自去年太陽(yáng)能組件、多晶矽等產(chǎn)品價(jià)格大幅跳水之后，歐美國(guó)家出現(xiàn)很多大廠倒閉現(xiàn)象，中國(guó)也不例外，大批的太陽(yáng)能制造商也面臨倒閉的邊緣。兼并重組的號(hào)角已吹響，2013年，光伏產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入一個(gè)深度的產(chǎn)業(yè)調(diào)整期。
太陽(yáng)能現(xiàn)全球破產(chǎn)潮
1月9日，漢能控股集團(tuán)在北京總部正式宣布完成對(duì)MiaSolé的并購(gòu)。目前，漢能薄膜太陽(yáng)能產(chǎn)能已達(dá)到3GW，超過(guò)美國(guó)第一太陽(yáng)能（First Solar），成為世界上規(guī)模最大的薄膜太陽(yáng)能企業(yè)。
近年來(lái)，中外光伏廠商的日子都不好過(guò)，而且國(guó)內(nèi)企業(yè)還受到了來(lái)自歐美的反傾銷壓力。在這樣的背景下，漢能此次兼并動(dòng)作在業(yè)內(nèi)引起轟動(dòng)。漢能控股集團(tuán)董事局主席李河君坦言，“正是全球光伏業(yè)的低迷給了漢能擴(kuò)張的絕佳機(jī)遇。”縱觀全球2012年太陽(yáng)能市場(chǎng)，包括中國(guó)在內(nèi)的全球太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩，導(dǎo)致許多企業(yè)面臨倒閉。2012年美國(guó)破產(chǎn)的太陽(yáng)能企業(yè)主要集中在薄膜領(lǐng)域，包括建筑與屋頂用薄膜太陽(yáng)能面板產(chǎn)品制造商Energy Conversion Devices Inc.、美國(guó)薄膜太陽(yáng)能薄膜太陽(yáng)能廠NovaSolar、美國(guó)薄膜光伏制造商Konarka及其德國(guó)子公司均破產(chǎn)。而美國(guó)破產(chǎn)潮之后，緊接著在光伏市場(chǎng)較為成熟的德國(guó)和意大利等為主的歐盟國(guó)家也開始了大崩盤。
據(jù)一份權(quán)威研究報(bào)告顯示， 目前全球光伏行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的狀態(tài)，很可能會(huì)導(dǎo)致在2015年前，至少有180家太陽(yáng)能電池板制造商破產(chǎn)或被兼并。這份報(bào)告審查了超過(guò)300家太陽(yáng)能電池板制造商，其中多達(dá)88家公司都將關(guān)閉其設(shè)在美國(guó)、歐洲和加拿大等地區(qū)的工廠，因?yàn)樵谶@些地區(qū)生產(chǎn)太陽(yáng)能電池板的成本已經(jīng)過(guò)于高昂。
對(duì)于目前不計(jì)劃破產(chǎn)且正在規(guī)劃未來(lái)發(fā)展的企業(yè)而言，如此多破產(chǎn)的公司為他們創(chuàng)造了收購(gòu)整并的契機(jī)。漢能控股集團(tuán)董事局主席李河君表示，“我們歷時(shí)一年半，組織專家篩選了歐美、日本等總共700多家企業(yè)，選定技術(shù)領(lǐng)先的公司，進(jìn)行全球技術(shù)整合。此次完成對(duì)MiaSolé的收購(gòu)，是漢能在全球技術(shù)整合方面一個(gè)重要的里程碑。”
在行業(yè)低潮時(shí)期漢能為何還要繼續(xù)擴(kuò)展業(yè)務(wù)？李河君在接受中國(guó)商報(bào)記者采訪時(shí)表示，“MiaSolé目前市值超過(guò)20億美元，擁有目前世界領(lǐng)先的薄膜太陽(yáng)能技術(shù)，已量產(chǎn)薄膜太陽(yáng)能組件的光電轉(zhuǎn)換效率可以達(dá)到15.5%。因此這個(gè)收購(gòu)很值。”他還表示，目前太陽(yáng)能行業(yè)過(guò)剩是相對(duì)的過(guò)剩，多晶硅電池產(chǎn)能上得太快，而薄膜產(chǎn)能還處于供不應(yīng)求階段，具有廣闊的應(yīng)用范圍。李河君表示，不排除繼續(xù)尋找好的標(biāo)的，擴(kuò)大產(chǎn)能。
新政策鼓勵(lì)兼并重組
對(duì)于中國(guó)太陽(yáng)能企業(yè)來(lái)說(shuō)，已經(jīng)過(guò)去的2012年，光伏產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩，過(guò)度依賴外需，出口受阻、企業(yè)普遍經(jīng)營(yíng)困難，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈幾乎面臨崩潰的困境。有專家預(yù)計(jì)，未來(lái)3年內(nèi)，將會(huì)有54家中國(guó)太陽(yáng)能電池板制造商無(wú)法生存下去。特別是中小型企業(yè)將面臨大規(guī)模破產(chǎn)、停產(chǎn)或被大型工廠收購(gòu)。
2012年12月19日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定了促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的五項(xiàng)措施，對(duì)于中國(guó)光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是個(gè)利好。國(guó)務(wù)院一方面強(qiáng)調(diào)在市場(chǎng)倒逼機(jī)制下鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組，淘汰落后產(chǎn)能；另一方面，嚴(yán)格控制新上單純擴(kuò)大產(chǎn)能的多晶硅、光伏電池及組件項(xiàng)目。2012年年底，財(cái)政部網(wǎng)站也公布消息稱，為促進(jìn)光伏行業(yè)健康發(fā)展，中央財(cái)政日前撥付70億元資金，支持啟動(dòng)光伏發(fā)電應(yīng)用示范3157兆瓦。此外，工信部正在牽頭組織制定一項(xiàng)主題為“光伏下鄉(xiāng)”的計(jì)劃，旨在推動(dòng)光伏發(fā)電大規(guī)模進(jìn)入農(nóng)村。
“這些政策措施勢(shì)必在一定程度上加快行業(yè)的洗牌。2013年，光伏產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入一個(gè)深度的產(chǎn)業(yè)調(diào)整期，淘汰一批產(chǎn)能低效，成本較高的光伏企業(yè)，對(duì)于整體的產(chǎn)能水平可能會(huì)裁減。”中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦稱。
中國(guó)能源經(jīng)濟(jì)研究院光伏研究中心紅煒認(rèn)為，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)大企業(yè)數(shù)量的合理需求應(yīng)在十家左右，這決定了本次產(chǎn)業(yè)整合的必要性、殘酷性和長(zhǎng)期性。
從國(guó)務(wù)院公布的五項(xiàng)政策中不難發(fā)現(xiàn)，政府將積極鼓勵(lì)淘汰落后產(chǎn)能及企業(yè)的兼并重組，并嚴(yán)格控制太陽(yáng)能產(chǎn)品的擴(kuò)產(chǎn)。這意味著未來(lái)技術(shù)不先進(jìn)、難以逃過(guò)市場(chǎng)洗牌劫難的企業(yè)，政府將樂(lè)見其破產(chǎn)；而業(yè)務(wù)前景良好的企業(yè)，需要通過(guò)兼并整合既有停產(chǎn)產(chǎn)能才能擁有擴(kuò)大產(chǎn)能的空間。
整合仍困難重重
2012年歐美地區(qū)產(chǎn)業(yè)整合相對(duì)深入，而中國(guó)受各種因素影響整合力度極為有限。2013年會(huì)怎樣？2013年無(wú)疑是整合年，整個(gè)光伏行業(yè)將迎來(lái)全面整合，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)能與效率較低、管理水平低下、經(jīng)營(yíng)理念過(guò)時(shí)的企業(yè)將被淘汰或兼并。中國(guó)能源經(jīng)濟(jì)研究院光伏研究中心紅煒認(rèn)為，2013年是不具備競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)大批退出市場(chǎng)，少量具備競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)逐步擺脫資金短缺困境、擴(kuò)大市場(chǎng)占有率的一年；是大多數(shù)企業(yè)面臨決定生死、發(fā)展方向的一年；是資源整合、企業(yè)并購(gòu)數(shù)量開始增多的一年。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟預(yù)計(jì)2013年整個(gè)行業(yè)大面積虧損的境況有望好轉(zhuǎn)，光伏行業(yè)將逐步回歸正軌。
“然而，由于企業(yè)退出機(jī)制還不健全，以及地方政府的盲目救助，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)的淘汰落后產(chǎn)能步伐進(jìn)展緩慢。另外，受生產(chǎn)線配套、布局、成本和能耗控制問(wèn)題影響，大的多晶硅企業(yè)不愿意兼并小廠；組件企業(yè)也因?yàn)槠放?、質(zhì)保、售后的原因整合困難重重。”中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)王勃華近日在接受記者采訪時(shí)表示。
為引導(dǎo)行業(yè)加快兼并重組進(jìn)程，專家建議，應(yīng)該規(guī)范產(chǎn)業(yè)、設(shè)置行業(yè)門檻，卡掉部分落后產(chǎn)能。另外，正確引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，引導(dǎo)企業(yè)到市場(chǎng)發(fā)展前景較好的歐美國(guó)家或制造成本較低的東南亞地區(qū)建廠或并購(gòu)也至關(guān)重要。另外，鼓勵(lì)大型國(guó)有資本進(jìn)入光伏企業(yè)，依靠國(guó)有資本進(jìn)行大規(guī)模整合重組，以達(dá)到規(guī)范市場(chǎng)和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的目的。
今年行業(yè)有望走出低谷
雖然在政策層面上利好不斷，但短期內(nèi)的產(chǎn)能失衡并不會(huì)立馬解決，產(chǎn)能失衡的調(diào)整還需要經(jīng)過(guò)2013年這個(gè)過(guò)程。
王勃華認(rèn)為，我國(guó)光伏行業(yè)至少面臨兩個(gè)方面的挑戰(zhàn)：一是技術(shù)基礎(chǔ)及創(chuàng)新不足，后續(xù)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在發(fā)展初期主要通過(guò)堆積木式擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模來(lái)降低成本、賺取加工制造費(fèi)用，而關(guān)鍵技術(shù)仍有較大差距，部分關(guān)鍵設(shè)備、電子材料如全自動(dòng)絲網(wǎng)印刷機(jī)、銀漿材料等仍然依賴進(jìn)口?；A(chǔ)理論和核心工藝研發(fā)滯后，對(duì)新型疊層電池等新產(chǎn)品、新技術(shù)儲(chǔ)備不足，后續(xù)發(fā)展不容樂(lè)觀。
另外一個(gè)挑戰(zhàn)是，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境惡化，產(chǎn)業(yè)面臨空心化危險(xiǎn)。美國(guó)和歐盟先后發(fā)起針對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查，涉及我國(guó)近80%的太陽(yáng)能電池產(chǎn)品。
據(jù)中國(guó)商報(bào)記者了解，美國(guó)2012年已終裁對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品征收高額“雙反”稅率，歐盟也將于2013年6月對(duì)我國(guó)光伏出口產(chǎn)品做出“雙反”初裁，預(yù)計(jì)占全球半壁江山的歐美光伏市場(chǎng)將受到貿(mào)易壁壘影響。為應(yīng)對(duì)當(dāng)前光伏危機(jī)，工信部、能源局、國(guó)網(wǎng)等多部門正聯(lián)動(dòng)研究制定促進(jìn)我國(guó)光伏市場(chǎng)發(fā)展的相關(guān)措施，預(yù)計(jì)2013年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)會(huì)大幅增長(zhǎng)，極大拉動(dòng)我國(guó)電池組件需求，一定程度上彌補(bǔ)由于出口受阻所帶來(lái)的影響。
業(yè)內(nèi)人士透露，2013年，我國(guó)將對(duì)從美、韓、歐進(jìn)口的多晶硅產(chǎn)品做出“雙反”初裁，預(yù)計(jì)將對(duì)我國(guó)多晶硅企業(yè)帶來(lái)一定利好。
雖然目前光伏行業(yè)仍存危機(jī)，但產(chǎn)業(yè)人士仍然對(duì)行業(yè)發(fā)展前景抱有信心。“目前遇到的困難，只是發(fā)展中的一些波動(dòng)。”中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)光伏專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)吳達(dá)成曾在接受媒體采訪時(shí)認(rèn)為，這種波動(dòng)主要是產(chǎn)能過(guò)剩造成的，與太陽(yáng)能技術(shù)本身沒(méi)有關(guān)系，所以往后仍然會(huì)有不小的潛力。
專家表示，光伏產(chǎn)業(yè)的嚴(yán)冬帶來(lái)的并不全是壞事。激烈的競(jìng)爭(zhēng)令光伏電站的建設(shè)成本和光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)大幅下降，這是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級(jí)的契機(jī)，也為擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)提供了有利條件。
有行業(yè)研究員表示，目前，光伏產(chǎn)業(yè)的去產(chǎn)能化過(guò)程已經(jīng)在加速，整個(gè)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始從底部慢慢走出。在我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)受海外市場(chǎng)沖擊的背景下，拉動(dòng)內(nèi)需尤為重要。
預(yù)計(jì)2013年，我國(guó)新增裝機(jī)量將達(dá)到8-10GW，同比增長(zhǎng)122%，市場(chǎng)將呈現(xiàn)集中與分布式發(fā)電并進(jìn)，大型光伏電站主要集中于西北部地區(qū)，分布式電站主要集中于東南部地區(qū)。中國(guó)的光伏發(fā)電市場(chǎng)還有很大提升空間。
