中國儲能網(wǎng)訊：在2022中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展（泰達(dá)）國際論壇上，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍發(fā)表了題為“2022年中國動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場發(fā)展趨勢”的演講。
劉彥龍認(rèn)為，未來五年全球市場對鋰離子電池的需求是巨大的，新能源汽車是最大的市場，儲能市場也在快速擴(kuò)大。動力電池行業(yè)競爭激烈，企業(yè)整合也在持續(xù)推進(jìn)，市場會進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。動力電池企業(yè)要把質(zhì)量和安全放在首位，在能量密度、安全性、使用壽命和成本方面繼續(xù)加強(qiáng)研究。另外，動力電池企業(yè)也要抓住國際產(chǎn)能合作機(jī)遇，加快國際化步伐。
根據(jù)演講內(nèi)容，筆者整理出鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的十大發(fā)展趨勢：主要包括中國動力電池正快速走出去；磷酸鐵鋰電池市場快速擴(kuò)張，需警惕產(chǎn)能過剩；儲能市場成為新增長空間；鈉離子電池有望快速發(fā)展等。
(中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍)
一、中國是鋰電池和材料生產(chǎn)大國，正快速走向全球市場。
隨著新能源汽車動力電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，中國成為全球鋰離子電池生產(chǎn)大國。2021年，中國鋰離子電池總產(chǎn)量約為324GWh，銷售收入3126億元，同比增長55%。2022年上半年，盡管受到原材料漲價(jià)、新冠疫情等影響，我國鋰離子電池市場依然高速增長，總出貨量在286GWh，同比增長超過126%。中國也是全球最大的鋰離子電池材料生產(chǎn)國，正極、負(fù)極材料、電解液、隔膜的總產(chǎn)量占全球50%以上份額，其中，電解液、隔膜、負(fù)極市場份額占比高達(dá)80%-90%。隨著全球新能源汽車市場的快速擴(kuò)大，中國鋰離子電池和相應(yīng)的電池材料也會大幅、快速走向全球市場。
二、磷酸鐵鋰電池市場快速擴(kuò)張，需警惕產(chǎn)能過剩。
2021年，我國動力鋰離子電池產(chǎn)量累計(jì)220GWh，其中，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量125.4GWh，占比57%；三元電池產(chǎn)量累計(jì)93.9GWh，錳酸鋰和鈦酸鋰整體比例不到1%。磷酸鐵鋰電池出貨量增速明顯快于三元電池，主要有以下原因：一是鋰電池材料價(jià)格大幅上升，動力電池企業(yè)降本壓力增大，磷酸鐵鋰具有成本優(yōu)勢；二是一些電池新工藝的出現(xiàn)，帶動了磷酸鐵鋰出貨量增長；三是比亞迪和特斯拉爆款車型采用磷酸鐵鋰電池，帶動了出貨量的增長；四是磷酸鐵鋰具有更高的安全性，消費(fèi)者選擇磷酸鐵鋰車型較多。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年和2022年一季度發(fā)布的磷酸鐵鋰項(xiàng)目合計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能超過410萬噸。隨著產(chǎn)能快速釋放，磷酸鐵鋰正極材料將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩和原材料供應(yīng)不足，新進(jìn)入者應(yīng)警惕風(fēng)險(xiǎn)。
三、從鋰電市場結(jié)構(gòu)變化看，動力和儲能是主要增長市場。
2021年，中國鋰離子電池總產(chǎn)量中，動力鋰離子電池占比68%，消費(fèi)類產(chǎn)品占比22.2%，儲能類產(chǎn)品占19.8%。傳統(tǒng)的智能手機(jī)、平板電腦市場已經(jīng)相對飽和，不會有大的增長，最新出現(xiàn)的智能化穿戴設(shè)備，可能對消費(fèi)類有一些拉動。最關(guān)鍵的還是新能源汽車、電動兩輪車、電動工具的動力市場，以及新能源儲能的用途，會拉動鋰離子電池市場快速增長。2021年，中國儲能用鋰離子電池總出貨量是32GWh，同比增長146%。
四、歐洲成為動力電池投資熱土。
歐洲汽車電動化步伐加快，促進(jìn)歐洲動力電池市場快速增長。2021年歐洲汽車電動化率由2020年的10.5%快速提升到19.2%，歐洲成為全球動力電池投資的一個熱點(diǎn)地區(qū)。中日韓三國主要動力電池企業(yè)都看好歐洲市場需求，紛紛啟動在歐洲制造基地的建設(shè)。歐洲本土企業(yè)并不希望歐洲巨大的市場被中日韓三國壟斷，所以歐洲整車廠等也加快了對動力電池企業(yè)的投資。根據(jù)2022年二季度的統(tǒng)計(jì)，歐洲現(xiàn)有動力電池產(chǎn)能大概在106GWh，到2027年，規(guī)劃產(chǎn)能在1110GWh，其中圓柱占27%，軟包占31%，方型占42%。
五、中國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)國際化進(jìn)程在加速。
2021年以來，中國電池企業(yè)在海外的產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性發(fā)展階段。寧德時(shí)代在德國圖林根基地2022年可實(shí)現(xiàn)14GWh的動力電池產(chǎn)能。遠(yuǎn)景動力計(jì)劃新增法國、英國、美國三座動力電池超級工廠。蜂巢能源也在德國建設(shè)電芯和模組PACK兩個工廠。隨著動力電池企業(yè)走出去，國內(nèi)一些電池材料和設(shè)備企業(yè)也在加速海外布局，包括電解液企業(yè)、隔膜企業(yè)以及正負(fù)極材料企業(yè)等都在國外尋找生產(chǎn)基地。
六、儲能產(chǎn)業(yè)快速爆發(fā)，電化學(xué)儲能需求巨大。
我國提出雙碳目標(biāo)以后，需要加快能源轉(zhuǎn)型，從傳統(tǒng)石化能源向以新能源為主的電力體制改革轉(zhuǎn)型。要發(fā)展新型電力，儲能是關(guān)鍵支撐技術(shù)。在電化學(xué)儲能里面，鋰離子電池占有絕對優(yōu)勢。從2020年和2021年新增的儲能項(xiàng)目來看，2020年電化學(xué)儲能里面，鋰離子電池占比91.6%；2021年新增項(xiàng)目里，電化學(xué)儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到99.3%。預(yù)計(jì)未來三年，儲能用鋰離子電池市場將以年均50%速度增長；到2030年，電化學(xué)儲能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到110GWh。
七、電動工具、園林工具鋰電需求快速增長。
2021年全球電動工具用鋰離子電池為15.5億個，同比增長40.9%。圓柱電池在電動工具市場上仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，其中韓國三星SDI擁有53%的份額。由于日韓品牌將其圓柱電池資源優(yōu)先投向動力電池領(lǐng)域，為我國圓柱電池企業(yè)提供了巨大的鋰電池工具市場，天鵬、海四達(dá)等企業(yè)快速進(jìn)入全球供應(yīng)鏈體系。
八、高性能、低成本的新型鋰離子電池是未來發(fā)展方向
新型的鋰離子電池目前主要采用高電壓/高容量正極、高容量負(fù)極材料和高電壓電解液，電池成本、比能量和能量密度具有明顯優(yōu)勢，將能夠大幅度提升新能源汽車經(jīng)濟(jì)性和使用便利性。低鈷化、高鎳化是動力電池材料發(fā)展的兩個主要方向。隨著新材料的不斷推出，全面轉(zhuǎn)向新型鋰離子電池。目前新型鋰離子電池逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，低成本、高安全的動力電池將在不同應(yīng)用場景得到應(yīng)用。預(yù)計(jì)到2025年中國動力電池年復(fù)合增長率將超過40%，產(chǎn)量會超過760GWh。
九、全固態(tài)電池等新體系電池預(yù)計(jì)2030年后產(chǎn)業(yè)化
新體系電池包括鋰流電池、鋰空氣電池、全固態(tài)電池等，預(yù)計(jì)具有更低成本和更高的比能量，尚處于基礎(chǔ)研發(fā)階段，預(yù)計(jì)2030年以后才能實(shí)現(xiàn)在汽車上應(yīng)用。全固態(tài)電池成為動力電池研發(fā)的重點(diǎn)。從全球來說，主要企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)都在加快固態(tài)動力電池技術(shù)的開發(fā)。目前，業(yè)內(nèi)提出的各種動力電池主要以半固態(tài)鋰離子電池為主，未來要實(shí)現(xiàn)全固態(tài)化，還有眾多技術(shù)難題需要克服。
十、鈉離子電池有望得到快速發(fā)展
2021年以來，鋰離子電池材料的大幅漲價(jià)，加速了鈉離子電池的研發(fā)和商業(yè)化進(jìn)程。鈉資源相對鋰來說豐富很多，具有明顯的成本優(yōu)勢，材料成本比鋰電池低30%左右。此外，鈉電池還具有長壽命、高安全性等諸多優(yōu)勢，有望在電動兩輪車、電動船、通訊基站、儲能等領(lǐng)域得到快速發(fā)展。我國在鈉離子電池的研發(fā)方面處于國際領(lǐng)先水平，在核心材料體系方面具有完全自主的知識產(chǎn)權(quán)，部分專利還獲得了美國、日本和歐盟的授權(quán)。預(yù)計(jì)2023年可能會有更多鈉離子電池項(xiàng)目投入到示范應(yīng)用中。
