中國儲能網(wǎng)訊：一個新產(chǎn)業(yè)的誕生都是從供不應(yīng)求到過剩，再到合理的產(chǎn)能分配過程。我們目前的庫存量是安全庫存量，所以對我們來說沒有產(chǎn)能過剩這個問題?！?月17日，在央視財經(jīng)《對話》節(jié)目中，孚能科技（贛州）股份有限公司董事長王瑀說道。
長安汽車股份有限公司則于6月21日在互動平臺表示，新能源方面，“缺芯貴電”迅速轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能過剩。預(yù)計到2025年，中國需要的動力電池產(chǎn)能約為1000-1200GWh，目前行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達到4800GWh，產(chǎn)能嚴重過剩，產(chǎn)業(yè)必將回歸到理性狀態(tài)。
動力電池產(chǎn)能是否過剩？
早在2022年4月1日，山東重工董事長、濰柴控股董事長、中國重汽董事長譚旭光便公開炮轟新能源車行業(yè)亂象：“比較熱鬧，一窩蜂上，無序競爭?！彼€放言：“新能源的整車，特別是乘用車，將會出現(xiàn)一次災(zāi)難性的產(chǎn)能過剩?！?
譚旭光一席話激起千層浪，有人說他過于保守，有人認為是沒趕上新能源這趟車的酸葡萄心理，有人覺得他不過是用自己的方式引導有利于公司的輿論。
也有支持者表示認同，擔憂如果“十四五”時期各地新能源汽車規(guī)劃項目落地，產(chǎn)能過剩問題會進一步加劇。
2022年，我國新能源汽車市場處于高速增長階段，動力電池需求旺盛，驅(qū)動下游電池廠布局更多產(chǎn)能。
但進入2023以來，受到新能源汽車補貼退潮、新能源市場占有率突破30%，以及燃油車廠商大幅降價清庫存等因素的影響，新能源汽車的銷量增速呈現(xiàn)出放緩的趨勢。
今年5月，新能源汽車的銷量同比增速為60.2%；去年同期，這一增速為110%。
今年1-5月，我國動力電池累計裝車量為119.2GWh，累計同比增長43.5%；動力電池累計產(chǎn)量為233.5GWh，累計同比增長34.7%。對比來看，動力電池的產(chǎn)量接近裝車量的二倍。
今年4、5月，寧德時代的電池裝機份額已連續(xù)兩個月在40%左右徘徊，相比于去年全年48.2%的市占率來說，已有一定下滑。作為國內(nèi)動力電池行業(yè)的頭部企業(yè)，寧德時代在年初向客戶推出“鋰礦返利”計劃，即以低于市場價的價格（碳酸鋰以20萬元/噸的價格結(jié)算）來換取車企未來三年80%的電池訂單，被業(yè)內(nèi)視為因產(chǎn)能過剩而挑起的價格戰(zhàn)。
一直以來，二三線電池企業(yè)都是“以虧損換市場份額”，本來寄希望于2023年上游降價提高毛利率，但寧德時代率先降價，意味著這些企業(yè)的虧損也將持續(xù)下去。
而據(jù)摩根士丹利在最新發(fā)布的研報中判斷，短期內(nèi)電池產(chǎn)能依然過剩，將使得價格戰(zhàn)不可避免。盈利能力不高的二線電池企業(yè)們，后續(xù)可能扛不住更激進的低價策略，因而面臨著被加速淘汰的可能。
儲能成鋰電第二需求場景
隨著市場競爭愈發(fā)激烈，在穩(wěn)定現(xiàn)有新能源汽車裝機量的同時，動力電池企業(yè)急于尋找產(chǎn)能消納，紛紛將目光投向了儲能。
2022年儲能出貨量排名前十的榜單中，僅海辰儲能、鵬輝能源是專注儲能業(yè)務(wù)的企業(yè)，其余玩家均為當前主攻動力電池的廠商。
中國儲能技術(shù)提供商2022年度全球市場儲能電池出貨量排行榜
就短期的價格、市場、政策波動，以及遠期“雙碳”政策而言，儲能的發(fā)展空間和機遇非常大。
今年，光伏裝機增速仍高達30%。新能源發(fā)電的高波動性，意味著給電力系統(tǒng)的穩(wěn)定供能帶來更大的挑戰(zhàn)，可在新能源大發(fā)時充電、出力小時放電的儲能電站，需求也日益緊迫。
首創(chuàng)證券預(yù)測中國新增裝機量(單位：GW)
國內(nèi)各省份陸續(xù)對新能源項目上網(wǎng)提出配套儲能要求，業(yè)內(nèi)稱之為“強制配儲”政策，也是近兩年國內(nèi)儲能裝機快速增長的主推力。
據(jù)中銀證券預(yù)計，2023年，全球的儲能電池需求量將達到260GWh，2025年將增長至625GWh，年均復合增速為54.9%。另據(jù)浙商證券測算，2023-2025年新增儲能復合增速71%，會遠超過車企對于動力電池的需求增速。
2022年，寧德時代儲能電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)營收約449.8億元，同比增長230.16%，成為寧德時代現(xiàn)有業(yè)務(wù)增速最快的板塊，占營收比重近14%。而在2020年、2021年，寧德時代儲能業(yè)務(wù)營收分別為19.43億元、136.24億元，占營收比重分別為3.86%、10.45%，儲能業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收增長超20倍，業(yè)務(wù)比重增長超3倍。
2023年，億緯鋰能在湖北荊門、云南曲靖等地都投資擴產(chǎn)了儲能工廠，總投資金額將超360億元，總規(guī)劃產(chǎn)能超120GWh。
但目前儲能的利用率并不高，存在“建而不用”的現(xiàn)象，也就抑制了自身的發(fā)展增速。據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計，2022年，電源側(cè)新能源配儲設(shè)備的日均運行時長僅1.44小時，年運行525小時，有較大的增長空間。
盈利問題則是當下儲能行業(yè)最熱門的話題，“能不能算過賬？”是電力行業(yè)人士提及儲能時的普遍疑慮。
中電聯(lián)電動交通與儲能分會指出，電網(wǎng)側(cè)的獨立儲能受制于政策波動，輔助服務(wù)收益無法達到預(yù)期值，容量租賃價格差異明顯，租賃期限較短，儲能電站收益無法長期保障。與國企投資為主體的電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲能相比，市場化的用戶側(cè)儲能更受資本市場關(guān)注，但其裝機絕對量目前較小。
2022年部分跨界儲能的上市企業(yè)
任何一個行業(yè)“起風”之后，都會有大量的新面孔涌入。據(jù)統(tǒng)計，2022年，超20家上市公司跨界涌入儲能賽道，其中不乏行業(yè)龍頭。
當下，電池企業(yè)們已經(jīng)將價格戰(zhàn)的戰(zhàn)火燃燒至儲能行業(yè)。據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計，一季度儲能系統(tǒng)中標均價為1.47元/瓦時，環(huán)比下降4%，其中3月中標均價降至1.37元/瓦時。動力電池企業(yè)在儲能領(lǐng)域面臨的挑戰(zhàn)，目前看來，可能并不亞于新能源汽車行業(yè)。
