中國儲能網(wǎng)訊：在過去30年里，鋰已成為技術(shù)革命的主要礦物之一，因?yàn)樗茉谳p電池中儲存能量，并具有充電的可能性。當(dāng)今世界正處于能源轉(zhuǎn)型過程中，對化石燃料驅(qū)動交通工具的替代將成倍增加對鋰的需求，關(guān)于鋰礦的控制、開發(fā)、工業(yè)化和商業(yè)化問題成為全球技術(shù)和能源霸權(quán)爭端的核心。拉美及加勒比國家共同體工作組于2022年2月發(fā)布了一份關(guān)于拉美鋰資源基本情況的報(bào)告《拉美鋰礦資源全景圖》，旨在提供關(guān)于拉美鋰開采的法律、經(jīng)濟(jì)和地緣政治狀況的系統(tǒng)信息。報(bào)告認(rèn)為，拉美國家鋰資源儲量豐富，開采潛力大，為構(gòu)建區(qū)域價(jià)值鏈提供了可能性，但這受到國際價(jià)格、生產(chǎn)和出口能力兩個(gè)變量的影響。一些國家的鋰鏈生產(chǎn)性整合存在局限：鋰開采的立法存在空缺；各國鋰礦控制權(quán)歸國家所有，但主導(dǎo)該地區(qū)資源開發(fā)的多為外國或私人資本；由于該地區(qū)深受債務(wù)危機(jī)困擾，資源出口成為還債的重要渠道，這將加深其對資源的依賴，也對資源主權(quán)造成威脅?，F(xiàn)將主要內(nèi)容編譯如下。
一、拉丁美洲鋰資源的儲量、生產(chǎn)和出口
鋰資源在拉美地緣政治和經(jīng)濟(jì)中具有重要的戰(zhàn)略意義。拉丁美洲擁有世界上最大的鋰資源儲備，目前估計(jì)占全球總儲量的67%以上，它們集中分布在被稱為“鋰三角”（Lithium Triangle）地區(qū)的玻利維亞、阿根廷和智利（見表1）。智利是拉美鋰礦開采和出口量最大的國家，也是全球第二大生產(chǎn)國（22%），僅次于澳大利亞（48.8%），中國（17.1%）名列第三。阿根廷產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的7.6%，是僅次于智利（58%）的第二大碳酸鋰出口國（14%）。巴西在全球生產(chǎn)中所占份額較小（2.3%），但20世紀(jì)60年代以來，它一直在為國內(nèi)市場生產(chǎn)碳酸鋰和氫氧化鋰，該國建立了由國有企業(yè)巴西鋰業(yè)公司（CBL）運(yùn)營的綜合鋰供應(yīng)鏈。2016—2019年間，阿根廷和智利共有91%的鋰礦出口到美國，兩國經(jīng)濟(jì)對鋰資源有著高度依賴性。
表1 拉丁美洲鋰資源儲量、生產(chǎn)和出口
主導(dǎo)拉美鋰礦開發(fā)的大多為外國或私人資本。智利的情況反映了擁有鋰資源的外圍國家所面臨的緊張局勢：初級生產(chǎn)由外國公司或與國內(nèi)資本合作進(jìn)行，而低附加值產(chǎn)品則以出口為主。在全球鋰生產(chǎn)中處領(lǐng)先地位的是中國贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)、美國雅保公司和富美實(shí)公司以及智利化學(xué)和礦業(yè)公司。最近，中國天齊鋰業(yè)取得新進(jìn)展，同美國雅保公司一同經(jīng)營世界最大的礦山——澳大利亞格林布什礦。此外，阿根廷的胡胡伊能源公司、澳大利亞的Orocobre公司、日本豐田通商公司和美國力文特公司加入了在阿根廷運(yùn)營的智利SQM公司、中國贛鋒鋰業(yè)和美國雅保公司。加拿大的西格瑪鋰業(yè)公司、巴西AMG礦業(yè)公司和巴西鋰業(yè)公司也參與到巴西的鋰礦開發(fā)之中，中國的特變電工—寶成集團(tuán)和德國ASI系統(tǒng)則加入了玻利維亞的礦業(yè)開發(fā)。
國際能源機(jī)構(gòu)2021年1月的報(bào)告指出，到2040年，全球鋰資源的需求將增長42倍，主要用于電動汽車電池的制造。目前，全球71%對鋰的需求都源于電池生產(chǎn)。盡管鋰是電池技術(shù)中關(guān)鍵元素，但它只占電池成本的4%～10%，總成本的50%用于生產(chǎn)電極和石墨等其他活性材料，鋰電池生產(chǎn)主要集中在中國、印度和巴西。制造電池的價(jià)值鏈有6個(gè)環(huán)節(jié)：原材料、電池組件、電池、使用、回收。韓國的LG化學(xué)、美國的特斯拉、中國的比亞迪和日本的松下是鋰離子電池鏈上各環(huán)節(jié)的運(yùn)營商和領(lǐng)導(dǎo)者。由于鋰電池的使用，對鋰需求增長的預(yù)測將以電動汽車為代表。LG化學(xué)和日本的松下在墨西哥設(shè)有工廠，美國的特斯拉在墨西哥城設(shè)有拉美辦事處，并可能在巴西設(shè)廠。截至2021年9月，占全球鋰產(chǎn)量一半以上的礦業(yè)公司組成了國際鋰協(xié)會，它的5個(gè)創(chuàng)始成員是智利化學(xué)和礦業(yè)公司、中國的贛鋒鋰業(yè)、巴西AMG礦業(yè)公司、澳大利亞的Orocobre公司和皮爾巴拉礦業(yè)公司。
表2 根據(jù)原產(chǎn)國劃分的南美鋰生產(chǎn)公司
此外，鋰的新用途不僅包括民用儲能用途，還包括軍事用途。隨著鋰越來越多地開始用于汽車電池和航海，其在軍事工業(yè)中的作用日益廣泛，美國政府將開發(fā)在重量、耐久性和充電次數(shù)方面性能更好的鋰電池，以取代酸性電池。同時(shí)，在鋰離子電池中加入水成分，以防止電池在損壞時(shí)燃燒，從而消除士兵的火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。一些已經(jīng)開發(fā)軍用電池的公司是美國的埃普斯勒、法國的帥富特和美國的Nanograft公司，它們已與美國國防部簽訂合同。
二、對鋰的國際價(jià)格及其前景的考慮
鋰的潛力使人們對構(gòu)建區(qū)域價(jià)值鏈產(chǎn)生了相當(dāng)大的期望。為量化這種期望，明確鋰是否像預(yù)期的那樣具有變革性，這里提出兩個(gè)相互作用的變量：一方面是國際價(jià)格，另一方面是要生產(chǎn)的數(shù)量和出口能力。
關(guān)于第一個(gè)變量，國際鋰價(jià)波動取決于三個(gè)因素：供求條件、石油價(jià)格和美聯(lián)儲利率。
1.供求條件：由于鋰不像黃金一樣具備作為有價(jià)值儲備的用途，其開采主要用于滿足生產(chǎn)需求，由于供不應(yīng)求，以鋰為導(dǎo)向的能源轉(zhuǎn)型將給其價(jià)格帶來上行壓力。在這種動態(tài)下，首先投入生產(chǎn)是那些開采成本較低、物流與全球市場緊密結(jié)合的地區(qū)，如智利和澳大利亞。其次，鑒于玻利維亞和阿根廷是主要的鋰資源儲備國，其生產(chǎn)條件將為國際價(jià)格提供一個(gè)基準(zhǔn)，若國際價(jià)格不包括運(yùn)往世界市場（連接港口）的物流成本，這些生產(chǎn)區(qū)將難以維持運(yùn)營，因此，“鋰三角”的生產(chǎn)成本將損害國際基準(zhǔn)價(jià)格。鑒于價(jià)格將大幅上漲的前景，且其他地區(qū)已出現(xiàn)新的勘探熱潮，這將使“鋰三角”礦產(chǎn)供應(yīng)獨(dú)立于世界市場。
2.石油價(jià)格。大宗商品在其他貨物的成本結(jié)構(gòu)中具有雙重作用，它定義了一個(gè)價(jià)格下限，同時(shí)代表了能源轉(zhuǎn)型的價(jià)格成本。油價(jià)上漲使鋰的生產(chǎn)成本提高，但也為能源轉(zhuǎn)型開辟了更多空間。反之，油價(jià)下跌降低了生產(chǎn)成本，但出于經(jīng)濟(jì)原因，這阻礙了能源轉(zhuǎn)型。國際油價(jià)取決于OPEC內(nèi)部的利益博弈以及美國和沙特阿拉伯（最大的國際儲備國）的軍事聯(lián)盟。20世紀(jì)70年代以來，OPEC控制著油價(jià)動態(tài)，美國和沙特阿拉伯的軍事聯(lián)盟允許美國在OPEC談判中發(fā)揮主導(dǎo)作用，沙特幾乎是零成本的生產(chǎn)使其能夠根據(jù)美國的利益穩(wěn)定國際油價(jià)。自2012年以來，美國頁巖油革命正在改變?nèi)蚰茉吹牡鼐壵胃窬?，曾?jīng)主要的消費(fèi)國成為凈出口國，因此，其保持高油價(jià)的利益與不降低正在加速的能源轉(zhuǎn)變進(jìn)程成本相對應(yīng)。
3.美聯(lián)儲利率。作為一種雙重機(jī)制，國家間的基準(zhǔn)利率也在大宗商品的報(bào)價(jià)中發(fā)揮作用，尤其是鋰。一方面，它定義了全球經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張為不依賴當(dāng)前產(chǎn)出的需求組成部分（如住宅投資、消費(fèi)者融資等）提供資金的能力。因此，相對較低的利率推動了流動性增加、經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張和商品需求增加（隨之而來的上行壓力）。另一方面，這種流動性的一部分可能會鼓勵(lì)金融市場的投機(jī)需求，并使全球主要市場的價(jià)格波動性更大。
這三個(gè)因素相互作用，產(chǎn)生了不同的影響，從而形成國際價(jià)格趨勢。在這方面，中期內(nèi)明確的趨勢是鋰價(jià)格的上漲壓力，因?yàn)樵谀茉崔D(zhuǎn)型的背景下，全球需求不斷增長。
根據(jù)智利銅業(yè)委員會（COCHILCO）預(yù)測，鋰的需求量將從2020年的32.7萬噸當(dāng)量碳酸鋰增加到2030年的211.4萬噸當(dāng)量碳酸鋰，增長超過6倍。電動汽車行業(yè)將從2020年占鋰消費(fèi)總量的41%增加到2030年的73.8%。這些預(yù)測表明，鋰將與銅和石油等其他拉美典型的出口產(chǎn)品相競爭。然而，它并不能完全將銅和石油取代，因?yàn)殇嚨挠猛臼倾~的補(bǔ)充，其對石油的替代也只是部分的。銅的整個(gè)通電過程取決于電纜，其光纖由銅制成。石油的替代品（石腦油/汽油、乙醇和液化石油氣）主要用于運(yùn)輸和燃燒。在家庭和各種需要高溫的工業(yè)過程中，碳?xì)浠衔锶允浅跫壞茉瓷a(chǎn)所必需的，如燃燒木材、烹飪和燃?xì)饧訜帷?
關(guān)于第二個(gè)變量，即鋰的預(yù)期產(chǎn)量和出口能力，智利銅業(yè)委員會報(bào)告預(yù)測，最大的鋰產(chǎn)量增長將來自澳大利亞，將從2020年的17.4 萬噸增加到2030年的41.5 萬噸，這將使其目前的產(chǎn)量翻一番，使拉丁美洲在全球鋰供應(yīng)中排名第二。阿根廷也將大幅增加鋰產(chǎn)量，到2030年將達(dá)到約23.8萬噸當(dāng)量碳酸鋰，比2020年增長了4倍。考慮到玻利維亞和阿根廷是重要的鋰資源儲備國，預(yù)計(jì)國際鋰價(jià)將達(dá)到足以使其投入生產(chǎn)的水平，否則，兩國可能面臨給予稅收豁免和港口運(yùn)輸補(bǔ)貼的壓力。此外，圍繞石油價(jià)格和國際利率的爭端可能會對價(jià)格上漲的趨勢產(chǎn)生影響，或最終導(dǎo)致價(jià)格水平的短期下跌。
三、拉美鋰礦開發(fā)中的問題及立法與國際合作
（一）鋰礦資源開發(fā)存在的阻礙因素
拉美國家在鋰鏈生產(chǎn)性整合和發(fā)展方面面臨一些問題。玻利維亞是鋰資源儲量最多的國家，但目前主要處于勘探生產(chǎn)階段，該國缺乏直接提取鋰 (EDL) 的技術(shù)，其道路等基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展也存在不足，2019年政變后停止的鋰礦開采項(xiàng)目至今仍未完全恢復(fù)。與玻利維亞相比，智利和阿根廷位于電池和電動汽車價(jià)值鏈的“上游”，但由于鹽灘的開發(fā)權(quán)被授予了私人，國家只收取特許權(quán)使用費(fèi)。秘魯和墨西哥仍處在勘探鋰資源和評估開發(fā)前景的過程中，開采尚未正式開始。2020年，墨西哥國家復(fù)興運(yùn)動黨立法委員提議創(chuàng)建一家公共鋰開采公司，但此提議未在總統(tǒng)的電力改革提案中被采納，且由于開采過程需要將鋰從黏土和鈾等其他物質(zhì)中分離出來，墨西哥的開采成本高于該地區(qū)其他國家。此外，《美加墨三國協(xié)議》條款將墨西哥工業(yè)與北美緊密聯(lián)系起來，這使其以國家為主要行為體整合價(jià)值鏈變得困難。
拉美地區(qū)因其鋰資源儲備變得重要，但也面臨對資源主權(quán)的挑戰(zhàn)。鑒于該地區(qū)債務(wù)不斷增加，拉加經(jīng)委會估計(jì)，債務(wù)將占該地區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值的79.3%，償還債務(wù)意味著要向國外輸送一定數(shù)量的自然資源，以履行對國家債權(quán)人的承諾，這加深了這些國家對自然資源的依賴，損害了其對自然資源，特別是戰(zhàn)略資源的（如石油、天然氣、鋰、銅等）的主權(quán)。
（二）拉美國家的鋰資源立法與國際合作
拉美國家沒有關(guān)于鋰的特定法律，但幾乎所有國家都試圖制定具體的規(guī)范。墨西哥正通過憲法改革對鋰資源進(jìn)行戰(zhàn)略評級，阿根廷和秘魯?shù)南嚓P(guān)倡議仍在進(jìn)行中。然而，在玻利維亞、智利和秘魯，鋰被定義為一種戰(zhàn)略資源，智利和玻利維亞對其也有一些具體的管理規(guī)則。該地區(qū)具有相似的鋰礦所有權(quán)制度：資源所有權(quán)歸國家，開發(fā)則以特許經(jīng)營為主。但有一個(gè)例外：玻利維亞國家鋰礦公司參與整個(gè)供應(yīng)鏈，而智利只對銷售和收集授予特許經(jīng)營權(quán)。墨西哥打算通過上述改革，也通過一家國有公司進(jìn)行資源開采，不給予任何特許經(jīng)營權(quán)。需要指出的是，在阿根廷，除國家外，地方也具有礦產(chǎn)控制權(quán)，該國胡胡伊省能源公司就參與到資源開發(fā)中。此外，拉美各國的稅收制度多種多樣，可根據(jù)銷售額或面積（公頃）征稅，也可兩者兼而有之。總的來說，相關(guān)各國都同意地方政府參與收入分配。
拉美國家間正在就資源開發(fā)的合作進(jìn)行探討，根據(jù)阿根廷、墨西哥和玻利維亞達(dá)成的諒解，促進(jìn)聯(lián)合項(xiàng)目，討論經(jīng)驗(yàn)、主要問題和達(dá)成聯(lián)合協(xié)定對地區(qū)發(fā)展非常有益。2021年3月，墨西哥經(jīng)濟(jì)事務(wù)秘書處與玻利維亞官員聯(lián)系，就鋰問題提供咨詢意見，7月，兩國簽署意向書，以推動鋰開發(fā)、生產(chǎn)和加工方面的國際合作項(xiàng)目。墨西哥組織了一次線上會議，該國地質(zhì)調(diào)查局與玻利維亞高能源技術(shù)部副部長和其他專家參加了會議，闡述了鋰的地緣政治經(jīng)濟(jì)重要性以及拉美國家，特別是玻利維亞面臨的技術(shù)限制。他們計(jì)劃2022年在玻利維亞和阿根廷之間舉行一次兩國代表大會，可能在烏尤尼舉行，墨西哥也將參加。2021年6月，玻利維亞和阿根廷簽署了一項(xiàng)諒解備忘錄，為能源領(lǐng)域的科技交流和發(fā)展，特別是鋰、碳?xì)浠衔锖涂稍偕茉吹拈_采和工業(yè)化制定了一項(xiàng)共同議程。2021年7月，秘魯總統(tǒng)佩德羅·卡斯蒂略的上任為此提供了有利機(jī)會，這可能是新的區(qū)域一體化倡議的開始，其關(guān)鍵是對戰(zhàn)略資源的獲取、管理和開發(fā)的自主權(quán)。
此外，一些鋰業(yè)公司加入了國際鋰企業(yè)協(xié)會。智利礦業(yè)化工、中國贛鋒鋰業(yè)、巴西AMG公司、澳大利亞Orocobre和皮爾巴拉礦業(yè)公司已加入倫敦國際鋰協(xié)會，僅這些公司的鋰產(chǎn)量就占世界一半以上。其他公司作為創(chuàng)始準(zhǔn)成員參加，包括英國力拓、薩凡納資源公司和Minviro公司、德國巴斯夫、南非斯班-靜水、加拿大赫氏公司、美國伽戈尼能源、法國Adionics公司、澳大利亞安森資源以及中國的蜂巢能源、四川卡森科技和建發(fā)物流。
