中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月2日,加拿大工業(yè)部以所謂國(guó)家安全為由,要求三家中國(guó)公司剝離其在加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的投資。鋰、鈷和鎳等關(guān)鍵礦產(chǎn)資源作為動(dòng)力電池生產(chǎn)的重要材料,而中國(guó)是關(guān)鍵礦物精煉和加工以及動(dòng)力電池制造供應(yīng)鏈的主導(dǎo)者。但中國(guó)并沒(méi)有大量礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備及在產(chǎn)礦產(chǎn)資源,相關(guān)資源對(duì)外進(jìn)口依存度較高,地緣政治對(duì)全球鋰電礦產(chǎn)資源影響正逐步加深。本文以全球主要鋰電材料礦產(chǎn)資源國(guó)為分析對(duì)象,梳理相關(guān)政策現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。
加拿大
本次被要求剝離投資的三家公司分別是:中礦資源旗下中礦(香港)稀有金屬資源有限公司、盛新鋰能香港孫公司盛澤鋰業(yè)國(guó)際有限公司、以及藏格礦業(yè)旗下子公司Zangge Mining Investment(Chengdu)Co Ltd。上周加拿大政府出臺(tái)新規(guī)稱,外國(guó)國(guó)有企業(yè)對(duì)加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)企業(yè)的投資將面臨嚴(yán)格審查。而聯(lián)邦政府采取的這一行動(dòng),旨在增加其在關(guān)鍵礦產(chǎn)資源中的話語(yǔ)權(quán)。
美國(guó)
近年來(lái),美國(guó)開(kāi)始對(duì)國(guó)內(nèi)關(guān)鍵礦產(chǎn)和原料供應(yīng)鏈進(jìn)行評(píng)估,并試圖不斷推動(dòng)與盟國(guó)合作和加強(qiáng)本土的加工能力,完善本國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈。2021年2月,美國(guó)政府簽署行政命令,要求相關(guān)部門在100天內(nèi)對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)和原料供應(yīng)鏈的脆弱性進(jìn)行評(píng)估。同年的6月,發(fā)布了《構(gòu)建彈性供應(yīng)鏈、重振美國(guó)制造業(yè)及促進(jìn)廣泛增長(zhǎng)》的評(píng)估報(bào)告,報(bào)告中提及美國(guó)在關(guān)鍵礦產(chǎn)和原料方面對(duì)“外國(guó)和對(duì)手國(guó)家”過(guò)度依賴,已對(duì)國(guó)家和經(jīng)濟(jì)安全構(gòu)成威脅,并提出要去“中國(guó)化”。2022年2月,立足于14017號(hào)行政命令和為期一年的各行業(yè)供應(yīng)鏈評(píng)估報(bào)告結(jié)果,政府呼吁保障并強(qiáng)化關(guān)鍵礦物的“美國(guó)制造”供應(yīng)鏈,并連同企業(yè)加大對(duì)相關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目的投資。3月,美國(guó)再次援引冷戰(zhàn)時(shí)期的《國(guó)防生產(chǎn)法》,試圖推動(dòng)鋰、鈷、鎳、石墨、錳等五種蓄電池所必須的關(guān)鍵礦物的生產(chǎn),為國(guó)內(nèi)采礦工業(yè)釋放了積極信號(hào)。6月份,美國(guó)、加拿大和其他國(guó)家已經(jīng)建立了一個(gè)新的伙伴關(guān)系,旨在確保關(guān)鍵礦物的供應(yīng)。該礦物安全伙伴關(guān)系包括澳大利亞、加拿大、芬蘭、法國(guó)、德國(guó)、日本、韓國(guó)、瑞典、英國(guó)、美國(guó)和歐盟委員會(huì)。同年8月美國(guó)參議院最新通過(guò)的《2022通脹削減法案》將對(duì)全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)重大影響,美國(guó)旨在建立獨(dú)立的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈,汽車制造商必須從簽署了自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家采購(gòu)電池礦物,才能有資格享受美國(guó)消費(fèi)者電動(dòng)汽車稅收抵免。受此影響,美國(guó)加速開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)的Silver Peak鹽湖,計(jì)劃在2025年將其產(chǎn)能增長(zhǎng)1倍。此外,還將重啟首個(gè)鈷礦的開(kāi)采項(xiàng)目,而這個(gè)項(xiàng)目至少中斷了30年。
澳大利亞
近年,全球?qū)Π拇罄麃啺P(guān)鍵礦產(chǎn)資源在內(nèi)的礦產(chǎn)資源的需求逐漸增加,關(guān)鍵礦產(chǎn)稀缺性的特征使其更容易受到供應(yīng)限制和短缺的影響。2017年開(kāi)始,澳大利亞制定關(guān)鍵礦產(chǎn)保護(hù)的相關(guān)政策,加快在關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略方面的布局,并于2019年確定了關(guān)鍵礦產(chǎn)清單,出臺(tái)的政策文本數(shù)量急速上升。在大宗礦產(chǎn)資源貿(mào)易方面,澳大利亞視中國(guó)為首要的合作伙伴;在吸引礦業(yè)發(fā)展投資方面,視中國(guó)為重要的資本來(lái)源國(guó);但在全球關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)方面,澳大利亞視中國(guó)為主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。尤其是今年的6月份,美國(guó)建立了一個(gè)新的伙伴關(guān)系,視澳大利亞礦物安全伙伴。
圖3 澳大利亞關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的相關(guān)政策
印度尼西亞
自2008年以來(lái),印度尼西亞出臺(tái)了一系列鎳產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策,兩次發(fā)布政策禁止原礦出口,中國(guó)從印度尼西亞進(jìn)口的原礦數(shù)量急劇減少,國(guó)內(nèi)在印度尼西亞布局冶煉產(chǎn)業(yè)的企業(yè)增多,中間品進(jìn)口數(shù)量增加。2022年5月,印度尼西亞投資部長(zhǎng)再次宣稱計(jì)劃對(duì)原材料金屬含量低于70%的加工商品征收出口稅額。同年8月19日,總統(tǒng)佐科?維多多稱,或?qū)⒃诮衲陮?duì)鎳征收出口稅。新能源汽車在全球范圍內(nèi)的產(chǎn)銷量持續(xù)增長(zhǎng),帶動(dòng)著鋰、鎳、鈷金屬需求量的激增,作為鎳金屬的主要生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó),印度尼西亞雖受益于鎳價(jià)上漲,但總統(tǒng)仍希望本國(guó)在全球電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈的地位可以進(jìn)一步提升,能夠停止所有原料鎳的出口,延長(zhǎng)本國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈,提高產(chǎn)品的附加值。
圖4 印度尼西亞關(guān)鍵礦產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策
我國(guó)是全球動(dòng)力電池的主要制造商和出口商,對(duì)動(dòng)力電池原材料的需求量很大,但國(guó)內(nèi)相關(guān)資源的稟賦不高,儲(chǔ)量相對(duì)較低,絕大部分需要進(jìn)口,對(duì)外依存度很高。其中鋰資源主要是從澳大利亞進(jìn)口,鎳資源主要是從印度尼西亞進(jìn)口,鈷礦主要是從剛果進(jìn)口。為保證原材料的供應(yīng),國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛走出去,布局海外礦產(chǎn)資源;目前主要布局的國(guó)家和地方是澳大利亞、印度尼西亞、非洲、加拿大等資源較為豐富的國(guó)家。但隨著相關(guān)礦產(chǎn)資源供應(yīng)的緊張及價(jià)格的不斷上漲,各國(guó)不斷出臺(tái)相關(guān)限制政策,我國(guó)在原材料供應(yīng)的安全問(wèn)題上日益凸顯。
目前,全球供應(yīng)體系的深刻變局已經(jīng)拉開(kāi)了序幕。歐洲、美國(guó)等全球重點(diǎn)的汽車終端市場(chǎng)均在發(fā)力構(gòu)建本地化的新能源汽車閉環(huán)供應(yīng)鏈;優(yōu)勢(shì)的礦產(chǎn)資源國(guó)也在加快延伸價(jià)值鏈,如印度尼西亞。
鋰資源,作為未來(lái)動(dòng)力電池的核心原材料,已成為全球爭(zhēng)奪的熱點(diǎn),中美博弈下更加復(fù)雜的全球地緣政治、持續(xù)走高的海外礦業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)于戰(zhàn)略礦產(chǎn)的監(jiān)管和掌控也愈發(fā)嚴(yán)格,以合理的成本獲取優(yōu)質(zhì)鋰資源股權(quán)、甚至貨權(quán)的難度級(jí)別都在躍升;因此,“中國(guó)本土優(yōu)質(zhì)鋰資源戰(zhàn)略重估”的邏輯將會(huì)持續(xù)演繹和深化。一方面,產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)企業(yè)加大國(guó)內(nèi)資源的開(kāi)發(fā)力度,如越來(lái)越多的企業(yè)在江西宜春、四川等地參與礦的開(kāi)發(fā)以及建立動(dòng)力電池基地,企業(yè)不斷提升鹽湖提鋰的開(kāi)采技術(shù)等。另一方面,企業(yè)更加重視鋰電池的回收,再生利用對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展意義重大,對(duì)于高度依賴進(jìn)口電池金屬資源的中國(guó),動(dòng)力電池再生利用可以有效減低金屬資源的對(duì)外依存度,提高供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。隨著國(guó)內(nèi)的新能源汽車動(dòng)力電池進(jìn)入規(guī)模化的退役階段,動(dòng)力電池退役回收金屬占當(dāng)年動(dòng)力電池生產(chǎn)消耗比例將出現(xiàn)顯著的增長(zhǎng)。根據(jù)測(cè)算,預(yù)計(jì)到2030年,再生回收的鋰、鈷、鎳、錳金屬資源量占當(dāng)年動(dòng)力電池生產(chǎn)所需資源量的比例將會(huì)提升至25%-70%。因此,要重視“城市礦產(chǎn)資源”的開(kāi)發(fā)。
圖6 全球鋰資源、鋰化合物的貿(mào)易流動(dòng)示意圖