松下電池的老對(duì)手──LG新能源和寧德時(shí)代加入特斯拉供應(yīng)鏈。
變局之下，與特斯拉傳了近一年“緋聞”的比亞迪也終于有所進(jìn)展，雖然還未官宣，但比亞迪執(zhí)行副總裁廉玉波已經(jīng)在接受采訪時(shí)公開向特斯拉“示好”，使得松下電池的原配地位岌岌可危。
相比頭部廠商的風(fēng)起云涌，腰部動(dòng)力電池廠商雖然在出貨量級(jí)上仍不及頭部企業(yè)，但增長速度基本保持同頻。
快速成長的企業(yè)中，中國動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)大半江山，以遠(yuǎn)景動(dòng)力、國軒高科、中航鋰電等為代表的廠商，在五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了10倍以上漲幅。而三星SDI則在全球腰部企業(yè)中一路領(lǐng)跑，2021年出貨量突破10GWh。
市占率方面，近五年頭部廠商的市場(chǎng)占比呈現(xiàn)出不斷拉大的局面。
具體來說，寧德時(shí)代近年市占率一路走高，盡管在2020年有回落趨勢(shì)，與LG新能源僅0.5GWh之差，但2021年差距又進(jìn)一步分化。
寧德時(shí)代與LG新能源齊頭并進(jìn)，松下、比亞迪盡管出貨量也有大幅增長，但市場(chǎng)占有率僅徘徊在10%左右。
對(duì)于電池廠商來說，當(dāng)下所反映出的出貨量和市占率，往往是電池廠商與車企在三到五年前簽訂的合約成果。
這就意味著，早在2016、2017年，寧德時(shí)代、LG新能源就已經(jīng)獲得了全球大部分車企的認(rèn)可。
曾有寧德時(shí)代知情人士向億歐汽車透露，寧德時(shí)代早在2016、2017年，就與LG新能源近乎“貼身肉搏”。盡管當(dāng)時(shí)寧德時(shí)代在海外知名度不高，但憑借“一家一家去敲門、測(cè)試”的努力，最終收獲了大眾汽車、戴姆勒、福特汽車等訂單。
如今，對(duì)于動(dòng)力電池定點(diǎn)的爭(zhēng)奪蔓延到2025年以后，而寧德時(shí)代的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，仍舊是原本就布局和依托于海外市場(chǎng)，同時(shí)具備強(qiáng)大研發(fā)實(shí)力的LG新能源。
當(dāng)前動(dòng)力電池的比拼，也將著眼于下一代技術(shù)儲(chǔ)備、量產(chǎn)以及本土化的能力。
頭部玩家，勢(shì)頭穩(wěn)健
動(dòng)力電池廠商的裝機(jī)量、市占率，與其合作車企的銷量有著密不可分的關(guān)系。通過自身實(shí)力獲得更多車企青睞，是動(dòng)力電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)大幅增長的不二法門。
回顧過去一段時(shí)間，中國動(dòng)力頭部電池廠商可謂動(dòng)作頻出。
盡管寧德時(shí)代、比亞迪兩家巨頭已經(jīng)坐擁動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)大半江山，但二者依然保持謹(jǐn)慎進(jìn)取的態(tài)度，持續(xù)對(duì)2025年之后的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)，甚至上下游產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行布局。
產(chǎn)能方面，2022年2月7日，寧德時(shí)代投資50億元建設(shè)福鼎時(shí)代鋰電池，規(guī)劃年產(chǎn)能25GWh。早在2021年，寧德時(shí)代已經(jīng)進(jìn)行過大范圍的擴(kuò)充產(chǎn)能。
技術(shù)方面，寧德時(shí)代對(duì)于面向未來的全固態(tài)電池、鈉離子電池、無貴金屬電池等新興技術(shù)，均已經(jīng)在進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)儲(chǔ)備和業(yè)務(wù)布局。
受到電池原材料大幅上漲影響，寧德時(shí)代正在加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈垂直布局，從上游的鋰、鈷、鎳、三元材料、磷酸鐵鋰材料，到中游鋰電設(shè)備和儲(chǔ)能設(shè)備，再到下游整車、汽車芯片、充換電服務(wù)、電池材料回收等環(huán)節(jié)，以投資參股、合資共建、簽訂長單協(xié)議等方式，鎖定關(guān)鍵資源供應(yīng)和價(jià)格的穩(wěn)定，從而維持毛利率的穩(wěn)定。
寧德時(shí)代投入如此高昂的成本布局未來，一定程度是因?yàn)楫?dāng)下吃了虧。
以疫情影響最為嚴(yán)重的4月為例，寧德時(shí)代4月市占率下滑近12%，LG新能源的市占率也較3月下降近3%，而中創(chuàng)新航、億緯鋰能、力神電池、捷威動(dòng)力等廠商的市占率，也均出現(xiàn)不同程度的下滑。
與之相反的是，比亞迪市占率大幅上升近13%，欣旺達(dá)提升3.5%，國軒高科市占率提升1%。蜂巢能源、孚能科技、瑞浦能源、多氟多、鵬輝能源市占率均有不同程度的上升。
究其原因，比亞迪、欣旺達(dá)、國軒高科、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦能源等市占率的逆襲，源自其供應(yīng)鏈伙伴的優(yōu)勢(shì)。
中創(chuàng)新航的合作伙伴廣汽埃安、小鵬汽車，國軒高科的合作伙伴奇瑞新能源，欣旺達(dá)的合作伙伴雷諾日產(chǎn)、東風(fēng)汽車，以及瑞浦能源的主要客戶上汽通用五菱、東風(fēng)乘用車、陽光電源等，均未受到疫情的較大影響。
比亞迪動(dòng)力電池基本是自產(chǎn)自銷，又因?yàn)?月比亞迪汽車銷量受疫情影響較小，其市占率在對(duì)手的集體落寞下表現(xiàn)突出。
自產(chǎn)自銷的終局是自娛自樂，眼光更加長遠(yuǎn)的比亞迪也正努力跳出舒適圈，將橄欖枝伸向自己的“女神”特斯拉，努力躋身其電池供應(yīng)商行列。
實(shí)力強(qiáng)大的動(dòng)力電池廠商，在車企圈的“人緣”也不會(huì)太差，從寧德時(shí)代朋友遍布全球汽車廠商就可見一斑。
盡管同為中國廠商的比亞迪和寧德時(shí)代向上追溯“血濃于水”，但同行免不了競(jìng)爭(zhēng)的格局。二者同為電池廠商出身，最終憑實(shí)力在動(dòng)力電池領(lǐng)域狹路相逢。
億歐汽車認(rèn)為，比亞迪和寧德時(shí)代各自在技術(shù)上具備獨(dú)家競(jìng)爭(zhēng)力，二者如果走相對(duì)差異化的道路，或?qū)⒆叱龈髯缘陌l(fā)展路徑，共同做大動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的蛋糕。
二線廠商，后勁不容忽視
對(duì)還未在市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟的二線動(dòng)力電池廠商來說，擴(kuò)張產(chǎn)能、加強(qiáng)新興技術(shù)的布局研發(fā)，是拼實(shí)力的第一步。
2022年第一季度，比亞迪、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、捷威動(dòng)力等電池廠商相繼公布多個(gè)新投建項(xiàng)目，整體投建資金高達(dá)2287.7億元，建設(shè)年產(chǎn)能達(dá)620GWh。
4月，全球動(dòng)力電池裝車量前十中有六家中國企業(yè)，市場(chǎng)份額累計(jì)占據(jù)53.9%，幾乎是全球動(dòng)力電池市場(chǎng)半壁江山。
中國動(dòng)力電池二線廠商呈現(xiàn)出大范圍異軍突起的態(tài)勢(shì)，很大程度得益于新能源汽車市場(chǎng)高速增長對(duì)動(dòng)力電池需求的正向影響。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成129.3萬輛和125.7萬輛，同比增長均超1.4倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到了19.3%。2020年3月，國內(nèi)新能源乘用車滲透率達(dá)到28.2%，同比增長17.6%，動(dòng)力電池裝車量也達(dá)到51.3GWh，同比增長120.7%。
當(dāng)疫情反復(fù)遇見原材料上漲，車企甚至一度出現(xiàn)“電池荒”。小鵬汽車CEO何小鵬等多位汽車圈boss公開表示，動(dòng)力電池供應(yīng)緊張仍將令中國車企在今年面臨巨大挑戰(zhàn)。
在高增長下，當(dāng)龍頭企業(yè)并不能滿足主機(jī)廠的需求，二線電池廠商將迎來發(fā)展機(jī)遇。
新能源汽車的變革迫使主機(jī)廠渴望增強(qiáng)在動(dòng)力電池上的話語權(quán)，因此扶持二線動(dòng)力電池廠商，以期制衡頭部廠商。
瑞浦能源、鵬輝能源、捷威動(dòng)力、塔菲爾等過去并非頭部的廠商，已經(jīng)進(jìn)入部分主機(jī)廠核心供應(yīng)體系。
二線電池廠商能拿出來拼的，遠(yuǎn)不止產(chǎn)能。
以清陶能源、衛(wèi)藍(lán)新能源等在固態(tài)電池領(lǐng)域的研發(fā)投入為代表，部分動(dòng)力電池廠商的發(fā)展方向，還一定程度代表了動(dòng)力電池行業(yè)對(duì)于未來某些尖端技術(shù)領(lǐng)域的探索。
億歐汽車相信，在這樣的局勢(shì)之下，二線動(dòng)力電池廠商或?qū)⒂瓉硇乱徊ā败婇y混戰(zhàn)”，行業(yè)未來將會(huì)持續(xù)洗牌，在產(chǎn)品性能、迭代和文化適應(yīng)性方面突出的企業(yè)，將在未來市場(chǎng)更有競(jìng)爭(zhēng)力。
結(jié)語
中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)一路走來，經(jīng)歷了從補(bǔ)貼，到退補(bǔ)；很多新能源車主也經(jīng)歷了從概念到產(chǎn)品的心路歷程。
這一變革的幕后角色——?jiǎng)恿﹄姵?，始終以一種低調(diào)的姿態(tài)行進(jìn)著。
與傳統(tǒng)燃油車發(fā)展不同，中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的崛起，使中國在這一輪汽車產(chǎn)業(yè)變革中擺脫合資掣肘和技術(shù)被動(dòng)，充份體驗(yàn)從無到有的進(jìn)程。
這個(gè)由傳統(tǒng)制造巨頭探路，剛剛進(jìn)入GWh時(shí)代的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)只是開端，未來這里必定群星璀璨。
