雖然發(fā)展初期存在著諸多挑戰(zhàn)和困難，中國(guó)仍應(yīng)堅(jiān)持長(zhǎng)期發(fā)展電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)。發(fā)展電動(dòng)汽車對(duì)于中國(guó)應(yīng)對(duì)日漸嚴(yán)峻的能源安全和污染問(wèn)題至關(guān)重要。同時(shí)，由于中國(guó)在汽車內(nèi)燃機(jī)技術(shù)方面落后于歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家，電動(dòng)汽車也為中國(guó)與全球汽車制造商在本乃至全球其他市場(chǎng)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)提供了重要契機(jī)。
通往純電動(dòng)汽車之路沒(méi)有捷徑。尚未成熟的電池技術(shù)、滯后的供應(yīng)鏈以及缺乏基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)僅僅是中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中諸多障礙的一部分。我們的研究表明，在未來(lái)由純電動(dòng)汽車主導(dǎo)之前，插電式混合動(dòng)力汽車可以被視作中短期的過(guò)渡方案。
中國(guó)式電動(dòng)汽車可能會(huì)是增程式電動(dòng)汽車。我們的研究表明，增程式電動(dòng)汽車（即串聯(lián)式插電式混合動(dòng)力汽車）— 內(nèi)置小型內(nèi)燃機(jī)以在行駛過(guò)程為電池不斷充電的電動(dòng)汽車，可能對(duì)于中國(guó)相對(duì)滯后的汽車行業(yè)來(lái)講成本更低、也更容易實(shí)施。
電動(dòng)汽車將在公共服務(wù)領(lǐng)域中率先得到應(yīng)用。在紐約、東京、柏林或巴黎，電動(dòng)汽車的早期購(gòu)買者通常非常相似：技術(shù)迷或注重環(huán)保的消費(fèi)者。然而，在中國(guó)，這兩類用戶群不太可能成為推動(dòng)電動(dòng)汽車普及的主流。而更有可能成為早期購(gòu)買者的是清楚了解電動(dòng)汽車全生命周期成本的公共交通運(yùn)營(yíng)商。它們將推動(dòng)價(jià)值鏈上各參與方不斷進(jìn)步，進(jìn)而為未來(lái)形成更廣泛的消費(fèi)市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)。
中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
一百多年前，當(dāng)汽車時(shí)代的大幕剛剛拉開(kāi)之際，電動(dòng)汽車被認(rèn)為比內(nèi)燃機(jī)汽車更可靠、安全和易于操控。但多年來(lái)，重新引進(jìn)這種技術(shù)并進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化的種種努力幾乎都以失敗告終。
唯一的例外是普通混合動(dòng)力汽車：從1999年推出至今，普通混合動(dòng)力汽車經(jīng)歷了不同程度的市場(chǎng)增長(zhǎng)，但電動(dòng)汽車整體市場(chǎng)并未獲得類似成功。
電動(dòng)汽車如何滿足中國(guó)需求面對(duì)中國(guó)目前和未來(lái)發(fā)展中可能出現(xiàn)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，電動(dòng)汽車已變得越來(lái)越有吸引力：能源安全。根據(jù)目前的預(yù)測(cè)，中國(guó)2020年的原油消耗量將在2010年的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)約70%，達(dá)到屆時(shí)全球原油總需求的16%。由于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力有限，大部分增長(zhǎng)都將依賴進(jìn)口，因此中國(guó)將越來(lái)越多的面臨全球原油供給波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。假如中國(guó)達(dá)到與美國(guó)同樣的汽車擁有率，其原油需求將超過(guò)全球原油總產(chǎn)量（圖1）。而電動(dòng)汽車可以有效減少原油消耗，從而提高中國(guó)的能源安全。
降低排放。中國(guó)已經(jīng)是世界最大的溫室氣體排放國(guó)，且2020年中國(guó)道路交通碳排放將可能占到全球道路交通碳排放總量的四分之一。 電動(dòng)汽車可以降低碳排放，預(yù)計(jì)在2030年，純電動(dòng)汽車將比內(nèi)燃機(jī)汽車的碳排放降低約40% 。
電動(dòng)汽車還將幫助中國(guó)解決嚴(yán)峻的空氣污染問(wèn)題。圖2顯示，與使用汽油的內(nèi)燃機(jī)汽車相比，插電式混合動(dòng)力汽車可以降低一氧化碳排放達(dá)75%，降低氮氧化物排放達(dá)40%。純電動(dòng)汽車效果則更為顯著，可以降低一氧化碳排放最高達(dá)99%，并可降低約一半的氮氧化物污染。
經(jīng)濟(jì)性不斷提高。從全生命周期成本的角度看，由于原油價(jià)格的上漲以及電動(dòng)汽車配件成本的不斷下降，電動(dòng)汽車與內(nèi)燃機(jī)汽車的成本差距正在逐步縮小。我們的分析表明，到2020年，電動(dòng)汽車的電池成本最高可降低60%，從而使電動(dòng)汽車的價(jià)格更容易被普通消費(fèi)者接受。
更多的消費(fèi)者選擇
。隨著全球汽車廠商致力于電動(dòng)汽車，設(shè)計(jì)出色、技術(shù)領(lǐng)先的車型將不斷涌現(xiàn)。電動(dòng)汽車投資開(kāi)發(fā)力度空前，車型的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)將滿足用戶的各種需求。
減少對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的依賴
。純電動(dòng)汽車需要大量的基礎(chǔ)設(shè)施，而普通混合動(dòng)力汽車和插電式混合動(dòng)力汽車并不需要，因此可以成為內(nèi)燃機(jī)汽車向純電動(dòng)汽車發(fā)展的過(guò)渡技術(shù)。發(fā)達(dá)市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)表明，普通混合動(dòng)力汽車的駕駛性能與內(nèi)燃機(jī)汽車幾乎相同，同時(shí)還更省油。插電式混合動(dòng)力汽車則為車主提供了更多的充電靈活性，既可以便捷地利用標(biāo)準(zhǔn)電力插座充電，還可以在沒(méi)有基礎(chǔ)設(shè)施的情況下通過(guò)內(nèi)燃機(jī)為電池組充電。
其他考量
。還有其他一些因素使得電動(dòng)汽車對(duì)于中國(guó)消費(fèi)者、汽車廠商和零配件供應(yīng)商更有吸引力。目前大部分中國(guó)城市擁有上百萬(wàn)輛電動(dòng)自行車和電動(dòng)摩托車用戶，中國(guó)消費(fèi)者可能比其他任何國(guó)家的消費(fèi)者都要更了解電動(dòng)汽車的優(yōu)點(diǎn)。這有利于解決低認(rèn)知度和不了解電動(dòng)汽車優(yōu)點(diǎn)等問(wèn)題。
從汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度講，雖然中國(guó)汽車廠商不太可能在內(nèi)燃機(jī)技術(shù)上很快超過(guò)全球領(lǐng)先汽車廠商，但有潛力在電動(dòng)汽車市場(chǎng)做到這一點(diǎn)，因?yàn)槿蚪^大部分廠商在電動(dòng)汽車技術(shù)上均處于大致相同起點(diǎn)。
代用燃料汽車也具備電動(dòng)汽車的部分優(yōu)勢(shì)，但相較電動(dòng)汽車，它們優(yōu)勢(shì)有限且更難以付諸實(shí)施。例如壓縮天然氣汽車能降低原油消耗，但并不能顯著減少溫室氣體排放（反而大幅增加了甲烷排放）和空氣污染（如氮氧化物排放）。壓縮天然氣加氣站的建設(shè)成本很高，尤其是儲(chǔ)氣量較大和充氣速度較高的加氣站。某些生物燃料雖然有助于解決能源安全和空氣污染問(wèn)題，但是使用這些燃料需要較為復(fù)雜的燃料發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)。中國(guó)的制造商及零配件供應(yīng)商在這一技術(shù)上積累相對(duì)薄弱，可能在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。
為何中國(guó)電動(dòng)汽車仍未騰飛
最初中國(guó)對(duì)電動(dòng)汽車的熱情很高，政府期望通過(guò)推動(dòng)純電動(dòng)汽車的發(fā)展使電動(dòng)汽車迅速產(chǎn)業(yè)化，使國(guó)內(nèi)汽車廠商趕超國(guó)際對(duì)手。根據(jù)最初的設(shè)想，成千上萬(wàn)的消費(fèi)者將會(huì)選擇購(gòu)買電動(dòng)汽車，從而減少中國(guó)對(duì)原油進(jìn)口的依賴，并降低污染和二氧化碳排放。同時(shí)，外國(guó)汽車廠商也會(huì)根據(jù)中國(guó)政府的要求將更多的電動(dòng)汽車相關(guān)的技術(shù)轉(zhuǎn)移給中國(guó)合作伙伴。此外，中國(guó)的零配件供應(yīng)商把重點(diǎn)放在增加鋰電池和其他支持性部件的產(chǎn)能上。而且通過(guò)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控，政府還可以很容易地解決缺乏基礎(chǔ)設(shè)施的問(wèn)題。
盡管政府作出了很多努力，包括提供大量政府補(bǔ)貼，但是電動(dòng)汽車大發(fā)展的設(shè)想并未如期而至。例如，在深圳，私人購(gòu)買純電動(dòng)汽車可享全國(guó)最高補(bǔ)貼—每輛車高達(dá)12萬(wàn)元人民幣，但該市2011年僅賣出600輛純電動(dòng)汽車。雖然中國(guó)“十二五”規(guī)劃制定了2020年達(dá)到500萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車保有量的目標(biāo)，但據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2009年第三季度，全國(guó)僅有970輛純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車上牌—不到新車上牌總量的0.02%。截至2011年，汽車廠商也并未實(shí)現(xiàn)50萬(wàn)輛新能源汽車年產(chǎn)能的目標(biāo)，當(dāng)年僅生產(chǎn)了約6000輛純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車。雖然中國(guó)汽車廠商和零配件供應(yīng)商對(duì)電池研發(fā)的投資高達(dá)100億元人民幣，但目前達(dá)到電動(dòng)汽車量產(chǎn)和質(zhì)量要求的本土供應(yīng)商寥寥無(wú)幾。在基礎(chǔ)設(shè)施方面，《中國(guó)電動(dòng)汽車科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃（摘要）》提出到2015年建設(shè)超過(guò)40萬(wàn)個(gè)充電樁的目標(biāo)，2011年，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)總共建成約1.6萬(wàn)個(gè)充電樁，不到2015年目標(biāo)的5%。
麥肯錫的電動(dòng)汽車指數(shù)可以被用來(lái)衡量一個(gè)國(guó)家是否有足夠準(zhǔn)備支持電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)。該指數(shù)從供給和需求角度對(duì)一個(gè)國(guó)家的電動(dòng)汽車成熟度進(jìn)行評(píng)估：根據(jù)本國(guó)汽車廠商規(guī)劃的電動(dòng)汽車產(chǎn)量等指標(biāo)進(jìn)行供給衡量，根據(jù)對(duì)車主提供的優(yōu)惠措施和基礎(chǔ)設(shè)施投資水平等指標(biāo)進(jìn)行需求衡量。麥肯錫的電動(dòng)汽車指數(shù)表明中國(guó)在供給和需求的得分都相對(duì)較低。而且中國(guó)電動(dòng)汽車整體成熟度從2010年7月的第三位降至2012年2月的第五位，排在日本、美國(guó)、法國(guó)和德國(guó)之后（圖3）。
中國(guó)電動(dòng)汽車的根本問(wèn)題
要找到制約目前中國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題，需要我們對(duì)整個(gè)價(jià)值鏈的利益相關(guān)方進(jìn)行深入分析。
我們?cè)L談的行業(yè)專家和政策制定者認(rèn)為，此前政府在短期內(nèi)迅速推動(dòng)純電動(dòng)汽車量產(chǎn)的政策過(guò)于樂(lè)觀。最初計(jì)劃是以電動(dòng)汽車作為戰(zhàn)略重點(diǎn)，并希望在電池、電機(jī)和電控等一系列技術(shù)領(lǐng)域取得突破；通過(guò)鼓勵(lì)純電動(dòng)汽車的量產(chǎn)，政府可促成國(guó)內(nèi)廠商在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。最近中國(guó)政府也認(rèn)識(shí)到這一問(wèn)題，并提出新的分階段發(fā)展規(guī)劃，我們之后將作具體討論。
普通消費(fèi)者
不太可能會(huì)在短期內(nèi)大規(guī)模購(gòu)買電動(dòng)汽車，原因包括購(gòu)置價(jià)格高、基礎(chǔ)設(shè)施不完善、車型選擇相對(duì)少、以及認(rèn)為電動(dòng)汽車技術(shù)遠(yuǎn)未成熟等問(wèn)題。電動(dòng)汽車的購(gòu)置價(jià)格即便在補(bǔ)貼之后仍非常高。例如，高額購(gòu)車補(bǔ)貼之后的純電動(dòng)汽車的價(jià)格要比配置相當(dāng)?shù)膬?nèi)燃機(jī)汽車貴出150%。這讓對(duì)價(jià)格非常敏感的中國(guó)消費(fèi)者難以接受。基礎(chǔ)設(shè)施也非常有限：中國(guó)最大的城市之一重慶，人口達(dá)到3000萬(wàn)，但至2011年底僅有150個(gè)充電樁。而且，即使消費(fèi)者希望購(gòu)買一輛電動(dòng)汽車，他們也沒(méi)有太多選擇：截至2012年4月，市場(chǎng)上可供私人 比亞迪E6，最高12萬(wàn)元人民幣補(bǔ)貼后的價(jià)格約為23萬(wàn)元人民幣，其配置相當(dāng)?shù)膬?nèi)燃機(jī)引擎汽車比亞迪F6,價(jià)格僅為9萬(wàn)元人民幣。購(gòu)買的純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力轎車車型不足10種。相對(duì)不成熟的電池技術(shù)對(duì)電動(dòng)汽車駕駛體驗(yàn)的方方面面都有負(fù)面影響，包括里程、充電時(shí)間、速度和安全性。
汽車廠商
仍處于觀望狀態(tài)。這是出于對(duì)高成本、標(biāo)準(zhǔn)的缺乏以及有限的基礎(chǔ)設(shè)施的種種擔(dān)心。在華的外國(guó)汽車廠商因?yàn)閾?dān)心知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題而止步不前，而中國(guó)汽車廠商還沒(méi)有拿一款真正適合中國(guó)消費(fèi)者的車型。單單電池一項(xiàng)，成本即可最高占到一輛電動(dòng)汽車總部件成本的60%左右，這也是電動(dòng)汽車與內(nèi)燃機(jī)汽車相比價(jià)格劣勢(shì)的主要原因。由于缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，汽車制造商擔(dān)心投資在錯(cuò)誤的電池技術(shù)上。而中國(guó)在選擇換電還是充電的政策不確定性，也使得一些廠商猶豫應(yīng)該開(kāi)發(fā)哪一種解決方案。
零配件供應(yīng)商
由于經(jīng)驗(yàn)不足、能力有限，在與汽車廠商建立合作關(guān)系方面也困難重重。雖然中國(guó)的電動(dòng)汽車部件具有巨大產(chǎn)能，特別是鋰電池領(lǐng)域，但只有少數(shù)零配件供應(yīng)商能夠在成本、質(zhì)量和交付上完全滿足電動(dòng)汽車制造廠商的要求。事實(shí)上，大多數(shù)零配件供應(yīng)商缺乏大規(guī)模為汽車制造商供貨的經(jīng)驗(yàn)，也缺乏電動(dòng)汽車設(shè)計(jì)和制造流程的知識(shí)，并且沒(méi)有所需的質(zhì)量保證和質(zhì)量控制體系去滿足汽車制造商的嚴(yán)格要求。
在基礎(chǔ)設(shè)施
方面，中國(guó)大城市擁有車庫(kù)的家庭不多，缺乏晚上進(jìn)行充電的條件。因此純電動(dòng)汽車車主通常需要依賴公共充電站。但是直到現(xiàn)在，中國(guó)僅建設(shè)了很少的公共充電站和充電樁。而且換電和充電兩種技術(shù)間的競(jìng)爭(zhēng)和標(biāo)準(zhǔn)的缺乏也增加了基礎(chǔ)設(shè)施的投資風(fēng)險(xiǎn)。
目前，少數(shù)國(guó)內(nèi)汽車廠商和國(guó)家電網(wǎng)支持換電技術(shù)，而大部分國(guó)內(nèi)汽車廠商和外資廠商傾向于充電技術(shù)。此外，快充（如10分鐘就可以充滿電池）技術(shù)尚未成熟，使得目前充電時(shí)間非常長(zhǎng)，會(huì)帶來(lái)充電站的交通堵塞。
這些問(wèn)題困擾著汽車廠商和消費(fèi)者。由于基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一和政府政策的變化，外資廠商很難選定方向，并有大動(dòng)作。消費(fèi)者也對(duì)很多問(wèn)題感到困惑，例如哪里有充電站、充電成本、充電耗時(shí)、續(xù)航里程和安全問(wèn)題。
讓中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)騰飛
雖然存在很多挑戰(zhàn)，我們?nèi)匀幌嘈烹妱?dòng)汽車在中國(guó)擁有巨大潛力?，F(xiàn)在正是重新評(píng)估中國(guó)電動(dòng)汽車戰(zhàn)略的好時(shí)機(jī)。
重點(diǎn)發(fā)展增程式電動(dòng)汽車（即串聯(lián)式插電式混合動(dòng)力汽車）
我們的訪談和研究結(jié)論表明：作為中短期戰(zhàn)略，中國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)該考慮將插電式混合動(dòng)力汽車作為過(guò)渡技術(shù)，直至整個(gè)行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)足夠成熟可支持純電動(dòng)汽車的量產(chǎn)。由于目前技術(shù)不成熟且存在諸多問(wèn)題，純電動(dòng)汽車想占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)，并無(wú)捷徑可走。表面看來(lái)，純電動(dòng)汽車似乎是中國(guó)汽車廠商實(shí)現(xiàn)技術(shù)超越的更好機(jī)會(huì)，因?yàn)椴恍枰鎸?duì)插電式混合動(dòng)力汽車的內(nèi)燃機(jī)開(kāi)發(fā)和整合的挑戰(zhàn)。但是，純電動(dòng)汽車還不能像插電式混合動(dòng)力汽車一樣，可以大規(guī)模推廣應(yīng)用。因此，我們認(rèn)為發(fā)展插電式混合動(dòng)力汽車可以作為中短期的戰(zhàn)略重點(diǎn)：從基礎(chǔ)設(shè)施的角度而言，插電式混合動(dòng)力汽車不像純電動(dòng)汽車需要密集的基礎(chǔ)設(shè)施。如果無(wú)法插電，仍然可以用車上的小型內(nèi)燃機(jī)充電。
從成本角度而言，插電式混合動(dòng)力汽車比純電動(dòng)汽車價(jià)格低很多，純電動(dòng)汽車由于需要更大的電池，價(jià)格可能比插電式混合動(dòng)力汽車高兩倍以上。我們估算配有15千瓦時(shí)電池的插電式混合動(dòng)力汽車到2017年可與傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)汽車的全生命周期成本相當(dāng)，而純電動(dòng)汽車到2020年之后才可以達(dá)到這一水平（圖4）。而配有10千瓦時(shí)電池的插電式混合動(dòng)力汽車，有望在2014年即可達(dá)到傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)汽車的全生命周期成本水平。這類電池容量較小的插電式混合動(dòng)力汽車可提供40公里純電續(xù)航里程，足以滿足中國(guó)大部分上班族的需求。
從技術(shù)和性能的角度而言，電池技術(shù)仍未成熟，成本高昂，所以純電動(dòng)汽車無(wú)法滿足多數(shù)消費(fèi)者所需的更長(zhǎng)續(xù)航里程和更短充電時(shí)間的要求。
插電式混合動(dòng)力汽車又可分為增程式電動(dòng)汽車（即串聯(lián)式插電混合動(dòng)力汽車）和并聯(lián)式混合動(dòng)力汽車兩種。我們的研究表明，中國(guó)的汽車廠商應(yīng)該重點(diǎn)開(kāi)發(fā)增程式電動(dòng)汽車（圖5）。增程式電動(dòng)汽車完全為純電驅(qū)動(dòng)，并有一個(gè)小型內(nèi)燃機(jī)可以隨時(shí)根據(jù)需要對(duì)電動(dòng)汽車電池進(jìn)行充電。而并聯(lián)式插電式混合動(dòng)力汽車具備純電和內(nèi)燃機(jī)兩種可獨(dú)立運(yùn)作的驅(qū)動(dòng)模式。增程式電動(dòng)汽車比并聯(lián)式插電式混合動(dòng)力汽車的優(yōu)勢(shì)在于，前者僅需要一個(gè)小型內(nèi)燃機(jī)作為增程器，而后者在電動(dòng)機(jī)之外還需要一個(gè)正常尺寸的傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)用以驅(qū)動(dòng)。所以增程式電動(dòng)汽車對(duì)于沒(méi)有強(qiáng)大的內(nèi)燃機(jī)技術(shù)的中國(guó)廠商來(lái)說(shuō)更為適合，而且也是實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)汽車更好的過(guò)渡技術(shù)，因?yàn)槠湓谠O(shè)計(jì)上比并聯(lián)式插電式混合動(dòng)力汽車更接近純電動(dòng)汽車。
現(xiàn)在行動(dòng)，把握未來(lái)
為了充分實(shí)現(xiàn)中國(guó)電動(dòng)汽車的市場(chǎng)潛力，電動(dòng)汽車的各利益相關(guān)方必須現(xiàn)在行動(dòng)起來(lái)，把握技術(shù)的未來(lái)發(fā)展方向。
政府政策的微調(diào): 政策制定者可以通過(guò)提供清晰的指導(dǎo)方向，以及利于電動(dòng)汽車發(fā)展的環(huán)境，掃除電動(dòng)汽車行業(yè)存在的很多不確定性。
兩大舉措對(duì)鼓勵(lì)全球業(yè)者把領(lǐng)先技術(shù)帶到中國(guó)非常關(guān)鍵：
通過(guò)針對(duì)性的補(bǔ)貼、研發(fā)支持和標(biāo)準(zhǔn)制定，為產(chǎn)業(yè)技術(shù)藍(lán)圖提供方向
制定并執(zhí)行規(guī)章制度，以保護(hù)國(guó)際汽車制造商和零配件供應(yīng)商的知識(shí)產(chǎn)權(quán)
沒(méi)有政府明確的技術(shù)藍(lán)圖和對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的承諾，國(guó)際汽車廠商和零配件供應(yīng)商很可能會(huì)止步不前。
政府對(duì)電動(dòng)汽車供給和需求方的持續(xù)支持可以幫助打開(kāi)插電式混合動(dòng)力汽車市場(chǎng)。通過(guò)提供對(duì)消費(fèi)者補(bǔ)貼、稅費(fèi)減免、免費(fèi)上牌等類似優(yōu)惠，可以鼓勵(lì)更多消費(fèi)者和企業(yè)考慮購(gòu)買插電式混合動(dòng)力汽車。從供給的角度而言，政府可以提供研發(fā)支持，包括對(duì)汽車制造商的補(bǔ)貼。也可以將部分國(guó)家科技研發(fā)資源用于這一類車的研發(fā)。政府還可以考慮對(duì)汽車制造商銷售的節(jié)能或新能源汽車提供清潔能源補(bǔ)貼。
政府正在采取更為可行的時(shí)間表和策略發(fā)展電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)。就時(shí)間表而言，政府不再簡(jiǎn)單期望迅速將純電動(dòng)汽車推向產(chǎn)業(yè)化并以此超越內(nèi)燃機(jī)技術(shù)領(lǐng)先的對(duì)手，而采取了更為平衡審慎的策略。科技部最近為電動(dòng)汽車發(fā)展規(guī)劃制定了新的時(shí)間表：
1. 2015年前：盡快推進(jìn)混合動(dòng)力技術(shù)的應(yīng)用
2. 2015～2020年：加大純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車推廣力度
3. 2020年之后，純電動(dòng)汽車逐步占據(jù)主導(dǎo)地位
回應(yīng)消費(fèi)者的顧慮：在西方，電動(dòng)汽車早期用戶大多為環(huán)保主義者或“技術(shù)迷”。但在中國(guó)，根據(jù)麥肯錫的調(diào)研，最有可能的早期用戶是引領(lǐng)潮流者或?qū)θ芷诔杀久舾械南M(fèi)者，這一點(diǎn)與西方的電動(dòng)汽車的早期用戶有巨大的差別。原因之一是中國(guó)消費(fèi)者普遍比西方國(guó)家消費(fèi)者對(duì)價(jià)格更為敏感，因此即使有各種補(bǔ)貼、優(yōu)惠，中國(guó)也很難依靠普通消費(fèi)者來(lái)帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
我們認(rèn)為，與歐美相比，中國(guó)的公共服務(wù)領(lǐng)域，特別是公交車隊(duì)，有望成為電動(dòng)汽車的首批用戶。公交車上有足夠空間可容納更多電池，從而解決電池容量限制的問(wèn)題。而且城市公交的路線固定，并在固定的地點(diǎn)進(jìn)行服務(wù)和維修，便于充電或換電。
政府補(bǔ)貼用于在公交車隊(duì)中推廣電動(dòng)汽車比在私人消費(fèi)者中更為有效。中國(guó)政府的“十城千輛”計(jì)劃從2009年開(kāi)始，至今已在25個(gè)城市試點(diǎn)推廣新能源汽車。試點(diǎn)車輛包括城市公交、出租車、公務(wù)用車和其他公共服務(wù)車輛，電動(dòng)汽車可以在這一項(xiàng)目下獲得特殊補(bǔ)貼。
這些措施初見(jiàn)成效：2011年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車在商用車新車銷售中的滲透率為0.3%，比在乘用車新車銷售中的滲透率（0.03%）高10倍。如果這些推廣項(xiàng)目持續(xù)開(kāi)展，我們認(rèn)為到2016年電動(dòng)公交車的數(shù)量有望達(dá)到10萬(wàn)輛。
公交車隊(duì)作為電動(dòng)汽車的早期用戶將為未來(lái)電動(dòng)車在普通汽車消費(fèi)者中的普及奠定基礎(chǔ)。首先，它將拉動(dòng)中國(guó)電動(dòng)汽車的生產(chǎn)規(guī)模快速增長(zhǎng)，從而對(duì)電動(dòng)汽車整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，包括汽車廠商、零配件供應(yīng)商和基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商，起到催化作用，提升其產(chǎn)能并增強(qiáng)其能力。繼而進(jìn)一步降低電動(dòng)汽車的成本、提升性能，并促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，最終促使電動(dòng)汽車真正被廣大消費(fèi)者接受。
其次，此舉也會(huì)提升公眾對(duì)電動(dòng)汽車的了解和興趣，消費(fèi)者得以乘坐電動(dòng)汽車，親自體會(huì)電動(dòng)汽車帶來(lái)的好處。事實(shí)上，此類舉措以及其他可增進(jìn)公眾對(duì)電動(dòng)汽車了解的舉措對(duì)提升公眾對(duì)電動(dòng)汽車的興趣非常重要。
重新調(diào)整汽車廠商戰(zhàn)略：很多國(guó)內(nèi)的汽車廠商最初將重點(diǎn)放在純電動(dòng)汽車上。我們的分析表明，應(yīng)該把中短期重點(diǎn)轉(zhuǎn)到增程式電動(dòng)汽車(即串聯(lián)式插電式混合動(dòng)力汽車)，作為純電動(dòng)汽車技術(shù)成熟前的過(guò)渡。在目前宣布的2015年前有望面市中國(guó)市場(chǎng)的約35款電動(dòng)汽車車型中，僅有約20%是插電式混合動(dòng)力汽車。
此外，中國(guó)汽車廠商需要重新評(píng)估它們的產(chǎn)品戰(zhàn)略，引入低成本車型以吸引對(duì)成本敏感的早期消費(fèi)者用戶。增程式電動(dòng)汽車(即串聯(lián)式插電式混合動(dòng)力汽車)技術(shù)將對(duì)此產(chǎn)生很大幫助：我們的調(diào)研表明，配有較低容量電池（10千瓦時(shí)）的插電式混合動(dòng)力汽車能夠在2015年之前達(dá)到與內(nèi)燃機(jī)汽車相當(dāng)?shù)娜芷诔杀荆▓D4）。
提高中國(guó)零配件供應(yīng)商能力：汽車廠商需要與本土零配件供應(yīng)商合作，幫助它們提高能力，形成低成本電動(dòng)汽車部件供應(yīng)基地?？梢酝ㄟ^(guò)在研發(fā)過(guò)程中讓本土零配件供應(yīng)商參與分享技術(shù)，提升供應(yīng)商能力，并引入汽車廠商標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理工具。還可以提供財(cái)務(wù)支持，幫助零配件供應(yīng)商獲得關(guān)鍵資產(chǎn)。
汽車廠商與電動(dòng)汽車零配件供應(yīng)商可以選擇不同的模式進(jìn)行合作。最基本的是交易式合作，通常適用于大宗產(chǎn)品，并以降低全生命周期成本為重點(diǎn)。進(jìn)一步的合作是按客戶指定要求生產(chǎn)和改進(jìn)產(chǎn)品。最后，公司之間可以形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同開(kāi)發(fā)定制的創(chuàng)新產(chǎn)品。在這種合作模式下，雙方共同創(chuàng)造價(jià)值，分擔(dān)投資和風(fēng)險(xiǎn)。
選擇基礎(chǔ)設(shè)施：換電可以是城市公交等應(yīng)用的短期解決方案，但我們認(rèn)為充電將成為最終模式，它的好處在于不需要電池的高度標(biāo)準(zhǔn)化，并有助于本土廠商將產(chǎn)品出口到?jīng)]有換電設(shè)施的國(guó)際市場(chǎng)。尤其在快速充電技術(shù)商業(yè)化成熟之后，消費(fèi)者會(huì)更偏愛(ài)充電。
中國(guó)成為電動(dòng)汽車全球領(lǐng)先者的愿景仍可實(shí)現(xiàn)，但是需要價(jià)值鏈上所有利益相關(guān)方重新調(diào)整期望值和行動(dòng)方向。中國(guó)政府、汽車制造商、零配件供應(yīng)商和基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商需要共同致力于制定新的戰(zhàn)略，以使中國(guó)成為電動(dòng)汽車行業(yè)的領(lǐng)跑者。 有望于2015年前上市的插電式混合動(dòng)力車和純電動(dòng)汽車車型，包括示范項(xiàng)目的車型、宣布上市的車型和概念車型。不包括普通混合電動(dòng)汽車車型。
方法
與30多個(gè)行業(yè)專家進(jìn)行訪談，涉及電動(dòng)汽車價(jià)值鏈上各利益相關(guān)方，包括政策制定者、行業(yè)協(xié)會(huì)、廠商、零配件供應(yīng)商、基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商和學(xué)術(shù)界人士。同時(shí)，在麥肯錫深入的獨(dú)家研究和廣泛的行業(yè)客戶經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，我們形成了本報(bào)告。
名詞解釋
純電動(dòng)汽車：僅通過(guò)電池供電的電動(dòng)汽車。
插電式混合動(dòng)力汽車：可以通過(guò)插電充電的混合動(dòng)力汽車，共有兩類：并聯(lián)式插電式混合
動(dòng)力汽車與串聯(lián)式混合動(dòng)力汽車（通常亦稱作增程式電動(dòng)汽車）。
增程式電動(dòng)汽車：即串聯(lián)式插電式混合動(dòng)力汽車，由電動(dòng)機(jī)推動(dòng)，并有一個(gè)小型內(nèi)燃機(jī)作
為增程器，可在運(yùn)行中向電池充電。
并聯(lián)式插電式混合動(dòng)力汽車：可以通過(guò)插電充電的混合動(dòng)力汽車。其中并聯(lián)式插電式有電
動(dòng)機(jī)和內(nèi)燃機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)，所以可以由任何其中一種驅(qū)動(dòng)。
普通混合動(dòng)力汽車：包括電動(dòng)汽車和內(nèi)燃機(jī)引擎?zhèn)鹘y(tǒng)系統(tǒng)，都可以單獨(dú)為汽車提供動(dòng)力。
普通混合電動(dòng)汽車的電池不能插電進(jìn)行充電。
內(nèi)燃機(jī)汽車：汽油或柴油內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)的汽車，是當(dāng)前全球汽車行業(yè)的主要技術(shù)。
電動(dòng)汽車指數(shù)：麥肯錫公司對(duì)主要市場(chǎng)支持電動(dòng)汽車的成熟度進(jìn)行的整體分析，得出的各
國(guó)的電動(dòng)汽車指數(shù)，最高5分。
動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng): 產(chǎn)生、傳遞和轉(zhuǎn)化動(dòng)力的部件，包括電池、內(nèi)燃機(jī)、電動(dòng)機(jī)和變速箱。
全生命周期成本：產(chǎn)品從購(gòu)買到廢棄的總成本，包括購(gòu)買、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)等成本。
