過去的十年，中國新能源的命運(yùn)軌跡中政府一直如影隨形，從行業(yè)的政策制定，到地方政府的介入，到具體試點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施，甚至到未來新能源的發(fā)展走向。政府究竟可以多大程度上介入行業(yè)，其邊界又在哪里，這值得所有行業(yè)利益相關(guān)者深思。
我們回望新能源十年，是為了尋找一個(gè)更穩(wěn)健的未來。
一個(gè)被賦予過高期望的朝陽行業(yè)，從寂寂無名到風(fēng)光無限，再到哀鴻遍野，這一切僅僅用了十年。新能源幾乎犯了中國經(jīng)濟(jì)可能犯的所有錯誤。
整個(gè)行業(yè)都無法盈利
中國新能源行業(yè)最困難的時(shí)刻到了。
“2012和2013年，全行業(yè)和全產(chǎn)業(yè)鏈都無法盈利，正成為眼下中國新能源業(yè)的最大問題。”世界風(fēng)電巨頭維斯塔斯中國區(qū)副總裁徐侃說。
這一切在十年前是不可想象的。
2003年，《可再生能源法》開始討論醞釀，這部被認(rèn)為是“中國經(jīng)濟(jì)類法律里最成功”的法律在頒布后便迎來了整個(gè)產(chǎn)業(yè)“超乎想象”的高成長。十年間，中國風(fēng)電裝機(jī)從50萬千瓦增至7000萬千瓦，翻了140倍；太陽能光伏電池組件產(chǎn)量從6兆瓦，增至21000多兆瓦，翻了3500多倍。中國也由此收獲了世界第一的新能源產(chǎn)品制造能力。
最美好的時(shí)間----新能源概念到哪里都“好賣”。A股市場，2011年IPO的華銳風(fēng)電以90元/股創(chuàng)下了主板市場20年來發(fā)行價(jià)的最高紀(jì)錄。美股市場，隨著尚德電力成為第一個(gè)登陸紐約證券交易所的中國企業(yè)，太陽能成為除互聯(lián)網(wǎng)之外，中國企業(yè)在美上市公司數(shù)最多的行業(yè)，高達(dá)13家。
眼下，中國新能源業(yè)遭受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)和自身產(chǎn)業(yè)周期的影響已經(jīng)深入骨髓，表現(xiàn)為補(bǔ)貼大量發(fā)放，企業(yè)大量虧損，人才大量流失，這個(gè)朝陽產(chǎn)業(yè)上空，已然陰云密布。
從寂寂無名到風(fēng)光無限，再到哀鴻遍野，僅僅用了十年。
“她滿足了所有人的欲望”
7年前的2006年，沒人會想到一個(gè)搗鼓太陽能的科學(xué)家會成為中國內(nèi)地“新首富”。但那確實(shí)發(fā)生了，而且僅僅用了不可思議的三年速度，就超過了榮智健家族30年的財(cái)富積累。
這個(gè)人是無錫尚德董事長施正榮。成就這一不折不扣“中國夢”的是新能源。
事實(shí)上，在擁有聯(lián)合國525個(gè)產(chǎn)業(yè)門類中全部門類的中國，按“工業(yè)輩分”算，新能源之地位不可謂不低微。2010年，“七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”在國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)中的比重總共不超過3%，具體到新能源則更少。
然而，在一個(gè)特殊時(shí)刻，她承擔(dān)了中國政府推動新一輪經(jīng)濟(jì)增長的期望。
全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)后，美國總統(tǒng)奧巴馬選擇了新能源作為主政措施，以拉動美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇；中國則提出“四萬億”計(jì)劃和“七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”以刺激經(jīng)濟(jì)，新能源排名七大新興產(chǎn)業(yè)之首。
王勃華，62歲，剛從工信部電子信息司副巡視員的位置上退下來。在其位于北京西三環(huán)的辦公室，王在總結(jié)其一生在工信部做過的眾多行業(yè)管理工作時(shí)說，從來沒有一個(gè)如此具體的行業(yè)，得到過國家領(lǐng)導(dǎo)如此多的批示，“很具體的批示”，部級領(lǐng)導(dǎo)的批示則更多。
他說的正是新能源。
在2011年以前，中國新能源企業(yè)堪稱優(yōu)異的成績單的確給人造成了一種能當(dāng)大任的假象。全球前十大風(fēng)機(jī)制造商中國占據(jù)4席，全球前十大太陽能光伏制造商中國占據(jù)5席，中國已取代美國成為世界第一風(fēng)電大國，中國太陽能制造企業(yè)憑借全球50%以上的市場占有率也一度在國際市臭風(fēng)喚雨。
比上述國際排名更具吸引力的，是新能源項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)體量大的特點(diǎn)，這極大地刺激了癡迷于GDP的中國地方政府的興奮點(diǎn)。
為“四萬億”經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃下的投資領(lǐng)域發(fā)愁的中國地方政府發(fā)現(xiàn)，每投資建設(shè)100兆瓦太陽能電池組件，就能為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)出30億出口額，倘若說服企業(yè)將產(chǎn)能擴(kuò)大至1000兆瓦，就能產(chǎn)生300億元的出口額----這相當(dāng)于多少個(gè)棉紡廠和電子配件廠產(chǎn)值的總和！
地球人已經(jīng)不能阻止他們投資新能源了，何況，這事兒在“政治上絕對正確”。
對老百姓來說，“新能源代表了經(jīng)濟(jì)和環(huán)境危機(jī)下人們對美好未來的期望。”一家國際NGO在報(bào)告中寫道。
由此，新能源這一中國龐大工業(yè)體系中的細(xì)小分支，竟已滿足了中國從國家、企業(yè)，到資本、地方政府、老百姓等幾乎所有層面的需求。
在欲望中迷失
佘海峰第一次發(fā)現(xiàn)世界上竟還有比“搶銀行”還賺錢的事情，第一次感到不安，均是自那個(gè)瘋狂的2005年。
這個(gè)80后的年輕人當(dāng)過記者，干過營銷，如今是中盛光電CEO。2008年，中盛光電獲得了青云創(chuàng)投5000萬美元風(fēng)險(xiǎn)投資。他的第一桶金來自太陽能光伏。
那時(shí)，他的同事只要打一通電話稱自己有市場最緊俏的多晶硅料，客戶就能立刻把高達(dá)幾百萬美金的訂金直接打到你賬戶上來，而不需要對公司的背景、信用做任何調(diào)查----當(dāng)一個(gè)行業(yè)賺錢容易到了一種堪稱荒謬的程度時(shí)，佘海峰說他感到了不安。
有朋友這樣勸說佘海峰，制定公司戰(zhàn)略時(shí)，“專業(yè)化”戰(zhàn)略理論上是科學(xué)，但光伏跟其他行業(yè)不一樣，應(yīng)該走全產(chǎn)業(yè)鏈模式。他自己也開始想，“可能光伏確實(shí)跟其他行業(yè)不一樣”。
“現(xiàn)在想來有多愚蠢，光伏怎么可能跟其他行業(yè)不一樣。”佘海峰反思說，在行業(yè)高速增長的巨大利益面前，所有人都開始失去方向。
很多人都預(yù)期，新能源還將沿著這條完美的增長曲線一路向上沖去。
失靈的調(diào)控
主管部門及時(shí)的宏觀調(diào)控或許可以彌補(bǔ)市鋤制的失靈，遺憾的是，他們并沒能抓住第一個(gè)挽救危局的機(jī)會。
廣東省社科院區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)家丁力認(rèn)為，主管部門對新能源行業(yè)的基本面缺乏判斷力，是導(dǎo)致宏觀調(diào)控未能及時(shí)到位的重要原因。
這與這些部門缺乏新興產(chǎn)業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)有關(guān)。在王勃華看來，長期以來工信部治下的全國各工業(yè)行業(yè)鮮有變化如此劇烈的，“太陽能行業(yè)的價(jià)格、市嘗政策都變化太快，這個(gè)文件還沒看完，又來一個(gè)，要跟上，有挑戰(zhàn)。”王勃華坦言，政策總是慢半拍，跟主管部門對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的始料不及有關(guān)。
政府行為的關(guān)鍵在于能否按照產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期來制定政策，產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段到底處在什么周期上了，但政府、產(chǎn)業(yè)界和學(xué)者沒有共識。
這種判斷的分歧，在當(dāng)時(shí)關(guān)于多晶硅是否產(chǎn)能過剩的爭論上體現(xiàn)得尤為明顯。2009年9月，工信部出臺防止多晶硅產(chǎn)能過剩的38號文件，立即受到行業(yè)組織和企業(yè)的極力反對，現(xiàn)在卻成為為數(shù)不多的政策預(yù)警信號。據(jù)《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》報(bào)道，當(dāng)時(shí)工信部產(chǎn)能過剩的說法受到了科技部的質(zhì)疑，科技部組織了調(diào)研組進(jìn)行摸底，得出的結(jié)論是“多晶硅產(chǎn)能并不過剩”。
這種情況讓一位不愿透露姓名的光伏行業(yè)專家頗為感嘆，“以前，太陽能產(chǎn)業(yè)無人問津”?？吹浇鼛啄旯夥鬅嶂?，國家主管部委之間也出現(xiàn)了“暗戰(zhàn)”，都希望對這個(gè)產(chǎn)業(yè)有更多的干涉力。
更多的行業(yè)主管部門對新能源仍保持著極大的樂觀。某種程度上，當(dāng)時(shí)各界的確對行業(yè)趨勢達(dá)成了某種“共識”----集體性“誤判”，認(rèn)為行業(yè)還將像前幾年一樣繼續(xù)高速增長下去。
對未來過于樂觀，在一定程度上也導(dǎo)致了能源主管部門未能及時(shí)打開國內(nèi)市場，以至于在2012年歐美發(fā)起對太陽能產(chǎn)品“反傾銷”時(shí)，中國龐大的制造體系頓時(shí)面臨無路可走、破產(chǎn)裁員的境地。
十年已過，批評者認(rèn)為官方若能夠早點(diǎn)打開國內(nèi)市場，則今天的產(chǎn)業(yè)震蕩本可避免。但溫和派認(rèn)為，應(yīng)該給行業(yè)管理者一些時(shí)間。
壞規(guī)則形成了
倘若沒有地方政府和銀行的參與，即便宏觀調(diào)控失靈，也并不是一件太可怕的事情----企業(yè)家自行承擔(dān)投資損失，本是市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律。正是地方政府的介入，讓事情變得復(fù)雜起來。
地方政府的把關(guān)，本應(yīng)成為阻止新能源進(jìn)一步瘋長的“關(guān)卡”。事實(shí)上，他們不僅沒有把握好第二次自我救贖的機(jī)會，反而讓本已錯失調(diào)控的新能源在一種壞游戲規(guī)則作用下，狂飆至瘋狂。
開發(fā)區(qū)首先充當(dāng)了急先鋒的角色。
為爭搶賽維LDK，合肥高新區(qū)領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)招商人員親自趕到賽維常務(wù)副總裁入住的蘇州酒店再三說服，并提出多項(xiàng)優(yōu)惠條件，作為合肥市“1號工業(yè)項(xiàng)目”。據(jù)媒體公開報(bào)道，賽維落戶合肥，“廠房、設(shè)備幾乎沒有自己掏錢”。
在無錫，當(dāng)?shù)卣踔猎岢鲆?ldquo;再造一個(gè)尚德”的目標(biāo)。“給了我們一個(gè)時(shí)間表，說再給我們幾百畝地再造一個(gè)五萬人的工廠，簡直開玩笑。”尚德一位高管曾對南方周末記者表示，給多少錢都不能干。
據(jù)南方周末記者了解，各地為了爭奪明星企業(yè)，一些企業(yè)家甚至也被追捧到了一到當(dāng)?shù)鼐吞岢?ldquo;只見省長書記”的地步。
地方政府的這種“支持”新興產(chǎn)業(yè)的方式，與新能源企業(yè)形成了一種實(shí)質(zhì)上的“共同投資，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”關(guān)系----這種關(guān)系的建立，在早期的確起到了一定的扶持作用，全球各國都對新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了政府扶持。問題在于，一旦越過了“扶持”和“干預(yù)”之間的紅線，政府過度參與到微觀經(jīng)濟(jì)，甚至企業(yè)運(yùn)營，后果則不堪設(shè)想。
“逐利是商人的本性，本無所謂善惡，這種游戲規(guī)則使商人‘惡’的基因被放大了。”中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)輝倫太陽能公司市場總監(jiān)袁全說，當(dāng)商人不需要為其貪婪和欲望承擔(dān)責(zé)任時(shí)，為什么不干呢？
更重要的是，地方政府的參與進(jìn)一步削弱了中央政府的宏觀調(diào)控能力。
王勃華因?yàn)榫芙^參加了好幾個(gè)地方政府邀請的新能源項(xiàng)目評審會，而得罪了不少人。“當(dāng)時(shí)就是勸，不要再上了，但勸住了市長，說請你再幫忙說服下我們書記。”王勃華說。
清華大學(xué)能源經(jīng)濟(jì)研究所副所長張希良說，中央政府鼓勵新能源是為了解決能源結(jié)構(gòu)問題，而地方政府管經(jīng)濟(jì)的模式注定其更關(guān)注GDP和稅收，且招商引資的項(xiàng)目資金都由地方自己解決，“上面更難以左右”。
江蘇鎮(zhèn)江市國資委副主任譚科將其總結(jié)為：中央政府沒有調(diào)控到位，地方政府與市場錯位。
最后的博弈？
如果對比華銳風(fēng)電、尚德電力，這兩家中國風(fēng)電和太陽能光伏產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)的“雙雄”，你會發(fā)現(xiàn)他們的命運(yùn)軌跡驚人相似。
2006年，韓俊良創(chuàng)立華銳風(fēng)電，2010年成為中國第一、全球第二。2011年華銳上市，以每股90元創(chuàng)下A股主板發(fā)行價(jià)的最高紀(jì)錄，迅即成為市值千億的新能源巨頭。
與之同時(shí)，華銳開始大規(guī)模擴(kuò)張，2011年風(fēng)電市場結(jié)束高速增長，對市場的錯判導(dǎo)致華銳庫存高企、虧損嚴(yán)重、質(zhì)量事故頻發(fā)，并陷入一系列知識產(chǎn)權(quán)官司和裁員丑聞中難以自拔。2012年8月，投資人尉文淵被迫走上前臺，出任代理總裁。
尚德同樣上演了一出令人唏噓的大戲。2006年尚德電力美國上市后，也開始大規(guī)模擴(kuò)張，2011年太陽能市場結(jié)束高速增長，由于對市場誤判，尚德陷入巨虧、裁員、GSF欺詐門等丑聞，因體積龐大、內(nèi)部管理失衡如今病入膏肓。同樣在2012年8月，施正榮宣布辭去CEO職位，退出前臺。
如今，這兩家中國新能源業(yè)的“雙雄”，均在各自的自我救贖路上，苦苦掙扎。
對于過往，國家氣候戰(zhàn)略中心主任李俊峰如數(shù)家珍。他說，這一代新能源企業(yè)家需要自我反思，“他們這一代人擁有所有中國企業(yè)家的優(yōu)秀品質(zhì)，也存在所有中國企業(yè)家的劣根性，他們不愛分享，利益獨(dú)占，喜好稱王稱霸，共同導(dǎo)致了今天的敗局。”
“就像文革是上一代人要解決的問題，在中國的經(jīng)濟(jì)環(huán)境里，民營企業(yè)家要解決的問題就是市場經(jīng)濟(jì)。”昱輝陽光董事長李仙壽說，這是一代人的問題，需要一代人去修復(fù)。
比企業(yè)家們更為痛苦的，是一度強(qiáng)力支持他們的地方政府，地方經(jīng)濟(jì)因這些企業(yè)的崛起而崛起，現(xiàn)在則被拖入經(jīng)濟(jì)泥潭。
以陷入總額高達(dá)250億元的債務(wù)危局的太陽能巨頭賽維為例，其直接導(dǎo)致2012年上半年，新余市規(guī)模以上工業(yè)僅實(shí)現(xiàn)利潤16.07億元，同比下降52.7%。當(dāng)?shù)毓賳T說，如果賽維倒了，新余經(jīng)濟(jì)將倒退10年。
“各地都在動用政府資源幫當(dāng)?shù)卦鐟?yīng)破產(chǎn)的新能源企業(yè)繼續(xù)撐著，造成目前整個(gè)中國新能源業(yè)全盤虧損的敗局，沒有人愿意離常”國家開發(fā)銀行總行一位不愿透露姓名的人士總結(jié)說，這就是局部合理造成的整體荒謬。
對企業(yè)、地方政府和國有銀行來說，是該退出的時(shí)候了。而退出機(jī)制之缺乏，則是當(dāng)務(wù)之急。
如今，尚德已經(jīng)奄奄一息，無錫市政府、尚德內(nèi)部以及尚德的海外投資者仍在博弈。
“過去十年，我們的政府學(xué)會了如何幫助一家企業(yè)成功；而如何幫助一家企業(yè)退市、破產(chǎn)，我們卻一點(diǎn)辦法也沒有。”李俊峰感慨，這是一段教訓(xùn)深刻的歷史。
