中國儲能網(wǎng)訊：韓國研究機構SNE Research（下稱“SNE”）近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月，全球動力電池裝車量達122.9吉瓦時，同比增長超83.4%。在中國、歐洲和美國等主要市場的動力電池裝車量均呈上升趨勢的情況下，中國市場的增長尤為明顯。其中，寧德時代和比亞迪仍處于領先地位，而中創(chuàng)新航在今年初憑借持續(xù)的高增長超越三星SDI躍居第六?？傮w來看，大多數(shù)中國動力電池制造商的市場份額都有所增加。
中企市占率進一步提升
盡管受疫情影響，動力電池市場在過去 22 個月中仍然保持了穩(wěn)定的上升趨勢。數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月全球動力電池裝車量排名前10位的企業(yè)分別為寧德時代、LG 新能源、比亞迪、松下、SK On、中創(chuàng)新航、三星 SDI、國軒高科、欣旺達、蜂巢能源。其中，6家中國企業(yè)以翻倍的速度快速增長，市場份額達55.3%。
作為行業(yè)龍頭的寧德時代延續(xù)了以往的良好勢頭，1-4月裝車量達41.5吉瓦時，同比增長114.1%，繼續(xù)霸榜全球第一，遙遙領先于其他國內(nèi)外生產(chǎn)商。
比亞迪1-4月裝車量達14.9吉瓦時，同比增速較快，達224.5%，位居第三。值得一提的是，比亞迪4月單月的全球動力電池裝車量以同比233%的速度大幅增長，達到4.3吉瓦時，越過LG新能源，位居第二，市場占有率進一步提升，達到15.9%。
比亞迪裝車量的提升得益于其整車銷量的大幅提升。不過，目前比亞迪外供電池相對較少，若想謀求更大的目標，大批量外供電池必不可少。一旦加大外供力度，將會進一步提升比亞迪的營收規(guī)模和盈利能力。
近日，比亞迪集團執(zhí)行副總裁廉玉波透露，比亞迪將會為特斯拉提供電池產(chǎn)品。另外，比亞迪刀片電池也已開始向全行業(yè)外供。“幾乎每一個你能想到的汽車品牌，都在與比亞迪電池外供子公司弗迪電池洽談合作。未來，刀片電池將陸續(xù)搭載在國內(nèi)外各主流品牌的新能源車型上?！北葋喌舷嚓P負責人表示。
另外，中創(chuàng)新航以5.1吉瓦時裝車量、國軒高科以3.3吉瓦時裝車量分別位列全球第六和第八；欣旺達1-4月裝車量實現(xiàn)同比770.3%的高增長，以1.7吉瓦時的裝車量首次進入全球動力電池排行榜TOP10，位列第九；蜂巢能源裝車量達1.6吉瓦時，同比增長138.8%，位列第十。
日韓企業(yè)加碼布局
“我國新能源汽車在國際市場上快速崛起，市場份額占據(jù)全球一半以上，帶動了我國動力電池市場規(guī)模高速增長?！币辆S經(jīng)濟研究院研究部總經(jīng)理吳輝表示。
反觀該領域的4家“傳統(tǒng)名企”，包括松下在內(nèi)的日本企業(yè)市場份額大幅下滑，增速大多低于市場平均水平。韓系三大企業(yè)中，SK On繼一季度同比增長141.9%后，繼續(xù)實現(xiàn)141.3%的高增長。但由于LG新能源和三星SDI的增長低于市場平均水平，因此韓國三家電池商的整體市場份額下降了1.8%。
SNE分析稱，4月配備LG新能源和寧德時代電池的特斯拉Model 3和Model Y在歐洲和中國的銷量大幅下滑。在此背景下，LG能源4月裝車量被比亞迪超越，而比亞迪一直在中國市場保持穩(wěn)健而可觀的銷量。
吳輝認為，我國電池企業(yè)有著很強的競爭優(yōu)勢?！芭c日韓企業(yè)相比，我國電池上游原材料產(chǎn)業(yè)鏈非常完備，所以成本控制能力更強；另外，我國的人工、設備折舊成本都比日韓便宜一些。”
面對中國動力電池企業(yè)的強勢發(fā)力，日韓企業(yè)也在加速追趕，近期相繼重金加碼布局電池業(yè)務。4月1日，松下表示擬在汽車電池和氫能等核心增長領域投資6000億日元（約315億元人民幣）。松下在一份聲明中表示，截至2024財年的3年內(nèi)，公司將在包括動力電池在內(nèi)的“增長領域”投資4000億日元。
5月26日，LG集團發(fā)布中長期戰(zhàn)略報告，根據(jù)規(guī)劃，LG集團將在5年內(nèi)投資超過10萬億韓元（約530億元人民幣）用于電池和電池材料；5月24日，三星SDI宣布與Stellantis集團共同在美國印第安納州科科莫建立一家規(guī)模為33吉瓦時的電動汽車電池制造工廠，投資31億美元。
競爭格局仍存變數(shù)
SNE預測稱，到2030年，中國和韓國企業(yè)在全球動力電池市場中仍將占據(jù)統(tǒng)治地位，其市場份額將分別達63%和20%。全球電動汽車鋰電池制造商的生產(chǎn)能力，到2030年將比2021年的994吉瓦時增長近8倍，達8247吉瓦時，年均增長率預計達27%。
在全球動力電池市場中，中日韓三方企業(yè)競爭日益激烈。業(yè)內(nèi)有觀點認為，在全球汽車電動化的大趨勢下，對于中國動力電池企業(yè)而言，今年將會是快速向上的一年。不過，在日韓企業(yè)的巨資加碼下，未來全球動力電池市場競爭格局仍存諸多變數(shù)。
“未來海外新能源汽車市場占比會越來越高，所以中國企業(yè)要積極開拓海外市場。同時，通過進一步提升原材料的制造工藝，把成本做到極致。另外，也要提前布局新的電池技術?！眳禽x表示。
寧德時代董事長曾毓群近日表示，公司與美國客戶互動較多，既包括造車新勢力也包括傳統(tǒng)車企，“美國市場，寧德時代一定要進去?！贝送猓瑢幍聲r代于4月15日宣布在印尼建廠，開辟東南亞市場。
比亞迪董事長王傳福也表示，公司未來會加大力度開拓海外市場?！肮镜男履茉垂卉囈褜崿F(xiàn)全球化發(fā)展，歐美市場行業(yè)領先，未來將加大澳大利亞等市場布局。乘用車方面，未來也將加大海外市場布局。目前的壓力是汽車產(chǎn)量不夠，未來全球一定有比亞迪的聲音?！?
另外，針對我國電池行業(yè)的后續(xù)發(fā)展，新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車獨立研究者曹廣平給出了四方面建議：“一要積極開發(fā)新的電池材料體系；二是研發(fā)新的低成本海水等的提鋰技術；三是挖掘城市礦山中廢棄的電池原材料；四是加強鋰離子電池延壽，尤其是在車上延壽的整車技術開發(fā)，車上電池原位延壽實際上是成本最低、最高效的電池梯次利用方式。”
