中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：乘著新能源全球化之浪潮，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正加快“出?！苯◤S的步伐，以進(jìn)一步探索、開(kāi)拓歐洲、北美洲、中南美洲、東南亞、中東、非洲等廣闊的海外市場(chǎng)。
那么，目前有哪些中國(guó)鋰企的海外產(chǎn)能已投產(chǎn)或在規(guī)劃/建設(shè)中？扎堆出海建廠的原因有哪些？對(duì)產(chǎn)業(yè)格局將帶來(lái)什么影響？這里，我們進(jìn)行一番梳理。
鋰電產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同“出海”提速
隨著全球新能源汽車、儲(chǔ)能等市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，對(duì)鋰電池的需求不斷增長(zhǎng)，而中國(guó)相關(guān)企業(yè)憑借技術(shù)、成本等方面優(yōu)勢(shì)，可以更好地滿足海外需求。
當(dāng)前，不管是下游的車企，還是中上游的鋰電池及鋰電材料企業(yè)，其海外建廠的目的地和模式更加多元化，不僅將工廠“落地”海外主流市場(chǎng)，還“入駐”新興市場(chǎng)；不僅直接投資建廠，還出現(xiàn)技術(shù)“出海”等新模式。
從車企看，在歐洲，今年以來(lái)，比亞迪整車廠落地匈牙利、奇瑞宣布落地西班牙、零跑將借助Stellantis集團(tuán)的歐洲工廠實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)，上汽集團(tuán)、長(zhǎng)安、哪吒等也在籌劃歐洲建廠。
在東南亞，比亞迪、上汽名爵、長(zhǎng)城、哪吒、廣汽、長(zhǎng)安、奇瑞等車企已進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，目前部分中國(guó)品牌新能源車型已實(shí)現(xiàn)本地化工廠投產(chǎn)。
除了車企，還有一大批鋰電企業(yè)近期也宣布在海外建廠或進(jìn)行技術(shù)合作等計(jì)劃。
不僅車企海外建廠積極，鋰電池及材料企業(yè)也正以與前者更加匹配的速度，加快海外布局。鋰電產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同“出?！闭蔀樾袠I(yè)發(fā)展主要趨勢(shì)之一。
海外建廠主因
作為新能源產(chǎn)業(yè)的核心部件之一，業(yè)界普遍認(rèn)為，市場(chǎng)對(duì)鋰電池需求將保持高增長(zhǎng)勢(shì)頭。
從全球市場(chǎng)看，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2030年，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)需求將達(dá)到4.8TWh；根據(jù)彭博社預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，到2030年，全球儲(chǔ)能電池的市場(chǎng)需求將達(dá)1TWh。
不難看出，高景氣的市場(chǎng)需求仍是帶動(dòng)中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在海外建廠的主要原因之一。與此同時(shí)，填補(bǔ)供應(yīng)缺口、供應(yīng)鏈優(yōu)化配置、提高產(chǎn)品毛利率、規(guī)避貿(mào)易/政策壁壘等，也是促使中國(guó)鋰電企業(yè)在海外建廠的重要原因。
填補(bǔ)供應(yīng)缺口方面，在歐洲、北美、東南亞等全球主要和新興的新能源市場(chǎng)，鋰電池供應(yīng)緊缺，而中國(guó)鋰電企業(yè)擁有鋰電池的先進(jìn)技術(shù)和生產(chǎn)/配套經(jīng)驗(yàn)，可以填補(bǔ)市場(chǎng)缺口。
一方面，中國(guó)車企加碼海外建廠，帶動(dòng)中國(guó)鋰企跟隨“出?！痹O(shè)廠供貨；另一方面，除中國(guó)、韓國(guó)、日本以外的地區(qū)，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)缺乏鋰電池技術(shù)、鋰電池生產(chǎn)成本高昂，導(dǎo)致當(dāng)?shù)仉妱?dòng)汽車、儲(chǔ)能集成價(jià)格缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，尤其是因缺乏產(chǎn)業(yè)鏈供給，而這都為中國(guó)鋰企提供了巨大的市場(chǎng)空間。
據(jù)媒體報(bào)道，歐洲最大的本土電池企業(yè)Northvolt被曝出，已被寶馬汽車撤回一份20億歐元的電池訂單（原計(jì)劃今年交付），原因是Northvolt提供的電池質(zhì)量尚未達(dá)到預(yù)期。這也佐證了歐洲當(dāng)前仍難以實(shí)現(xiàn)電池自供，而中國(guó)鋰企可以充分滿足市場(chǎng)需求。
供應(yīng)鏈優(yōu)化配置方面，海外建廠可以就近向客戶供貨，提高供應(yīng)鏈效率及降低物流成本，使中國(guó)鋰企爭(zhēng)取到更多的海外市場(chǎng)份額。
提高產(chǎn)品毛利率方面，海外市場(chǎng)的毛利率較國(guó)內(nèi)更高，能夠?yàn)槠髽I(yè)提供更大的利潤(rùn)空間。
資料顯示，2023年，寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)銷售毛利率為21.80%，而其境外業(yè)務(wù)毛利率則為25.19%；億緯鋰能境外業(yè)務(wù)毛利率達(dá)24.72%，也高于其國(guó)內(nèi)毛利率。孚能科技也表示，其海外毛利高于國(guó)內(nèi)，（供貨）高端車型毛利達(dá)15%至20%，有的地區(qū)甚至更高。
規(guī)避貿(mào)易/政策壁壘方面，在歐盟《關(guān)鍵原材料法案》和美國(guó)《通脹削減法案》等法案出臺(tái)，以及加征新能源汽車、動(dòng)力電池及關(guān)鍵材料關(guān)稅背景下，中國(guó)企業(yè)在海外建廠或可減少相關(guān)政策的影響，實(shí)現(xiàn)海外本地化供貨。
由此，落地海外成為國(guó)內(nèi)頭部鋰企鞏固其全球競(jìng)爭(zhēng)力不約而同的選擇之一。
海外產(chǎn)能逐步釋放
綜合來(lái)看，現(xiàn)階段中國(guó)鋰企海外建廠和技術(shù)合作已經(jīng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。
資料顯示，目前，寧德時(shí)代德國(guó)電池工廠已投產(chǎn)，其匈牙利工廠正在建設(shè)過(guò)程中；還計(jì)劃采用技術(shù)授權(quán)的服務(wù)模式，幫助福特等歐美車企建造他們的電池工廠，通過(guò)本地化建廠和技術(shù)授權(quán)，持續(xù)加強(qiáng)與下游的合作。
億緯鋰能馬來(lái)西亞、匈牙利電池工廠在建設(shè)中。其中，其匈牙利工廠比鄰寶馬汽車工廠，據(jù)悉該電池工廠投產(chǎn)后，將安裝一套空中傳送裝置，直接將生產(chǎn)的電池運(yùn)輸?shù)綄汃R整車工廠。
同時(shí)，基于CLS全球合作經(jīng)營(yíng)模式，億緯鋰能和康明斯、戴姆勒卡車、佩卡的合資電池工廠已于近日動(dòng)工。該工廠將生產(chǎn)方形磷酸鐵鋰電池，主要應(yīng)用于指定的北美商用車領(lǐng)域，年產(chǎn)能約21GWh，預(yù)計(jì)將于2026年開(kāi)始出貨。該工廠未來(lái)將從億緯鋰能獲得電芯產(chǎn)品生產(chǎn)制造和銷售的許可，并支付授權(quán)許可費(fèi)，其生產(chǎn)的電芯將主要向合資方銷售。
國(guó)軒高科德國(guó)哥廷根工廠、美國(guó)弗里蒙特工廠、泰國(guó)合資工廠已相繼投產(chǎn)，還計(jì)劃在摩洛哥新建電池工廠，不斷擴(kuò)大其海外產(chǎn)能供給。
孚能科技土耳其電池工廠的年產(chǎn)6GWh的模組和電池包產(chǎn)線已于2023年3月投產(chǎn)，形成對(duì)歐洲、中東、非洲、南亞業(yè)務(wù)拓展的支持和輻射能力。
蜂巢能源泰國(guó)工廠于今年2月已投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn)供貨。據(jù)悉，該工廠僅用5個(gè)月時(shí)間就在當(dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn)電池本地化供應(yīng)。
粗略統(tǒng)計(jì)，中國(guó)鋰電池頭部企業(yè)在海外市場(chǎng)投產(chǎn)、在建、布局的電池基地，涉及電池產(chǎn)能已達(dá)數(shù)百GWh；同時(shí)，當(dāng)升科技、杉杉股份、新宙邦、國(guó)泰華榮、貝特瑞、璞泰來(lái)、天賜材料等鋰電材料企業(yè)，也都在加快海外“登陸”的腳步。
行業(yè)分析指出，中國(guó)鋰企海外建廠的步伐明顯加快，已成為相關(guān)企業(yè)實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略，擴(kuò)大市場(chǎng)份額的重要體現(xiàn)；隨著CLS等技術(shù)合作模式的出現(xiàn)，意味著我國(guó)已不僅是產(chǎn)品供給方，還成為全球鋰電池技術(shù)輸出方；材料企業(yè)海外建廠，還將強(qiáng)化中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作能力。
不過(guò)，需要注意的是，出海建廠并不像在國(guó)內(nèi)建廠容易，出海企業(yè)將面臨著海外基礎(chǔ)設(shè)施匱乏、當(dāng)?shù)貙徟掷m(xù)繁瑣、用工政策/法律法規(guī)/文化習(xí)俗差異等一系列挑戰(zhàn)。
結(jié)合國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外的布局來(lái)看，國(guó)內(nèi)只需1年建設(shè)周期的項(xiàng)目，在海外可能需要3-4年，企業(yè)需要對(duì)海外長(zhǎng)周期建設(shè)有所準(zhǔn)備；同時(shí)，海外工廠從規(guī)劃到運(yùn)營(yíng)，在環(huán)保、用工等方面都極具挑戰(zhàn)，企業(yè)也需加以重視，以適應(yīng)海外競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
