中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，動(dòng)力電池企業(yè)相繼發(fā)布了今年上半年業(yè)績報(bào)告。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，頭部企業(yè)盈利普遍較好，其中寧德時(shí)代繼續(xù)坐穩(wěn)行業(yè)龍頭地位。
不過，隨著新能源汽車整體增速的放緩，動(dòng)力電池企業(yè)的裝車量增速也同頻出現(xiàn)明顯放緩。同時(shí)，受國內(nèi)車市終端“價(jià)格戰(zhàn)”的影響，上游電池供應(yīng)商降本增效的壓力也在增加。
在此背景下，動(dòng)力電池企業(yè)正在積極尋找新的增長極，海外市場和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)成為重要突破口，是各家企業(yè)搶灘布局的新賽道。
頭部企業(yè)盈利普遍向好
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1892.46億元，同比增長67.5%；凈利潤為207.17億元，同比增長153.64%。
對(duì)于上半年業(yè)績的增長，寧德時(shí)代方面表示，這主要是市場規(guī)模的增長，全球新能源車市場持續(xù)增長，帶動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)?？焖偬嵘?。
SNE Research（韓國電池市場研究機(jī)構(gòu)）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代仍為全球最大的動(dòng)力電池供應(yīng)商，今年上半年，寧德時(shí)代電池總裝車量達(dá)112GWh，同比增長56.2%，市場份額較去年同期增加1.4個(gè)百分點(diǎn)至36.8%，約等于第二名比亞迪、第三名LG新能源和第四名松下動(dòng)力電池裝車量的總和。
東吳證券研報(bào)稱，目前寧德時(shí)代全球市占率仍能保持35%左右，長期來看，考慮寧德時(shí)代將進(jìn)一步突破美國市場，預(yù)計(jì)其在動(dòng)力電池領(lǐng)域有望做到40%的份額。
億緯鋰能財(cái)報(bào)顯示，今年上半年，其實(shí)現(xiàn)營收229.76億元，同比增長53.93%；凈利潤21.51億元，同比增長58.27%。其中，動(dòng)力電池業(yè)務(wù)營業(yè)收入為121.19億元，與上年同期相比增長71.92%。
億緯鋰能方面稱，隨著新工廠、新產(chǎn)線進(jìn)入量產(chǎn)階段，公司的出貨規(guī)模增長迅速，帶來了營業(yè)收入和業(yè)績同比增長均超過50%。
國軒高科方面，其2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入152.39億元，同比增長76.42%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.09億元，同比增長223.75%。
國軒高科方面表示，受益于新能源行業(yè)的快速發(fā)展，動(dòng)力鋰電池市場需求旺盛，上半年公司新建產(chǎn)能逐步投產(chǎn)，供貨能力進(jìn)一步加強(qiáng)，客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化和改善。同時(shí)，公司積極布局鋰電池上游產(chǎn)業(yè)，提升成本控制能力、降本增效，因此歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)大幅增長，扣非歸母凈利潤也扭虧為盈。
中創(chuàng)新航今年上半年也實(shí)現(xiàn)了營收和凈利的增長。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，報(bào)告期內(nèi)，其營收為122.95億元，同比增長34.10%；凈利潤為2.66億元，同比增長60.80%。
對(duì)于業(yè)績的增長，中創(chuàng)新航表示，報(bào)告期內(nèi)由于集團(tuán)產(chǎn)能逐步釋放，產(chǎn)品線更加豐富，細(xì)分市場覆蓋度、滲透率提升，以及客戶需求進(jìn)一步多元化，推動(dòng)集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績持續(xù)大幅提升。
值得注意的是，動(dòng)力電池業(yè)務(wù)是中創(chuàng)新航的絕對(duì)核心，今年上半年其動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入為103.77億元，同比增長20.0%，在總收入中的占比為84.4%。對(duì)此，中創(chuàng)新航解釋稱，該增長主要得益于公司產(chǎn)能釋放，產(chǎn)品線不斷豐富，市場和客戶需求增長，核心客戶合作黏性持續(xù)增強(qiáng)，配套客戶進(jìn)一步多元化，以及乘用車和商用車領(lǐng)域業(yè)務(wù)的持續(xù)高速增長。
據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，2023年上半年，中創(chuàng)新航累計(jì)裝機(jī)量為13GWh，同比增長58.8%，占據(jù)全球4.3%的市場份額，位居全球第六位。
出海帶來增長新支點(diǎn)
值得注意的是，與前兩年的爆發(fā)式增長不同，當(dāng)前國內(nèi)新能源汽車增速逐步放緩。與之相對(duì)應(yīng)，動(dòng)力電池需求量增速也同步放緩。
工信部發(fā)布的統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，2023年上半年，全國鋰電池產(chǎn)量超過400GWh，同比增長超過43%，鋰電池全行業(yè)營收達(dá)到6000億元。作為對(duì)比，2022年，全國鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到750GWh，同比增長超過130%。
在此背景下，頭部企業(yè)的動(dòng)力電池裝車量增速也在放緩。今年上半年，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝車量為112GWH，與去年同期相比增長56.2%。但相比之下，2022年上半年，其動(dòng)力電池裝車量增速為111%；中創(chuàng)新航今年上半年的動(dòng)力電池裝車量增速為58.8%，去年同期增速則為163%；國軒高科方面，今年上半年其動(dòng)力電池裝車量增速為17.8%，去年同期增速則高達(dá)144%；欣旺達(dá)今年上半年的動(dòng)力電池裝車量增速為44.9%，去年同期增速則為651%。
同時(shí)，今年以來國內(nèi)新能源汽車品牌間的“價(jià)格戰(zhàn)”帶來的寒意也傳導(dǎo)至動(dòng)力電池企業(yè)，疊加市場增速放緩、上游材料價(jià)格持續(xù)下跌等因素，導(dǎo)致動(dòng)力電池企業(yè)一季度庫存高企?；诖?，動(dòng)力電池廠商也在尋找新的增長機(jī)會(huì)，積極開拓海外市場成為重要突破口。
今年來，寧德時(shí)代等企業(yè)或進(jìn)行海外市場的布局，或公布海外市場的計(jì)劃。今年上半年，寧德時(shí)代海外市場營收達(dá)到656.84億元，同比增長195.15%；國軒高科海外營收為30.62億元，同比增長296.74%。
寧德時(shí)代方面表示，前期海外客戶定點(diǎn)陸續(xù)交付，2023年1~5月公司海外動(dòng)力電池使用量市占率達(dá)27.3%，比去年同期提升6.9個(gè)百分點(diǎn)。公司國內(nèi)外客戶合作持續(xù)深化，進(jìn)一步獲得多家海外主流車企新定點(diǎn)，并與多家海外儲(chǔ)能客戶達(dá)成戰(zhàn)略合作。
國軒高科方面也表示，今年上半年，在海外市場中，公司與歐洲電池制造商InoBat、日本Edison達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同探索開拓歐洲市場、日本市場。此外，公司積極推動(dòng)海外動(dòng)力電池和配套產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)落地，獲取海外市場份額。
2023年上半年，中創(chuàng)新航來自海外市場的營收為3.75億元，去年同期僅為1.74億元，同比增長115.7%。該公司海外市場收入占比由2022年同期的1.9%上升至3%。
據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，目前中創(chuàng)新航已與葡萄牙政府簽約建設(shè)鋰電池生產(chǎn)工廠，用于生產(chǎn)電極片、制造電芯、組裝、包裝和制造電池外殼，預(yù)計(jì)2025年底投產(chǎn)，年產(chǎn)能達(dá)15GWh。
儲(chǔ)能業(yè)務(wù)成為新風(fēng)口
當(dāng)前，世界各國在“雙碳”目標(biāo)的指引下，都在逐步增加清潔能源裝機(jī)規(guī)模，建設(shè)以風(fēng)光新能源為主的新型電力系統(tǒng)。基于此，市場對(duì)于儲(chǔ)能電池需求量也極具潛力。SMM發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年1~6月，全球儲(chǔ)能電池出貨量為87.0GWh，同比增長 122.0%。
在此背景下，除了動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，頭部動(dòng)力電池企業(yè)也在加速布局儲(chǔ)能新賽道，探索多元化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。
例如，從寧德時(shí)代主營業(yè)務(wù)來看，主要分為動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池系統(tǒng)、電池材料及回收、電池礦產(chǎn)資源等四大板塊。今年上半年，上述四大業(yè)務(wù)板塊營收分別為1394.18億元、279.85億元、126.82億元、28.52億元，在總營收中的占比分別為73.67%、14.79%、6.7%和1.51%。其中，動(dòng)力電池系統(tǒng)和儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的營收占比進(jìn)一步提高；儲(chǔ)能電池系統(tǒng)業(yè)績?cè)鏊僮羁?，上半年?duì)I收同比增長119.73%，毛利率同比增長14.89%。
據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，國軒高科的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比也在不斷擴(kuò)大。今年上半年，國軒高科儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入達(dá)到41.47億元，同比增長224.33%，在總營收中所占比重達(dá)到27.21%。
今年上半年，億緯鋰能儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)到8.98GWh，與上年同期相比增長102.30%。根據(jù)InfoLink發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年1~6月，億緯鋰能儲(chǔ)能電芯出貨量位列全球第三名，儲(chǔ)能電池實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入70.72億元，與上年同期相比增長120.17%。
億緯鋰能方面也表示，儲(chǔ)能電池方面，隨著經(jīng)濟(jì)性的持續(xù)改善及新增產(chǎn)能的穩(wěn)定生產(chǎn)，階段性滿足儲(chǔ)能市場快速增長的需求，收入規(guī)模實(shí)現(xiàn)倍增。
中創(chuàng)新航的儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品在今年上半年也實(shí)現(xiàn)高速增長，營收達(dá)到19.17億元，同比暴增268.1%，在總營收中的占比為15.6%，較去年同期增長近10%。
中創(chuàng)新航在公告中表示，今年上半年，集團(tuán)持續(xù)開拓境內(nèi)外儲(chǔ)能系統(tǒng)等市場業(yè)務(wù)領(lǐng)域，全面覆蓋發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)等各類應(yīng)用場景，隨著儲(chǔ)能應(yīng)用市場的發(fā)展，銷量持續(xù)增長。
值得一提的是，億緯鋰能在財(cái)報(bào)中指出，2023年以來，持續(xù)下降的材料價(jià)格，為儲(chǔ)能盈利可能性打開了空間，中國“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)和持續(xù)拉大的峰谷價(jià)差、美國IRA法案的落地，以及歐洲凈零工業(yè)法案，為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供長期持續(xù)動(dòng)力。
根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）的公開數(shù)據(jù)，到2030年，預(yù)計(jì)全球儲(chǔ)能新增量CAGR（復(fù)合年均增長率）將達(dá)到23%，屆時(shí)中國將超過美國，成為最大的兆瓦級(jí)儲(chǔ)能市場。
