中國儲能網(wǎng)訊：出海，是今年中國動力電池產(chǎn)業(yè)繞不開的關(guān)鍵詞。
國內(nèi)多家電池企業(yè)海外營收顯著增長。今年寧德時代上半年的海外收入同比增長123.35%，達到了222.54億元。僅海外收入一塊就相當(dāng)于行業(yè)第二名中創(chuàng)新航2021年全年營業(yè)收入的3倍多。國軒高科今年上半年海外收入同比增長300%以上。億緯鋰能今年上半年境外收入同比增長52.33%，達到54.9億元。
今年以來，國內(nèi)動力電池企業(yè)頻頻拿下海外車企長期大額訂單，并逐步擴大在海外的生產(chǎn)、研發(fā)基地規(guī)模。例如寧德時代擴大與奔馳的電池供應(yīng)合作，與福特簽署長期戰(zhàn)略合作協(xié)議，更是拿下了寶馬4680大圓柱電池訂單。不只是頭部電池企業(yè)，二線電池企業(yè)如遠(yuǎn)景動力也憑借著在零碳管理上的優(yōu)勢在今年拿下了寶馬和奔馳等海外車企的訂單。
與此同時，動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游中的電池裝備制造企業(yè)如先導(dǎo)智能和容百科技、星源材質(zhì)等材料企業(yè)也紛紛在海外建廠，努力構(gòu)建全球化的服務(wù)能力。
動力電池產(chǎn)業(yè)組團出海的主要動力還是來自下游新能源汽車市場的超預(yù)期增長。一方面，我國新能源汽車出口數(shù)量持續(xù)增加，今年1-10月，我國新能源汽車出口49.9萬輛，同比增長96.7%。另一方面，海外新能源汽車銷量也是節(jié)節(jié)攀升，1-11月歐洲9國新能源汽車銷量達到177.9萬輛，同比增長8.4%，滲透率達到22.5%，同比增加3.0%。海外儲能市場需求的火熱也帶動了大批國內(nèi)動力電池企業(yè)開辟第二條業(yè)務(wù)戰(zhàn)線。
動力電池企業(yè)的競爭已經(jīng)從國內(nèi)市場走向了國際舞臺。
一、2022組團出海勢頭突飛猛進，產(chǎn)品技術(shù)持續(xù)向海外輸出
國內(nèi)動力電池企業(yè)從去年開始獲得大量海外車企的電池采購訂單，今年訂單增長更為快速。接收到海外車企訂單的包括寧德時代、國軒高科、蜂巢能源、欣旺達、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動力、孚能科技等。
這一系列海外訂單的增長已經(jīng)反映到了企業(yè)的利潤表上，寧德時代2022年上半年境外電池業(yè)務(wù)收入達到了222.54億元的營收，同比增長123.35%，已經(jīng)是2020年全年境外收入的三倍。億緯鋰能今年上半年境外收入達到54.9億元，同比增長52.33%。國軒高科今年上半年海外業(yè)務(wù)營業(yè)收入達到7.72億元，同比增長358.28%。
國內(nèi)電池企業(yè)乘勢加快推進自身國際化進程。例如寧德時代已經(jīng)和特斯拉、現(xiàn)代、福特、戴姆勒等海外客戶達成合作，與海外客戶合作持續(xù)深化。公司前期取得的海外動力電池客戶定點實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)交付。今年7月福特汽車宣布與寧德時代建立全球戰(zhàn)略合作關(guān)系，合作內(nèi)容涵蓋在中國、歐洲和北美的動力電池供應(yīng)。8月，奔馳宣布將擴大與寧德時代的合作。9月，寶馬宣布將部分4680大圓柱電池將由寧德時代供應(yīng)。
國軒高科也不斷加碼海外布局，國際化戰(zhàn)略繼續(xù)加快節(jié)奏。上半年主要出貨印度TATA、越南Vinfast、美國某上市車企等，其中目前美國某上市車企供C樣，預(yù)計年底實現(xiàn)批量供貨。
中創(chuàng)新航也在上市申請資料中陳述公司已獲得多種UN認(rèn)證及IEC認(rèn)證，計劃于2022年Q3向兩家國際車企交付電池產(chǎn)品。目前中創(chuàng)新航已經(jīng)成功斬獲歐洲、美國等海外區(qū)域車企訂單，獨供Smart#1將在海內(nèi)外開啟熱銷，國際化進程已然加速。
在電池新技術(shù)量產(chǎn)方面，寧德時代、億緯鋰能和遠(yuǎn)景動力也都獲得了寶馬4680大圓柱電池的訂單，相關(guān)配套工廠三家電池企業(yè)也已經(jīng)開始規(guī)劃建設(shè)。德國大眾也將欣旺達納入高壓電池的供應(yīng)商體系中來。這些都充分表明國內(nèi)動力電池企業(yè)在前沿電池技術(shù)上的布局能力十分可觀。領(lǐng)先的技術(shù)能力是國內(nèi)動力電池企業(yè)贏得海外訂單的根本動力。
表：國內(nèi)動力電池企業(yè)2022年海外業(yè)務(wù)合作進展情況
今年海外車企的電池訂單持續(xù)加碼，呈現(xiàn)出采購協(xié)議時間跨度更長、采購金額更大的特點。訂單包括了方殼、圓柱、軟包多種電池技術(shù)路線，充分說明國內(nèi)動力電池企業(yè)的技術(shù)能力可以完全滿足海外車企的實際需求。
二、歐洲是出海的主戰(zhàn)場，東南亞成為出海新方向
歐洲是新能源汽車主要市場之一，整體滲透率在20%左右，仍有較大的增長空間。隨著歐洲車企向電動化轉(zhuǎn)型的速度越來越快，對于動力電池的需求與日俱增。由于歐洲本土電池企業(yè)當(dāng)前的量產(chǎn)能力遠(yuǎn)不足以支撐車企們的需求，可以看到歐洲車企將大量訂單交給了中國動力電池企業(yè)，而且訂單多為長期合同，涉及的規(guī)模也多為幾十個GWh。
國內(nèi)電池企業(yè)為了與歐洲車企建立更為深度的合作綁定關(guān)系，除了產(chǎn)品和技術(shù)本身，還需要將高效的量產(chǎn)供應(yīng)能力復(fù)制到歐洲本土，在海外形成本土化服務(wù)能力。因此，搭建海外團隊、在歐洲投資建廠就是順理成章的事情。
在出海大潮下，除了歐洲，今年國內(nèi)動力電池企業(yè)紛紛加大了在東南亞區(qū)域的業(yè)務(wù)布局。東南亞之所以能成為除歐洲之外的出海焦點，有市場空間大和上游資源豐富兩方面的原因。
首先，東南亞是一個擁有6億人口、經(jīng)濟持續(xù)增長的地區(qū)，但汽車的普及率還不到20%，未來新能源汽車的增長擁有充足的想象空間。
其次，東南亞的礦產(chǎn)資源也相當(dāng)豐富。比如東南亞中的印尼除了是區(qū)域中第一大新能源汽車市場外，還是全球第一大金屬鎳生產(chǎn)國，2020年鎳產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量31%，擁有世界接近四分之一的鎳儲量。隨著新一代高性能動力電池通常通過提高鎳含量來提升能量密度，產(chǎn)業(yè)對鎳資源需求的大幅攀升，動力電池及材料企業(yè)紛紛在印尼布局產(chǎn)能資源。
今年4月，寧德時代在印尼開展產(chǎn)業(yè)鏈布局，寧德時代與合作方印度尼西亞PT AnekaTambang（ANTAM）和PT Industri Baterai Indonesia（IBI）簽署協(xié)議共同投資建設(shè)印尼動力電池產(chǎn)業(yè)鏈項目，項目覆蓋紅土鎳礦開發(fā)、火法冶煉、濕法冶煉以及電池材料回收等環(huán)節(jié)。
華友鈷業(yè)今年加強了在印尼的鎳資源開發(fā)布局，今年9月宣布與淡水河谷印尼簽署合作框架協(xié)議。雙方將聯(lián)手打造領(lǐng)先的新能源動力電池鎳原料供應(yīng)平臺，計劃合作建設(shè)高壓酸浸濕法項目。該項目計劃年產(chǎn)能為6萬噸鎳金屬量的氫氧化鎳鈷產(chǎn)品（MHP）。MHP后續(xù)可加工制成動力電池的正極材料。
格林美下屬青美邦公司也于今年9月正式開通在印尼的鎳資源一期項目，產(chǎn)線進入正式投產(chǎn)階段。青美邦印尼鎳資源二期年產(chǎn)4.3萬噸金屬鎳的工程項目也已全面啟動，預(yù)期明年9月份竣工并進入調(diào)試階段。青美邦為格林美與青山集團、寧德時代旗下公司等共同設(shè)立的合資公司。
除了印尼之外，越南和泰國也成了兵家必爭之地。今年10月，寧德時代與越南電動汽車公司 VinFast 宣布達成全球戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，將在CTP (cell-to-pack) 電池供應(yīng)合作的基礎(chǔ)上就滑板底盤（CIIC）等項目展開合作。
國軒高科也與越南 VinFast簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，并與Vingroup旗下的電池制造與研發(fā)公司VinES在越南合建電池工廠。該工廠將生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，一期規(guī)劃年產(chǎn)能為5 GWh，預(yù)計2024年第三季度開始大規(guī)模量產(chǎn)。
12月15日，國軒高科旗下國軒新加坡公司與泰國PTT集團旗下Nuovo Plus有限公司達成戰(zhàn)略合作，合資成立泰國新國軒有限公司。泰國新國軒將建設(shè)鋰離子動力電池的Pack生產(chǎn)線，在泰國實現(xiàn)電池本地化生產(chǎn)制造與市場開拓。預(yù)計到2023年第四季度，一期產(chǎn)線將投產(chǎn)并向市場提供高質(zhì)量的電池產(chǎn)品。泰國新國軒未來還將積極探索東盟新能源市場，打造電池出口東盟基地。
東南亞新能源汽車及上游產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌錾?，日韓企業(yè)占有相當(dāng)一大部分的市場份額。中國新能源企業(yè)進入東南亞市場，必然將直接擠出日韓企業(yè)的部分市場份額。未來東南亞市場的角逐也將非常激烈。
三、動力電池企業(yè)出海之路將面臨五大挑戰(zhàn)
當(dāng)前歐洲仍是動力電池產(chǎn)業(yè)出海的主要方向， 因此本部分我們重點分析出海歐洲的挑戰(zhàn)。
動力電池企業(yè)出海也面臨不少艱巨的挑戰(zhàn)，這些挑戰(zhàn)分為人才、產(chǎn)能建設(shè)、產(chǎn)業(yè)鏈配套、銷售網(wǎng)絡(luò)、資本支持等幾大方面。
圖 動力電池企業(yè)出海面臨的五大挑戰(zhàn)
1.產(chǎn)能建設(shè)
首先是產(chǎn)能建設(shè)。海外車企客戶訂單到手后，如何形成更優(yōu)質(zhì)、更高效的本土化服務(wù)能力是國內(nèi)動力電池企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。因此，這兩年來國內(nèi)電池企業(yè)大舉在海外投資建廠。建廠過程中電池企業(yè)還要面臨構(gòu)建數(shù)字化技術(shù)能力和碳排放管理能力兩方面的挑戰(zhàn)。
從產(chǎn)能建設(shè)上可以看出，中國動力電池企業(yè)在海外建廠的地域分布主要集中在歐洲、北美和東南亞。
寧德時代在歐洲布局了兩座電池工廠，分別在德國圖林根和匈牙利德布羅森投資建廠（匈牙利工廠于9月初啟動），進一步完善全球戰(zhàn)略布局。
近日，寧德時代位于德國圖林根州的首個海外工廠如期實現(xiàn)鋰離子電池電芯的量產(chǎn)，德國工廠首批電芯由G2廠房的第一條電芯產(chǎn)線順利下倉。德國圖林根工廠其余產(chǎn)線仍在進行安裝調(diào)試，未來將完成產(chǎn)能爬坡、投入量產(chǎn)。寧德時代德國工廠計劃總投資18億歐元，規(guī)劃產(chǎn)能14GWh，未來將為當(dāng)?shù)乜偣蔡峁?000個就業(yè)崗位。
今年9月23日，寧德時代歐洲區(qū)總裁MatthiasZentgraf在接受彭博社采訪時表示，寧德時代正考慮在歐洲建立第三座電動汽車電池工廠，但目前尚未做出明確決定。
中創(chuàng)新航也在完成港交所上市之后，宣布在葡萄牙布局產(chǎn)業(yè)基地。億緯鋰能為了配套寶馬4680大圓柱電池，將海外生產(chǎn)基地部署在了匈牙利。
國軒高科在歐洲、北美和東南亞的布局已經(jīng)徐徐展開，加上在瑞交所發(fā)行GDR所募資金，國軒高科的國際化進程明顯加快。國軒高科未來海外產(chǎn)能規(guī)劃100GWh，國軒德國哥廷根基地已揭牌并啟動棕地工廠改造。北美、東南亞、南亞等海外市場建設(shè)動力電池和配套產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)計劃正在穩(wěn)步推進中，擬建設(shè)新一代動力電池生產(chǎn)線，形成國際研產(chǎn)供銷一體化配套體系。
遠(yuǎn)景動力今年在美國連落兩子，接連獲得寶馬、奔馳大額電池訂單。遠(yuǎn)景動力十分強調(diào)自身零碳能力的優(yōu)勢，海外新建的動力電池超級工廠幾乎都強調(diào)了工廠制造的綠色化，長期目標(biāo)是做到零碳排放。
國內(nèi)動力電池廠商在海外布局時，除了考慮與海外客戶的配套和距離問題外，還會考慮到新建生產(chǎn)基地周邊地區(qū)的產(chǎn)業(yè)集聚程度。比如蜂巢能源方面就指出，在勞赫哈默周邊地區(qū)和整個勃蘭登堡，近年來正在形成一個電動汽車創(chuàng)新發(fā)展的聚集地。
動力電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈中的許多公司都位于勞赫哈默地區(qū)。例如全球知名的材料巨頭巴斯夫。蜂巢能源于2021年底與巴斯夫建立了合作伙伴關(guān)系，共同致力于電池材料及其回收利用。勞赫哈默的區(qū)位優(yōu)勢將有利于蜂巢能源為海外客戶提供快速響應(yīng)的本土化服務(wù)，更好地實現(xiàn)其在歐洲的業(yè)務(wù)布局規(guī)劃。
根據(jù)蜂巢能源的規(guī)劃，未來蜂巢能源在勞赫哈默電池工廠生產(chǎn)的電芯將在位于薩爾州霍伊斯韋勒的Pack工廠進行集成裝配并搭載整車，兩個基地將在生產(chǎn)上形成協(xié)同。
表：國內(nèi)動力電池企業(yè)2022年海外建廠進展
1.1數(shù)字化技術(shù)能力挑戰(zhàn)
數(shù)字化技術(shù)支持將在產(chǎn)能建設(shè)中起到關(guān)鍵的支撐作用。中國動力電池企業(yè)在國內(nèi)形成了一套完善的工廠制造體系以及智能制造相關(guān)的實踐項目。那么如何將這些制造工藝方面的規(guī)范和智能制造技術(shù)能力等比例復(fù)制到海外的生產(chǎn)基地中，這將是擺在國內(nèi)動力電池企業(yè)面前的一道難題。
標(biāo)準(zhǔn)的IT架構(gòu)和工業(yè)AI體系將是企業(yè)加速海外基地投產(chǎn)的關(guān)鍵。這方面動力電池企業(yè)可以借鑒海外車企的思路。比如大眾汽車在第一家電池工廠動工之初就考慮到這一點。根據(jù)大眾汽車集團技術(shù)管理委員會委員，大眾汽車集團零部件首席執(zhí)行官Thomas Schmall的介紹，薩爾茨吉特的電池工廠將是一個在制造設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)品、流程和數(shù)字化技術(shù)各方面都實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的工廠，這將提升電池生產(chǎn)體系的柔性程度。
中創(chuàng)新航在葡萄牙的工廠建設(shè)規(guī)劃中也強調(diào)要把該項目打造為全球領(lǐng)先的高度智能化、信息化、自動化的動力電池工廠。
國內(nèi)動力電池企業(yè)可以搭建全球統(tǒng)一的業(yè)務(wù)架構(gòu)、IT功能架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)以及云端部署技術(shù)，同時將國內(nèi)積累下來的制造工藝經(jīng)驗和工業(yè)AI技術(shù)統(tǒng)一封裝好，形成標(biāo)準(zhǔn)化的知識庫和技術(shù)庫。如此可以加快海外工廠產(chǎn)能爬坡，早日具備量產(chǎn)能力。
1.2碳排放管理能力挑戰(zhàn)
歐洲市場對于電池企業(yè)的碳排放要求非常嚴(yán)格。今年2月，歐洲議會通過了《歐盟電池與廢電池法規(guī)》，要求電池企業(yè)從2024年7月1日起公開碳足跡。由于歐洲碳價是國內(nèi)的數(shù)倍，如果企業(yè)碳排量控制不得當(dāng)，出口時將支付高額的碳差價作為碳關(guān)稅，甚至在2027年如果超出碳足跡限值，電池?zé)o法再向歐洲出口。
欣旺達副總裁梁銳就曾表示，海外客戶如寶馬、大眾、奔馳等車企已經(jīng)提出了非常明確的減碳和回收的要求，對低碳生產(chǎn)、材料回收、LCA（電池全生命周期碳排放）都有非常明確的要求。這些要求對動力電池企業(yè)來說挑戰(zhàn)還是很大的。
遠(yuǎn)景動力在零碳能力上下了不少的功夫。基于LCA模式，遠(yuǎn)景動力在今年4月針對歐洲市場發(fā)布了“零碳電池”。首批產(chǎn)品交付給奔馳前，已經(jīng)獲得了國際權(quán)威認(rèn)證機構(gòu)TüV南德頒發(fā)的碳中和認(rèn)證（PAS2060）。可能正是因為遠(yuǎn)景動力在零碳方面上的超前投入，使得寶馬、奔馳等海外車企對其青睞有加，紛紛將新車型訂單交付給遠(yuǎn)景。
可以看到遠(yuǎn)景動力的海外生產(chǎn)基地都強調(diào)了要實現(xiàn)綠色制造。比如遠(yuǎn)景動力在北美地區(qū)的兩個新電池工廠就要建設(shè)成為數(shù)字化零碳動力電池超級工廠。而且，遠(yuǎn)景動力并不是只強調(diào)動力電池超級工廠的綠色化，而是希望通過建設(shè)零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)的方式來實現(xiàn)更大范圍的碳減排，確保全生命周期的零碳排放。
根據(jù)規(guī)劃，遠(yuǎn)景集團將在西班牙落戶首個海外零碳產(chǎn)業(yè)園，產(chǎn)業(yè)園覆蓋風(fēng)電、光伏、儲能、制氫、碳管理、電力交易等方面，希望在整體上形成一套系統(tǒng)的綠色制造解決方案，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的零碳閉環(huán)，成為動力電池綠色制造的標(biāo)桿工廠。
其他電池公司也開始在減少碳排放能力上發(fā)力。比如國軒高科已逐步著手開展碳盤查工作，根據(jù)各個生產(chǎn)基地的運行情況探索恰當(dāng)?shù)奶寂欧殴芾砟繕?biāo)。國軒高科同時與大眾攜手，在歐洲建設(shè)零碳動力電池工廠，并在內(nèi)蒙古烏海建設(shè)年產(chǎn)40萬噸的負(fù)極材料零碳生產(chǎn)基地。蜂巢能源第一個零碳產(chǎn)業(yè)園也在今年6月10日簽約落地四川達州。
2.人才支持
其次看人才。首先，無論是歐洲還是東南亞，海外合適的動力電池技術(shù)人才數(shù)量都相對較少。其中歐洲鋰電池工程類人才的人力成本較高，以德國為例，根據(jù)Salary Expert數(shù)據(jù)顯示，德國的電池工程師年薪平均在85k歐元左右，折合人民幣約63萬元，相對國內(nèi)的薪酬水平高出30%以上。
更重要的是國內(nèi)動力電池企業(yè)本身在海外的知名度相對不高，導(dǎo)致動力電池企業(yè)在海外招攬合適的人才比較困難。因此有的企業(yè)會選擇通過收購相關(guān)企業(yè)來獲得相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)人才。同時，國內(nèi)動力電池企業(yè)也會借助海外發(fā)行GDR的機會擴大自身在海外的知名度和影響力，以此招攬合適的海外本土人才。
3.產(chǎn)業(yè)鏈配套
由于海外動力電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈集聚程度與國內(nèi)相比并不高，動力電池企業(yè)即便在海外投資建廠也很難在生產(chǎn)基地周邊找到相應(yīng)的各類電池材料企業(yè)、裝備企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集群還需要一定時間才能形成。
不過今年以來，鋰電裝備企業(yè)和材料也紛紛開始在海外建廠擴產(chǎn)或收購當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，提升自身在海外市場的本土化服務(wù)能力。這將大大緩解動力電池企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈配套方面的困難。
鋰電裝備企業(yè)先導(dǎo)智能在今年10月21日宣布全資收購德國自動化裝備制造商Ontec Automation。本次收購?fù)瓿珊螅葘?dǎo)智能將利用其位于巴伐利亞的標(biāo)準(zhǔn)廠房和工廠用地、機器設(shè)備、工藝技術(shù)、人員配置等資產(chǎn)，為歐洲客戶提供本土生產(chǎn)、加工和服務(wù)。
先導(dǎo)智能董事長王燕清表示，此次收購將讓先導(dǎo)智能獲得一支高水平的、專業(yè)的非標(biāo)裝備本地服務(wù)隊伍，提高自身對歐洲客戶的本土化服務(wù)能力。
今年4月，先導(dǎo)智能與歐洲電池制造商Automotive Cells Company（ACC）簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將為其14GWh電池工廠提供鋰電裝備及解決方案，攜手加速法國超級電池工廠的建設(shè)落地。先導(dǎo)智能還在今年6月宣布將為大眾汽車提供20GWh鋰電池裝備解決方案。目前，先導(dǎo)智能已成為歐洲市場占有率最高的新能源裝備服務(wù)商。
材料公司方面，電池隔膜公司星源材質(zhì)2022年上半年海外業(yè)務(wù)收入已經(jīng)達到2.85億元，供應(yīng)韓國LG化學(xué)、三星SDI、日本村田、SAFT等一線廠商。今年6月，星源材質(zhì)全資子公司常州星源與挪威電池企業(yè)FREYR簽訂采購協(xié)議，常州星源將向FREYR供應(yīng)濕法鋰離子電池隔膜材料，協(xié)議金額約7.37億元人民幣。
星源材質(zhì)持續(xù)深化海外產(chǎn)能建設(shè)，9月26日宣布擬向歐洲子公司增資8 億元以上，支撐歐洲星源二期擴產(chǎn)濕法生產(chǎn)線、涂覆生產(chǎn)線及配套設(shè)備以及購買廠房土地，瑞典基地已形成出貨，增資落地有望助力公司進一步加強產(chǎn)能建設(shè)，拓展歐洲客戶體系。
海外新能源市場使用高鎳電池的比例相對較高，因此海外市場一直是正極材料頭部企業(yè)容百科技的增長點，容百在海外布局生產(chǎn)基地可以為海外業(yè)務(wù)提供有力支撐。
容百科技選擇在韓國布局正極產(chǎn)能。布局除了考慮人才、原材料資源的因素外，容百科技還綜合考慮了關(guān)稅政策因素。從韓國出口到歐美市場產(chǎn)品可以享受到零關(guān)稅優(yōu)惠政策。加上韓國材料領(lǐng)域人才較為充足，國內(nèi)工程師也方便駐廠，因此韓國基地產(chǎn)能的稀缺性優(yōu)勢突顯。容百科技的韓國忠州基地是中國企業(yè)在海外建成的第一個高鎳正極項目。
韓國忠州基地預(yù)計年內(nèi)建成2萬噸/年的產(chǎn)能，現(xiàn)已投產(chǎn)5000噸/年，當(dāng)前多家歐美日韓客戶正在加速進行相關(guān)產(chǎn)品和產(chǎn)線認(rèn)證，有望快速放量，預(yù)計明年出貨量超過萬噸。
鑒于海外高速增長的客戶需求，容百科技將進一步擴大在韓產(chǎn)能規(guī)模，計劃2023 年底建成5萬噸/年產(chǎn)能，2024年底建成10萬噸/年產(chǎn)能。隨著公司韓國工廠1-1期建設(shè)完成，海外客戶如SK on、SDI、Northvolt、ACC、Saft等合作也將進一步加深，持續(xù)提升海外客戶占比，實現(xiàn)客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
電解液頭部企業(yè)天賜材料也在積極推動國際客戶的認(rèn)證與合作，積極布局海外工廠，先后設(shè)立韓國實驗室、捷克天賜、美國天賜、德國天賜。在海外布局上，天賜材料已經(jīng)取得TSL的定點采購并順利推進德國代工廠的建設(shè)。天賜材料也與AESC、Dyson、SDI、BMW、Northvolt、Panasonic等開展業(yè)務(wù)合作。
可見，國內(nèi)鋰電裝備與材料企業(yè)已經(jīng)加入到海外建廠的大軍中，這將進一步推動中國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈在海外落地生根、開花結(jié)果，形成以中國企業(yè)為主導(dǎo)的海外產(chǎn)業(yè)集群。
4.銷售網(wǎng)絡(luò)
在克服海外產(chǎn)能布局和產(chǎn)業(yè)鏈配套的挑戰(zhàn)之外，要想占據(jù)更多的海外市場份額，構(gòu)建強大的海外銷售網(wǎng)絡(luò)必不可少。
寧德時代在售后網(wǎng)絡(luò)方面的建設(shè)富有前瞻性。寧德時代已經(jīng)在歐洲、北美、亞洲、澳洲等地的42個國家，建立了81個合作站、6個區(qū)域倉庫、4個維保中心、3個培訓(xùn)中心。
中創(chuàng)新航則選擇借助海外企業(yè)的渠道能力構(gòu)建銷售網(wǎng)絡(luò)。今年7月，中創(chuàng)新航與全球鋰電池解決方案供應(yīng)商BMZ集團達成戰(zhàn)略合作，未來其創(chuàng)新鋰電池產(chǎn)品將通過BMZ集團應(yīng)用在巴士、卡車、農(nóng)機以及建筑機械等商用動力系統(tǒng)，加速在全球市場的布局。BMZ集團總部位于德國的法蘭克福，在中國、波蘭和美國設(shè)有生產(chǎn)工廠，在日本、英國和法國等地設(shè)有辦事處，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全球。
對于中創(chuàng)新航來說，與BMZ集團合作的戰(zhàn)略價值一方面在于通過BMZ在電池領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化能力推動其電池產(chǎn)品技術(shù)在海外加速落地，為后續(xù)開展海外業(yè)務(wù)打好基礎(chǔ)和標(biāo)桿，另一方面又能借助BMZ全球化的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)來推動中創(chuàng)新航海外業(yè)務(wù)的加速拓展。
與中創(chuàng)新航類似，國軒高科選擇了在海外市場擁有廣泛渠道網(wǎng)絡(luò)的國內(nèi)企業(yè)蘇美達。國軒高科在10月9日與蘇美達簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。國軒高科將與蘇美達積極推進在海外家儲、工商業(yè)儲能市場以及光柴儲集成項目的深度合作，致力于共同打造儲能產(chǎn)品和綠色能源解決方案。
蘇美達在北美、非洲、歐洲以及東南亞國家有著豐富的機電產(chǎn)品出口貿(mào)易經(jīng)驗，積累了較強的出口商務(wù)能力和物流成本優(yōu)勢。國軒高科正處于動力電池和儲能產(chǎn)品海外業(yè)務(wù)的高速發(fā)展階段，面臨著大量的出口商務(wù)和技術(shù)服務(wù)工作，因此選擇與蘇美達進行深度合作，借助蘇美達在海外發(fā)電機組市場強大的渠道能力、設(shè)備集成能力和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
隨著海外銷售網(wǎng)絡(luò)渠道的建立，國內(nèi)動力電池企業(yè)將具備更強的業(yè)務(wù)擴張能力。
5.資本支持
動力電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)想要加快在海外的投資建設(shè)布局，就需要更高效的融資渠道。從今年年中開始，境外資本市場融資成為動力電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的香餑餑。
據(jù)不完全統(tǒng)計，目前已有國軒高科、欣旺達、格林美、杉杉股份、科達制造5家公司通過發(fā)行全球存托憑證（GDR）獲得海外資本投資。國軒高科為國內(nèi)首家赴海外發(fā)行GDR并在瑞士上市的中國動力電池企業(yè)。另外還有星源材質(zhì)、杭可科技等7家企業(yè)仍在申請發(fā)行GDR的進程中。
利用海外資本市場資金支持，可以加快動力電池企業(yè)的國際化進程，引入境外專業(yè)投資機構(gòu)和產(chǎn)業(yè)投資者可以優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)，并擴大企業(yè)國際市場知名度和影響力，同時可以吸引更多優(yōu)秀的海外研發(fā)和管理人員，加速全球化布局步伐。
表：國內(nèi)動力電池企業(yè)境外融資進展
綜合來看，在邁向國際化過程中，國內(nèi)動力電池企業(yè)正通過自身的產(chǎn)業(yè)實踐逐步克服來自人才、產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)鏈配套、銷售渠道和資金支持等諸多方面的困難。
四、出海：消化結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩陰影的必由之路
產(chǎn)能過剩的苗頭已經(jīng)若隱若現(xiàn)。今年11月，億緯鋰能董事長劉金成公開表示預(yù)計最晚后年全產(chǎn)業(yè)鏈都將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。
下游新能源乘用車在今年10月份出現(xiàn)了環(huán)比下降9.2%的情況，給未來新能源汽車銷量的增長預(yù)期蒙上了一層陰影。
下游銷量的環(huán)比下滑，導(dǎo)致了多家動力電池廠商的整體裝機量出現(xiàn)不同程度的下降。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，10月我國動力電池裝車量為30.5GWh，雖然同比增長98.1%，但環(huán)比下跌了3.5%，成為近三個月來的首次下滑。
據(jù)高工鋰電測算，2022～2024年國內(nèi)動力電池出貨量將分別為490GWh、850GWh和1010GWh，這三年電池廠商的有效產(chǎn)能分別為800GWh、1200GWh和1600GWh，均大幅超過出貨量。結(jié)果很可能是一線企業(yè)產(chǎn)能利用率維持在50％～60％。行業(yè)整體平均產(chǎn)能利用率將低于50％。而上一次行業(yè)整體產(chǎn)能利用率低于50%是從2017年年末和2018年開始的，這意味著未來2-3年內(nèi)很可能將迎來新一輪鋰電周期的波谷。
而今年動力電池企業(yè)的產(chǎn)能擴張還在持續(xù)。據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2022年以來，僅在鋰電池生產(chǎn)制造領(lǐng)域，新公布投資擴產(chǎn)項目總金額超8427億元，總產(chǎn)能超過2038GWh。
因此，出海將成為消化這些天量產(chǎn)能必不可少的一條重要路徑，打開海外市場將成為決定電池企業(yè)未來市場地位的勝負(fù)手，特別是對于二三線電池企業(yè)來說。
五、動力電池產(chǎn)業(yè)國際化將提升中國在全球價值鏈上的主導(dǎo)權(quán)
國內(nèi)出海最早的商業(yè)形態(tài)是外貿(mào)生意，主要對外出口一些低附加值的加工品，比如服裝外貿(mào)等。近年來一提到出海，人們常常想到的是消費品出海，比如手機、耳機、充電器等諸多消費電子產(chǎn)品。
與消費品出海相比，作為標(biāo)準(zhǔn)化工業(yè)品、又屬于高技術(shù)附加值產(chǎn)品的動力電池，其出海特點有許多不同之處。
一是動力電池出海主要依托的是國內(nèi)電池企業(yè)全球領(lǐng)先的電池研發(fā)和制造技術(shù)，出海的根本動力來源是技術(shù)創(chuàng)新和工程創(chuàng)新。消費品出海主要依托國內(nèi)發(fā)達的供應(yīng)鏈體系和成本優(yōu)勢。
二是動力電池出海投資壁壘更高。動力電池企業(yè)海外投資建廠也為當(dāng)?shù)貛砹司蜆I(yè)崗位，對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟會起到拉動作用。消費品出海主要依托國內(nèi)發(fā)達的供應(yīng)鏈體系和成本優(yōu)勢，通常制造基地還是在國內(nèi)，并不需要出國投資建廠，即便海外擴產(chǎn)投資金額也相對更小。
三是動力電池制造方式主要以大批量生產(chǎn)為主，海外車企的需求相對變化并不明顯。而消費品以小單快返為主，海外需求需要企業(yè)不斷分析銷量數(shù)據(jù)來確定生產(chǎn)計劃。
四是動力電池行業(yè)是高技術(shù)研發(fā)投入，出海后還需要和海外產(chǎn)業(yè)界建立深厚的研發(fā)合作，這一點在消費品企業(yè)上并不明顯。
國際化是中國動力電池企業(yè)發(fā)展壯大的必經(jīng)之路。中國動力電池產(chǎn)業(yè)走向國際化蘊含著三個層次的國際化，第一層是產(chǎn)品國際化，中國包括方殼、刀片、軟包、4680大圓柱多種技術(shù)路線在內(nèi)的動力電池產(chǎn)品在持續(xù)向歐洲、美國、東南亞等市場輸出。
第二層是技術(shù)國際化，這方面既包括動力電池企業(yè)，也包括上下游的鋰電裝備和材料公司。技術(shù)國際化擴散的一個典型案例就是國軒高科和大眾的戰(zhàn)略合作。國軒高科把先進的電池研發(fā)和制造技術(shù)帶到歐洲，將設(shè)計電池、制造電池的工作流程和方法在海外實現(xiàn)本土化，形成技術(shù)交流和創(chuàng)新外溢。
與此同時，國內(nèi)電池設(shè)計仿真相關(guān)的工業(yè)軟件公司如易來科得也開始在海外開展業(yè)務(wù)，為海外客戶提供電池設(shè)計仿真解決方案，以形成更為高效的電池研發(fā)能力。
這些標(biāo)志著中國鋰電技術(shù)無論是在研發(fā)上還是制造方面上都具備一定的全球領(lǐng)先優(yōu)勢。
第三層是資本國際化，比如國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司開始選擇在瑞交所、倫交所上市募資，或者是選擇和海外公司合資、建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，又或是收購海外本土公司等，這些都是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)資本走向海外的標(biāo)志。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)資本未來將在國際化浪潮中不斷走向成熟。
正在這三個層面上發(fā)生的國際化產(chǎn)業(yè)實踐實際上正與全球價值鏈理論契合。當(dāng)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)獲得技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢時，便可以不再單純依靠勞動力制造出口來獲取收益，而是可以通過專利、資本、人才等多種輸出途徑來獲取來自國外的收益，而且這幾類途徑的收益率相對于勞動力是更高的。
中國產(chǎn)業(yè)如果能越來越多地依靠技術(shù)和資本等要素獲得貿(mào)易收益，將有助于提升我國制造業(yè)的貿(mào)易獲利能力，進而增加國民收入，而不是單單靠賺取加工費。
中國動力電池行業(yè)正在走向全球，構(gòu)筑主導(dǎo)權(quán)掌握在自己手中的全球產(chǎn)業(yè)價值鏈，這是中國產(chǎn)業(yè)體系依靠技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)全球化外溢的生動景象。中國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司不斷推陳出新，實現(xiàn)電池技術(shù)突破，通過產(chǎn)能擴張保持規(guī)模效應(yīng)，控制并逐步降低電池制造成本，實現(xiàn)制造本地化，為推動全球汽車行業(yè)電動化提供了技術(shù)與成本兩方面的支撐。
2021年，全球前十動力電池企業(yè)裝機量為 271GWh，占全球動力電池裝機量的比例超過 90%。前十家企業(yè)中，中國企業(yè)就占到了六家。未來隨著中國動力電池企業(yè)全球化進程的深入，中國企業(yè)出海規(guī)模將進一步擴大，在全球的市場份額將進一步提高。
