中國儲能網(wǎng)訊：當前，綜合能源服務正成為能源企業(yè)跨界競爭的主戰(zhàn)場，既是非電企業(yè)涉足電力市場的入口，也是電力企業(yè)進軍非電力市場的出口。為適應能源發(fā)展新形勢，抓住新的商業(yè)機遇，搶占新一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點，能源企業(yè)紛紛布局能源互聯(lián)網(wǎng)、智慧能源、多能互補、能源微電網(wǎng)等項目，加快向綜合能源服務轉(zhuǎn)型。在政策、市場、技術(shù)等多重因素作用下，綜合能源服務正由概念導入、項目孵化邁向市場驗證階段。
為進一步深入了解當前國內(nèi)綜合能源服務的推進情況，我們重點調(diào)研了布局較早或當前業(yè)務進展較快的國網(wǎng)天津市電力公司（以下簡稱“國網(wǎng)天津公司”）、國網(wǎng)江蘇省電力有限公司（以下簡稱“國網(wǎng)江蘇公司”）、南方電網(wǎng)旗下廣東電網(wǎng)有限責任公司（以下簡稱“南網(wǎng)廣東公司”）、協(xié)鑫（集團）控股有限公司（以下簡稱“協(xié)鑫”）、天合光能股份有限公司（以下簡稱“天合光能”）等企業(yè)，了解其在綜合能源服務業(yè)務領域的實踐情況、存在的困難與挑戰(zhàn)及發(fā)展規(guī)劃，借鑒其運營和商業(yè)模式經(jīng)驗，并結(jié)合其業(yè)務開展中遇到的問題，提出相關(guān)建議。
一、調(diào)研企業(yè)綜合能源服務發(fā)展現(xiàn)狀
筆者重點調(diào)研了天津、江蘇、廣東地區(qū)開展綜合能源服務的五家企業(yè)，涉及近十個綜合能源服務項目。從調(diào)研結(jié)果看，國網(wǎng)天津公司綜合能源服務推廣初顯成效，國網(wǎng)江蘇公司綜合能源服務進展迅速，南網(wǎng)廣東公司正積極探索園區(qū)級示范項目，協(xié)鑫全面布局“源網(wǎng)售用云”均已落地，天合光能著力打造“發(fā)儲配用云”能源物聯(lián)網(wǎng)，基本情況見表1。
（一）國網(wǎng)天津公司綜合能源服務推廣初顯成效
天津是最早開展綜合能源服務的地區(qū)之一，國網(wǎng)天津市電力公司旗下國網(wǎng)（天津）綜合能源服務有限公司在2017年10月于濱海中新生態(tài)城注冊成立，是國家電網(wǎng)公司系統(tǒng)內(nèi)首個綜合能源服務公司。其國網(wǎng)客服中心北方園區(qū)、北辰商務中心辦公綜合能源示范工程項目均已投產(chǎn)，是國網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)目前運行較早的兩個項目。
國網(wǎng)客服中心分為北區(qū)和南區(qū),整個園區(qū)面積為102萬平方米,其中北方園區(qū)以電能為唯一外部能源，依托綠色復合能源網(wǎng)運行調(diào)控平臺，實現(xiàn)對園區(qū)冷、熱、電、熱水的綜合分析、統(tǒng)一調(diào)度和優(yōu)化管理。綠色復合能源網(wǎng)運行調(diào)控平臺主要包括光伏發(fā)電系統(tǒng)、地源熱泵、儲能微網(wǎng)、冰蓄冷、太陽能空調(diào)、太陽能熱水、蓄熱式電鍋爐七個子系統(tǒng)。目前該區(qū)已投運3年，運行效果良好。整個北方園區(qū)能效比為4.5，可再生能源占比約40%。按目前該區(qū)能源系統(tǒng)試運行數(shù)據(jù)計算，每年累計節(jié)約電量約1100.2萬千瓦時，年節(jié)約電費共計987.7萬元；從環(huán)境效益看，運行一年節(jié)約能源約3531噸標準煤，減排二氧化碳約1萬噸，二氧化硫約73噸，氮氧化物約40噸。
北辰商務中心辦公大樓綜合能源示范工程服務于北辰商務中心大樓（是北辰經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會所在地），在該區(qū)域內(nèi)建設了太陽能光伏發(fā)電、風力發(fā)電、風光儲微網(wǎng)、地源熱泵、電動汽車充電樁五個系統(tǒng)以及一個綜合能源智慧管控平臺。北辰商務中心大樓綜合能源示范工程于2016年11月動工，2017年5月投入運行，目前運行良好，實現(xiàn)了多種能源互聯(lián)互補、管控平臺優(yōu)化調(diào)控，能效比達2.38，綜合能源利用效率提升19%。該示范工程共投資約1000萬元，扣除天津市政府240多萬元的項目補貼，預計不到7年能收回全部投資成本。截至2018年6月底，該示范工程節(jié)電208萬千瓦時，節(jié)能費用為141.06萬元，減少二氧化碳排放量2073.1噸。
（二）國網(wǎng)江蘇公司綜合能源服務進展迅速
國網(wǎng)江蘇公司作為國網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)規(guī)模最大的省級公司，借助建設蘇州“同里新能源小鎮(zhèn)”和“揚中綠色能源島”的契機，分別開展同里綜合能源服務中心工程和揚中新壩鎮(zhèn)的城鎮(zhèn)級能源互聯(lián)網(wǎng)示范項目，加速綜合能源服務業(yè)務落地。
1.同里綜合能源服務中心工程
同里綜合能源服務中心建設是同里新能源小鎮(zhèn)建設的一期工程，占地面積約3.5萬平方米，在中心內(nèi)建設一批示范項目，以展示用能方式的變革；二期工程是把中心打造成服務于同里新能源小鎮(zhèn)和同里鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)建設的服務中心，根據(jù)同里新能源小鎮(zhèn)建設規(guī)劃，服務面積約17600萬平方米。從建設定位來說，整個區(qū)域?qū)⒔ǔ删G色智能的能源微網(wǎng)——智慧的、以電為中心、電網(wǎng)為平臺、多能互補智能配置的綠色能源微網(wǎng)，冷熱電同時提供，是一個集能源生產(chǎn)、服務、展示、研發(fā)、辦公為一體的，具有江南水鄉(xiāng)特色的綠色園區(qū)。
目前，同里綜合能源服務中心除中心主樓未建成外，其他能源創(chuàng)新類項目于2018年10月18日前均已建成投運，全部建成后園區(qū)的清潔能源占比將達到70%。一期工程涵蓋15項世界領先的能源創(chuàng)新示范工程，見圖1，具體包括：①多能綜合互補利用項目：光伏裝機477千瓦，4個5千瓦的低風速垂直軸風機，2200千瓦地源熱泵冰蓄冷系統(tǒng)；②微網(wǎng)路由器，為國家重點研發(fā)計劃項目；③壓縮空氣儲能系統(tǒng)；④預制艙式儲能系統(tǒng)；⑤高溫相變儲熱系統(tǒng)；⑥高溫相變光熱發(fā)電；⑦源網(wǎng)荷儲協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)；⑧低壓直流配電環(huán)網(wǎng)；⑨中低壓交直流配套系統(tǒng)；⑩同里綜合能源服務平臺；“三合一”電子公路；負荷側(cè)虛擬同步機；綠色充換電站；同里綜合能源服務平臺；綜合能源展示中心。
圖1 同里綜合能源服務中心能流圖
2.揚中新壩鎮(zhèn)城鎮(zhèn)級能源互聯(lián)網(wǎng)示范工程
揚中于2016年11月22日獲批“全國高比例可再生能源示范城市”，同年12月?lián)P中高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)被定為全國首批增量配電網(wǎng)業(yè)務試點地區(qū)之一，這為該地區(qū)開展綜合能源服務奠定了良好的基礎。
國網(wǎng)鎮(zhèn)江公司依托2018年度國家科技重點專項項目，在揚中新壩鎮(zhèn)探索謀劃建設以冷熱電三聯(lián)供為核心的城鎮(zhèn)級能源互聯(lián)網(wǎng)示范工程。該示范工程包括：①冷熱電三聯(lián)供能源站；②分布式風力發(fā)電；③分布式光伏發(fā)電；④電動汽車充電設施；⑤儲能系統(tǒng)，已建成新壩儲能電站，另將建設移動式儲能；⑥微電網(wǎng)系統(tǒng)，建設交直流微網(wǎng)系統(tǒng)，開展用戶家庭微電網(wǎng)試點，見圖2。項目周期為2018～2021年，目前處于可研階段。
圖2 揚中新壩鎮(zhèn)冷熱電三聯(lián)供綜合能源站
就配售電而言，目前揚中高新區(qū)配售電有限公司已進入實質(zhì)運營階段，管理團隊基本組建完成，主要業(yè)務為代維，目前在建兩條10千伏配電線路，擬于2019年開展售電業(yè)務。
（三）南網(wǎng)廣東公司積極探索園區(qū)級示范項目
南網(wǎng)廣東公司早在2016年就開始探索綜合能源模式，2017年又相繼成立了能源技術(shù)服務公司、綜合能源投資公司以及煥發(fā)售電公司等3家省級平臺公司，加速向綜合能源服務商轉(zhuǎn)型。
松山湖（生態(tài)園）高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)是國家級自主創(chuàng)新示范區(qū)，集聚眾多高新技術(shù)企業(yè)。2017年9月，南網(wǎng)廣東公司東莞供電局與東莞松山湖高新區(qū)管委會簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，制定了以智能電網(wǎng)為基礎、以分布式能源為支撐、以綜合能源管控平臺為運維手段的電網(wǎng)升級發(fā)展戰(zhàn)略，加速推進構(gòu)建國際一流綜合能源示范區(qū)。該項目是南方電網(wǎng)公司首批綜合能源示范項目。根據(jù)規(guī)劃，預計有19億資金投入園區(qū)綜合能源基礎設施建設。
目前，松山湖綜合能源示范區(qū)正處于全面推進、建設落地階段，項目情況見圖3。具體進展如下：①通過改造和新建，推進智能電網(wǎng)基礎網(wǎng)絡建設，完成智能分布式自動化、配網(wǎng)光纖全覆蓋。②已建成分布式光伏項目12個，總裝機容量23兆瓦。預計到2020年，松山湖（含生態(tài)園）將建成分布式光伏項目25個，總裝機容量達到44兆瓦。③正在施工建設天然氣三聯(lián)供項目，目前落地項目為松山湖供電分局能源站項目。④公共汽車充電樁建設，根據(jù)規(guī)劃，2020年前，將在松山湖政府及事業(yè)單位停車場配置建設充電樁共102個，正在開展一站式辦事中心、太魯閣公園、松湖廣場充電樁建設工作。⑤為推進儲能應用、提升源網(wǎng)荷儲互動水平，東莞供電局結(jié)合充電樁項目，開展儲充示范工程建設。規(guī)劃在一站式中心、生態(tài)園驛站、太魯閣共建設1.3兆瓦時儲能系統(tǒng)。另外在重載變電站、重載低壓臺區(qū)，規(guī)劃試點開展電網(wǎng)側(cè)儲能系統(tǒng)建設，項目正在可研階段。⑥綜合能源互聯(lián)共享平臺項目完成了可研報告編制，正在開展招標工作。
圖3 東莞松山湖綜合能源示范項目
另外，南方電網(wǎng)公司旗下的南方電網(wǎng)綜合能源服務有限公司也在2018年6月與中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府簽訂了中山三鄉(xiāng)溫泉小鎮(zhèn)綜合能源服務項目。
（四）協(xié)鑫全面布局“源網(wǎng)售用云”均已落地
協(xié)鑫作為最早布局智慧能源及能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)之一，早在2015年3月就投運了國內(nèi)首個“六位一體”能源互聯(lián)網(wǎng)項目，包括分布式光伏、天然氣熱電冷三聯(lián)供、風能、低位熱能、LED、儲能六種能源系統(tǒng)，滿足用戶的多種能源需求，有效提升區(qū)域內(nèi)的能源使用效率。截至目前，協(xié)鑫已建有8個微能源網(wǎng)，為向綜合能源服務轉(zhuǎn)型奠定了堅實的基礎。
經(jīng)過本輪電改，協(xié)鑫的“源網(wǎng)售用云”業(yè)務均已落地。一是電源部分，大力發(fā)展清潔電源和分布式能源，目前清潔能源裝機比例超過80%。二是電網(wǎng)部分，積極參與國家增量配電業(yè)務改革，其中采用了與當?shù)卣顿Y企業(yè)、國網(wǎng)進行股權(quán)合作的靈活模式。三是售電部分，積極參與售電側(cè)改革，協(xié)鑫在全國多個省擁有20多個售電牌照，且在全國最大的售電市場江蘇獲得了7%的市場份額。四是用能部分，重點通過提升儲能和天然氣分布式能源的服務質(zhì)量，不斷優(yōu)化用戶用能體驗。五是綜合能源信息管理平臺，協(xié)鑫是具備國家電力需求側(cè)管理一級資質(zhì)的公司，目前管理用戶容量超過1000萬千伏安。2018年11月，又正式發(fā)布了“鑫能云”平臺。
整體來說，協(xié)鑫通過分布式和智慧能源控制及應用，建設電網(wǎng)、熱網(wǎng)、天然氣管網(wǎng)、信息網(wǎng)和大數(shù)據(jù)云平臺，以“源網(wǎng)售用云”能源互聯(lián)新模式，快速推進從電力供應商向綜合能源服務商的轉(zhuǎn)型。
（五）天合光能著力打造“發(fā)儲配用云”能源物聯(lián)網(wǎng)
天合光能作為全球領先的太陽能整體解決方案提供商，正在著力打造成為“發(fā)儲配用云”能源物聯(lián)網(wǎng)一體化解決方案提供商，重點布局微能源網(wǎng)項目，積極搭建綜合能量管理調(diào)度平臺。天合光能規(guī)劃實施的首個微電網(wǎng)項目示范點設在常州天合工廠東南區(qū)西南角停車場，占地3畝。項目總投資1.173億元，包括6.6兆瓦的燃氣分布式（待核準）、1000立方米的水蓄冷、20兆瓦/20兆瓦時儲能（規(guī)劃容量）、0.9兆瓦光伏（已建）、V2G示范1套，并搭建能源管理平臺，即天能云平臺。
項目分兩期實施：一期建設能源管理平臺，對設備運行數(shù)據(jù)進行更大范圍的實時監(jiān)控，并接入已建的東南廠區(qū)0.9兆瓦光伏運行數(shù)據(jù)，現(xiàn)已完成。平臺按照綠色環(huán)保、白天夜間等算法設計的，與其他單位合作開發(fā)，將來該項目可參與電網(wǎng)需求側(cè)響應服務，平臺具備滿足接受電網(wǎng)調(diào)度的各項技術(shù)條件。新建燃氣分布式和水蓄冷，計劃2019年上半年完成；二期根據(jù)能源管理平臺數(shù)據(jù)有針對性得實施節(jié)能改造，并配置儲能。
此外，由天合光能負責的合肥新站高新區(qū)綜合能源管理“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源示范項目中綜合保稅區(qū)能源微網(wǎng)子項目正在推進中。除此之外，天合光能還擬申報江蘇鹽城銀寶漁村特色小鎮(zhèn)微網(wǎng)項目、鹽城市國新新能源汽車智能微網(wǎng)項目，以及江蘇溧陽中關(guān)村微網(wǎng)項目。
二·、綜合能源服務探索與實踐分析
調(diào)研發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)綜合能源服務整體尚處于發(fā)展的初級階段，綜合能源以電能為核心，多能耦合，應用較多的元素是“光儲充”+天然氣三聯(lián)供，均在積極搭建綜合能源管控平臺，參與企業(yè)的稟賦差異較大，但現(xiàn)有業(yè)務類型與商業(yè)模式具有同質(zhì)性，未來業(yè)務布局明確但具體實現(xiàn)路徑不清晰。
（一）整體尚處于發(fā)展的初級階段
調(diào)研企業(yè)都把向綜合能源服務轉(zhuǎn)型作為發(fā)展方向，紛紛在“源-儲-網(wǎng)-售-用-云”領域結(jié)合自己的優(yōu)勢試圖提前布局，搶占有利市場。具體而言，“源”上引入更多的清潔能源，“儲”上加速布局儲能、充電樁業(yè)務，“網(wǎng)”上布局微網(wǎng)、增量配電網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)等，“售”上增加售電業(yè)務及多種能源交易和服務平臺，“用”上在原有集中式基礎上引入更多分布式用能，“云”上利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等先進技術(shù)開發(fā)能源管理控制平臺或云平臺。
但從項目進展、商業(yè)化程度看，除國網(wǎng)天津公司的兩個示范項目以及協(xié)鑫的部分微電網(wǎng)示范項目投運外，多數(shù)企業(yè)對綜合能源服務業(yè)務的開拓都處于項目孵化階段，且大多數(shù)項目都在規(guī)劃建設中，尚未投產(chǎn)。同時，大多數(shù)項目規(guī)模都比較小，多在企業(yè)內(nèi)部或較小區(qū)域內(nèi)做示范，且商業(yè)模式處于示范項目探索階段。整體上，國內(nèi)綜合能源服務尚處于發(fā)展的初級階段。
（二）應用較多的元素為“光儲充”+天然氣三聯(lián)供
當前構(gòu)建的大部分綜合能源系統(tǒng)主要以電能為核心，多能耦合。根據(jù)調(diào)研結(jié)果，當前運行或規(guī)劃的相關(guān)項目基本都以市電為主，只是配合少量的、很小規(guī)模的元素，僅僅起示范作用。調(diào)研項目中均部署了光伏、儲能、充電樁三類能源設施，且落地相對較快；部分項目已部署或規(guī)劃部署天然氣三聯(lián)供，其中，協(xié)鑫的天然氣三聯(lián)供項目已投運；風電、生物質(zhì)、地源熱泵等元素則因地制宜部署。由于天然氣分布式受氣源、氣價因素影響較大，經(jīng)濟性沒有保障，江蘇、廣東應用較多，天津較少；技術(shù)更前沿的元素，同里綜合能源服務中心項目應用得更多。
與此同時，現(xiàn)階段大電網(wǎng)對綜合能源服務項目微網(wǎng)的托底和保障作用還是無可替代的，開展綜合能源服務企業(yè)與電網(wǎng)企業(yè)要在合作的基礎上展開市場競爭。鑒于電能在綜合能源服務項目中的核心地位，非電網(wǎng)企業(yè)會著力拓展配售電業(yè)務，從而分布式發(fā)電市場化交易、增量配電改革呼聲較高。
（三）均在積極搭建綜合能源管控平臺
各企業(yè)能源管控平臺和云平臺的開發(fā)思路、原理大同小異，基本圍繞用能管理、大數(shù)據(jù)服務、交易服務等功能拓展，但彼此間功能模塊復雜程度、涉及的模型算法及準確度、調(diào)度協(xié)調(diào)控制能力有所差異。
國網(wǎng)系統(tǒng)已投運管控平臺的功能模塊、調(diào)度的元素更加豐富，數(shù)據(jù)分析更加詳細，但目前監(jiān)控用戶較為單一，尚未接入更多其他類用戶。協(xié)鑫的管控平臺雖然接入了各種外部企業(yè)用戶，但當前功能模塊相對簡單，以監(jiān)測用能數(shù)據(jù)為主，分析功能相對簡單。天合光能管控平臺當前只接入了光伏，功能模塊和分析功能也相對簡單。南網(wǎng)管控平臺尚處于研發(fā)中。
（四）參與企業(yè)稟賦差異較大
選取的調(diào)研企業(yè)既包括國企、民營企業(yè)，又包括電網(wǎng)企業(yè)與非電網(wǎng)企業(yè)，所在地區(qū)與企業(yè)特點比較鮮明。各企業(yè)在向綜合能源服務轉(zhuǎn)型中都具有各自明顯的優(yōu)勢，但同時也存在一定的短板，見表2。
電網(wǎng)企業(yè)在公司品牌、營銷渠道、電網(wǎng)資源、客戶資源等方面有優(yōu)勢，同時管理經(jīng)驗豐富，資源整合能力強，電力專業(yè)人才儲備充足，專業(yè)技術(shù)能力強，資金雄厚，但在投資決策機制、非電業(yè)務領域有劣勢，總體上屬于綜合能源服務的主導者。民營企業(yè)則在電源側(cè)相關(guān)業(yè)務有較豐富的運營經(jīng)驗，但在配售電業(yè)務上有短板。具體來看，民營企業(yè)協(xié)鑫在“源網(wǎng)售用云”各環(huán)節(jié)均已布局且起步早，積累了較多運營經(jīng)驗，在向綜合能源服務轉(zhuǎn)型上具有先發(fā)優(yōu)勢。天合光能的業(yè)務主要優(yōu)勢在于光伏產(chǎn)品及電站投資、建設、運營解決方案業(yè)務。
（五）業(yè)務布局明確但實現(xiàn)路徑不夠清晰
從業(yè)務布局看,各企業(yè)對未來布局較明確，但由于綜合能源服務業(yè)務種類多，方向繁雜，在各地區(qū)面臨的資源稟賦、市場環(huán)境、競爭形勢有較大差異，因此對業(yè)務布局的實現(xiàn)路徑不夠清晰。
為積極開展綜合能源服務，下一步，國家電網(wǎng)公司將加快綜合能源服務業(yè)務布局和重點項目建設，加強業(yè)務和技術(shù)隊伍建設，并因地制宜探索實施分布式新能源項目。未來，國家電網(wǎng)公司將聚焦“平臺+生態(tài)”發(fā)展方向，強化智慧車聯(lián)網(wǎng)、儲能云網(wǎng)、能源數(shù)據(jù)共享平臺、智慧能源服務系統(tǒng)等價值鏈整合，深化能源服務生態(tài)圈建設，構(gòu)建服務價值網(wǎng)絡，持續(xù)推動新興業(yè)務發(fā)展。
南方電網(wǎng)提出將由傳統(tǒng)集中式能源供應向與清潔分布式新能源服務并重轉(zhuǎn)型，由傳統(tǒng)能源提供者向綜合能源服務企業(yè)轉(zhuǎn)型。今年8月，南網(wǎng)廣東公司正式發(fā)文，明確要構(gòu)建綜合能源服務體系，首次提出了業(yè)務布局分為三大類：核心類業(yè)務、支撐類業(yè)務、整合類業(yè)務，核心類業(yè)務主要包括綜合能源服務、市場化售電、智能電網(wǎng)增值服務業(yè)務；支撐類業(yè)務主要包括工程建設、高端裝備制造、科技信息業(yè)務；整合類業(yè)務即電力綜合服務業(yè)務。南網(wǎng)綜合能源服務有限公司提出，主營“3+N”業(yè)務，即“節(jié)能服務、新能源、分布式能源與能源綜合利用”三大業(yè)務以及“售電、電動汽車、碳交易、互聯(lián)網(wǎng)+能源服務”等N個新型業(yè)務。
協(xié)鑫旨在打造成國際化的能源綜合服務商，目前著力培育三種能力：一是天然氣分布式；二是儲能；三是微網(wǎng)整合的綜合方案，即如何通過新的模式和技術(shù)來降低天然氣分布式和儲能的成本。未來1～3年內(nèi)協(xié)鑫的綜合能源服務形態(tài)主要還是售電、工程、咨詢，3～5年內(nèi)微網(wǎng)、天然氣分布式、儲能將逐步發(fā)展起來。預計未來在全國投運的用戶側(cè)微網(wǎng)將達到數(shù)十個。
天合光能依托微電網(wǎng)項目展開分布式能源、儲能、充電樁、云平臺等新型業(yè)務，規(guī)劃建立7個互聯(lián)的分布式能源微網(wǎng)，最終形成天合太陽城微網(wǎng)群。到2019年底，將建成3個分布式微能網(wǎng)并進行互聯(lián)作為項目示范。通過布局微網(wǎng)群，實現(xiàn)四個示范效益：一是建成天合太陽城智慧園區(qū)示范園，實現(xiàn)區(qū)域電能供、配、售一體化；二是打造2～3個江蘇省分布式能源微電網(wǎng)示范項目，實現(xiàn)常州首個分布式能源市場化交易試點；三是建成江蘇省乃至全國首個V2G示范項目，實現(xiàn)車、樁、網(wǎng)協(xié)同；四是建成常州市第一個儲能電站示范項目，供電側(cè)實現(xiàn)國網(wǎng)調(diào)度調(diào)峰，需求側(cè)實現(xiàn)峰谷套利、參與需求側(cè)響應。
（六）現(xiàn)有業(yè)務類型相似，但商業(yè)模式創(chuàng)新不足
就企業(yè)對綜合能源服務業(yè)務的定位而言，國網(wǎng)、南網(wǎng)、協(xié)鑫都致力于向綜合能源服務商轉(zhuǎn)型，而天合光能致力于做提供綜合能源解決方案的服務商。就業(yè)務類型而言，由于園區(qū)、工業(yè)、大型公共建筑等對象承擔的能源價格較高、能源需求巨大、用能形式豐富，能夠取得較好的經(jīng)濟、環(huán)境、社會效益，目前，綜合能源服務企業(yè)一致將重點放在這三類服務對象上，統(tǒng)籌運用能效診斷、節(jié)能改造、用能監(jiān)測、分布式新能源發(fā)電、冷熱電三聯(lián)供、儲能等多種技術(shù)，積極推進綜合能源服務業(yè)務。因此，其業(yè)務類型大致相近，且商業(yè)模式創(chuàng)新不足，均在積極探索中。見表3。
以布局較早的協(xié)鑫為例，其介入綜合能源服務有兩條主線：一是沿著電改的方向，開展配電網(wǎng)和售電業(yè)務；二是提供綜合集成優(yōu)化方案，按照投資、運維、運行經(jīng)濟性設計一套最優(yōu)方案，且方案中含數(shù)據(jù)服務、管理服務，售電和數(shù)據(jù)基本是輕資產(chǎn)，同時也整合了一些行業(yè)合作伙伴，共同推動智慧微網(wǎng)的投資運營，與合作伙伴和用戶共同建設微網(wǎng)的設備系統(tǒng)。就商業(yè)模式而言，協(xié)鑫提出了“包造價、包質(zhì)量、包年銷售費用”的思路并開始嘗試。
三、開展綜合能源服務
存在的困難與挑戰(zhàn)
在綜合能源服務的推進過程中，也存在多種困難和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)為項目整體經(jīng)濟性差、投資風險高或受限、融資難、分布式發(fā)電市場交易困難、增量配電區(qū)域界定爭議、技術(shù)有待更大突破以及政策扶持力度有限等。
（一）項目總體的經(jīng)濟性較差
制約當前綜合能源服務業(yè)務發(fā)展的主要因素是該類項目的經(jīng)濟性較差。首先，綜合能源服務涉及多種能源供應，業(yè)務之間基本是物理疊加，融合的有機性較差，不能取得范圍經(jīng)濟效應，特別是更多地加入了可再生能源，并加入了很多新業(yè)態(tài)，較傳統(tǒng)能源供應成本增加。其次，能源終端價格有“天花板”。一方面，政府層面要求降低能源價格，降低民生和企業(yè)用能成本，提高經(jīng)濟的活力和競爭力。另一方面，在能源“變綠變智”的過程中，能源價格相對固定，增加的環(huán)保成本并沒有傳導給終端消費者，無疑降低了整個能源系統(tǒng)的經(jīng)濟性。再次，供熱供冷管道等能源基礎設施投資巨大，并且存在傳輸損耗，供熱、供冷半徑過長問題，綜合能源服務在發(fā)展初期業(yè)務規(guī)模有限，不能充分發(fā)揮供能網(wǎng)絡的規(guī)模效應，影響成本回收周期。最后，項目的資源條件和地方政策也直接影響項目的經(jīng)濟性。
（二）項目投資風險高或受限、融資難
項目投資回報具有不確定性，影響企業(yè)投資積極性。一方面，園區(qū)內(nèi)企業(yè)的平均壽命短，影響投資決策。以微網(wǎng)項目為例，一般以25年生命周期測算收益，燃機、光伏均按25年正常運行測算，若電價不變，項目整體收益率滿足12%～13%，每少運行一年，項目收益率就會大幅下降。若服務企業(yè)短期內(nèi)倒閉，在硬件已投入的前提下，投資收益就沒有保障。另一方面，能源費用拖欠問題嚴重。尤其是民營企業(yè)在電費收取上存在一定難度或是滯后性，甚至是賴賬，導致企業(yè)收益沒有保障。其次，電網(wǎng)企業(yè)在投資上也存在一些限制，如國網(wǎng)系統(tǒng)實施主體以省級公司為主，但根據(jù)規(guī)定省公司僅有1000萬元投資權(quán)限，綜合能源類項目投資金額一般較高，自主投資決策權(quán)限不足制約了市場參與能力。再次，多能互補類項目小且新，不符合銀行的融資要求，導致項目落地存在困難。
（三）分布式能源發(fā)電不能直接參與電力交易
國家雖然出臺了開展分布式發(fā)電市場化交易試點的通知，但試點項目尚未發(fā)布。目前，分布式“隔墻售電”模式仍未打通，余電只能賣給電網(wǎng)，不能與終端客戶進行直接交易，導致非電網(wǎng)企業(yè)在分布式發(fā)電項目的售電業(yè)務盈利性較差。分布式發(fā)電交易需要電網(wǎng)企業(yè)提供分布式電源并網(wǎng)運行、輸電以及保障電力用戶可靠用電的技術(shù)支持，提供發(fā)用電計量、電費收繳等服務，這些都增加了電網(wǎng)企業(yè)的運營成本。特別是分布式發(fā)電交易不支付未使用的上一級電壓等級的輸電價格，與全部由電網(wǎng)企業(yè)供電相比，這部分電量對應的電網(wǎng)企業(yè)的售電（或輸配電價）收入就減少了。項目試點將影響電網(wǎng)企業(yè)利益，獲取電網(wǎng)企業(yè)的消納承諾函較難。受此影響，一些企業(yè)開展分布式發(fā)電的積極性比較差。有些企業(yè)采取“并網(wǎng)不上網(wǎng)”的模式，甚至為了更容易辦理電力接入申請，節(jié)省安裝保護裝置成本，寧可浪費掉余電，也不上網(wǎng)。
（四）增量配電區(qū)域界定等存爭議導致項目落地難
當前，開展綜合能源服務業(yè)務的企業(yè)也期望開展增量配售電業(yè)務，以增加新的效益增長點。盡管第一批105個（后又增加1個）增量配電業(yè)務試點項目早在2016年底即已出臺，但在實施過程中，不少項目遭遇落地難，因涉及項目業(yè)主不確定、外部電網(wǎng)邊界、接入主電網(wǎng)難、信息資料不對稱等問題停滯不前。此外，自建配電網(wǎng)核算的配售電價格標準與過網(wǎng)核算配售電價格標準不同，影響企業(yè)投資增量配電網(wǎng)的積極性。若企業(yè)自身投資建設增量配電網(wǎng)，按照規(guī)定的配售電價格核算，投資回報率很低，導致企業(yè)不敢投資增量配電網(wǎng)。
（五）技術(shù)上有待更大突破
綜合能源服務能否順利推廣，技術(shù)上存在兩大關(guān)鍵因素。一是解決可再生能源接入問題，需要儲能技術(shù)取得重大突破。儲能可以平抑分布式可再生能源的波動性，起到調(diào)峰調(diào)頻的作用，但目前儲能技術(shù)仍存在儲能容量小、經(jīng)濟性較差等問題，不能大規(guī)模普及，直接影響綜合能源服務業(yè)務的推廣。二是解決多種能源的調(diào)度問題，需要多能管理協(xié)調(diào)控制技術(shù)的重大突破。如何管理各種能源、各類負荷調(diào)節(jié)，協(xié)調(diào)運行很關(guān)鍵。當系統(tǒng)由多個微電網(wǎng)組成，形成幾十個、甚至上百個微電網(wǎng)群時，如何協(xié)調(diào)控制和互補運行，將成為巨大的技術(shù)挑戰(zhàn)。
（六）政策扶持力度有限
為了減少環(huán)境污染，國家力推可再生能源發(fā)展，鼓勵多種能源綜合利用，先后推出了能源互聯(lián)網(wǎng)試點、多能互補試點、新能源微網(wǎng)示范項目等，然而這些試點項目并未有太大進展，主要是因為其盈利性較差。而新提出的“綜合能源服務”在物理結(jié)構(gòu)上與上述項目本質(zhì)上相同，但國家層面對諸如相關(guān)示范項目并沒有明確的補貼政策，僅有個別省份對相關(guān)類似項目進行了地方層面的補貼，多是為了促進光伏消納，對含光伏電站的創(chuàng)新示范項目給予一定的補貼，這在一定程度上影響了企業(yè)投資積極性。
四、進一步推動綜合能源服務發(fā)展的相關(guān)建議
未來能源企業(yè)向綜合能源服務轉(zhuǎn)型是大勢所趨。國家與企業(yè)應合力從頂層設計、市場培育、技術(shù)創(chuàng)新等方面施策，全面推動綜合能源服務商業(yè)化發(fā)展。
（一）加快推進綜合能源服務頂層設計
為推動綜合能源服務發(fā)展，需要改變供電、供氣、供冷、供熱等各種能源供應系統(tǒng)單獨規(guī)劃、單獨設計和獨立運行的既有模式，但目前各類能源子系統(tǒng)之間在規(guī)劃、建設、運行和管理層面仍相互獨立，存在體制壁壘。尤其是企業(yè)在開展供電、熱、氣、熱水等多種業(yè)務時，從規(guī)劃設計、相關(guān)業(yè)務資質(zhì)許可的辦理到能源基礎設施建設都要付出巨大的協(xié)調(diào)成本，與多個業(yè)務歸口的政府部門、細分行業(yè)上下游分別溝通，這不利于給用戶提供多樣化的能源，經(jīng)濟性不高。因此，要逐步打破能源行業(yè)壁壘，建立綜合能源市場及相應的管理機制，促進能源基礎設施的互聯(lián)互通，促進多種能源之間的相互轉(zhuǎn)換、綜合管理與協(xié)調(diào)利用，這將是一項長期的艱巨任務。
（二）進一步落實電改配套政策吸引民營企業(yè)參與
目前，電力行業(yè)售電側(cè)改革、增量配電改革為民營資本進入打開了入口，但近一段時間的實踐證明，售電公司經(jīng)歷深度洗牌，民營資本的售電公司面臨巨大困難，增量配電改革推進緩慢，制約民營企業(yè)開展綜合能源服務業(yè)務。建議進一步推進增量配電業(yè)務放開的節(jié)奏，在價格核定、運營模式等方面做出具體規(guī)定，加快分布式發(fā)電市場化交易，盡快建立電力輔助服務市場機制，落實在部分地區(qū)開展電力輔助服務市場試點的任務目標，形成電力用戶輔助服務價格機制。
（三）介入綜合能源服務由點及面逐步延伸
綜合能源服務業(yè)務類型多種多樣，十分復雜，不宜全部介入，否則必將帶來極高的財務負擔。企業(yè)要根據(jù)自身從事能源行業(yè)的特質(zhì)來介入綜合能源服務業(yè)務，由點及面逐步延伸。除了可再生能源投資外，主要從售電、微電網(wǎng)、分布式能源站（天然氣分布式、分布式光伏為主）、儲能、配電網(wǎng)自動化、5G和大數(shù)據(jù)等角度拓展業(yè)務領域，另外可以從增值服務上尋找機會，探索新的商業(yè)模式。
（四）企業(yè)間要優(yōu)勢互補加強合作
用戶需要的是多體系多能源的服務，這是任何單一能源企業(yè)都無法獨立完成的，所以企業(yè)應最大化發(fā)揮自身優(yōu)勢，與其他企業(yè)進行深度合作，爭取實現(xiàn)優(yōu)勢互補。有兩種途徑：一，打造產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟平臺，確保公司市場優(yōu)勢，高效整合相關(guān)資源，快速拓展業(yè)務領域和建立市場地位。二，尋求合作伙伴。一種方式是資本合作，共同成立公司進行項目投資運作；另一種方式是產(chǎn)業(yè)鏈合作，管網(wǎng)類企業(yè)可以充分發(fā)揮自己的市場、客戶優(yōu)勢和投資運營優(yōu)勢，制造類企業(yè)可以充分發(fā)揮設備成套優(yōu)勢，在同一項目內(nèi)實現(xiàn)深度合作。
（五）加強技術(shù)及商業(yè)模式創(chuàng)新
技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的動力源泉。技術(shù)方面，如通過推動燃機、儲能等產(chǎn)品國產(chǎn)化，大幅降低設備投資成本；通過不同設備的共用化設計，如空壓機同時用于燃氣壓縮和壓縮空氣儲能，從而提高設備利用率，節(jié)省設備投資。商業(yè)模式方面，為降低能源用戶短期性和負荷變化的風險，如設備系統(tǒng)可設計為移動式和模塊式。一是能快速響應客戶需求，短時間內(nèi)就能完成安裝調(diào)試投運；二是降低設備成本、現(xiàn)場安裝成本、周期過長的財務成本；三是降低投資風險，如客戶用能負荷有大的變化，可以將多余設備在客戶間進行快速調(diào)劑，避免產(chǎn)能利用率過低，影響收益。
（六）通過政策設計引導用戶優(yōu)化用能網(wǎng)絡
用戶側(cè)儲能、用能數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)等配置有利于優(yōu)化用能網(wǎng)絡，提升用能網(wǎng)絡的安全性、智慧性等。國家、地方政府可以通過產(chǎn)業(yè)政策引導用戶主動安裝儲能、用戶數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)等裝置，比如將可再生能源產(chǎn)業(yè)補貼分為兩部分，一部分用于補貼可再生能源電量，一部分補貼用戶優(yōu)化用能網(wǎng)絡的投資，因為補貼總量規(guī)模不變，也不會額外增加國家財政負擔，但給予市場較清晰的導向。綜合能源服務企業(yè)在開展業(yè)務時也可通過銷售政策引導用戶。比如，售電讓利的一部分拿出來鼓勵用戶加裝監(jiān)測點，建立用戶的數(shù)據(jù)監(jiān)測網(wǎng)絡，就可以通過用戶數(shù)據(jù)進一步設計用戶能源方案；在售電推廣中可加入儲能、天然氣分布式等套餐服務，通過市場機制來引導用戶優(yōu)化用能。
（七）提升微網(wǎng)與大電網(wǎng)的友好互動性
短期內(nèi)，綜合能源服務仍將以電力為主體。開展綜合能源服務要保證微網(wǎng)內(nèi)供用電安全穩(wěn)定，并完成與外部大電網(wǎng)的電力交換，最大程度接受分布式可再生能源并網(wǎng)。微網(wǎng)跟大型電網(wǎng)需要有交互和補充，因此，微網(wǎng)和大電網(wǎng)一定是相互友好型的。微網(wǎng)一定要滿足電網(wǎng)對用戶、對電源的要求，同時也可以為電網(wǎng)提供調(diào)峰等多種輔助服務。電從遠方來，又從身邊來，微網(wǎng)參與全局能源優(yōu)化，這將更有利于能源系統(tǒng)的穩(wěn)定和經(jīng)濟。
