中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：一場(chǎng)圍繞314Ah電芯量產(chǎn)的競(jìng)賽，正在全面開(kāi)啟。而這場(chǎng)競(jìng)賽將進(jìn)一步加劇行業(yè)分化。
當(dāng)下，314Ah電芯的市場(chǎng)需求全面放量，集采訂單越來(lái)越多。各大電芯廠商也爭(zhēng)相提升314Ah產(chǎn)能。
背后原因不難理解。
降本增效是能源行業(yè)絕對(duì)命題。站在企業(yè)的角度來(lái)看，就是誰(shuí)能提供更高性價(jià)比的產(chǎn)品，誰(shuí)就擁有更高的市占率。
這也是為什么，圍繞度電成本，光伏行業(yè)上演了一場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的大尺寸之爭(zhēng)，N型對(duì)P型實(shí)現(xiàn)全面替代。
同樣是20尺柜，采用314Ah電芯，系統(tǒng)容量可以提升到5MWh，相比采用280Ah電芯的3MWh系統(tǒng)，具有更高性價(jià)比。
圖片來(lái)源：現(xiàn)場(chǎng)拍攝
極度內(nèi)卷的市場(chǎng)環(huán)境，價(jià)格戰(zhàn)一輪高過(guò)一輪，直接推動(dòng)了314Ah量產(chǎn)落地。即使280Ah電芯的大規(guī)模應(yīng)用還沒(méi)多久。
280Ah算是第一款真正意義上的大電芯。如果從2022年開(kāi)始算起，至今也才應(yīng)用2年多。按照行業(yè)人士的話來(lái)說(shuō)：“280Ah也夠用。而且，經(jīng)過(guò)幾年的量產(chǎn)，穩(wěn)定性更好?！?
同時(shí)，一個(gè)不容忽視的背景是，由于產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，價(jià)格戰(zhàn)激烈，電芯產(chǎn)業(yè)全面承壓，行業(yè)分化加劇——頭部企業(yè)賺得盆滿缽滿，二三線企業(yè)虧損運(yùn)行。
大電芯的研發(fā)及量產(chǎn)，進(jìn)一步推高了競(jìng)爭(zhēng)的壁壘，將加劇行業(yè)分化，提升行業(yè)出清速度。
越來(lái)越火的314Ah電芯
當(dāng)下，由于度電成本更低，314Ah電芯的市場(chǎng)需求全面放量。
7月2日，中國(guó)電氣裝備集團(tuán)發(fā)布電芯集采公告。此次集采共計(jì)采購(gòu)14.54GWh，其中涵蓋50Ah、100Ah、280Ah、314Ah四種規(guī)格。其中，314Ah電芯總計(jì)采購(gòu)容量為11.1GWh，占比達(dá)到76%。
更早時(shí)候，5月24日，國(guó)能信控發(fā)布2024年國(guó)能信控本部承攬?jiān)O(shè)備類(lèi)磷酸鐵鋰電池框架招標(biāo)，總規(guī)模4.35GWh，采購(gòu)分三個(gè)標(biāo)段，包含0.5C、1C的280Ah電芯以及0.5C 314Ah電芯。
三個(gè)標(biāo)段中，314Ah的份額合計(jì)占比超過(guò)73%。
6月底，上述集采開(kāi)標(biāo)，瑞浦蘭鈞、寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、海辰儲(chǔ)能四家企業(yè)入圍。
不僅是集采，自去年以來(lái)，314Ah電芯及5MWh系統(tǒng)已經(jīng)在項(xiàng)目中大量落地應(yīng)用。
其中，已經(jīng)投運(yùn)的比較大的項(xiàng)目，包括山東東營(yíng)津輝500MW/1000MWh（一期）項(xiàng)目、江蘇華電灌云200MW/400MWh項(xiàng)目、浙江金華武義200MW/400MWh電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目等。
圖片來(lái)源：東營(yíng)能源集團(tuán)官方微信
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024上半年，源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能（鋰離子儲(chǔ)能）項(xiàng)目中，314Ah電芯滲透率達(dá)到了約9.7%。
受業(yè)主需求驅(qū)動(dòng)，電芯企業(yè)也在快速提升314Ah電芯的產(chǎn)能。
通過(guò)與電芯企業(yè)工作人員溝通，我們了解到：目前，寧德時(shí)代314Ah電芯出貨量已經(jīng)達(dá)到數(shù)GWh；海辰儲(chǔ)能314Ah電芯出貨量超過(guò)1GWh；瑞浦蘭鈞也在提升314Ah電芯產(chǎn)能，7-8月份產(chǎn)能將大幅提升。
今年6月底，中創(chuàng)新航副總裁王小強(qiáng)表示，目前，其314Ah電芯的單月出貨量已經(jīng)將近3GWh，6月份的出貨量甚至?xí)^(guò)3GWh。
急吼吼地，314Ah電芯量產(chǎn)競(jìng)賽全面開(kāi)啟。外殼尺寸與280相同是可以快速量產(chǎn)的先天條件。
314Ah電芯將快速大規(guī)模落地已經(jīng)沒(méi)有疑義，但有關(guān)它的爭(zhēng)議依然存在。最大的莫過(guò)于穩(wěn)定性。
一款電芯要投放到市場(chǎng)，需要經(jīng)常長(zhǎng)時(shí)間的檢測(cè)。在國(guó)內(nèi)，電科院是最權(quán)威、最嚴(yán)格的檢測(cè)機(jī)構(gòu)。測(cè)試周期至少在半年以上。
寧德時(shí)代是314Ah電芯的定義者，最先通過(guò)測(cè)試。去年8月份，其發(fā)布了5MWh Enter D儲(chǔ)能預(yù)制艙量產(chǎn)交付的消息，這也意味著314Ah電芯的量產(chǎn)。
這樣來(lái)看，寧王在314Ah電芯上的量產(chǎn)時(shí)間還不到1年。其他電芯廠商通過(guò)測(cè)試和量產(chǎn)的時(shí)間都要更晚。而電芯的一大特征就是，量產(chǎn)越久，性能才能得到更充分地驗(yàn)證，穩(wěn)定性和一致性也越好。
產(chǎn)能布局及產(chǎn)量能力影響企業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)
電芯廠爭(zhēng)相上馬314Ah產(chǎn)能，是在搶抓產(chǎn)品迭代的窗口期，押注下一輪機(jī)遇。
一款產(chǎn)品的布局及其產(chǎn)能準(zhǔn)備，足以影響企業(yè)的市場(chǎng)表現(xiàn)，特別是在市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的時(shí)期。280Ah電芯就是鮮活的例證。
2022年，全球范圍內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)，曾經(jīng)出現(xiàn)一芯難求的情況。適用于大儲(chǔ)的280Ah電芯更是緊俏。
作為280Ah電芯的定義者，當(dāng)時(shí)，寧德時(shí)代具備最強(qiáng)的量產(chǎn)能力，自然吃到了市場(chǎng)爆發(fā)的紅利。也奠定了自身在整個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈中的話語(yǔ)權(quán)。
如果說(shuō)，寧德時(shí)代的表現(xiàn)是情理之中，那么億緯鋰能的突圍更能進(jìn)一步說(shuō)明產(chǎn)品量產(chǎn)能力的重要性。
由于前瞻性的布局，2022年以來(lái)，億緯鋰能是寧德時(shí)代以外，為數(shù)不多的具備280Ah量產(chǎn)能力的電芯企業(yè)，也是在儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能上布局較早的企業(yè)。
據(jù)調(diào)查，2022年億緯鋰能的儲(chǔ)能電池出貨占比就達(dá)到了53%-55%。而彼時(shí)其他電池廠的儲(chǔ)能占比還處在10%-20%之間。2023年上半年，億緯鋰能的儲(chǔ)能電池出貨占比進(jìn)一步提升，達(dá)到了48%-51%。
根據(jù)Infolink的統(tǒng)計(jì)，截至今年一季度，在全球儲(chǔ)能電芯出貨量排名中，億緯鋰能已經(jīng)躋身第二。寧德時(shí)代位列第一。第三至第十別是瑞浦蘭鈞、比亞迪、海辰儲(chǔ)能、中創(chuàng)新航、三星SDI、國(guó)軒高科、鵬輝能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力等。
圖片來(lái)源：Infolink
產(chǎn)品布局影響企業(yè)的市場(chǎng)表現(xiàn)，還體現(xiàn)在溫控系統(tǒng)的迭代中。
2023年，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)排名中，金風(fēng)科技大幅躍升。與一位來(lái)自其內(nèi)部的人士溝通時(shí)，對(duì)方表示，其中一個(gè)原因是較早的推出液冷產(chǎn)品?！?023年下半年，招投標(biāo)中，溫控系統(tǒng)幾乎都要求是液冷?！?
產(chǎn)品布局及產(chǎn)能領(lǐng)先，意味著可以爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)份額。企業(yè)跑到頭部，就可以實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)。
規(guī)?；瘎?chuàng)造優(yōu)勢(shì)顯而易見(jiàn)：一是可以帶來(lái)更低的成本；二是有利于提升電芯產(chǎn)品的穩(wěn)定性、一致性和良品率。這些都關(guān)系到企業(yè)的盈利能力。
正是因?yàn)樾庐a(chǎn)品的定義及量產(chǎn)能力影響到企業(yè)未來(lái)的市場(chǎng)表現(xiàn)，圍繞降本增效的終極命題，各大電芯廠商已經(jīng)拉開(kāi)了500-600Ah以上電芯的大容量競(jìng)賽，并推出6MWh以上的系統(tǒng)。
誰(shuí)能定義下一代電芯，并率先具備量產(chǎn)能力，誰(shuí)就可能搶到下一輪市場(chǎng)先機(jī)。
還有多少企業(yè)跟得上迭代競(jìng)賽
產(chǎn)品迭代加快，有的企業(yè)能夠跟上節(jié)奏，有的則可能被甩下。
如果以產(chǎn)品劃分周期，經(jīng)過(guò)280Ah這一輪周期的競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)分化已經(jīng)顯現(xiàn)。
從行業(yè)人士處，我們了解到，目前，億緯儲(chǔ)能電芯非常火爆。行業(yè)人士開(kāi)玩笑，這幾個(gè)月，億緯儲(chǔ)能的產(chǎn)線可能都要冒火星子了。
還有行業(yè)人士透露，億緯電芯正在醞釀漲價(jià)，大概是2分錢(qián)，因?yàn)椴牧铣杀旧蠞q?！霸谑袌?chǎng)對(duì)價(jià)格如此敏感的當(dāng)下，億緯之所以敢嘗試調(diào)價(jià)，還是因?yàn)楫a(chǎn)品賣(mài)得好。”
寧德時(shí)代的話語(yǔ)權(quán)更大。目前，儲(chǔ)能電芯價(jià)格普遍在0.32-0.33元/Wh，逼近0.3元/Wh關(guān)口。業(yè)內(nèi)人士透露，寧德時(shí)代價(jià)格一直比較堅(jiān)挺，在4毛錢(qián)/Wh，還是供不應(yīng)求。
瑞浦蘭鈞也處于滿產(chǎn)滿銷(xiāo)的狀態(tài)。
圖片來(lái)源：瑞浦蘭鈞ESG報(bào)告
競(jìng)爭(zhēng)的深化也將加劇行業(yè)分化。競(jìng)爭(zhēng)的維度越來(lái)越高，主要體現(xiàn)在客戶要求日益提高。
以上述中國(guó)電氣裝備的電芯集采為例，明確提出：電芯品牌原廠年產(chǎn)能不低于5GWh，具有2022年1月1日起至應(yīng)答截止日不小于0.2GWh的314Ah電芯供貨業(yè)績(jī)。
其中還提到，314Ah電芯采購(gòu)資質(zhì)要求中，電芯品牌原廠年產(chǎn)能不低于2GWh。
圖片來(lái)源：中國(guó)電氣裝備集團(tuán)集采公告文件
來(lái)自某頭部?jī)?chǔ)能電芯企業(yè)內(nèi)部人士透露，現(xiàn)在，客戶在電芯采購(gòu)上，已經(jīng)不像過(guò)去那樣隨行就市，更傾向于長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作。
具體到原因，主要包括兩方面：一是單體電站規(guī)模越來(lái)越大，對(duì)企業(yè)量產(chǎn)交付能力要求提高；二是客戶越來(lái)越看重售后服務(wù)能力，特別是海外客戶。
競(jìng)爭(zhēng)難度提升，另一方面，由于價(jià)格戰(zhàn)激烈，行業(yè)全面承壓，大多數(shù)企業(yè)掙扎在虧損的邊緣，這還考驗(yàn)企業(yè)的資金彈藥儲(chǔ)備。
網(wǎng)絡(luò)上流傳的虧本賣(mài)電芯的段子
在Infolink榜單以外，我國(guó)還有一大批電芯企業(yè)，包括新能安、欣旺達(dá)、蜂巢能源、贛鋒鋰電、力神電池、?；茉?、德賽電池，楚能新能源、豪鵬科技、天弋能源、雙登電池、遠(yuǎn)東電池等。
此外，還有部分企業(yè)青睞一體化布局，自行生產(chǎn)電芯。如南都電源、中天科技、昆宇電源、天合儲(chǔ)能、晶科能源等。
對(duì)這些企業(yè)而言，314Ah及下一代電芯迭代所帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力更大：電芯越大，對(duì)企業(yè)研發(fā)能力的要求越高。同時(shí)，電芯越大，安全問(wèn)題越突出。在應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)上，頭部企業(yè)更具優(yōu)勢(shì)。
