中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“今年我國(guó)光伏行業(yè)迅速發(fā)展，但機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈依然存在諸多問(wèn)題與挑戰(zhàn)。如何保障光伏行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)提升經(jīng)濟(jì)性、解決高水平消納、保障新能源出力穩(wěn)定可靠，這將是我國(guó)光伏行業(yè)各位同仁下一階段的使命?！痹?023年7月19日舉辦的2023光伏行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展（宣城）論壇上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)曹仁賢表示。
回看今年上半年，國(guó)內(nèi)新能源依舊景氣度高企，裝機(jī)再創(chuàng)歷史新高。
7月19日，國(guó)家能源局發(fā)布1-6月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，期內(nèi)全國(guó)可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)1.09億千瓦，占全國(guó)新增裝機(jī)的77%。其中，水電新增536萬(wàn)千瓦、風(fēng)電新增2299萬(wàn)千瓦、太陽(yáng)能發(fā)電新增7842萬(wàn)千瓦、生物質(zhì)發(fā)電新增176萬(wàn)千瓦。全國(guó)可再生能源發(fā)電量達(dá)到1.34萬(wàn)億千瓦時(shí)，其中水電發(fā)電量5166億千瓦時(shí)，風(fēng)電發(fā)電量4628億千瓦時(shí)，光伏發(fā)電量2663億千瓦時(shí)，生物質(zhì)發(fā)電量984億千瓦時(shí)。
“可再生能源作為我國(guó)發(fā)電新增裝機(jī)主體地位進(jìn)一步夯實(shí)，保障能源供應(yīng)和推動(dòng)清潔低碳轉(zhuǎn)型的地位作用越來(lái)越突出。”國(guó)家能源局指出。
競(jìng)爭(zhēng)加劇
在上述論壇上，國(guó)家發(fā)改委能源研究所國(guó)家可再生能源中心副主任陶冶表示，2022 年，全球光伏新增裝機(jī)達(dá)到240GW，創(chuàng)歷史新高。累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到11.85億千瓦。未來(lái)，在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降和全球綠色復(fù)蘇等有利因素的推動(dòng)下，全球光伏新增裝機(jī)仍將快速增長(zhǎng)。
不過(guò)記者注意到，在此次論壇現(xiàn)場(chǎng)與會(huì)嘉賓的分享中，業(yè)內(nèi)人士對(duì)行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，跨界玩家日益增多的趨勢(shì)均保持謹(jǐn)慎態(tài)度。
天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡就表示，光伏行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)格局將會(huì)發(fā)生變化，優(yōu)勢(shì)企業(yè)與新興企業(yè)的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)較為困難，應(yīng)實(shí)現(xiàn)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)，跨界企業(yè)眾多，由此也產(chǎn)生了較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，只有做強(qiáng)做優(yōu)的企業(yè)才能走長(zhǎng)遠(yuǎn)；此外，當(dāng)下行業(yè)內(nèi)普遍進(jìn)行垂直一體化布局，讓配套企業(yè)有危機(jī)感，但企業(yè)很難把所有環(huán)節(jié)都做好，應(yīng)該更重視優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的合作。
光伏行業(yè)知名研究機(jī)構(gòu)InfoLink Consulting資深分析師趙延慧則表示，2023年全球組件需求的成長(zhǎng)規(guī)模值得期待。她認(rèn)為，2023年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)仍然經(jīng)歷各種劇烈的變化，從供應(yīng)端產(chǎn)能、產(chǎn)量以及具體的產(chǎn)品類(lèi)型均在發(fā)生轉(zhuǎn)折性變化，其中包括單晶P型產(chǎn)品逐漸向更加高效的單晶N型產(chǎn)品演變；與此同時(shí)，高度成長(zhǎng)的需求端也依然是太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)的矚目焦點(diǎn)，其中組件需求規(guī)模更是增長(zhǎng)顯著；各環(huán)節(jié)價(jià)格方面的波動(dòng)劇烈，包括組件價(jià)格在內(nèi)都表現(xiàn)出超出預(yù)期的波動(dòng)，生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)面臨日益嚴(yán)峻的盈利要求。
根據(jù)InfoLink 預(yù)測(cè)，在保守情境下，2023年全球組件需求規(guī)模成長(zhǎng)38%至390GW/年；在樂(lè)觀(guān)情境下，若海外市場(chǎng)庫(kù)存、中國(guó)合規(guī)審查以及并網(wǎng)消納問(wèn)題得以持續(xù)優(yōu)化，全球組件需求規(guī)模有望成長(zhǎng)至455GW/年，同比增幅或可達(dá)到61%。
趙延慧表示，2023上半年全球組件需求增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯，主要需求來(lái)源如中國(guó)、歐洲、巴西等市場(chǎng)表現(xiàn)皆十分亮眼，加上印度、美國(guó)市場(chǎng)逐漸復(fù)蘇，以及新興市場(chǎng)的崛起，全年需求有望再次實(shí)現(xiàn)超預(yù)期成長(zhǎng)。
區(qū)域市場(chǎng)方面，趙延慧認(rèn)為，截至五月，中國(guó)累計(jì)光伏裝機(jī)量已達(dá)61.21GW，相比去年同期的23.71GW成長(zhǎng)高達(dá)158%，上半年裝機(jī)數(shù)據(jù)亮眼。然而近期出現(xiàn)并網(wǎng)消納、土地合規(guī)審查問(wèn)題，地面型項(xiàng)目進(jìn)程恐受到影響，另外組件價(jià)格持續(xù)下跌加重終端觀(guān)望情緒，下半年中國(guó)需求的規(guī)模將成為重大變量。
產(chǎn)能方面，趙延慧表示，光伏主材四大環(huán)節(jié)（硅料、硅片、電池、組件）均將保持高成長(zhǎng)性，其中電池環(huán)節(jié)產(chǎn)能規(guī)模有望率先突破1000GW/年。在她看來(lái)，2024年組件產(chǎn)能的增長(zhǎng)率約25%-30%，實(shí)際進(jìn)度將由下半年組件環(huán)節(jié)激烈競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果決定，一線(xiàn)企業(yè)的集中度將持續(xù)攀升，未來(lái)產(chǎn)能的過(guò)剩程度加劇恐引發(fā)“淘汰賽”。
“目前測(cè)算TOP10廠(chǎng)家出貨量已占據(jù)全球產(chǎn)量70%左右的份額，下半年廠(chǎng)家仍在追逐出貨量排名。一線(xiàn)廠(chǎng)家依靠品牌、渠道、成本等優(yōu)勢(shì)或?qū)⒕S持市場(chǎng)地位，而后段組件廠(chǎng)家將可能面對(duì)退出市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。”趙延慧說(shuō)。
晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司產(chǎn)品技術(shù)部總監(jiān)張軍亦表示，未來(lái)，光伏組件將繼續(xù)以最優(yōu)度電成本為核心，需要綜合考慮組件成本、組件效率、組件發(fā)電性能、組件長(zhǎng)期可靠性，以達(dá)全局最優(yōu)解。
出海疑慮
趙延慧在會(huì)議中還分享了今年1月至5月中國(guó)光伏組件的出口情況，根據(jù)InfoLink海關(guān)數(shù)據(jù)追蹤統(tǒng)計(jì)，中國(guó)光伏組件累積出口達(dá)88GW，同比增加39%。她指出，海外需求的成長(zhǎng)動(dòng)能在2023年一季度的集中規(guī)模發(fā)運(yùn)后，因組件庫(kù)存堆積的潛在影響，近期陸續(xù)遭遇海外組件庫(kù)存回流、尋找消納通道，而加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
關(guān)于一季度國(guó)內(nèi)光伏組件集中規(guī)模發(fā)運(yùn)一事，InfoLink曾在今年5月發(fā)表的《一季度中國(guó)光伏出口數(shù)據(jù)回顧》中指出，歐洲在一季度總共從中國(guó)進(jìn)口29.5GW的光伏組件，相對(duì)2022Q4增加了56%，相對(duì)2022Q1同比增加77%。而回顧2020年及2021年數(shù)據(jù)，一季度通常為歐洲市場(chǎng)的傳統(tǒng)淡季。
“歐洲市場(chǎng)在傳統(tǒng)淡季的一季度就達(dá)到如此高的進(jìn)口量，拉貨力道甚至遠(yuǎn)超2022年時(shí)旺季的水平，使得行業(yè)對(duì)于2023年后續(xù)幾個(gè)季度是否能實(shí)現(xiàn)一樣程度的成長(zhǎng)出現(xiàn)不少疑慮?！盜nfoLink彼時(shí)表示。
趙延慧認(rèn)為，當(dāng)前光伏供應(yīng)鏈價(jià)格的下跌有助于需求提升，但是組件是否能夠得到有效消納，將會(huì)影響各區(qū)域在下半年能否維持同樣增幅。
中遠(yuǎn)海運(yùn)集裝箱運(yùn)輸有限公司蘇皖片區(qū)營(yíng)銷(xiāo)副總監(jiān)許越亦表示，當(dāng)下光伏供應(yīng)鏈拉長(zhǎng)后，將對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)計(jì)劃預(yù)判能力提出新挑戰(zhàn)，同時(shí)，海外區(qū)域供應(yīng)鏈的滯后配套，亦增大了物流時(shí)效性的控制難度。
“目前光伏企業(yè)產(chǎn)能出海主要還是以組件產(chǎn)能為主，電池產(chǎn)能為輔，玻璃、硅片、硅料、膠膜、邊框等輔料都缺乏相應(yīng)配套。大部分原材料需要從國(guó)內(nèi)或東南亞進(jìn)口，這樣長(zhǎng)距離的供應(yīng)鏈就會(huì)增加對(duì)物流時(shí)效性的控制難度，而物流的不可控將給整個(gè)供應(yīng)鏈的運(yùn)營(yíng)帶來(lái)紊亂?！痹S越說(shuō)。
在他看來(lái)，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)在海外建廠(chǎng)后，其大部分原材料都是由國(guó)內(nèi)運(yùn)輸?shù)胶Ｍ夤S(chǎng)，其中美國(guó)工廠(chǎng)一般選擇從東南亞運(yùn)輸去美國(guó)。相對(duì)于原先國(guó)內(nèi)工廠(chǎng)的供應(yīng)鏈，其海外工廠(chǎng)的供應(yīng)鏈被拉長(zhǎng)，因?yàn)閺膩喼薜矫绹?guó)的運(yùn)輸時(shí)間至少要預(yù)留20天，這還僅僅是一切順利的情況下，不包括惡劣天氣、海關(guān)查驗(yàn)、碼頭罷工等不可控制因素的影響。
“這要求光伏企業(yè)重視其供應(yīng)鏈計(jì)劃管理，包括需求預(yù)測(cè)、庫(kù)存計(jì)劃以及分銷(xiāo)需求計(jì)劃等方面。”許越表示。
