2013年1月，國務(wù)院公布的《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中提出，到2015年風(fēng)能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1億千瓦；太陽能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到2100萬千瓦。其中，大型風(fēng)電基地規(guī)模達(dá)到7900萬千瓦，建設(shè)若干座大型光伏發(fā)電站；分布式太陽能發(fā)電達(dá)到1000萬千瓦，建成100個(gè)以分布式可再生能源為主的新能源示范城市。
《規(guī)劃》中提到的大型風(fēng)光發(fā)電站以及分布式可再生能源發(fā)電，為實(shí)現(xiàn)平滑并網(wǎng)都需要建設(shè)配套的儲(chǔ)能電站系統(tǒng)。業(yè)內(nèi)人士表示，如按太陽能發(fā)電/風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)的5%配置儲(chǔ)能電池系統(tǒng)計(jì)算，“十二五”期間，大型風(fēng)光儲(chǔ)能電站和分布式可再生能源發(fā)電項(xiàng)目對(duì)儲(chǔ)能電池的市場(chǎng)需求量分別為5.1萬MW、5000MW。
覬覦這塊市場(chǎng)未來誘人的前景，無論是鋰電池還是鉛酸電池行業(yè)內(nèi)的大佬們都紛紛出招，不惜成本備戰(zhàn)儲(chǔ)能市場(chǎng)。
以液流電池技術(shù)入選張北風(fēng)光儲(chǔ)輸項(xiàng)目的北京普能世紀(jì)科技公司董事長俞振華就曾表示，各地興建的風(fēng)光儲(chǔ)輸項(xiàng)目實(shí)際上是對(duì)新電池技術(shù)的應(yīng)用解決方案進(jìn)行前期試驗(yàn)，“定位是示范而非商用項(xiàng)目，因此電池廠商都是賠錢去做。”
搶道微網(wǎng)儲(chǔ)能
目前多數(shù)微網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目都來自于近海島嶼、偏遠(yuǎn)地區(qū)等電網(wǎng)供電不方便的特殊地域，對(duì)經(jīng)濟(jì)性、實(shí)際使用性能方面都有較具體的要求。參與這些項(xiàng)目的儲(chǔ)能電池供應(yīng)，也可能是電池企業(yè)在儲(chǔ)能市場(chǎng)最先取得經(jīng)濟(jì)效益的領(lǐng)域。
位于浙江洞頭縣的鹿西島內(nèi)山海相依，環(huán)海半弧形漁港背后是林黛如煙的蔥郁森林。2013年年初，鹿西島上承建的國家863計(jì)劃并網(wǎng)型微網(wǎng)示范工程開工建設(shè)。據(jù)參與到鹿西島項(xiàng)目的南都電源(7.840,0.09,1.16%)公司(300068.SZ)技術(shù)人員透露，南都于2012年上半年中標(biāo)該項(xiàng)目，為該項(xiàng)目提供了全部2MW×2h的鉛酸電池組。
該微網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目總投資4309萬元，預(yù)計(jì)將于今年8月份完成儲(chǔ)能系統(tǒng)安裝。
事實(shí)上，近年來在浙江、福建、溫州、珠海等地區(qū)的近海島嶼上，也已經(jīng)陸續(xù)建設(shè)了很多像鹿西島微網(wǎng)儲(chǔ)能這樣的示范性工程。
“孤島運(yùn)行項(xiàng)目應(yīng)該是微網(wǎng)儲(chǔ)能應(yīng)用最先活躍的領(lǐng)域。從電力輸送成本上看，在近海島嶼上面建設(shè)微網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)的需求更為剛性。”南都電源公司儲(chǔ)能項(xiàng)目部內(nèi)部人員告訴《高工鋰電》，南都電源從2010年便開始涉足儲(chǔ)能市場(chǎng)，做的第一個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目便是浙江東福山島風(fēng)光柴及海水淡化綜合系統(tǒng)工程。
相比2011年，南都電源(300068.SZ)最新公布的2012年年報(bào)中顯然對(duì)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)用了更多筆墨。
借助于傳統(tǒng)市場(chǎng)渠道優(yōu)勢(shì)，2012年全年，南都電源公司的通信、動(dòng)力兩項(xiàng)產(chǎn)品創(chuàng)收(占比總收入)分別為15.72億元(50.64%)、14.19億元(45.72%)。而儲(chǔ)能電池產(chǎn)品營收為8402萬元，同比2011年增長50.12%。
儲(chǔ)能是一個(gè)新興概念，對(duì)于像超威、天能這樣的“老牌”鉛酸電池企業(yè)也都在摸著石頭過河。雖然儲(chǔ)能收入占比總營收仍然只是一小部分，但是和南都一樣，這塊業(yè)務(wù)在近兩年內(nèi)都取得了極快速的增長。
2012年內(nèi)，超威動(dòng)力(00951.HK)公司儲(chǔ)能產(chǎn)品營收4277.9萬元，同比2011年增長超過200%；天能動(dòng)力(00819.HK)公司儲(chǔ)能產(chǎn)品營收5935.9萬元，同比增長40.5%。
對(duì)國家儲(chǔ)能示范項(xiàng)目訂單的爭取是目前幾大鉛酸電池公司發(fā)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的重心。在2012年11月杭州舉辦的“微網(wǎng)儲(chǔ)能高峰論壇”上，南都電源公司總經(jīng)理陳博就表示，南都正在通過積極參與一些國家示范項(xiàng)目的建設(shè)，從而推廣公司的儲(chǔ)能產(chǎn)品。
據(jù)南都電源公司內(nèi)部資料顯示，近年來南都先后參與了浙江東福山島風(fēng)光柴儲(chǔ)能電站、新疆吐魯番新能源城市微電網(wǎng)示范工程、珠海萬山海島6MWh微電網(wǎng)項(xiàng)目等10多個(gè)微網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目。而據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，目前國內(nèi)類似于鹿西島這樣的微網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目已建成的大概有40多個(gè)。
不同于應(yīng)用在通信與動(dòng)力領(lǐng)域的AGM、膠體等傳統(tǒng)鉛酸電池，南都電源在儲(chǔ)能領(lǐng)域主要是以鉛碳電池為主打。這方面也是希望通過對(duì)傳統(tǒng)鉛酸電池技術(shù)性能的改進(jìn)，為在與各類鋰電池以及傳統(tǒng)鉛酸電池的競爭中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。
深圳一位從事儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)的企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴《高工鋰電》，普通鉛酸電池循環(huán)性能只有300～400次；另外后期維護(hù)需要更換電解液，以及繁瑣的狀態(tài)監(jiān)控操作，導(dǎo)致維護(hù)成本高昂。“除了環(huán)境方面的考慮，鋰電池在性能與維護(hù)成本等方面，都明顯優(yōu)于傳統(tǒng)鉛酸電池。”
“事實(shí)上在儲(chǔ)能電池使用性能方面，包括使用壽命、維護(hù)成本等，我們公司的鉛碳電池已經(jīng)不輸于各類鋰電池。”據(jù)南都電源內(nèi)部技術(shù)人員介紹，目前南都生產(chǎn)的用于儲(chǔ)能項(xiàng)目的鉛碳電池是的循環(huán)使用壽命可以達(dá)到2500次。而磷酸鐵鋰電池成組之后的循環(huán)性能也只有2000次左右。
成本方面，各類鉛酸電池同樣具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)。據(jù)南都電源公司內(nèi)部人士透露，目前南都應(yīng)用在儲(chǔ)能市場(chǎng)的鉛碳電池售價(jià)為1.5元/Wh，毛利率為23%，其他類鉛酸電池普遍都低于此價(jià)格。而鋰系電池中，磷酸鐵鋰電池的售價(jià)一般為2.5元/Wh，錳酸鋰電池價(jià)格為2元/Wh，并且鋰電池行業(yè)毛利率通常都不足15%。微網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目中儲(chǔ)能電池的應(yīng)用選擇，考慮的不僅僅是電池的技術(shù)性能與成本，還有電池供應(yīng)商的實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，以及供應(yīng)商在此領(lǐng)域的渠道關(guān)系。從這些方面來看，微網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目中鉛酸電池企業(yè)的優(yōu)勢(shì)確實(shí)已經(jīng)足夠明顯。
“在孤島運(yùn)行以及偏遠(yuǎn)地區(qū)微網(wǎng)儲(chǔ)能這一塊市場(chǎng)中，南都已經(jīng)做過了10多個(gè)項(xiàng)目，單個(gè)項(xiàng)目成功運(yùn)行時(shí)間超過兩年。另外，南都早期積累的渠道優(yōu)勢(shì)也幫助我們能夠提早進(jìn)入到多個(gè)地區(qū)的微網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)劃之中。”南都內(nèi)部人員表示，南都電源在微網(wǎng)儲(chǔ)能市場(chǎng)已經(jīng)取得了豐富的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也具備了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。各方面原因都使幾大鉛酸電池公司已經(jīng)在微網(wǎng)儲(chǔ)能領(lǐng)域占據(jù)了優(yōu)勢(shì)，但是對(duì)于鋰電池企業(yè)，他們的目光仍然沒有放過這一塊市場(chǎng)。
2012年12月份，比亞迪(29.00,-0.46,-1.56%)宣布參與位于珠海附近海域的“南海有人無電孤島微電網(wǎng)”項(xiàng)目。據(jù)悉，該項(xiàng)目發(fā)電系統(tǒng)規(guī)劃4MW，儲(chǔ)能系統(tǒng)則以比亞迪的磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能產(chǎn)品為主。
“這種項(xiàng)目為比亞迪帶來的實(shí)際盈利非常有限，甚至可能是賠本買賣。”國泰君安證券[微博]研究所負(fù)責(zé)人侯文濤博士認(rèn)為，比亞迪做這類微網(wǎng)項(xiàng)目還是為了驗(yàn)證自家的新能源發(fā)電及儲(chǔ)能技術(shù)，為以后進(jìn)入到國家大型風(fēng)光儲(chǔ)輸項(xiàng)目中做經(jīng)驗(yàn)積累與資質(zhì)儲(chǔ)備。
鋰電池的第二春
無論是喧囂難定的電動(dòng)汽車，還是前途未卜的鋰電自行車，國內(nèi)一大批押寶動(dòng)力電池的鋰電池制造企業(yè)數(shù)年來都在忍受著半死不活的下游應(yīng)用市場(chǎng)。隨著國內(nèi)風(fēng)光儲(chǔ)能項(xiàng)目熱度的上升，很多業(yè)內(nèi)人士都相信這會(huì)是動(dòng)力鋰電池行業(yè)的“第二春。”
2011年5月，河北張北國家風(fēng)光儲(chǔ)輸示范工程(一期)對(duì)儲(chǔ)能電站電池儲(chǔ)能系統(tǒng)舉行了公開招標(biāo)。其中，比亞迪(002594.SZ)、東莞新能源科技公司(ATL)、中航鋰電、萬向電動(dòng)汽車公司等分別獲得了6MW×6h、4MW×4h、3MW×3h、1MW×3h的磷酸鐵鋰電池訂單，總金額為3.08億元。
2011年底，南方電網(wǎng)在深圳龍崗區(qū)投建了10MW深圳寶清儲(chǔ)能電站，分別由比亞迪和中航鋰電供應(yīng)磷酸鐵鋰電池，現(xiàn)在已經(jīng)投運(yùn)了4MW。
比亞迪、ATL、萬向、中航鋰電等鋰電池企業(yè)，參與這些項(xiàng)目具有的意義或許超過項(xiàng)目本身的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。許多業(yè)內(nèi)人都相信，張北、寶清項(xiàng)目至少顯示了國內(nèi)兩大電網(wǎng)公司的技術(shù)偏好。如果示范效果好，那么在以后電網(wǎng)公司主導(dǎo)的各類國家級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目中就占據(jù)了極大優(yōu)勢(shì)。
“其實(shí)國家級(jí)儲(chǔ)能示范項(xiàng)目中，更注重新的技術(shù)概念的應(yīng)用。這方面磷酸鐵鋰電池顯然比各種鉛酸電池具備優(yōu)勢(shì)。”參與過國內(nèi)多個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作的天津天大求實(shí)電力新技術(shù)公司微電網(wǎng)項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人王偉表示，大型示范性儲(chǔ)能項(xiàng)目中國家電網(wǎng)[微博]部門為了“圖新意”，更愿意選擇使用磷酸鐵鋰電池。
王偉告訴《高工鋰電》記者，業(yè)內(nèi)一般認(rèn)為使用鉛酸電池意味成本低廉，選擇鋰電池則是因?yàn)楦黜?xiàng)性能突出。“我們也與南都電源有過多次接觸，東福山島的儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)也是我們主持設(shè)計(jì)的。與他們的合作也多是以孤島運(yùn)行為代表的微網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目。”
通常情況下，孤島運(yùn)行這類微網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目由于預(yù)算有限，會(huì)有更多成本考量，因此偏向于選擇鉛酸電池。而國家級(jí)大型風(fēng)光儲(chǔ)輸項(xiàng)目中，則會(huì)更多考慮新技術(shù)的示范效應(yīng)，以及實(shí)際應(yīng)用需要，磷酸鐵鋰電池顯然更吸引采購商的目光。
“從技術(shù)角度看，海島等微網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目，與大型風(fēng)光儲(chǔ)能項(xiàng)目中儲(chǔ)能電池的實(shí)際用途與性能需求是不同的。”國家電網(wǎng)電力科學(xué)研究院電工所所長來小康告訴《高工鋰電》，微網(wǎng)項(xiàng)目中的儲(chǔ)能電池是作為備用電源配合主網(wǎng)運(yùn)行，一般對(duì)使用壽命等方面沒有太高要求，出于經(jīng)濟(jì)性考慮，則會(huì)選擇使用鉛酸電池。
而在大型風(fēng)光儲(chǔ)輸項(xiàng)目中，出于頻繁調(diào)頻需要等等，磷酸鐵鋰電池的各方面性能目前具備明顯優(yōu)勢(shì)。
(文章來源：高工鋰電，作者：饒精華)
