一邊是規(guī)?？赡苓_到萬億的市場前景，一邊是仍然滯后的產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)，普能和匯能這對雄心勃勃的“兄弟”正在極力尋找風(fēng)能儲備領(lǐng)域的“著力點”
呼和浩特向西，在大巴車上顛簸了3個多小時后，我來到了包頭市達茂旗一個叫做百靈廟的小鎮(zhèn)。小鎮(zhèn)其實是一扇門，穿過它，我進入了一個風(fēng)電的世界。
從小鎮(zhèn)到目的地——龍源電力巴音風(fēng)電場還有一個小時的車程。高大削瘦的風(fēng)機成為了這片草原上的統(tǒng)治者。幾十公里的行程，這些讓人很容易聯(lián)想起堂吉訶德的巨大身影幾乎再沒有離開車窗的左右。
這里是內(nèi)蒙古，也是中國最優(yōu)質(zhì)的風(fēng)電基地之一。巴音20萬千瓦風(fēng)電場就在其中。作為內(nèi)蒙古現(xiàn)在已經(jīng)實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電的單體最大的風(fēng)電場之一，巴音擁著國家特許經(jīng)營權(quán)項目的特殊身份，正因為這個身份，他有同行鄰居們艷羨的發(fā)電量無條件全額上網(wǎng)的“特權(quán)”。
操著一口濃重內(nèi)蒙口音的“80后”錢健已經(jīng)是一個老風(fēng)電，從玉門到巴彥淖爾再到包頭，他從技術(shù)員干到副場長，也經(jīng)歷了中國風(fēng)電“大躍進”的黃金歲月。
“我知道你說的泡沫的意思，其實核心問題是并網(wǎng)難。”問題剛講了一半，他就接過了話題。“別的電場具體情況我不知道，旁邊這些鄰居我多少知道些。”
巴音電場的近鄰是魯能、華能和金風(fēng)開發(fā)的三個大型風(fēng)電場，而遠鄰則更多。錢健告訴我，其中一個在建的30萬千瓦的電場只拿到了電網(wǎng)5萬千瓦的接入許可，另外25萬千瓦裝機能力還沒有找到出路。這樣的情況并非是一家的難題，錢健的幾家鄰居甚至向電網(wǎng)公司提出自己聯(lián)合集資幾億元建設(shè)一個變電站，不花電網(wǎng)一分錢，只為了能夠并網(wǎng)接入，但這樣“倒貼”的提案也沒有贏得對方積極的回應(yīng)。“接入現(xiàn)在是真難。”錢健說。
這是一個具有代表性的角落。根據(jù)全球風(fēng)能理事會公布的數(shù)據(jù)，中國風(fēng)電在2008年實現(xiàn)了1000萬千瓦的裝機容量，連續(xù)4年翻番，到2010年有望達到3000萬兆瓦，提前10年完成國家此前規(guī)劃的風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)。在這樣的熱情之下，內(nèi)蒙風(fēng)電場的地價已經(jīng)比2006年翻了幾番。
而另外一組數(shù)字卻形成了巨大反差，截至今年年中，全國約有500萬千瓦的風(fēng)電機組沒有實現(xiàn)并網(wǎng)，閑置資產(chǎn)價值500億元。而內(nèi)蒙古電力協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，該自治區(qū)風(fēng)電的閑置比例在三分之一。
無法接入電網(wǎng)，對于電力公司來說就意味著巨額投資的閑置與浪費。這個浪費有多大？錢健給我算了一筆賬：北方的冬天，由于火電兼負(fù)著保障供暖的責(zé)任，所以在晚間用電低谷，電網(wǎng)只能停掉風(fēng)電。一個20萬千瓦的風(fēng)電場在夜間的11個小時里甚至可能只被允許接入5000千瓦，那么浪費掉的電就是214.5萬度，按照內(nèi)蒙古每度0.51元的風(fēng)電上網(wǎng)電價計算，電力公司一夜的損失就是100多萬元。
針對風(fēng)電的大型儲能就在這種“新能源悖論”的喧囂聲中走到了聚光燈下。在火力和水力發(fā)電主導(dǎo)的時代，電能的不可存儲被寫進了教科書，成為了電網(wǎng)設(shè)計的基本前提。但這個金科玉律卻被風(fēng)吹散。
道理很簡單，風(fēng)時有時無，用風(fēng)發(fā)出的電當(dāng)然也就時有時無。隨著風(fēng)電比重在電網(wǎng)中所占比重越來越大，風(fēng)電不穩(wěn)定的特性開始越來越嚴(yán)重地沖擊電網(wǎng)的整體安全。丹麥就曾發(fā)生過因為風(fēng)電造成的大規(guī)模斷電18小時的事故。而在內(nèi)蒙古，去年也曾發(fā)生過風(fēng)電導(dǎo)致的50萬千瓦電網(wǎng)停電的事故。
“去年還沒人關(guān)注這事，我們投資普能8個月后，今年儲能突然成了最熱的話題。”德豐杰投資副總裁楊希說，他們公司兩年前開始在全球布局儲能投資，“這是一個萬億的市場。它將成為現(xiàn)有的發(fā)電、輸電、變電、配電四大電力環(huán)節(jié)之外生長出來的一個新產(chǎn)業(yè)。”
幾乎在一夜之間，各種新能源論壇上儲能成為了投資人口中必不可少的話題。在美國，僅僅今年第一季度，涌進儲能市場的風(fēng)險投資就達到了1.8億美元。在日本，行業(yè)領(lǐng)先者NGK公司僅今年上半年的訂單就達到了600多兆瓦，超過了過去10年的總和。這似乎在預(yù)示一個產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的臨界點的到來。
在中國，有兩家公司承載著人們的厚望。它們的名字聽起來像一對兄弟：普能科技與匯能科技。它們之間也確實有著深厚的淵源，但現(xiàn)在它們各自走上了不同的產(chǎn)業(yè)路徑。
“這是一個能產(chǎn)生下一個施正榮的產(chǎn)業(yè)。”普能科技的創(chuàng)始人俞振華振奮地說，那么這個人會是他嗎？還是他過去的搭檔、現(xiàn)在的競爭對手吳正宇？
普能：可靠性第一
“第一次接受采訪，說多了。”和記者聊了將近2個半小時之后，俞振華笑著說。他給記者使用的教材就是不久前去給國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)講授儲能時使用的PPT。
這是一個愛笑的“70后”，身上有明顯的西方化的開放。他講中文的時候，幾乎所有的關(guān)鍵詞匯都選擇使用英語，包括一些動詞。和劉翔一樣，他的口頭語是“對”。從創(chuàng)業(yè)到成為全球釩電池行業(yè)最有希望的領(lǐng)跑者之一，俞振華僅僅用了3年的時間。
釩電池全稱全釩氧化還原液流電池，它是一種基于金屬釩元素的氧化還原反應(yīng)原理運行的可再生化學(xué)電池儲能系統(tǒng)。
“釩電池是迄今為止唯一能和風(fēng)能、光伏產(chǎn)品20年服役期相匹配的儲能方式。”俞振華為《創(chuàng)業(yè)家》細(xì)數(shù)了釩電池在大規(guī)模儲能中的優(yōu)勢。排在第一位的就是壽命長。釩電池可以幾乎無限制地多次充放電，不造成儲能材料的衰減。而對現(xiàn)有的其他化學(xué)電池來說，充放次數(shù)都有固定的上限，比如鈉硫電池是4500個循環(huán)，鋰電池的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是2000個。在日本北海道一個為風(fēng)電場配套的釩電池項目中，3年時間這個儲能系統(tǒng)充放電27萬次，至今仍然運轉(zhuǎn)正常。
釩電池的第二個撒手锏是不存在電池一致性的難題。我們使用的手機電池是單節(jié)電池，普通的國內(nèi)廠商也可以做到500個循環(huán)。但到筆記本電腦的電池，由于它需要多節(jié)電池串聯(lián)，對幾節(jié)電池的一致性要求非常高，所以國內(nèi)廠商大多連50個循環(huán)也無法保證。在大型儲能中，鉛酸和鋰電池等方式都要突破電池一致性的難題，而這往往會帶來成本的成倍上升。
最后，釩電池可以無條件在極端自然環(huán)境中長時間正常工作。在北方，風(fēng)電場冬天夜間的溫度在零下三四十度是非常正常的事情，而建在戈壁灘上的光伏電站在酷暑則要忍受高溫的炙烤。因此，釩電池皮實的特性非常有競爭力。
釩電池的基本原理20年前在澳大利亞誕生。此后日本住友公司進行了第一輪有效的商用開發(fā)，但由于技術(shù)路徑的問題，沒能實現(xiàn)批量化生產(chǎn)。這給了加拿大VRB公司機會，它們后來居上，實現(xiàn)了釩電池的量產(chǎn)，并擁有了釩電池70%的技術(shù)專利。“釩電池在所有化學(xué)電池中歷史最短，但進步最快。”俞振華說。
正當(dāng)VRB的研究取得突破性進展的時候，它并不知道一個中國的年輕人也將在2006年開始自己的釩電池之路，并將在3年之后成為它的新主人。
俞振華是清華科技園第一批的大學(xué)生創(chuàng)業(yè)者。1999年清華大學(xué)畢業(yè)后，他加入了威速科技的創(chuàng)業(yè)團隊。2003年，威速做到了中國視頻會議市場的第一位，俞振華選擇在這個時候退出，到美國邊學(xué)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力課程，邊尋找“革命性的商業(yè)創(chuàng)新”。
最終被鎖定的是釩電池。俞振華看好這項技術(shù)未來在新能源儲能中的應(yīng)用價值，同時他看到VRB公司的產(chǎn)品雖然價格高昂，但是卻還在賠錢，問題的關(guān)鍵是周邊配套產(chǎn)品價格過于高昂。俞振華認(rèn)為，釩電池下一步的發(fā)展關(guān)鍵是降低成本，而這恰恰是中國擅長的事情。
2006年，普能科技在紐約注冊成立，天使投資人是江南春。但俞振華很快把公司帶回國內(nèi)。這是既定策略，因為，第一國內(nèi)的制造成本低；第二中國是世界上釩儲量最豐富的國家；第三是因為當(dāng)時VRB和住友注冊的大部分釩電池的核心專利都沒有覆蓋中國，因此可以避開很多知識產(chǎn)權(quán)屏障。對俞振華最為有利的一個條件是，釩電池的基本原理專利剛剛到期開放，這為普能的自主研發(fā)打通了第一道壁壘。
最初的普能組建了以國內(nèi)專家為主的核心團隊。到2009年初收購VRB之前，它們做出了自己的第二代10千瓦系統(tǒng)，能源效率比VRB高10%，成本比VRB低三分之一。“但現(xiàn)在看，那個系統(tǒng)離大規(guī)模商業(yè)化還有5年的距離。”
當(dāng)時普能給自己的市場定位是，一方面做一些小海島上使用的離網(wǎng)存儲系統(tǒng)開發(fā)，另一方面，希望未來能把自主研發(fā)的低成本配件和原材料賣給VRB和住友這樣的領(lǐng)頭公司。
這時的普能雖然獲得了德豐杰和德同的投資，但技術(shù)上并沒有取得核心突破。但轉(zhuǎn)機幾乎在一夜間發(fā)生了。
2008年底，VRB由于擴張策略過于激進，造成資金鏈斷裂，而在金融危機最為嚴(yán)重的時候，它無法找到有效的融資途徑，只好宣布破產(chǎn)清算。
普能在第一時間遞交了收購申請。在全球12家競爭者中，普能最終勝出，整個收購耗資215萬美元。而在一年前，俞振華和他的同事們還曾經(jīng)做過估算，認(rèn)為如果有機會，3000萬美元以內(nèi)收購VRB都是有價值的。而最終夢想成真的價格僅僅連十分之一都不到。
完成對VRB的收購，使得普能一夜間擁有了所有可量產(chǎn)釩電池的核心技術(shù)，擁有了全球最好的研發(fā)團隊、全球性的客戶資源、全球工程經(jīng)驗。“我們下面的工作重點就是在保證產(chǎn)品可靠性的基礎(chǔ)上努力降低成本，這是非常難的事情。”俞振華說。
在當(dāng)前的儲能市場格局中，日本的NGK公司是不可否認(rèn)的老大。它們的鈉硫電池技術(shù)經(jīng)過20多年研發(fā)打磨，商業(yè)化已經(jīng)比較成熟。它們是現(xiàn)在全球唯一能夠提供10兆瓦以上系統(tǒng)的供應(yīng)商。同時NGK每千瓦時600美元的設(shè)備報價也成為了行業(yè)價格標(biāo)準(zhǔn)。
按照俞振華的介紹，如果儲能系統(tǒng)成本能夠做到每千瓦時500美元以內(nèi)，這個行業(yè)將具有不可抗拒的誘惑力。但在現(xiàn)在可見的成熟化學(xué)儲能系統(tǒng)中，NGK已經(jīng)是成本領(lǐng)先者，而普能的成本比NGK還要稍高。“我們現(xiàn)在只能按照它們的標(biāo)準(zhǔn)報價，當(dāng)然不賺錢。”俞振華坦承。但與鉛酸和鋰電池相比，普能的釩電池已經(jīng)是最接近鈉硫電池的產(chǎn)品。
“成本是未來的核心問題。”俞振華反復(fù)強調(diào)。但是顯然他同樣看重的是產(chǎn)品的可靠性。99%的可靠性是普能給客戶的承諾。在年底即將推出的最新產(chǎn)品中，為了保障可靠性，普能把能源存儲效率從實驗室里的89%主動降低到了最高75%。“這樣的電化學(xué)產(chǎn)品，有一個部件材料做一點微調(diào)，出來的就是兩個產(chǎn)品。要做到整體99%的可靠性，每個部件的可靠性就都要達到99.9‰。”
“產(chǎn)業(yè)初期可靠性一定是最關(guān)鍵的，當(dāng)然成本是瓶頸。但產(chǎn)業(yè)早期的購買者具有為這個高成本買單的能力。”俞的投資人楊希顯然同樣更看重產(chǎn)品的性能。
作為降低成本的重要步驟，2009年，俞振華用了近一年的時間把VRB的所有制造環(huán)節(jié)都搬遷到了國內(nèi)。但在用國產(chǎn)配套商替換現(xiàn)有國際知名配套商上，他保持著謹(jǐn)慎的態(tài)度。還是要可靠性優(yōu)先，畢竟現(xiàn)在自己已經(jīng)成為了有國際影響力的龍頭公司。
俞振華扮演著產(chǎn)業(yè)說客的角色。他頻密地接觸國家決策層，努力推動并影響產(chǎn)業(yè)政策的制定，并希望通過這條路徑使得普能在未來的產(chǎn)業(yè)格局中占有特殊的位置。
賺錢的事情，俞振華心里也有個規(guī)劃。普能明年的訂單已經(jīng)基本確定，全年3兆瓦的產(chǎn)能，實現(xiàn)1500萬美元的銷售，而今年普能的銷售只有幾十萬美元。到2012年，普能將實現(xiàn)1億美元的銷售，占到整個市場份額的1%，俞振華認(rèn)為到那個時候，自己就有了向鈉硫電池挑戰(zhàn)的實力。而盈虧平衡點嘛，大概會出現(xiàn)在產(chǎn)能10兆瓦，銷售達到5000萬美元左右的時候。
匯能：成本第一
吳正宇不大去他的公司，他的家在北京，而匯能的總部卻安在了長春，其間的距離是動車組5小時的車程。匯能的一位員工告訴我，他每個月只能見到一兩次自己的老板。
和吳正宇的采訪約在北京東四環(huán)附近一個咖啡廳，窗外就是他家所在的小區(qū)。雖然是周日，他幾個小時后還要飛到深圳去會晤一家大電力公司的老總。
吳正宇很少像俞振華那樣分析全球產(chǎn)業(yè)格局和競爭態(tài)勢，他把滔滔的口才用來說明市場的需求有多么巨大，當(dāng)然更多就是匯能產(chǎn)品讓人驚駭?shù)牡统杀緝?yōu)勢。他和他驚人的產(chǎn)品都還沒有通過市場的驗證，成功還僅僅停留在他的商業(yè)計劃書上，但是如果那一天真的如他所說很快到來，他必然將是這個行業(yè)中顛覆性的破壞者。
匯能和普能，吳正宇和俞振華，有著奇妙的淵源。
這要從吳正宇的個人經(jīng)歷說起。在美國讀書畢業(yè)后，吳正宇在IBM總部工作6年，之后到湖北省赤壁市擔(dān)任了市長助理，在這個過程中看到了儲能的機會，于2007年4月加入普能高管團隊。
當(dāng)時普能在開發(fā)釩電池的同時，也在攻關(guān)另一款同樣是原始國際專利到期的化學(xué)電池——鋅溴電池。和釩電池不同，普能希望把這個技術(shù)應(yīng)用到酒店用電的削峰填谷里去。
2007年底，普能準(zhǔn)備開始融資。為了讓融資最大化，俞振華和吳正宇決定把鋅溴電池團隊分離出去單獨成立公司，獨立融資，而新公司的領(lǐng)導(dǎo)人是吳正宇。2008年2月，匯能成立，同年引入了青云創(chuàng)投、英特爾和BP的1000萬美元投資。
鋅溴電池是一種形式上類似于釩電池，但反應(yīng)原理完全不同的化學(xué)電池，俞振華稱之為“半液流電池”。鋅溴電池的優(yōu)點在于電解液溴化鋅價格便宜，同時電池能量密度大，占地空間小。而缺點則是使用壽命有限，每次必須深充深放，靈活性差，同時應(yīng)對極端氣候的能力差。“從性能上看，釩電池要好，鋅溴沒有優(yōu)勢，但我們的優(yōu)勢在成本。”匯能科技總工程師孟琳對《創(chuàng)業(yè)家》說。
匯能剛剛分離出去時的主打市場仍然是酒店削峰填谷，但2009年初，吳正宇看到了大型儲能市場的爆發(fā)性機會，“酒店市場解決的是經(jīng)濟性問題，而新能源市場解決的是緊迫性問題。”于是他殺了個“回馬槍”。
低價是吳正宇手里的王牌。NGK主宰的國際通行定價是每千瓦時600美元，而匯能對外宣布的價格則是它的六分之一，每千瓦時100美元！“這是銷售價格，我有利潤的。”吳說。
“成本才是客戶最關(guān)心的事情。”吳正宇強調(diào)，“在這個產(chǎn)業(yè)初始時期，可靠性是次要問題，低成本地解決客戶的緊迫需求最重要。”
顛覆性的價格決定了吳正宇進入大型儲能的方式必然伴隨著質(zhì)疑和爭議。“他的技術(shù)就是個實驗室產(chǎn)品，我敢保證他10年也無法在量產(chǎn)中做出自己宣稱的成本。”一位業(yè)內(nèi)人士不屑地說。
“現(xiàn)在有人出這個價錢，我馬上就出貨。”吳回應(yīng)說，“很多有國外背景的人，他們看不清中國制造在降低成本上的威力。”
匯能的鋅溴電池史就是一部降成本的歷史。“從每個細(xì)節(jié)入手扣成本，扣了30多個月。”吳正宇說。在美國，有兩家公司是專業(yè)的鋅溴電池制造商。由于它們的配件全部是向知名大公司采購，所以成本一直處在每千瓦時1000美元的高位。而匯能從一開始就自主研發(fā)所有核心材料和部件，這大大降低了產(chǎn)品的成本。
有兩個案例讓匯能引以為豪。一個是關(guān)鍵部件——隔膜。從日本公司進口這種隔膜要50美元一平方米，但匯能自己做出來的產(chǎn)品成本不到1美元。另一個是換向閥，國外產(chǎn)品要400美元一個，而且壽命很短，而匯能做出來的成本是不到300元人民幣，但壽命是國外產(chǎn)品的10倍。這只是兩個典型的例子，孟琳告訴記者，在電極板、電解液等幾乎所有重要環(huán)節(jié)上，匯能都實現(xiàn)了成本突破。
“30多個月，終于做出了第一臺樣機，干得真苦。”吳正宇感慨。
在匯能位于長春汽車城里的公司總部，我見到了創(chuàng)造這個成本奇跡的車間。并不太大的廠房里顯得比較空落，工人不多，設(shè)備也不多。上午9點多，機器都還沒有開啟，孟琳說它們正在接受例行檢修。匯能最為自豪的隔膜生產(chǎn)線前不久剛剛實現(xiàn)了流水化作業(yè)，而電極板的生產(chǎn)線則還需要人工串聯(lián)各個環(huán)節(jié)。這里更像是一個大實驗室，而非量產(chǎn)車間。
吳正宇認(rèn)可了我的看法：“那里是我們的實驗室，至于量產(chǎn)我們最近正在尋找新的廠址。”現(xiàn)在基本技術(shù)問題都已經(jīng)解決了，量產(chǎn)就是上設(shè)備的問題。
而楊希很難認(rèn)同吳正宇的說法：“從實驗室到量產(chǎn)那是一個非常難的過程，釩電池的研發(fā)到現(xiàn)在已經(jīng)20年，累計投入3億多美元。他怎么可能直接就進入量產(chǎn)？”
但在吳正宇看來，他抓住成本的產(chǎn)業(yè)邏輯并非沒有根據(jù)，在中國新能源產(chǎn)業(yè)相繼進入依靠國家補貼生存的模式之后，用內(nèi)蒙古發(fā)改委某官員的話說：“注定成為了一個微利行業(yè)。”過高的儲能成本將必然阻礙客戶的購買。吳正宇希望自己的產(chǎn)品僅僅給客戶帶來10%的成本增加，而客戶在沒有儲能補貼的情況下只需要3到4年的時間就能收回成本。
“我現(xiàn)在接觸了大量電力公司，他們聽說我們的產(chǎn)品后，都是眼前一亮。”吳正宇不希望媒體透露這些公司的名字，但在采訪過程中，他就接到了一家國內(nèi)知名光伏企業(yè)約談的電話。對于匯能來說，現(xiàn)在最重要的工作是盡快完成湖北的一個光伏電站3兆瓦配套儲能的示范項目。這個項目如果成功，在吳正宇看來，更大的項目就是疊加更多電堆的問題了。
和俞振華相比，吳正宇對于掙錢的信心更大。他說匯能未來5年要做到300億人民幣的銷售規(guī)模，“這個數(shù)字非常扎實”。
誰是贏家
是可靠性優(yōu)先？還是成本優(yōu)先？
回答這個問題的應(yīng)該是市場。但還有一個謎在等待答案，那就是國家的產(chǎn)業(yè)政策。
“對儲能產(chǎn)業(yè)而言，沒有國家補貼是不可能生存下來的，而現(xiàn)在最迫切的問題是國家補貼這一刀到底往哪里切。”啟明創(chuàng)投清潔技術(shù)合伙人張勇?lián)]動著右手，好像他的手就是那把政策的利刃，“是把補貼切給電網(wǎng)，還是切給電力公司。這一點不明確，誰是儲能的業(yè)主就不會明確，那么整個行業(yè)的發(fā)展都不會清晰起來。”
俞振華同樣在思考這個問題，他的觀點是切給電力公司更合理，因為對后者來說，儲能等于鈔票，因此動力更強。但是國家電網(wǎng)并沒有主動放棄，甚至在積極爭取，最近其在河北省的張北地區(qū)推出了全國第一個風(fēng)光儲綜合示范項目，其中儲能有75兆瓦。國電這個動作當(dāng)然被業(yè)界看做是重要的利好，但這似乎也在暗示電網(wǎng)在博弈中占據(jù)了上風(fēng)。
雖然如何補、補多少、補給誰這些重要的政策問題都還沒有明確的答案，電網(wǎng)與電力公司誰是贏家也尚未明了，但是對于俞振華和吳正宇來說，政策利好是現(xiàn)在的主旋律。在年底即將推出的《新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》中，儲能被列入重點支持的產(chǎn)業(yè)已經(jīng)板上釘釘，而且據(jù)說還可能配套一個有具體目標(biāo)、規(guī)模較大的10年產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。
一個即將爆發(fā)的巨大市場，一個正在得到國家關(guān)懷的新興產(chǎn)業(yè)，當(dāng)然不會只有普能和匯能兩個玩家。NGK已經(jīng)開始布局中國市場，美國鋰電池的明星公司A123把生產(chǎn)工廠設(shè)在了常州，而在國內(nèi)，比亞迪也開始動手切這塊大蛋糕。
