中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“請(qǐng)勿盲目進(jìn)入動(dòng)力電池行業(yè)！”
中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉彥龍?jiān)?月27日召開(kāi)的“中國(guó)（青海）鋰產(chǎn)業(yè)與動(dòng)力電池國(guó)際高峰論壇”上，呼吁道。他這樣呼吁的一大背景就是，2017年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率低下，兩極分化明顯，市場(chǎng)淘汰賽愈發(fā)激烈。
在《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》上一期讀者微信群選題會(huì)上，“動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率分析”的選題，得到4成多投票支持。我們借參加電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)青海論壇的機(jī)會(huì)，向多位企業(yè)家和專(zhuān)家請(qǐng)教了這一問(wèn)題，希望給讀者呈現(xiàn)出動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)走向。
產(chǎn)能利用率32%，遠(yuǎn)低于行業(yè)健康發(fā)展水平
中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰援引相關(guān)數(shù)據(jù)稱，2017年中國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)了200GWh，但總體產(chǎn)能利用率只有40%。
資料來(lái)源：中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)《鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》（2018）
中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)《鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》（2018）顯示，2017年，動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率排名全國(guó)前九位的企業(yè)中，除了寧德時(shí)代一家獨(dú)大，達(dá)到89.7%，只有比亞迪和孚能科技分別高于和接近40%，其余企業(yè)的產(chǎn)能利用率均遠(yuǎn)低于40%的水平。
而中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)的調(diào)研數(shù)字更低。劉彥龍表示，2016年以來(lái)，動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩。2017 年，有效產(chǎn)能約為115Gwh，新能源汽車(chē)鋰離子動(dòng)力電池裝機(jī)總量為36.9Gwh，動(dòng)力電池的產(chǎn)能利用率只有32%。
那么，保持行業(yè)健康發(fā)展的動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率應(yīng)該是多少？劉彥龍告訴《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》，60%以上的產(chǎn)能利用率才是正常的，健康的。按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，2017年，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)上，只有寧德時(shí)代達(dá)到了“健康”的發(fā)展水平。
淘汰賽加速，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩顯著
產(chǎn)能利用率低下，是中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩的突出體現(xiàn)。用陳清泰的話說(shuō)，“國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)出現(xiàn)了供應(yīng)緊張和產(chǎn)能過(guò)剩并存的現(xiàn)象。市場(chǎng)兩極的分化非常明顯，高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供應(yīng)不足，低端產(chǎn)能訂貨不足，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難。”
“中國(guó)動(dòng)力電池配套企業(yè)，已經(jīng)從2015年的大約150家降到了2017年的100家左右，1/3的企業(yè)已經(jīng)被淘汰出局，”陳清泰說(shuō)，“市場(chǎng)將進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，小型、低水平的動(dòng)力電池企業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰?！?
資料來(lái)源：中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)
中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2016年，前20家企業(yè)裝機(jī)量占比為83.1%，前5家企業(yè)裝機(jī)量占比為 64.5%。2017年，前20家企業(yè)裝機(jī)量320.9億瓦時(shí)，占比87%；前5家企業(yè)裝機(jī)量223.43億瓦時(shí)，占60.5%。2018年前4個(gè)月，前20家企業(yè)裝機(jī)量79.41億瓦時(shí)，占比96.5%；前5家企業(yè)裝機(jī)量占比82.1%。
2018年之后，動(dòng)力電池行業(yè)的淘汰賽還將加速。劉彥龍認(rèn)為，隨著國(guó)家政策的深度調(diào)整，動(dòng)力電池行業(yè)集中度將持續(xù)提升。2018年，行業(yè)內(nèi)的一線企業(yè)通過(guò)技術(shù)優(yōu)勢(shì)逐漸蠶食市場(chǎng)份額，而二三線企業(yè)的低端產(chǎn)能面臨被淘汰的危機(jī)。
高工產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)羅煥塔也表示，“其實(shí)（動(dòng)力電池行業(yè)的）洗牌從2017年就已經(jīng)開(kāi)始了，只不過(guò)從2018年起，未來(lái)三年（洗牌的）速度會(huì)更加快?！?
技術(shù)儲(chǔ)備缺乏導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩
動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率低下，短短兩年時(shí)間，1/3的企業(yè)被淘汰出局，為什么？在劉彥龍看來(lái)，政策更新快于企業(yè)調(diào)整速度，以及企業(yè)盲目擴(kuò)大產(chǎn)能，是動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率持續(xù)走低的主要原因。
2016年11月，工信部出臺(tái)《汽車(chē)動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件》（2017年）（征求意見(jiàn)稿），提出鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80億瓦時(shí)，而在前一版——2015年3月發(fā)布的《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》中，鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能的標(biāo)準(zhǔn)僅為2億瓦時(shí)。不到兩年時(shí)間，產(chǎn)能要求提高到了40倍。
政策的引導(dǎo)，再加上對(duì)市場(chǎng)需求的過(guò)高預(yù)期，動(dòng)力電池企業(yè)紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能。為滿足產(chǎn)能達(dá)標(biāo)而過(guò)度擴(kuò)能，結(jié)果就是，大量產(chǎn)品因達(dá)不到國(guó)家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)而被車(chē)企拒之門(mén)外。
劉彥龍認(rèn)為，政策引導(dǎo)企業(yè)往高比能量轉(zhuǎn)，而磷酸鐵鋰電池達(dá)不到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，以這類(lèi)電池為主的企業(yè)，產(chǎn)能就無(wú)法釋放?！埃ㄌ岣弋a(chǎn)能利用率）不是單純靠產(chǎn)量，而是看你有沒(méi)有技術(shù)儲(chǔ)備，政策調(diào)整之后，能不能拿出滿足市場(chǎng)的產(chǎn)品，前期處于低技術(shù)水平的企業(yè)沒(méi)有想到政策調(diào)整那么快（產(chǎn)能利用率就下來(lái)了）?！彼f(shuō)。
強(qiáng)者恒強(qiáng)，大企業(yè)繼續(xù)發(fā)力
動(dòng)力電池行業(yè)淘汰賽日趨激烈，幾家歡樂(lè)，百家愁。
辰韜資本合伙人肖建平認(rèn)為，市場(chǎng)的頭部效應(yīng)集中度明顯，其余（非領(lǐng)先）企業(yè)受到的市場(chǎng)擠壓的壓力非常大。“從總的配套企業(yè)數(shù)量來(lái)說(shuō)，從最高的150多家，已經(jīng)到了目前的73家，這意味著，很多的企業(yè)在高峰的時(shí)候，會(huì)做一些小動(dòng)力電池，可能現(xiàn)在就撤回去了?！?
他直言，“2017年之后，電池這塊基本上就沒(méi)有什么投資機(jī)會(huì)了?！?
羅煥塔也表示，動(dòng)力電池市場(chǎng)的蛋糕很大，但要拿到這個(gè)份額非常困難?！?015年到2017年，很多上市公司收購(gòu)電池企業(yè)及相關(guān)的配套企業(yè)，但到2018年，很多類(lèi)似的收購(gòu)終止了，同時(shí)，現(xiàn)在很多的新進(jìn)者項(xiàng)目也是擱置的?！彼f(shuō)。
另一方面，強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面已經(jīng)形成。排名前列的電池廠商持續(xù)加碼動(dòng)力電池業(yè)務(wù)。
比亞迪青海動(dòng)力電池工廠投產(chǎn)儀式
6月27日，比亞迪青海南川電池工廠一期10GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)項(xiàng)目正式投產(chǎn)下線，項(xiàng)目2019年全部投產(chǎn)后年產(chǎn)能可達(dá)24GWh。該工廠是繼深圳基地、惠州基地后，比亞迪在國(guó)內(nèi)的第三個(gè)動(dòng)力電池基地，深圳基地和惠州基地年產(chǎn)能分別為14GWh和2GWh。
寧德時(shí)代副董事長(zhǎng)黃世霖介紹，2013年到2017年，全國(guó)行業(yè)的整體規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到了228GWh，2017年只用掉37GWh。“我們現(xiàn)在整個(gè)生產(chǎn)非常緊張，需求量越來(lái)越大?！彼f(shuō)。不過(guò)，他沒(méi)有透露寧德時(shí)代未來(lái)的產(chǎn)能規(guī)劃。
除了近幾年輪流坐莊出貨量冠軍位置的比亞迪和寧德時(shí)代，其他主流電池廠商的擴(kuò)能步伐也在加快。孚能科技（贛州）有限公司董事長(zhǎng)王瑀介紹，未來(lái)三年，“孚能要投入約120億元用于國(guó)內(nèi)的擴(kuò)產(chǎn)，布局華南、華東和華北三大基地，產(chǎn)能要達(dá)到35GWh，這個(gè)布局很快就會(huì)啟動(dòng)?！?
主推快充動(dòng)力電池的微宏動(dòng)力系統(tǒng)(湖州)有限公司市場(chǎng)總監(jiān)宋寒告訴《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》，2017年，微宏動(dòng)力出貨量約為0.55GWh,產(chǎn)能利用率超過(guò)50%。他表示，到今年年底產(chǎn)能將達(dá)到4GWh。
中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司副總經(jīng)理劉正耀也對(duì)動(dòng)力電池的市場(chǎng)十分看好?！叭ツ?，盟固利銷(xiāo)售了將近16億元人民幣，但是產(chǎn)能只有0.5GWh，所以產(chǎn)能利用率是100%。我們的需求很旺盛，但是產(chǎn)能不足，未來(lái)兩年到三年，我們要提高到十幾個(gè)G瓦時(shí)，今年的有效產(chǎn)能就要到3GWh?！彼f(shuō)。
日、韓、美、歐將加入市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)
國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)加緊布局，誓言占據(jù)主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)大干一場(chǎng)。國(guó)際企業(yè)也對(duì)中國(guó)龐大的動(dòng)力電池市場(chǎng)虎視眈眈。
陳清泰介紹，2017年，我國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池的出貨量達(dá)到38GWh，占全球汽車(chē)動(dòng)力電池出貨量的65.4%，預(yù)計(jì)下一步，隨著新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展，鋰電池的規(guī)模還會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。
他認(rèn)為，中國(guó)將成為動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)，一方面，日韓企業(yè)進(jìn)一步向中國(guó)市場(chǎng)發(fā)力；另一方面，歐美國(guó)家的企業(yè)雖然在本輪競(jìng)爭(zhēng)中失去了位置，但他們已經(jīng)在為下一階段的競(jìng)爭(zhēng)做布局，是潛在的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)者。
韓國(guó)SK Innovation電池事業(yè)部本部長(zhǎng)Kang Sanghoon說(shuō)，面對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，SK正加快在華投資建廠，并成立技術(shù)研究院，推進(jìn)材料研究，準(zhǔn)備向中國(guó)市場(chǎng)推廣具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的電池產(chǎn)品。2025年，SK在全球的動(dòng)力電池年產(chǎn)能將達(dá)到60GWh以上。
在羅煥塔看來(lái)，外資企業(yè)已經(jīng)瞄準(zhǔn)了2020年，（動(dòng)力電池）完全市場(chǎng)化之后的時(shí)間段，“所以他們重點(diǎn)布局2020年之后的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，而且已經(jīng)跟我們的主機(jī)廠有很多車(chē)型的聯(lián)合研發(fā)了?！?
提升技術(shù)水平是關(guān)鍵
在補(bǔ)貼退坡和外資開(kāi)放的雙重挑戰(zhàn)下，動(dòng)力電池企業(yè)如何提高產(chǎn)能利用率，強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)力？提升技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量是關(guān)鍵。
劉彥龍認(rèn)為，鋰離子電池技術(shù)進(jìn)步，主要來(lái)自關(guān)鍵電池材料創(chuàng)新研究與應(yīng)用進(jìn)展，通過(guò)新材料的開(kāi)發(fā)進(jìn)一步提高電池性能，提高質(zhì)量，降低成本，改善安全性。為滿足下游應(yīng)用對(duì)電池能量密度提升的要求，一方面采用高比容量的材料，另一方面提高充電電壓，采用高電壓材料。
2017年以來(lái)，中國(guó)動(dòng)力電池技術(shù)水平提升迅速，陳清泰指出，國(guó)內(nèi)部分動(dòng)力電池指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，例如，動(dòng)力電池單體能量密度超過(guò)了240瓦時(shí)/公斤。
黃世霖介紹，“在磷酸鐵鋰電池方面，2018年，寧德時(shí)代要做到160瓦時(shí)/公斤，2020年預(yù)計(jì)會(huì)超過(guò)180瓦時(shí)/公斤。在三元電池方面，今年，寧德時(shí)代的量產(chǎn)電池要做到240瓦時(shí)/公斤，2020年大批量生產(chǎn)的單體能量密度在270瓦時(shí)/公斤以上?！?
劉正耀也表示，目前，盟固利供貨的動(dòng)力電池單體能力密度都是240瓦時(shí)/公斤，“我們（盟固利）和寧德時(shí)代（的水平）不相上下?！?
另外，孚能科技的產(chǎn)品路線圖顯示，今年，孚能大部分產(chǎn)品的電池單體能力密度都能達(dá)到210瓦時(shí)/公斤-260瓦時(shí)/公斤，2019年到2020年要達(dá)到270瓦時(shí)/公斤-300瓦時(shí)/公斤，2021年到2022年預(yù)計(jì)達(dá)到310瓦時(shí)/公斤-330瓦時(shí)/公斤。
不過(guò)，對(duì)于《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定（征求意見(jiàn)稿）》中，新建動(dòng)力電池項(xiàng)目擬生產(chǎn)的產(chǎn)品，必須滿足單體和系統(tǒng)能量密度要求分別不能低于300瓦時(shí)/公斤和220瓦時(shí)/公斤的要求（參考《汽車(chē)投資新政：新造車(chē)企業(yè)靠邊，讓新建動(dòng)力電池企業(yè)哭一會(huì)兒 》），許多專(zhuān)家和企業(yè)都認(rèn)為有“拔苗助長(zhǎng)”之嫌。
《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定（征求意見(jiàn)稿）》對(duì)新建動(dòng)力電池項(xiàng)目的技術(shù)要求
一位動(dòng)力電池生產(chǎn)商告訴《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》，“現(xiàn)在，300瓦時(shí)/公斤的產(chǎn)品在實(shí)驗(yàn)室中是可以做出來(lái)的，但是能量產(chǎn)的產(chǎn)品還沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)。第一，產(chǎn)品研發(fā)需要驗(yàn)證周期，否則就會(huì)有安全隱患；第二，在短期內(nèi)，這個(gè)新政（上文提到的產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定）對(duì)大量企業(yè)而言，可能會(huì)有點(diǎn)措手不及?！?
另一位專(zhuān)家也表示，“強(qiáng)調(diào)高比能量隱藏著很大的安全風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)為了生存，為了拿到更多的訂單，會(huì)拿出300瓦時(shí)/公斤的產(chǎn)品，但是這種電池進(jìn)入市場(chǎng)沒(méi)兩年，沒(méi)法獲得技術(shù)儲(chǔ)備，雖然性能能做到300瓦時(shí)/公斤，但是循環(huán)壽命和可靠性沒(méi)有數(shù)據(jù)支撐，有很大風(fēng)險(xiǎn)，我認(rèn)為這種補(bǔ)貼政策過(guò)快拉動(dòng)能量密度，有點(diǎn)太快了?！?
羅煥塔說(shuō)，在國(guó)家做金融去杠桿等因素的作用下，動(dòng)力電池行業(yè)的資本寒冬已經(jīng)到來(lái)，數(shù)據(jù)（被淘汰企業(yè)的數(shù)量）也是血淋淋的。中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的大蛋糕，不是誰(shuí)都能啃得動(dòng)的。（完）
