中國儲能網(wǎng)訊：進入2023年，中國鋰電企業(yè)擴產(chǎn)與瑞士上市的新消息依然不斷。
2月中旬，福特汽車宣布，將和寧德時代合作在美國密歇根州新建動力電池工廠生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，新工廠投資高達35億美元。
3月1日，天能股份發(fā)布公告稱，于近日獲得瑞士證券交易所監(jiān)管局關(guān)于公司發(fā)行GDR（全球存托憑證）并在該所上市的附條件批準，在滿足慣例性條件后在瑞士證券交易所上市。
而回首2022年，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)亦是“狂飆”的一年，上下游企業(yè)擴產(chǎn)、融資、買礦……新動作頻頻。寧德時代與福特汽車的合作也不是中國動力電池廠商的第一次“出?！保饲皣幐呖?、比亞迪等公司已經(jīng)在美國、德國、匈牙利等地布局建廠，中國動力電池廠商的國際認可度不斷提升，為海外客戶提供源源不斷的訂單支持。
3月6日，習近平總書記親切看望參加政協(xié)會議的民建、工商聯(lián)界委員并參加聯(lián)組會時，聽說寧德時代在全球動力電池的份額已達37%，連續(xù)6年全球第一，總書記用“亦喜亦憂”表達他的心情：喜的是我們這一行業(yè)走到了世界前頭；憂的是就怕來個大呼隆，先是一哄而起，最后一哄而散。
這句話既鼓舞人心，又發(fā)人深省。動力電池作為“風口”上的行業(yè)，大量公司涌入這一賽道“掘金”，但產(chǎn)能過剩的擔憂也隨之而起。如何避免產(chǎn)能過剩與惡性競爭，是擺在所有動力電池廠商面前的問題。
中國已成動力電池產(chǎn)業(yè)的“主場”
對于近幾年動力電池行業(yè)的快速發(fā)展，劉成（化名）深有體會。
2021年，新能源車日漸普及，動力電池公司也加大了人才招聘力度，有著化學專業(yè)背景的劉成也順勢跳槽到了寧德時代在常州的一家分公司，從事電芯的加工制作工作。兩年下來，公司的廠房已經(jīng)由一個擴建到四個，蜂巢能源、國軒高科等企業(yè)不斷被吸引而聚集到這里。
“因為我在這個行業(yè)工作，所以也比較關(guān)注該行業(yè)的發(fā)展。目前來看，整個行業(yè)發(fā)展仍然非常迅速，近兩年動力電池制造基地的擴張都明顯提高，投產(chǎn)的工廠遍地開花，出貨量也明顯增加?！眲⒊筛嬖V潮新聞記者。
不可否認，在汽車電動化發(fā)展的大勢之下，中國已是舉世矚目的“主場”所在，中國也正深刻影響著全球汽車行業(yè)的格局。
目前，中國不僅是世界上最大的新能源汽車生產(chǎn)國和消費國，同時也是世界上規(guī)模最大的新能源汽車出口國。
潮新聞記者了解到，中國新能源汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)8年保持全球第一，2022年中國新能源汽車出口67.9萬輛，同比增長超過120%。中國已經(jīng)不折不扣地站在了新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最前沿，在引領(lǐng)全球汽車行業(yè)的電動化轉(zhuǎn)型過程中，中國還提供著源源不斷的“動力”。
韓國SNE Research市場調(diào)研機構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球動力電池裝機量已從2017年的59GWh大幅增長至517.9GWh，中國廠商貢獻近七成。另外，在2022年全球動力電池裝機量十強榜單中，中國企業(yè)占6席，“領(lǐng)頭羊”寧德時代的市場份額更是達到驚人的37%。
十年掙得“萬億身家”的寧德時代也代表了中國動力電池企業(yè)的成長史。從學習到趕超，從草莽到英雄，這代表了中國整體制造技術(shù)的崛起速度。
放眼全球，寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科等中國頭部電池企業(yè)的影響力正不斷提升，中國鋰電池出口額也不斷增長。據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計，2017-2020年，中國鋰電池出口額以每年20％-35％的速度穩(wěn)步增長，2021年和2022年更分別迎來66.5％和86.7％的爆發(fā)式增長。
今年2月，商務(wù)部對外貿(mào)易司司長李興乾在國務(wù)院新聞辦公室召開新聞發(fā)布會上表示，以電動汽車、光伏產(chǎn)品、鋰電池的出口為代表，我國高技術(shù)、高附加值、引領(lǐng)綠色轉(zhuǎn)型的產(chǎn)品成為出口新增長點。
近年來，我國規(guī)模以上電池制造企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入總額已近萬億元，電池行業(yè)整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，動力電池更是其中炙手可熱的造夢之地。
未來有可能出現(xiàn)產(chǎn)能過剩風險
近年來，動力電池乘著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的“東風”已進入高速發(fā)展期，各類新玩家不斷涌入。
2022年以來，寧德時代、力神動力、中創(chuàng)新航、欣旺達等動力電池廠商均被傳出擴張或擴產(chǎn)的相關(guān)消息。截至目前，有數(shù)十家公司宣布跨界，比如食品界的黑芝麻、服裝業(yè)的紅豆股份以及三一重工、海能實業(yè)等公司。
企查查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存鋰電池相關(guān)企業(yè)3.32萬家。2022年新增940家。另外，潮新聞記者從工信部官網(wǎng)獲悉，2022年，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)總體保持快速增長態(tài)勢，全國鋰離子電池產(chǎn)量達750GWh，同比增長超過130%。潮新聞記者了解到，GWh是電功的單位，1GWh相當于100萬度電，通常來講，一個1GWh的電池大約可以滿足裝車2萬輛。
以寧德時代為例，去年以來，已經(jīng)有近10個項目開工，其中包括在德國和匈牙利的工廠。寧德時代在去年6月披露的定增募集說明書顯示，目前產(chǎn)能無法滿足市場需求，擬增募資450億元用于福鼎時代、廣東瑞慶時代、江蘇時代動力、寧德蕉城時代（車里灣）等電池項目，預計到2025年，寧德時代電池產(chǎn)能將達到670 GWh以上。
在產(chǎn)能不斷擴大的同時，不少業(yè)內(nèi)人士開始擔憂動力電池的產(chǎn)能過剩危機。
不過，就此問題，潮新聞記者采訪的多家動力電池公司，幾乎都表示實際需求與規(guī)劃產(chǎn)能是相匹配的，不太可能存在產(chǎn)能過剩的風險。
孚能科技證券事務(wù)工作人員告訴潮新聞記者，動力電池產(chǎn)能的建設(shè)與規(guī)劃會綜合考慮各種因素，比如客戶結(jié)構(gòu)訂單、本身技術(shù)能力、政府補貼以及市場環(huán)境等。公司的規(guī)劃產(chǎn)能是到2025年達到150GWh，暫無過剩的風險。
但也有人持不同觀點，去年11月16日，在2022年高工鋰電年會上，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長王子冬指出，2023年中國本土市場的新能源汽車增速很可能會下降，加上動力電池企業(yè)新建產(chǎn)能釋放，隨之電池供應(yīng)一定會過剩。
中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院電池儲能產(chǎn)業(yè)研究室副主任王曦在接受潮新聞記者采訪時表示，衡量動力電池產(chǎn)能是否過剩，重點以實際投產(chǎn)及在建產(chǎn)能為主要參考。
而對于中長期而言，東證衍生品研究院有色金屬分析師陳祎萱認為，產(chǎn)能是否過剩需要站在其是否匹配終端需求規(guī)模的角度衡量，短期來說，產(chǎn)能利用率是比較直觀的指標。目前來看，正極材料環(huán)節(jié)開工率較低、或已面臨階段性產(chǎn)能過剩壓力。
王曦認為，今年以來，主流動力電池企業(yè)已發(fā)布2025年規(guī)劃產(chǎn)能合計突破3TWh，與此同時近30家上市公司公開表示跨界鋰電行業(yè)，年內(nèi)動力電池領(lǐng)域公布了70余個投資計劃，電池企業(yè)、應(yīng)用企業(yè)及第三方企業(yè)均從各自角度出發(fā)進行產(chǎn)能布局，若不能統(tǒng)籌兼顧經(jīng)濟效益與社會效益，從全局考慮做產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，就算目前沒有產(chǎn)生過剩，未來也會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩風險。
據(jù)分析，若以每輛新能源車搭載50KWh電量計算，光是1TWh動力電池就足夠滿足2000萬輛新能源汽車的使用需求。
產(chǎn)業(yè)需協(xié)同發(fā)展，避免惡性競爭
俗話說，穿越周期的企業(yè)不僅需要熬過寒冬的勇氣，也要有前瞻的能力。
比如，曾經(jīng)在動力電池行業(yè)排名前三的企業(yè)“沃特瑪”，進入2018年后情況卻急轉(zhuǎn)直下，逐漸走向落寞。
作為中國最早實現(xiàn)動力電池規(guī)?；a(chǎn)和批量應(yīng)用的企業(yè)之一，鼎盛時期沃特瑪?shù)氖姓悸试趪鴥?nèi)超過了25%。但是在2018年的新能源汽車補貼政策里，低于150公里續(xù)航補的補貼被取消，導致沃特瑪在之前舉債融資擴建的產(chǎn)能，一下子就沒了市場，最后資金鏈斷裂而宣布破產(chǎn)。
這給發(fā)展中的中國動力電池企業(yè)一個警示，產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須要穩(wěn)慎且有前瞻意識。
去年11月18日，工信部和國家市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》（以下簡稱《通知》），其中特別指出，國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈部分環(huán)節(jié)產(chǎn)能盲目擴張，低質(zhì)低價競爭時有發(fā)生。
《通知》明確，在關(guān)鍵材料供應(yīng)穩(wěn)定、研發(fā)創(chuàng)新投入充足、配套資金適量充裕的前提下，因時因需適度擴大生產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，避免低水平同質(zhì)化發(fā)展和惡性競爭，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、技術(shù)優(yōu)先、公平競爭、有序擴張的發(fā)展格局。
東證衍生品研究院有色金屬分析師陳祎萱告訴潮新聞記者，2020年以來，在新能源車和儲能的雙重驅(qū)動下，鋰電池需求呈現(xiàn)出高達65%的年化增速，同時在全球碳中和的愿景下，鋰電池作為當前最成熟、商業(yè)化應(yīng)用最廣泛的電池技術(shù)，市場普遍預期未來鋰電行業(yè)需求仍將維持高景氣，各環(huán)節(jié)積極擴產(chǎn)能以匹配終端需求增長，而資本市場的高估值則為企業(yè)擴產(chǎn)能提供了充足的資金支持。
陳祎萱表示，當前電池廠仍在積極擴產(chǎn)能，部分終端車企也在向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸、自建電芯廠，而中國市場的新能源車需求增速已出現(xiàn)放緩跡象，需要警惕需求增速高位回落后，下游加工環(huán)節(jié)階段性產(chǎn)能過剩的壓力。
“為進一步促進我國動力電池產(chǎn)業(yè)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，應(yīng)多措并舉，統(tǒng)籌布局，協(xié)同發(fā)展?！蓖蹶馗嬖V潮新聞記者。
王曦認為，要優(yōu)化資源要素配置，避免同質(zhì)化惡性競爭。指導鋰電企業(yè)結(jié)合實際和產(chǎn)業(yè)趨勢合理制定發(fā)展目標，在關(guān)鍵材料供應(yīng)穩(wěn)定、研發(fā)創(chuàng)新投入充足、配套資金適量充裕的前提下，因時因需適度擴大生產(chǎn)規(guī)模；將區(qū)域市場、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、協(xié)調(diào)創(chuàng)新能力、資本及人才供給等要素稟賦作為依據(jù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)差異化、特色化布局。
目前新能源產(chǎn)業(yè)鏈還處于行業(yè)發(fā)展的早期，在國家政策與市場需求的支撐下，產(chǎn)業(yè)鏈上各公司的發(fā)展速度都比較快。
但每個行業(yè)都有著各自發(fā)展的規(guī)律，未來必將是“優(yōu)勝劣汰”的趨勢，“一哄而上”和可能導致“一哄而散”，因此企業(yè)在進入時，應(yīng)做好充分的前期調(diào)研與發(fā)展規(guī)劃，在自身實力上下功夫，而不是發(fā)展為“價格戰(zhàn)”的惡性競爭。
