中國儲能網(wǎng)訊：動力電池廠商產(chǎn)能過剩無法消化，想轉(zhuǎn)銷國外巨大的儲能市場？中國電池單體價格低所以在歐美高端儲能市場上大有競爭力？儲能系統(tǒng)在中國應(yīng)用場景不明確想去看看國外的儲能系統(tǒng)是怎么賺錢？在國內(nèi)有儲能系統(tǒng)的應(yīng)用案例但是不知道推廣到國外的步驟？日本美國英國澳大利亞德國的儲能市場是一樣的需求還是千差萬別？此次直播主要圍繞國外儲能市場不同國家的區(qū)別，儲能系統(tǒng)在歐美國家的真實案例，應(yīng)用場景和投資回報率進行探討，并對中國儲能公司到國外發(fā)展的常見誤區(qū)進行簡單的梳理。
【第22期】
海外儲能商業(yè)化市場解析
演講提綱：
美國儲能商業(yè)應(yīng)用解讀1：微電網(wǎng)
美國儲能商業(yè)應(yīng)用解讀2：調(diào)頻
美國儲能商業(yè)應(yīng)用解讀3：電力公司調(diào)峰
中國公司開拓美國市場的誤區(qū)
美國儲能商業(yè)應(yīng)用解讀1：微電網(wǎng)
在中國，目前很多人都覺得儲能的補貼遲遲下不來，經(jīng)濟效益也看不出來，遇到這種問題該怎么解決？我個人認(rèn)為，在儲能系統(tǒng)的發(fā)展上，中國借鑒了很多美國的經(jīng)驗，韓國則借鑒了日本的經(jīng)驗，這不僅是在儲能系統(tǒng)上，整個電池行業(yè)的發(fā)展都是這樣。在美國，切切實實對儲能進行補貼的就只有微電網(wǎng)這一個領(lǐng)域，而且是在加州，新澤西、夏威夷零零散散有一點，但是沒有直接對儲能系統(tǒng)進行補貼的。所以個人覺得，在可預(yù)見的未來，國家電網(wǎng)出臺對儲能系統(tǒng)直接補貼的可能性不是很大，因為現(xiàn)在中國學(xué)習(xí)的對象——美國還沒有這么做。
1、科陸電子的項目
項目總造價：400萬人民幣
補貼：財政部130萬稅收補貼
2、2011年加州監(jiān)獄微電網(wǎng)項目
項目總造價：1170萬美元
補貼：
能源部：690萬美元
加州能源委員會：200萬美元
電力公司：250萬美元
客戶只用了1/10的錢就完成了這個項目。
3、sgip加州微網(wǎng)補貼
sgip在加州比較火，這里列出了微網(wǎng)sgip補貼的一些條文。簡單來說，里面設(shè)計了很復(fù)雜的階段和層次。有一點要說明，這是針對微網(wǎng)的而不是儲能的，在微網(wǎng)的中間用了光伏、生物沼氣等，這些都能拿到補貼，但儲能單獨拿出來對電網(wǎng)做一些服務(wù)和響應(yīng)是沒有sgip補貼的，sgip僅僅針對微網(wǎng)。
sgip里面儲能的補貼是很高的，1.31美元/W，生物沼氣1.3美元/W，但是天然氣、光伏的補貼就會低一點。國家不希望有人利用這個政策的漏洞，所以對最大的補貼額度有一個限制，要么是500萬美元，要么是60%的項目成本，而開發(fā)商在設(shè)計系統(tǒng)時，就會極力確保設(shè)計的系統(tǒng)能夠拿到最大的補貼。當(dāng)然也鼓勵使用本地技術(shù)，使用加州本地技術(shù)會額外再補貼20%。當(dāng)然，這些補貼也有一個容量梯度，1MW以下的部分全額補貼，1-2MW的部分獲得50%的補貼，2-3MW部分補貼25%，3MW以上的部分不予補貼。
雖然目前江蘇省會有一些售電增值服務(wù)補貼的政策出臺，但是個人更看好分布式、微電網(wǎng)跟光伏結(jié)合起來的應(yīng)用，尤其是在城市里面，因為儲能的價值是發(fā)揮在負(fù)荷中心的，而不是發(fā)揮在棄光棄風(fēng)的西藏。個人認(rèn)為北上廣深這些大城市，尤其浙江省，經(jīng)濟區(qū)的微網(wǎng)和分布式未來會是比較值得關(guān)注的，大家的注意力應(yīng)該在東部沿海。這就是加州sgip對中國的借鑒意義，目前已有不少中國公司在美國拿到了這種補貼。
美國儲能商業(yè)應(yīng)用解讀2：調(diào)頻
調(diào)頻應(yīng)用是過去五年在美國儲能領(lǐng)域最最重要的應(yīng)用。
這是一個發(fā)電機出力的圖，也可以想象成電力系統(tǒng)的頻率圖。橫軸是時間，縱軸是頻率。電力系統(tǒng)的頻率要么是50Hz，要么是60Hz。
以美國為例，美國的頻率是60Hz，電力公司、電網(wǎng)調(diào)度者希望這個頻率一直維持在60Hz，如果發(fā)電超過了負(fù)荷，頻率就會上升，比如從60Hz上升到60.5Hz或者是更高；相反，如果發(fā)電低于負(fù)荷，頻率就會下降。所以電力系統(tǒng)里面設(shè)計了很多自動的機制，當(dāng)出現(xiàn)負(fù)荷和發(fā)電不均衡的時候，這些機制就會自動調(diào)節(jié)。負(fù)荷多了，發(fā)電就增高一點；發(fā)電多了，發(fā)電就下降一點。這些自動機制目的就是為了保持頻率永遠(yuǎn)是一條直線。這個跟發(fā)電的概念不一樣，發(fā)電就是花1分錢買1分的電，調(diào)頻這件事完全是為電網(wǎng)服務(wù)的。在美國就是利用市場機制，設(shè)計一個市場，然后根據(jù)調(diào)頻的精準(zhǔn)度來付錢。簡單來說就是系統(tǒng)能力越高，響應(yīng)越精準(zhǔn)越快速，這個系統(tǒng)就越有價值。這里面涉及到一個非常復(fù)雜的數(shù)學(xué)公式，但是這個公式可以把發(fā)電的出功和客戶的要求，通過統(tǒng)計學(xué)的相關(guān)性，把標(biāo)準(zhǔn)量化。
在天然氣、煤炭、核電、風(fēng)能、光伏、儲能這些領(lǐng)域里，只有儲能可以非常精準(zhǔn)的調(diào)頻，其他完全沒有辦法做到這種調(diào)控，儲能系統(tǒng)一枝獨秀，所以儲能系統(tǒng)在2012-2013年間可以為公司賺很多錢，儲能系統(tǒng)收益率巨大。
以上所說的調(diào)頻應(yīng)用主要集中在東部。美國東部有一個電網(wǎng)叫PJM，只有在PJM，儲能調(diào)頻的應(yīng)用才實行的比較好。2012年的時候調(diào)頻的收益率比較好，大家趨之若鶩，以至于在PJM系統(tǒng)里面排隊上線的項目有幾百兆瓦，PJM當(dāng)時運行的只有不到100兆瓦，在建的已有50-60兆瓦，如果有很多厲害的儲能系統(tǒng)在調(diào)控，最終就會導(dǎo)致頻率沒有那么大波動，情況沒有那么糟糕，那收益率就會下降，這就是需求和供給的關(guān)系，供給多了，需求自然就下降了。所以PJM在過去兩年里多次修改數(shù)學(xué)公式和收益回報率。現(xiàn)在的收益回報率就大不如前，一方面市場飽和，可調(diào)控信號變少；另一方面，PJM人為的降低了收益，所以現(xiàn)在在PJM已經(jīng)沒有這個市場了。
雖然中國的電力市場和電力設(shè)計跟美國不一樣，但都是電力系統(tǒng)，都有波動，中國的處理方式非常簡單粗暴，如華北電網(wǎng)，把頻率的波動搜集起來分給下面所有的火電廠，讓火電廠盡量調(diào)頻，要求每個火電廠根據(jù)自身的容量先交一部分份子錢，最后對調(diào)頻效果進行打分，看你調(diào)頻的效果，如果你調(diào)的比較好，就退還份子錢，并且別人交的份子錢會多拿一部分給你；但如果調(diào)的不好，響應(yīng)很糟糕，速度不快，精準(zhǔn)度很差，那之前交的那筆錢就拿不到了。所以很多聰明的火電廠就會在自己的火電廠里面裝一個儲能系統(tǒng)，專門用來調(diào)頻，因為這是政府、國家電網(wǎng)規(guī)定的任務(wù)，必須得做，一次調(diào)頻、二次調(diào)頻，那火電廠只要安安心心地發(fā)電就好了。調(diào)頻系統(tǒng)因為速度要比較快，所以配備的逆變器、pcs要大于電池，基本是電池的2-3倍，這個跟售電的增值服務(wù)是反過來的，因為增值服務(wù)需要的是能量，而調(diào)頻需要的是功率，這兩個的配比不一樣。
中國很有可能很快就像當(dāng)年的PJM一樣快速地飽和，因為中國的動作要比美國快的多，而且中國可適用的區(qū)域也不多，所以這塊市場在兩年內(nèi)消失是不覺得意外的。
簡單的講，調(diào)頻的功用就是儲能的快速充電和放電。指揮充放電是國家電網(wǎng)的事情，因為他們能看到頻率的波動，所以他們指揮著儲能系統(tǒng)的充和放，最終目的是讓系統(tǒng)的頻率變成一條直線，很少有波動。
美國儲能商業(yè)應(yīng)用解讀3：電力公司調(diào)峰
調(diào)頻是功力型應(yīng)用，調(diào)峰是能量型應(yīng)用。
用一個加州的例子來解釋什么是調(diào)峰。凈負(fù)荷就是負(fù)荷減去當(dāng)時的光伏發(fā)電量得出的負(fù)荷。上圖2012年那根線就是凈負(fù)荷的線，本來的負(fù)荷很高，但是加州的光伏發(fā)電量相當(dāng)高，用負(fù)荷減去光伏的發(fā)電量，就會出現(xiàn)圖中的形狀，在中午時分是下凹的，那是因為中午時光伏發(fā)電量特別高；下午五點時，凈負(fù)荷的線非常直非常陡地沖上去。熟悉電力系統(tǒng)的人都知道，電力系統(tǒng)的負(fù)荷高峰有兩個時段，一個是早上八九點左右，第二個是下午五六點鐘。下午五六點開燈開空調(diào)的人多，負(fù)荷上升，但是五六點光伏是在下降的，所以上升的負(fù)荷減去下降的光伏，導(dǎo)致凈負(fù)荷在兩個小時之內(nèi)非常陡的上升，這對電力系統(tǒng)有很大的沖擊性，要做到非常難。所以擺在電力公司面前的問題就是，每年光伏電量增加那么多，到2030年圖上的那根線會越來越下降，五點鐘上升的那根線會越來越陡（這就是加州經(jīng)常所說的“鴨子曲線”）。
那該怎么解決這兩個小時的困境呢？很多人都覺得使用儲能，兩個小時之內(nèi)配兩倍的電池，一倍的pcs和逆變器，就可以完美的解決這個問題，而且儲能的價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于燒油的發(fā)電廠在那里埋伏的期貨。在美國這是一個經(jīng)濟性問題，只要你便宜，你比別人做的好，就能發(fā)揮你的經(jīng)濟價值。但是在中國比較麻煩，中國的電力市場不是開放性的，它還處在政府主導(dǎo)，發(fā)改委、經(jīng)信委、國家電網(wǎng)、當(dāng)?shù)卣┺牡碾A段。最明顯的就是，美國的電價是波動的，節(jié)點電價、分時電價，每個點、每個五分鐘都會變；而中國的電價，峰值谷值居民用電都是一根直線，由政府規(guī)定，這就導(dǎo)致了兩者在本質(zhì)上的差別。那儲能系統(tǒng)就能在這兩個小時之內(nèi)發(fā)揮它的作用，所以電力公司通過招標(biāo)擇優(yōu)選擇系統(tǒng)。
兩個月前，加州有一個地方天然氣泄露，因為加州很多的發(fā)電機發(fā)電廠是燒天然氣的，天然氣泄露就意味著可能當(dāng)年的發(fā)電量不足，負(fù)荷每年都在增長，光伏每年都在增加，那根線已經(jīng)越來越陡，本來可以供給的天然氣供應(yīng)不上，也發(fā)不了電，那就非常糟糕，所以當(dāng)時南加州電力公司緊急招標(biāo)100兆瓦的儲能系統(tǒng)，當(dāng)時特斯拉中標(biāo)80兆瓦，也有中國的公司中了這個標(biāo)，當(dāng)然是小部分的標(biāo)。
那調(diào)峰對中國的借鑒意義是什么呢？個人覺得不是很清晰，因為在美國所有東西都是標(biāo)價的，調(diào)峰也是有價格的，但是在中國沒有人可以告訴你調(diào)峰的經(jīng)濟價值是多少，所有的這些信息都在國家電網(wǎng)的手里，他們怎么解讀這個信息或者怎么用這些信息，對我們來說是個黑盒子。也有一種可能，他們也不是很清楚這個信息，也沒有辦法條分縷析的算出來，因為里面需要考慮的東西太多，中國畢竟不是一個成熟的電力市場。所以在中國，電力公司購買一個100兆瓦的儲能系統(tǒng)專門用來調(diào)峰，可能還要等一陣子，要等中國電力市場越來越成熟，國家電網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)們的智慧越來越清楚的能夠用數(shù)理方面的方法精準(zhǔn)的算出這件事情的價值之后，儲能系統(tǒng)在調(diào)峰市場才有用武之地。
補充一點：美國的很多負(fù)荷是接入到負(fù)荷中心的。比如在加州、洛杉磯、圣地亞哥、舊金山，周圍就有很多光伏廠，光伏發(fā)電和這個負(fù)荷是比較近的，在一起算經(jīng)濟性或者影響，從電力系統(tǒng)的角度講，它的敏感度是比較高的。但是在中國，很多集中式光伏都在西部，青海，西藏等地，而負(fù)荷中心在上海天津北京，通過高壓傳輸線傳過來就更不市場化。西部光伏好，就建高壓線傳輸過來，就導(dǎo)致中國的價格比較難算，因為光伏并不是接到負(fù)荷中心的，而是通過高壓線傳輸過來的，這里面就涉及到傳輸、穩(wěn)定性等方面，而且中國的發(fā)電和輸電也不是分開的，里面的結(jié)算、會計都比較麻煩。
中國公司開拓美國市場的誤區(qū)
中國公司來美國開拓儲能業(yè)務(wù)遇到過很多問題。
第一是文化方面。很多公司不了解美國的文化。比如有一個HR來美國招人，寫的招聘啟事是招聘工程師，要求男、未婚，相貌佳等這些要求，這個招聘啟事放在美國的招聘網(wǎng)站上15分鐘之后就收到了電話，要求撤掉這個廣告，不然會面臨訴訟的可能性，因為在美國這是赤裸裸的性別、年齡、種族等的歧視。在中國，大家都無所謂，面試的時候都會問有沒有結(jié)婚、多大年紀(jì)，在美國問這些是非常糟糕的，所以不懂美國的文化很糟糕。中國的很多老板經(jīng)常用旅游簽證讓工程師們到美國工作，現(xiàn)場考察，這些都是違法的，一旦被競爭者知道都可以舉報，說動用非法勞工。
第二是策略誤區(qū)。經(jīng)常遇到的情況就是覺得自身的產(chǎn)品價格便宜，到美國就會有很大的市場，這種想法是非常幼稚的。像到美國的創(chuàng)業(yè)公司，他們的技術(shù)很好，價格很低，但總是摸不到門道，因為人家比拼的是公司的整體實力，不只是技術(shù)，所以上市公司在這方面會比較有優(yōu)勢，就算出問題也可以有保障。中國公司最近幾年品牌效應(yīng)非常好，像加州天然氣泄露的那個項目，中國公司有競標(biāo)，也有中國公司跟韓國，美國的公司合作開發(fā)一些其他項目，總體來講從長遠(yuǎn)看，個人還是很看好中國公司的。
第三是動機誤區(qū)。就是很多中國公司想到美國開拓業(yè)務(wù)的原因是因為我是動力電池廠，現(xiàn)在產(chǎn)能過剩，或者老板說每年的業(yè)績要增長40%，是不是可以選擇去美國，這樣的思路是不對的。
中國的儲能市場是跟電動車、動力電池的市場緊緊相關(guān)的，沒有一家公司只做儲能，都是從動力電池的公司演化過來的，動力電池的公司不發(fā)力，別的公司更不會發(fā)力?，F(xiàn)在就是要轉(zhuǎn)化思路，在美國一定是從系統(tǒng)、電力市場的角度出發(fā)，要對電力市場非常懂，懂怎么對沖，怎么投機，分時市場、日前市場、容量市場、包括阻塞，電力市場是怎么進行的，儲能系統(tǒng)在哪里發(fā)揮這些價值，動態(tài)和穩(wěn)態(tài)對儲能系統(tǒng)是怎么去創(chuàng)造價值的。美國的開發(fā)商和客戶相當(dāng)有經(jīng)驗，或者說有很多坑，要是簽合同的時候不仔細(xì)看很容易陷到坑里，最后才發(fā)現(xiàn)，系統(tǒng)做了項目也做了，但是沒有賺到錢。因為他不停的罰你，他的目的就一條：零風(fēng)險，所以體量越大，公司實力越高，他們越有意向。所以從我個人的經(jīng)驗看，跟客戶溝通并不是一直在講自身的儲能系統(tǒng)有多好，這些美國客戶也不關(guān)心，從儲能系統(tǒng)角度講他們也不懂，但是可以跟他們講講過去一些項目的經(jīng)驗，犯過的一些錯誤，吸取到的一些教訓(xùn)，然后非常清楚的知道他們需要的是什么東西，怎樣可以避免以前的彎路，并說明怎樣保障他們的風(fēng)險，這樣他們才會放心。
總結(jié)
美國儲能的發(fā)展有很多經(jīng)驗可以借鑒，調(diào)峰調(diào)頻微網(wǎng)確實發(fā)展的不錯。世界各地都有儲能系統(tǒng)應(yīng)用的紅紅火火的案例，現(xiàn)在比較火的是美國的大型系統(tǒng)，澳大利亞和日本的戶用系統(tǒng)，英國大型的調(diào)頻系統(tǒng)，日本的戶用系統(tǒng)也有一些市場，但是目前東南亞的生意還比較難做。中國公司學(xué)了這么多是有啟發(fā)的，但是對于中國的市場行情來講很多經(jīng)驗還是用不了，比如調(diào)峰，但是調(diào)頻是可以的，中國的儲能系統(tǒng)市場很多時候還是要等國家電網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)達(dá)到同樣的認(rèn)知度，市場有同樣的需求才行，這需要耐心，需要同仁、行業(yè)、協(xié)會、政策制定者以及普通的從業(yè)者發(fā)聲、造勢，但具體什么時候到來誰也不知道，就目前來看有很多企業(yè)已經(jīng)在開始著手做了。
責(zé)編：張珊珊
