中國儲能網(wǎng)訊：電改新局
10月30日午后，滬深兩市股指突然小幅走高，滬指一度漲幅0.48%。
“電力股抬升大盤近5個點(diǎn)，這得至少上百億的資金在推動，國電電力和華銀電力現(xiàn)在漲停了，華電國際漲幅度也超8%了，目前十?dāng)?shù)支電力股突然全線上漲啊?”本報記者30日午后接到了多位投資人士的電話，他們對于這一波大盤的異動表示出了嚴(yán)重關(guān)切。
資本市場波動的神奇之處就在于，你無法去想象為什么，但是當(dāng)一波行情集中起來的時候，他們的原因卻變得明朗和聚焦。
目前，對于這一波行情的最多解釋是10月28日，國家發(fā)改委再次組織專家就電力體制改革方案進(jìn)行座談，對此坊間議論認(rèn)為電改博弈接近最后。
然而一個兩天前的消息為何會在放出兩天后才發(fā)酵，這種滯后顯然不適合資本市場的投資規(guī)則。不過，一個比較共識的觀點(diǎn)是，這次行情應(yīng)該與電改有關(guān)，只不過，市場并不清楚拉高大盤的這股神秘力量是否是有意為之?
抑或，電改，將出現(xiàn)新局。
進(jìn)展
10月28日上午，國家發(fā)改委中配樓，一場圍繞電力體制改革新方案的專家座談會如期舉行，會議研究了國家發(fā)改委起草的最新版電力體制改革方案。
據(jù)一位接近該會議的人士透露，此次會議拿出的新方案和之前的征求意見稿并沒有太大變化，而且此稿很可能將是最終方案。
此消息也得到了其他渠道消息人士的確認(rèn)。另一位接近方案的人士表示，方案不出意外很快就會出臺，而且11月份推出的可能性非常大。這意味著，業(yè)內(nèi)期盼已久的電改“新局”或即將到來。
重要的是，這次的改革方案不同于2002年的“廠網(wǎng)分開”，也不同于2011年的“主輔分離”，上述兩者只是按循12年前電改方案進(jìn)行的“四步走”方略重點(diǎn)性推進(jìn)，而這次將出的方案或?qū)⒉粫^續(xù)推進(jìn)老方案延續(xù)的“輸配分開”，而是采用“放開兩頭，監(jiān)管中間”的改革方向，重點(diǎn)和亮點(diǎn)將是“配售電側(cè)的改革”。
然而對于此次電改的新方案， 業(yè)內(nèi)人士表現(xiàn)出了不同的觀點(diǎn)和情緒。有人士認(rèn)為，此輪方案并沒有涉及和解決當(dāng)前電改推進(jìn)中的核心問題，令人失望，也有人士認(rèn)為，此輪電改是針對當(dāng)前改革的現(xiàn)狀做出的比較具有實(shí)操性的方案，推進(jìn)不大，但有所推進(jìn)，如果按照5號文去推，將很可能僵持不進(jìn)。
所謂5號文，就是2002年國務(wù)院印發(fā)的《電力體制改革方案》，由于編號“國發(fā)[2002]5號文件”，所以被業(yè)界稱為“電改5號文”。
這次改革提出了“廠網(wǎng)分開、主輔分離、輸配分開和競價上網(wǎng)”的電改路徑和目標(biāo)，不過此后的12年間，上述四個目標(biāo)僅僅推進(jìn)了不到半程：廠網(wǎng)基本分開，主輔基本分離。
而這，也是也是啟動本輪也是新一輪電改的原因。在2012年，電改十周年時，各種電改的總結(jié)會和研討會上，官員、專家和學(xué)者紛紛就電改的下一步展開討論和設(shè)想，也正是此時，業(yè)界認(rèn)為啟動新一輪的最佳時機(jī)來了，各方開始對于新的電改充滿期待。
直到今年6月份，習(xí)近平主持召開中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會議時正式強(qiáng)調(diào)并提出，要抓緊制定電力體制改革總體方案，新一輪電改將浮出水面的可能性被放大，同時引發(fā)了業(yè)界的又一次大范圍討論。
目前，新電改方案經(jīng)過幾輪的征求意見和修改，基本雛形已經(jīng)漸顯，主要包括輸配以外的經(jīng)營性電價放開、增量配電業(yè)務(wù)放開、售電業(yè)務(wù)放開、公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)供電計劃放開和交易平臺相對獨(dú)立等。
據(jù)了解，方案在征求意見階段討論激烈。其一，此方案被認(rèn)為沒有實(shí)質(zhì)性推進(jìn)，質(zhì)疑者認(rèn)為，按照5號文，本輪電改的重點(diǎn)將是針對“電網(wǎng)”進(jìn)行“輸配分開”的改革，但是新的方案并沒有“輸配分開”的內(nèi)容，而且新方案并沒有對電網(wǎng)現(xiàn)有存量進(jìn)行任何改變，不管是配電方面還是售電側(cè)，都是基于增量的改變，質(zhì)疑者認(rèn)為這是一份基于不改變電網(wǎng)現(xiàn)有結(jié)構(gòu)的增量改革方案，而這也是坊間認(rèn)為“只有電網(wǎng)滿意”的電改方案的原因。
“2002年國務(wù)院下發(fā)的電改5號文明確提出四步走，明確提出輸配分開，為什么不按此執(zhí)行?現(xiàn)在電力方面那么多問題都與電網(wǎng)的亟需改革有關(guān)，為什么不去改革?”一位不愿具名的電力業(yè)內(nèi)人士表示。
對此質(zhì)疑，一位接近起草方案的人士則表示，之所以方案如此，很大程度上在于考慮到了如果大刀闊斧的推進(jìn)“輸配分開”，很可能形成難以推進(jìn)的尷尬，所以方案選擇相對柔和的漸進(jìn)式改革方式，總結(jié)來看，就是“改革要具有實(shí)操性，重在可以推進(jìn)”。
但也有觀點(diǎn)認(rèn)為，改革電網(wǎng)并不難，就看國家的決心。“2002年的改革方案就是此前碰到了二灘問題，引起了國家層面的重視，才一舉推出的，當(dāng)時拆分了阻礙中國電力行業(yè)發(fā)展的國家電力公司，目前也一樣，如果當(dāng)前不針對電網(wǎng)進(jìn)行改革，所謂的一切新改革都是空的。”一位地方發(fā)電企業(yè)的人士表示。
在他看來，從2002年至今，每一次電改有實(shí)質(zhì)性的推進(jìn)，都伴隨著大刀闊斧的“分拆和重組”，2002年廠網(wǎng)分開，拆分了國家電力公司為“兩電網(wǎng)、五大發(fā)電集團(tuán)和四大輔業(yè)公司”11個電力巨頭，2011年的主輔分離改革又將四大電力輔業(yè)公司和電網(wǎng)剝離的輔業(yè)合并為兩家電力輔業(yè)公司，“所以新一輪的改革步子可以大一些。”
博弈
新一輪電改的實(shí)質(zhì)性推進(jìn)和發(fā)力實(shí)際是從今年開始的。今年年初，國家能源局公布《2014年能源工作指導(dǎo)意見》，其中明確提出將推動盡快出臺進(jìn)一步深化電力體制改革的意見，并明確了此輪電改的基本方向和核心：積極推進(jìn)電能直接交易和售電側(cè)改革，推進(jìn)輸配電價改革，提出單獨(dú)核定輸配電價的實(shí)施方案。
此后，發(fā)改委體改司頻繁召集電力相關(guān)企業(yè)和專家等就新電改方案進(jìn)行座談，特別是進(jìn)入6月份后，習(xí)近平主持召開中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會議時特別強(qiáng)調(diào)提出“要抓緊制定電力體制改革總體方案”后座談會更加密集。
一位接近方案修訂的人士表示，討論的結(jié)果就是方案幾易其稿，以國家能源局最先提出的電網(wǎng)“調(diào)度獨(dú)立”為例，在制定方案時幾經(jīng)博弈變?yōu)榻灰字行莫?dú)立，此后由于電網(wǎng)企業(yè)反映強(qiáng)烈，又提出改為相對獨(dú)立，即產(chǎn)權(quán)仍放在電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)，“電改方案的出臺其實(shí)是一個艱難的博弈過程。”
最早正式場合提出調(diào)度獨(dú)立的是國家能源局副局長劉琦，他在2012年9月首度正式提出了要“實(shí)現(xiàn)電力調(diào)度、交易、結(jié)算獨(dú)立運(yùn)行”的電改新方向，這不僅在2002年電力體制改革方案基礎(chǔ)上進(jìn)行了新的詮釋，更明確了電網(wǎng)企業(yè)作為以輸、配電為主要業(yè)務(wù)的服務(wù)型企業(yè)的轉(zhuǎn)變。
在該人士看來，調(diào)度獨(dú)立被認(rèn)為是電網(wǎng)的“七寸”，是打破電網(wǎng)壟斷的抓手?！罢{(diào)度之所以重要，是因?yàn)樗须娔芙灰缀洼斉浔仨毻ㄟ^電網(wǎng)進(jìn)行調(diào)度，這也意味著電網(wǎng)一方面控制著發(fā)電企業(yè)的電力并網(wǎng)情況，另一方面控制著終端用戶，這也是進(jìn)行電能交易市場化改革一直沒有推行下去的最重要原因，所有的交易必須通過電網(wǎng)的調(diào)度和輸送完成，而一旦電網(wǎng)不能在新的交易價格體系中獲益，將成為最大的阻礙?！?
按照最新的方案方向，調(diào)度獨(dú)立或?qū)ⅰ敖灰字行南鄬Κ?dú)立”的形式替代，交易中心產(chǎn)權(quán)仍保留在電網(wǎng)，但獨(dú)立接受相關(guān)部門監(jiān)管。
目前，南方電網(wǎng)并未設(shè)立單獨(dú)的交易中心，所有交易職能掛在南網(wǎng)總部下屬市場營銷部市場交易處，國家電網(wǎng)方面則在2006年設(shè)立了隸屬國網(wǎng)總部的國家電網(wǎng)交易中心，并分設(shè)國網(wǎng)總部、區(qū)域電網(wǎng)和省網(wǎng)三級電力交易中心。
“將交易中心相對獨(dú)立出來，既照顧到了電網(wǎng)企業(yè)的情緒，也推進(jìn)了交易體系的改革，這對于加緊推動電改破局較為關(guān)鍵?！币晃唤咏鼑夷茉淳值娜耸勘硎荆巴七M(jìn)比僵持要好。”
另外的一個重要博弈來自于電網(wǎng)的分拆。對于此輪電改，很多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為應(yīng)該拆分電網(wǎng)以對電網(wǎng)進(jìn)行徹底的改革，拆分的觀點(diǎn)也分物理拆分和業(yè)務(wù)拆分多種。
物理拆分也分兩種主流觀點(diǎn)，一是是將現(xiàn)有國家電網(wǎng)企業(yè)的區(qū)域電網(wǎng)公司進(jìn)行切割獨(dú)立，另一種觀點(diǎn)則認(rèn)為可將中國的兩家電網(wǎng)進(jìn)行重組，然后分為南方電網(wǎng)、東北電網(wǎng)、北方電網(wǎng)和中央電網(wǎng)4家電網(wǎng)企業(yè)，按地域授權(quán)經(jīng)營電網(wǎng)，各省地方電網(wǎng)在重組中進(jìn)入上述四個電網(wǎng)公司，四個區(qū)域電網(wǎng)之間的交易由新設(shè)立的交易中心負(fù)責(zé)，設(shè)備的管理按地域劃分，由區(qū)域公司負(fù)責(zé)。
業(yè)務(wù)拆分則是認(rèn)為應(yīng)將電網(wǎng)公司的調(diào)度和交易部分剝離出來，同時配電、售電、電力科研機(jī)構(gòu)和相關(guān)設(shè)備輔業(yè)也都從電網(wǎng)獨(dú)立和剝離出來，電網(wǎng)公司變?yōu)榧兇獾膶ｉT以輸電為主要業(yè)務(wù)的公司。
但這些拆分的觀點(diǎn)遭到了電網(wǎng)企業(yè)的強(qiáng)烈反對?！白鳛殡娋W(wǎng)企業(yè),為維持自身的利益,為防止被拆分，發(fā)出反對聲音實(shí)屬正常。”上述發(fā)電企業(yè)人士表示，“但目前的電力行業(yè)現(xiàn)狀是，電網(wǎng)企業(yè)是發(fā)電市場的唯一購買者，任何企業(yè)都不敢得罪市場，何況是唯一的購買者?！?
“電改方案的制訂充滿了博弈，發(fā)電企業(yè)這次不吱聲，電網(wǎng)企業(yè)反應(yīng)強(qiáng)烈，要求輸配一體化，現(xiàn)在的方案就是這么博弈出來的一個結(jié)果?！鄙鲜鼋咏桨感抻喌娜耸勘硎尽?
未來
目前，新方案的最大亮點(diǎn)可能來自配售電側(cè)的改革，主要是放開配電側(cè)和售電側(cè)的增量部分，允許民間資本進(jìn)入。
其實(shí)，早在今年3月分就有消息傳出，電網(wǎng)售電側(cè)將引入民營資本進(jìn)行“混改”，但此后該消息被國家電網(wǎng)否認(rèn)。
5月底，國家電網(wǎng)公布的“混改路線圖”決定開放分布式電源并網(wǎng)工程和電動汽車充換電站設(shè)施市場，售電側(cè)混改未出現(xiàn)在其中。
“目前電改方向基本確定，難點(diǎn)在于如何落地，對于如何實(shí)施目前沒有更為細(xì)化的方案，特別是售電側(cè)改革，通過何種模式落地還很難說?！鄙鲜鼋咏桨傅娜耸勘硎尽?
目前，配售電的資產(chǎn)基本由地市一級的供電局獨(dú)立核算和管理，配售電改革的主要影響對象將是目前龐大的地方供電系統(tǒng)。
“且不算縣一級龐大的供電局，僅地市級的供電局，全國就有300多個，這些供電系統(tǒng)的資產(chǎn)分布和管理情況十分復(fù)雜，如果進(jìn)行改革，勢必會有較大變化，如果是對增量進(jìn)行改革，由于增量的定義也還不清楚，但不可否認(rèn)的是，無論是存量的增量還是純粹的增量，都會都現(xiàn)有地方供電系統(tǒng)有所沖擊。”上述業(yè)內(nèi)人士表示。
對于配售電側(cè)改革，最大的爭議來自于配售電環(huán)節(jié)的產(chǎn)權(quán)，是將電網(wǎng)的售電業(yè)務(wù)徹底剝離，還是保留電網(wǎng)的售電業(yè)務(wù)，讓民資參股，還是在不改變現(xiàn)有售電市場基礎(chǔ)上準(zhǔn)入更多的民營售電公司。
“每一種方式，都會帶來新的難題?！币晃辉鴧⑴c起草拆分國家電力公司方案的人士對記者表示，“以售電公司為例，如果是在現(xiàn)有售電市場基礎(chǔ)上準(zhǔn)入更多的民營售電公司，這些公司如何對抗具有先天優(yōu)勢的電網(wǎng)體系的售電公司?如果是以電網(wǎng)為主導(dǎo)混改現(xiàn)有售電公司的部分股權(quán)，那么不僅會讓產(chǎn)權(quán)更加模糊，而且對建立雙邊或多邊交易的電力交易市場并無多少益處?！?
其實(shí)，對于新電改方案的售電側(cè)改革，國家發(fā)改委此間曾委托起草了一份相關(guān)的課題研究。
該課題研究提出，當(dāng)前的最小改革方式是“網(wǎng)售分離”，成立國家層面的獨(dú)立于電網(wǎng)的購售電服務(wù)公司。該購售電服務(wù)公司將承擔(dān)現(xiàn)有電網(wǎng)公司全部營銷業(yè)務(wù)，包括抄表、收費(fèi)、合同、結(jié)算、用電信息、節(jié)能服務(wù)、低壓故障排除、清潔能源補(bǔ)貼支付等，同步公布全部初始輸配電價。同時，成立購售電服務(wù)公司之后，應(yīng)有一段過渡期，過渡期內(nèi)發(fā)電上網(wǎng)電價、用戶目錄電價、發(fā)用電購售結(jié)算關(guān)系“三不動”，然后下一步是分區(qū)域搭建現(xiàn)貨市場，同時分省放開用戶，并設(shè)立最低標(biāo)準(zhǔn)和時間表，成立市場性的購售電公司。
然而據(jù)了解，這一方案在此輪電改討論中被指“過于理想”，目前最新的可能仍是會將存量售電資產(chǎn)保留在電網(wǎng)而不會剝離出去。
“令人擔(dān)憂的是，目前方案表面上很熱鬧，但實(shí)際上并無多少新意和干貨，只有配電增量放開，售電民資進(jìn)入，算是新意，但可以預(yù)料其命運(yùn)不會比大用戶直接交易好多少?！敝须妵H政策研究室副主任王冬容表示，“所以在這個時候，很有必要討論電改的最小方式和合理路徑。”
(作者：經(jīng)濟(jì)觀察報記者 于華鵬)
