中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:路翔股份(002192)發(fā)布重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)草案,擬以17.54元/股的價(jià)格向廣州融捷、張長(zhǎng)虹定增1510.90萬(wàn)股購(gòu)買(mǎi)融達(dá)鋰業(yè)49%股權(quán);擬以15.79元/股的底價(jià)向最多10名特定投資者發(fā)行559.45萬(wàn)股募集配套資金約8833.71萬(wàn)元,用于補(bǔ)充融達(dá)鋰業(yè)流動(dòng)資金。由于公司此前已持有融達(dá)鋰業(yè)51%股權(quán),此次交易完成后,公司將持有融達(dá)鋰業(yè)100%的股權(quán)。
重組公告書(shū)顯示,以2012年5月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日,融達(dá)鋰業(yè)100%股權(quán)評(píng)估值為5.41億元,交易各方確認(rèn)融達(dá)鋰業(yè)49%股權(quán)交易價(jià)格為2.65億元。不過(guò),由于融達(dá)鋰業(yè)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為5314.29萬(wàn)元,評(píng)估價(jià)值較凈資產(chǎn)賬面價(jià)值的增值率為917.71%,公司對(duì)此表示,評(píng)估增值主要來(lái)源于礦業(yè)權(quán)增值。公告稱,融達(dá)鋰業(yè)目前已完成鋰輝石礦24萬(wàn)噸/年采選工程項(xiàng)目,本次評(píng)估中礦業(yè)權(quán)評(píng)估機(jī)構(gòu)考慮融達(dá)鋰業(yè)現(xiàn)有探礦權(quán)下經(jīng)備案的礦石資源儲(chǔ)量增加至2898.50萬(wàn)噸,并且融達(dá)鋰業(yè)計(jì)劃于2012年底開(kāi)始進(jìn)行鋰輝石礦105萬(wàn)噸/年采選工程的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,以此為假設(shè)條件確定礦業(yè)權(quán)的評(píng)估值為6.13億元(未扣減探礦權(quán)價(jià)款9047.79萬(wàn)元)。
據(jù)介紹,融達(dá)鋰業(yè)主要產(chǎn)品為鋰精礦,主要用于生產(chǎn)電池級(jí)和工業(yè)級(jí)氫氧化鋰、碳酸鋰,還可用于陶瓷工業(yè)和玻璃工業(yè)。
路翔股份傳統(tǒng)主營(yíng)業(yè)務(wù)為改性瀝青產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷售,但近年來(lái)瀝青行業(yè)進(jìn)入高度成熟期,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇,瀝青業(yè)務(wù)的利潤(rùn)水平和經(jīng)營(yíng)效益逐年下降。2009年9月,公司收購(gòu)融達(dá)鋰業(yè)51%股權(quán),開(kāi)拓了鋰業(yè)第二業(yè)務(wù)板塊。
公司控股融達(dá)鋰業(yè)后,在2010年9月實(shí)現(xiàn)“呷基卡鋰輝石礦生產(chǎn)規(guī)模24萬(wàn)噸/年采選工程項(xiàng)目”的正式達(dá)產(chǎn)。2011年度,融達(dá)鋰業(yè)全年采出原礦19.50萬(wàn)噸,生產(chǎn)鋰精礦3.16萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)銷售收入4427.41萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)383.33萬(wàn)元。隨著融達(dá)鋰業(yè)產(chǎn)能的完全釋放及鋰輝石礦105萬(wàn)噸/年采選工程擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的完成,預(yù)計(jì)融達(dá)鋰業(yè)的盈利能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。
公司同日公布2012年三季度業(yè)績(jī),1-9月,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入14.60億元,同比增15.22%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)448.57萬(wàn)元,同比增9.2%;基本每股收益0.037元。