十年來(lái)，風(fēng)電、光伏的高速發(fā)展主要依靠補(bǔ)貼等政策激勵(lì)。隨著技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模效應(yīng)凸顯，風(fēng)、光在部分區(qū)域已經(jīng)可以率先實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。2019年起將出現(xiàn)補(bǔ)貼項(xiàng)目和平價(jià)項(xiàng)目共存。
政策端：由標(biāo)桿電價(jià)補(bǔ)貼政策過(guò)渡到競(jìng)價(jià)上網(wǎng)，推動(dòng)風(fēng)、光平價(jià)上網(wǎng)試點(diǎn)。
成本端：風(fēng)、光成本不斷下降，在美國(guó)風(fēng)、光成本已經(jīng)能夠等同或低于煤電。我國(guó)部分區(qū)域具備平價(jià)條件，今后降低非技術(shù)成本將是關(guān)鍵。2020年左右基本能夠?qū)崿F(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)目標(biāo)。
消納端：綠證和配額制、清潔能源消納計(jì)劃、20年長(zhǎng)協(xié)電價(jià)、清潔電力特高壓專(zhuān)線等多項(xiàng)措施保障新能源消納，有效解決棄風(fēng)、棄光問(wèn)題。
在風(fēng)電和光伏領(lǐng)域，中國(guó)處于全球領(lǐng)導(dǎo)者的位置。一旦實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，打開(kāi)增量市場(chǎng)，替代傳統(tǒng)煤電，新能源在國(guó)內(nèi)外將會(huì)有更廣闊的增長(zhǎng)和投資空間。
目錄
1.新能源運(yùn)行情況
1.1 全球風(fēng)、光市場(chǎng)穩(wěn)定，中國(guó)依舊領(lǐng)跑
1.2 中國(guó)風(fēng)、光由高速發(fā)展轉(zhuǎn)向穩(wěn)步發(fā)展
2.補(bǔ)貼激勵(lì)政策回顧
2.1 國(guó)外激勵(lì)政策
2.2 我國(guó)光伏激勵(lì)政策
3.政策端：推動(dòng)平價(jià)上網(wǎng)試點(diǎn)
3.1 補(bǔ)貼逐步退坡，力爭(zhēng)2020年實(shí)現(xiàn)平價(jià)
3.2 標(biāo)桿電價(jià)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)上網(wǎng)，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展
3.3 推動(dòng)平價(jià)上網(wǎng)，平價(jià)+補(bǔ)貼并存
4.成本端：技術(shù)和規(guī)模效應(yīng)驅(qū)動(dòng)平價(jià)上網(wǎng)
4.1 美國(guó)的風(fēng)、光成本已經(jīng)等同或低于火電
4.2 風(fēng)電成本快速下降，有望較快實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)
4.3 光伏成本持續(xù)降低，平價(jià)上網(wǎng)可期
5.消納端：多項(xiàng)政策保障新能源消納
5.1 綠證和配額制
5.2 清潔能源消納計(jì)劃
5.3 全額上網(wǎng)+發(fā)電權(quán)轉(zhuǎn)讓雙重保障，20年固定長(zhǎng)協(xié)電價(jià)
5.4 特高壓：解決區(qū)域發(fā)用電不平衡問(wèn)題
正文
石油、煤炭等傳統(tǒng)能源的發(fā)展主要取決于供給端，需求端基本穩(wěn)定，所以供給側(cè)改革、OPEC+聯(lián)合減產(chǎn)都能夠直接的改變傳統(tǒng)能源價(jià)格。風(fēng)電、光伏等新能源的發(fā)展則受供給、需求兩方面的影響，而影響新能源供需的因素主要是政策、技術(shù)和成本。隨著技術(shù)的進(jìn)步、規(guī)模效應(yīng)的凸顯，新能源的發(fā)電成本逐步降低，在部分地區(qū)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)與火電平價(jià)。當(dāng)前風(fēng)電已經(jīng)開(kāi)始競(jìng)價(jià)上網(wǎng)，光伏競(jìng)價(jià)上網(wǎng)政策也即將出臺(tái)，新能源市場(chǎng)上將出現(xiàn)存量補(bǔ)貼市場(chǎng)和增量平價(jià)市場(chǎng)并存的格局。
1、新能源運(yùn)行情況
1.1 全球風(fēng)、光市場(chǎng)穩(wěn)定，中國(guó)依舊領(lǐng)跑
風(fēng)電回暖，穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)世界風(fēng)能協(xié)會(huì)(WWEA)的最新初步數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全球新增53.9GW的風(fēng)電裝機(jī)，相比于2017年(52.55GW)有微弱增長(zhǎng)，中國(guó)以25.9GW繼續(xù)大幅度領(lǐng)跑（注：該數(shù)據(jù)與國(guó)家能源局發(fā)布的略有出入），遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于第二名美國(guó)的7.6GW。2018年全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)首次突破600GW大關(guān)，所發(fā)電量占全球電力需求的6%。世界海上風(fēng)能論壇(WFO)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到5GW，創(chuàng)造了新增裝機(jī)容量的紀(jì)錄。截至2018年底，海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量增至22GW。2018年亞洲、南美和非洲部分國(guó)家風(fēng)電表現(xiàn)搶眼，比如中國(guó)、印度、巴西等國(guó)，而歐洲風(fēng)電市場(chǎng)出現(xiàn)下滑，包括德國(guó)、英國(guó)、西班牙、法國(guó)和意大利。中國(guó)扭轉(zhuǎn)了2017年新增裝機(jī)緩慢的頹勢(shì)，回到了高速發(fā)展的軌道，總裝機(jī)達(dá)到了221GW。中國(guó)成為首個(gè)躋身風(fēng)電裝機(jī)200GW俱樂(lè)部的國(guó)家，并再一次扮演了全球風(fēng)電救世主的角色，將第二名美國(guó)遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。正在和中國(guó)進(jìn)行貿(mào)易戰(zhàn)的美國(guó)隊(duì)在風(fēng)電領(lǐng)域相比則遜色不少，總裝機(jī)目前還不到中國(guó)的二分之一，剛剛超過(guò)100GW，這和美國(guó)在規(guī)劃國(guó)家氣候和能源目標(biāo)上的雄心有所背離。 緊隨中國(guó)和美國(guó)排在第三位的是德國(guó)，其后是印度(2.1GW)，英國(guó)、巴西(1.7GW)和法國(guó)。
光伏受中國(guó)政策影響，整體裝機(jī)略降。根據(jù)歐洲貿(mào)易機(jī)構(gòu)SolarPowerEurope發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年全球新增太陽(yáng)能發(fā)電容量為104.1GW。中國(guó)仍是全球最大的光伏市場(chǎng)，但是受?chē)?guó)內(nèi)531新政影響，全年新增裝機(jī)44GW，低于去年的裝機(jī)量（53GW）。但新興市場(chǎng)的強(qiáng)勁發(fā)展彌補(bǔ)了中國(guó)市場(chǎng)的暫時(shí)放緩。歐盟通過(guò)取消太陽(yáng)能電池板的雙反措施為太陽(yáng)能增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)，并通過(guò)清潔能源方案立法為太陽(yáng)能提供了正確的框架。2018年歐洲安裝了約11GW的太陽(yáng)能，其中歐盟國(guó)家約占8GW。
1.2 中國(guó)風(fēng)、光由高速發(fā)展轉(zhuǎn)向穩(wěn)步發(fā)展
我國(guó)風(fēng)電、光伏等新能源規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，技術(shù)進(jìn)步不斷加快，發(fā)電成本大幅下降。截至2018年底，全國(guó)風(fēng)電、光伏裝機(jī)達(dá)到3.6億千瓦，占全部裝機(jī)比例近20%。風(fēng)電、光伏全年發(fā)電量6000億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量接近9%。
大力發(fā)展可再生能源，有效應(yīng)對(duì)氣候變化，促進(jìn)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型已成為全球廣泛共識(shí)，我國(guó)也明確提出了非化石能源發(fā)展的階段性目標(biāo)。我國(guó)太陽(yáng)能資源豐富，分布廣泛，具有大規(guī)模開(kāi)發(fā)的資源條件和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命、促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)具有重要意義。近年來(lái)，在《可再生能源法》和一系列政策措施的推動(dòng)下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，技術(shù)進(jìn)步明顯，應(yīng)用規(guī)模迅速擴(kuò)大，已建裝機(jī)自2015年起已穩(wěn)居世界第一，在我國(guó)能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮著越來(lái)越大的作用。但與此同時(shí)，與化石能源相比，光伏發(fā)電仍存在建設(shè)成本高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)、補(bǔ)貼需求不斷擴(kuò)大等問(wèn)題，成為制約我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要因素。針對(duì)以上問(wèn)題，根據(jù)國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略精神，支持先進(jìn)技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用，2015年國(guó)家能源局聯(lián)合有關(guān)部門(mén)提出了實(shí)施光伏發(fā)電“領(lǐng)跑者”計(jì)劃和建設(shè)領(lǐng)跑基地，通過(guò)市場(chǎng)支持和試驗(yàn)示范，以點(diǎn)帶面，加速技術(shù)成果向市場(chǎng)應(yīng)用轉(zhuǎn)化和推廣，加快促進(jìn)光伏發(fā)電技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推進(jìn)光伏發(fā)電成本下降、電價(jià)降低、補(bǔ)貼減少，最終實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。
風(fēng)電方面：2018年，我國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)容量2033萬(wàn)千瓦，累計(jì)并網(wǎng)1.84億千瓦。全年上網(wǎng)電量3570億千瓦時(shí)，全年風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)2103小時(shí)，同比增加153小時(shí)。隨著開(kāi)發(fā)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)力的持續(xù)進(jìn)步，我國(guó)海上風(fēng)電穩(wěn)妥推進(jìn)。2018年，海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量116萬(wàn)千瓦，累計(jì)達(dá)到363萬(wàn)千瓦。大功率風(fēng)電機(jī)組已成為海上風(fēng)電未來(lái)的發(fā)展方向。
2018年全國(guó)風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)2095小時(shí)，同比增加147小時(shí);全年棄風(fēng)電量277億千瓦時(shí)，同比減少142億千瓦時(shí)，平均棄風(fēng)率7%，同比下降5個(gè)百分點(diǎn)，棄風(fēng)限電狀況明顯緩解。2018年，全國(guó)風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)較高的地區(qū)是云南(2654小時(shí))、福建(2587小時(shí))、上海(2489小時(shí))和四川(2333小時(shí))。2018年，棄風(fēng)率超過(guò)8%的地區(qū)是新疆(棄風(fēng)率23%、棄風(fēng)電量107億千瓦時(shí))，甘肅(棄風(fēng)率19%、棄風(fēng)電量54億千瓦時(shí))，內(nèi)蒙古(棄風(fēng)率10%、棄風(fēng)電量72億千瓦時(shí))。三省(區(qū))棄風(fēng)電量合計(jì)233億千瓦時(shí)，占全國(guó)棄風(fēng)電量的84%。
光伏方面：受531新政影響，2018年光伏發(fā)電新增裝機(jī)4426萬(wàn)千瓦，僅次于2017年新增裝機(jī)，為歷史第二高。其中，集中式電站和分布式光伏分別新增2330萬(wàn)千瓦和2096萬(wàn)千瓦，發(fā)展布局進(jìn)一步優(yōu)化。到12月底，全國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1.74億千瓦，其中，集中式電站12384萬(wàn)千瓦，分布式光伏5061萬(wàn)千瓦。
2018年，全國(guó)光伏發(fā)電量1775億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)50%。平均利用小時(shí)數(shù)1115小時(shí)，同比增加37小時(shí)；光伏發(fā)電平均利用小時(shí)數(shù)較高的地區(qū)中，蒙西1617小時(shí)、蒙東1523小時(shí)、青海1460小時(shí)、四川1439小時(shí)。
2018年，全國(guó)光伏發(fā)電棄光電量同比減少18億千瓦時(shí)，棄光率同比下降2.8個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)棄光電量和棄光率“雙降”。棄光主要集中在新疆和甘肅，其中，新疆(不含兵團(tuán))棄光電量21.4億千瓦時(shí)，棄光率16%，同比下降6個(gè)百分點(diǎn)；甘肅棄光電量10.3億千瓦時(shí)，棄光率10%，同比下降10個(gè)百分點(diǎn)。
從各省的新增裝機(jī)情況來(lái)看，2018年光伏新增裝機(jī)集中在河北、江蘇、山東、浙江等東部區(qū)域。這主要是得益于分布式光伏的發(fā)展。2018年全國(guó)集中式電站和分布式光伏分別新增2330萬(wàn)千瓦和2096萬(wàn)千瓦，分布式基本上占據(jù)了半壁江山。圖2為各省新增裝機(jī)情況如下圖所示。說(shuō)明，由淺藍(lán)→黃→紅，顏色越深代表新增裝機(jī)規(guī)模越大。
截止2018年底，全國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1.74億千瓦，其中，集中式電站12384萬(wàn)千瓦，分布式光伏5061萬(wàn)千瓦。
全國(guó)十大太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)省份分別是：山東1361 萬(wàn)千瓦、江蘇1332 萬(wàn)千瓦、河北1234 萬(wàn)千瓦、浙江1138 萬(wàn)千瓦、安徽1118 萬(wàn)千瓦、新疆992 萬(wàn)千瓦、河南991 萬(wàn)千瓦、青海962 萬(wàn)千瓦、內(nèi)蒙古946萬(wàn)千瓦、山西864 萬(wàn)千瓦。
2、補(bǔ)貼激勵(lì)政策回顧
2.1 國(guó)外激勵(lì)政策
在全球能源轉(zhuǎn)型的浪潮下，清潔能源被寄予厚望，特別是近年來(lái)沖勁十足的光伏產(chǎn)業(yè)。但技術(shù)實(shí)現(xiàn)的難度也決定了光伏等可再生能源在向普惠能源過(guò)渡的階段離不開(kāi)一定的扶持。
以全球光伏熱潮的起源地歐洲為例。2000年左右，德國(guó)率先實(shí)施“上網(wǎng)電價(jià)”法，要求電網(wǎng)公司以40~50歐分/千瓦時(shí)的電價(jià)全額收購(gòu)光伏電量，該政策的實(shí)施大大拉動(dòng)了德國(guó)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)，連續(xù)多年安裝量居世界第一。繼德國(guó)之后，歐洲其他國(guó)家均開(kāi)始實(shí)施“上網(wǎng)電價(jià)”法。2007~2008年，歐洲光伏市場(chǎng)占據(jù)全球光伏市場(chǎng)的80%。
歐洲之外，美、日等各國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)起步均伴隨著政府的激勵(lì)政策，或是一定的上網(wǎng)電價(jià)，或是固定補(bǔ)貼，或是凈計(jì)量、財(cái)稅優(yōu)惠等，均可統(tǒng)一稱為補(bǔ)貼政策。
2.2 我國(guó)光伏激勵(lì)政策
我國(guó)風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)也不例外，他們的發(fā)展均受到各種政策的激勵(lì)和補(bǔ)貼。下面僅以光伏為例，回歸我國(guó)光伏激勵(lì)政策的發(fā)展歷程。自2006年1月1日起正式施行的《中華人民共和國(guó)可再生能源法》立規(guī)，電網(wǎng)公司應(yīng)按合理的上網(wǎng)電價(jià)全額收購(gòu)可再生能源電量，超出常規(guī)能源上網(wǎng)電價(jià)的部分，附加在銷(xiāo)售電價(jià)中分?jǐn)偅ê笱葑優(yōu)榭稍偕茉措妰r(jià)附加）。
截至2018年底，我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)達(dá)174GW。自2018年回溯至2008年，十年時(shí)間可謂我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)壯大及裝機(jī)飆升的“黃金十年”，在此，光伏補(bǔ)貼政策也大致歷經(jīng)了從核準(zhǔn)電價(jià)到標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)及度電補(bǔ)貼的四個(gè)階段。
第一階段：2008年：核準(zhǔn)電價(jià)
2006年之前，我國(guó)光伏終端市場(chǎng)建設(shè)主要是由政府主導(dǎo)建設(shè)的示范性項(xiàng)目，包括“西藏?zé)o電縣建設(shè)”、“中國(guó)光伏工程”、“西藏阿里光電計(jì)劃”、“送電到鄉(xiāng)工程”以及“無(wú)電地區(qū)電力建設(shè)”等。
2007~2008年，國(guó)家發(fā)改委分批次核準(zhǔn)了4個(gè)項(xiàng)目，其中上海兩個(gè)、寧夏和內(nèi)蒙古各一個(gè)，核準(zhǔn)電價(jià)為4元/千瓦時(shí)，這也是我國(guó)商業(yè)化光伏電站發(fā)展的開(kāi)端。
第二階段：2009年：特許權(quán)競(jìng)價(jià)和投資安裝補(bǔ)貼
2019年是中國(guó)光伏電站市場(chǎng)的開(kāi)端時(shí)間。為解困中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在2008年金融危機(jī)下的產(chǎn)品積壓困局，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模化發(fā)展，2019年政府部門(mén)先后開(kāi)展了特許權(quán)招標(biāo)、太陽(yáng)能光伏建筑示范項(xiàng)目、金太陽(yáng)工程等，并相應(yīng)配套了足夠誘惑力的財(cái)政激勵(lì)政策，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)光伏終端市場(chǎng)。
特許權(quán)招標(biāo)競(jìng)價(jià)：主要面向大型地面光伏電站。2009年和2010年國(guó)家能源局組織實(shí)施了兩批光伏電站特許權(quán)項(xiàng)目招標(biāo)，中標(biāo)方式為上網(wǎng)電價(jià)低者中標(biāo)。2009年第一批次一個(gè)項(xiàng)目，即敦煌10MW光伏電站，最終中標(biāo)電價(jià)為1.09元/千瓦時(shí)；2010年第二批特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目，13個(gè)項(xiàng)目總規(guī)模280MW，中標(biāo)電價(jià)0.7288~0.9907元/千瓦時(shí)。
太陽(yáng)能光電建筑示范：2009年，財(cái)政部印發(fā)《太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》的通知，補(bǔ)助資金使用范圍主要面向城市光電建筑一體化應(yīng)用、農(nóng)村及偏遠(yuǎn)地區(qū)建筑光電利用等。2009年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為建材型、構(gòu)件型項(xiàng)目不超過(guò)20元/瓦，與屋頂、墻面結(jié)合安裝型項(xiàng)目不超過(guò)15元/瓦。2010年分別降至17元/瓦、13元/瓦；2012年為降至9元/瓦、7.5元/瓦。
不過(guò)，由于政策漏洞、監(jiān)督缺位以及與之后金太陽(yáng)工程的重合，市場(chǎng)上出現(xiàn)了大量的騙補(bǔ)行為。2015年財(cái)政部下發(fā)通知，要求取消部分示范項(xiàng)目資格并追回補(bǔ)貼資金。
金太陽(yáng)工程：2009年7月，財(cái)政部、科技部、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于實(shí)施金太陽(yáng)示范工程的通知》，計(jì)劃在2~3年內(nèi)，采取財(cái)政補(bǔ)助方式支持不低于500MW的光伏發(fā)電示范項(xiàng)目。而具體的補(bǔ)助范圍和金額也在接下來(lái)的2009~2012年進(jìn)行了逐年調(diào)整，見(jiàn)下表：
不可否認(rèn)，金太陽(yáng)示范工程對(duì)促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模發(fā)展發(fā)揮了積極的推動(dòng)作用。然而，由于采取事前補(bǔ)貼方式，騙補(bǔ)、以次充好等消息不絕于耳。最終，2013年政府部門(mén)下發(fā)通知金天陽(yáng)示范工程不再進(jìn)行新增申請(qǐng)審批。至此，轟轟烈烈的金太陽(yáng)工程正式退出中國(guó)光伏的歷史舞臺(tái)。
第三階段：2011年：光伏標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)
2010年兩批特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目之后，業(yè)內(nèi)積極呼吁光伏標(biāo)桿上網(wǎng)政策的出臺(tái)。2011年8月，國(guó)家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于完善太陽(yáng)能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，正式刻下了國(guó)內(nèi)光伏標(biāo)桿電價(jià)的里程碑。
2011年7月1日以前核準(zhǔn)建設(shè)、2011年12月31日建成投產(chǎn)、尚未核定價(jià)格的光伏發(fā)電項(xiàng)目，上網(wǎng)電價(jià)統(tǒng)一核定為每千瓦時(shí)1.15元；
2011年7月1日及以后核準(zhǔn)，以及2011年7月1日之前核準(zhǔn)但截至2011年12月31日仍未建成投產(chǎn)的太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目，除西藏仍執(zhí)行每千瓦時(shí)1.15元外，其余上網(wǎng)電價(jià)均按每千瓦時(shí)1元執(zhí)行。
第四階段：2013年~2018年：三類(lèi)資源區(qū)標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)和分布式度電補(bǔ)貼
2009~2011年，在一系列利好政策激勵(lì)下，國(guó)內(nèi)光伏終端市場(chǎng)終于開(kāi)啟了進(jìn)階通道，短短三年時(shí)間年新增裝機(jī)翻了17倍之多，光伏也成為全國(guó)各地創(chuàng)收與造富的熱門(mén)產(chǎn)業(yè)。然而，起步階段的內(nèi)需市場(chǎng)自然無(wú)法一時(shí)消納彼時(shí)巨大的產(chǎn)能，“兩頭在外”的尷尬窘境依舊延續(xù)。資料顯示，當(dāng)時(shí)高純度多晶硅嚴(yán)重依賴國(guó)外進(jìn)口，而國(guó)產(chǎn)光伏電池和組件96%需出口至國(guó)外市場(chǎng)。
2011年11月9日，美國(guó)舉起“雙反”大棒，針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的“雙反”正式進(jìn)入立案程序。2012年10月10日，美國(guó)商務(wù)部作出反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼終裁，征收14.78%至15.97%的反補(bǔ)貼稅和18.32%至249.96%的反傾銷(xiāo)稅。雪上加霜的是，彼時(shí)占據(jù)中國(guó)光伏產(chǎn)品出口份額70%的歐盟市場(chǎng)仿效跟進(jìn)，于2012年第四季度，對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品啟動(dòng)“雙反”調(diào)查。曾經(jīng)的爆款產(chǎn)業(yè)走在了“最危險(xiǎn)的邊緣”。
破解危機(jī)，國(guó)內(nèi)內(nèi)需市場(chǎng)“大躍進(jìn)”迫在眉睫。2012年底國(guó)務(wù)院下發(fā)五條措施，從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序、應(yīng)用市場(chǎng)、支持政策、市場(chǎng)機(jī)制多方面扶植光伏業(yè)發(fā)展。2013年8月，作為“國(guó)五條”的細(xì)化配套政策，《關(guān)于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》正式下發(fā)，實(shí)行三類(lèi)資源區(qū)光伏上網(wǎng)電價(jià)及分布式光伏度電補(bǔ)貼，由此正式催生了我國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)的“黃金時(shí)代”。
2015年底，國(guó)家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于完善陸上風(fēng)電、光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)政策的通知》指出，實(shí)行風(fēng)電、光伏上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)隨發(fā)展規(guī)模逐步降低的價(jià)格政策。截至2018年，三類(lèi)資源區(qū)光伏標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)共下調(diào)了四次，詳見(jiàn)下表：
3、政策端：推動(dòng)平價(jià)上網(wǎng)試點(diǎn)
3.1 補(bǔ)貼逐步退坡，力爭(zhēng)2020年實(shí)現(xiàn)平價(jià)
為支持風(fēng)電和光伏等新能源的發(fā)展，國(guó)家從2009年起實(shí)施風(fēng)電、光伏補(bǔ)貼制度，根據(jù)不同資源區(qū)設(shè)定高于當(dāng)?shù)厝济荷暇W(wǎng)電價(jià)的風(fēng)、光標(biāo)桿電價(jià)?！赌茉窗l(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》明確按照輸出與就地消納利用并重、集中式與分布式發(fā)展并舉的原則，加快發(fā)展可再生能源。到2020年，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到15%，風(fēng)電和光伏與煤電上網(wǎng)電價(jià)相當(dāng)。標(biāo)桿電價(jià)基本上按照年度調(diào)整，逐步退坡，到2020年基本實(shí)現(xiàn)風(fēng)、光與煤電平價(jià)上網(wǎng)。
技術(shù)的進(jìn)步和風(fēng)、光規(guī)模效應(yīng)拉動(dòng)風(fēng)、光成本不斷下降，目前在部分區(qū)域風(fēng)、光均已具有平價(jià)上網(wǎng)的條件，同時(shí)國(guó)家也已經(jīng)開(kāi)展了一批風(fēng)、光平價(jià)上網(wǎng)試點(diǎn)。風(fēng)電方面：2017年8月，國(guó)家能源局在河北、黑龍江、甘肅、寧夏、新疆五省區(qū)啟動(dòng)了共70萬(wàn)千瓦的風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目，目前正在穩(wěn)步推進(jìn)建設(shè)。2018年3月，國(guó)家能源局復(fù)函同意烏蘭察布風(fēng)電基地規(guī)劃，一期建設(shè)600萬(wàn)千瓦，不需要國(guó)家補(bǔ)貼。光伏方面：光伏領(lǐng)跑者項(xiàng)目招標(biāo)確定的上網(wǎng)電價(jià)已經(jīng)呈現(xiàn)出與煤電標(biāo)桿電價(jià)平價(jià)的趨勢(shì)。山東東營(yíng)已經(jīng)開(kāi)展光伏平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目。
3.2 標(biāo)桿電價(jià)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)上網(wǎng)，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展
風(fēng)電已經(jīng)開(kāi)始競(jìng)價(jià)上網(wǎng)。2018年5月，國(guó)家能源局發(fā)布關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知，要求從本通知印發(fā)之日起，尚未印發(fā)2018年度風(fēng)電建設(shè)方案的省（自治區(qū)、直轄市）新增集中式陸上風(fēng)電項(xiàng)目和未確定投資主體的海上風(fēng)電項(xiàng)目應(yīng)全部通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)方式配置和確定上網(wǎng)電價(jià)。從2019年起，各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）新增核準(zhǔn)的集中式陸上風(fēng)電項(xiàng)目和海上風(fēng)電項(xiàng)目應(yīng)全部通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)方式配置和確定上網(wǎng)電價(jià)。分散式風(fēng)電項(xiàng)目可不參與競(jìng)爭(zhēng)性配置，逐步納入分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易范圍。各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）能源主管部門(mén)制定的競(jìng)爭(zhēng)配置辦法應(yīng)包含項(xiàng)目方案及技術(shù)先進(jìn)性、前期工作深度、上網(wǎng)電價(jià)等競(jìng)爭(zhēng)要素。不論采取何種基于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的配置方式，均應(yīng)將上網(wǎng)電價(jià)作為重要競(jìng)爭(zhēng)條件，所需補(bǔ)貼強(qiáng)度低的項(xiàng)目?jī)?yōu)先列入年度建設(shè)方案。企業(yè)承諾的上網(wǎng)電價(jià)不應(yīng)高于項(xiàng)目所在區(qū)域的風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。企業(yè)測(cè)算提出合理收益條件下的20年固定上網(wǎng)電價(jià)。
光伏正在研究競(jìng)價(jià)上網(wǎng)，或即將出臺(tái)相關(guān)政策。2019年光伏新政尚未出臺(tái)，但是從2月份國(guó)家能源局召開(kāi)的相關(guān)企業(yè)舉行座談會(huì)以及就2019年光伏發(fā)電建設(shè)管理相關(guān)工作征求企業(yè)意見(jiàn)的內(nèi)容可見(jiàn)，今年光伏也將會(huì)采用競(jìng)價(jià)上網(wǎng)政策。除扶貧、戶用和原已批準(zhǔn)的特殊項(xiàng)目外，分布式和地面電站全部采用競(jìng)價(jià)的方式獲取補(bǔ)貼指標(biāo)。根據(jù)項(xiàng)目所在的資源區(qū)劃分，以申報(bào)上網(wǎng)電價(jià)報(bào)價(jià)較各資源區(qū)招標(biāo)上限電價(jià)下降額評(píng)比，降幅大的排前，以確定納入補(bǔ)貼范圍的項(xiàng)目，直至入選項(xiàng)目補(bǔ)貼總額達(dá)到國(guó)家規(guī)定的當(dāng)前新增項(xiàng)目補(bǔ)貼總額限額為止。也就是量入為出，根據(jù)補(bǔ)貼總額確定補(bǔ)貼項(xiàng)目規(guī)模。項(xiàng)目競(jìng)價(jià)是以投產(chǎn)的季度即并網(wǎng)結(jié)點(diǎn)算，如因種種原因沒(méi)有建成，則可以延后兩個(gè)季度，同時(shí)電價(jià)按相關(guān)規(guī)定退坡，如兩個(gè)季度后還沒(méi)有建成，則取消補(bǔ)貼資格。不再將項(xiàng)目規(guī)模以“撒胡椒面”的方式分配到各地方，招標(biāo)由各省組織申報(bào)，但由國(guó)家統(tǒng)一排序，補(bǔ)貼申報(bào)和競(jìng)價(jià)原則上一年一次。
3.3 推動(dòng)平價(jià)上網(wǎng)，平價(jià)+補(bǔ)貼并存
2019年1月，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》。平價(jià)上網(wǎng)政策在新的補(bǔ)貼規(guī)模之前到來(lái)，無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目將正式大量出現(xiàn)并開(kāi)始成為主要新增裝機(jī)力量。2019年，風(fēng)電、光伏發(fā)電正式踏入平價(jià)上網(wǎng)的初始階段，“補(bǔ)貼+平價(jià)”將成為市場(chǎng)的兩部分。一方面，補(bǔ)貼規(guī)模仍是市場(chǎng)存量，但面臨補(bǔ)貼電價(jià)和規(guī)模雙降的局面。補(bǔ)貼電價(jià)無(wú)疑將會(huì)繼續(xù)下降，并在2020年實(shí)現(xiàn)完全無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)。無(wú)論是集中電站還是分布式，補(bǔ)貼規(guī)模有可能進(jìn)一步壓縮。另一方面，平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目雖然是嶄露頭角，但在市場(chǎng)中的份額將會(huì)不斷擴(kuò)大，成為市場(chǎng)增量主體。此次通知中提出平價(jià)上網(wǎng)和低價(jià)上網(wǎng)兩種試點(diǎn)項(xiàng)目，分別執(zhí)行燃煤標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)和低于燃煤標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。由于平價(jià)項(xiàng)目不需要補(bǔ)貼，因此不受年度建設(shè)規(guī)模的限制。一旦大部分風(fēng)電、光伏可能跨過(guò)“平價(jià)”大坎兒，平價(jià)項(xiàng)目將取代補(bǔ)貼項(xiàng)目成為市場(chǎng)主角。
通知明確了三類(lèi)平價(jià)項(xiàng)目。一是省內(nèi)的大型地面電站，文件提出要降低土地成本和全額收購(gòu)保障。省級(jí)電網(wǎng)企業(yè)承擔(dān)收購(gòu)平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目和低價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目的電量收購(gòu)責(zé)任，簽訂長(zhǎng)期固定電價(jià)購(gòu)售電合同（不少于20年），不要求此類(lèi)項(xiàng)目參與電力市場(chǎng)化交易。二是跨省跨區(qū)項(xiàng)目。是指利用跨省跨區(qū)特高壓輸電通道外送消納的無(wú)補(bǔ)貼風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目，按受端地區(qū)燃煤標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)（或略低）扣除輸電通道的輸電價(jià)格確定送端的上網(wǎng)電價(jià)，同樣需要簽訂長(zhǎng)期固定電價(jià)購(gòu)售電合同（不少于20年）。三是分布式市場(chǎng)化交易無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目。鼓勵(lì)在國(guó)家組織實(shí)施的社會(huì)資本投資增量配電網(wǎng)、清潔能源消納產(chǎn)業(yè)園區(qū)、局域網(wǎng)、新能源微電網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)等示范項(xiàng)目中建設(shè)無(wú)需國(guó)家補(bǔ)貼的風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目，并以試點(diǎn)方式開(kāi)展就近直接交易。交易電量?jī)H執(zhí)行風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目接網(wǎng)及消納所涉及電壓等級(jí)的配電網(wǎng)輸配電價(jià)，免交未涉及的上一電壓等級(jí)的輸電費(fèi)。對(duì)納入試點(diǎn)的就近直接交易可再生能源電量，政策性交叉補(bǔ)貼予以減免。
對(duì)于大多數(shù)風(fēng)、光項(xiàng)目而言，技術(shù)成本和非技術(shù)成本基本各占50%左右。2017年投產(chǎn)的風(fēng)電、光伏電站平均建設(shè)成本比2012年降低了20%和45%風(fēng)、光成本的降低主要是依靠技術(shù)成本，有分析認(rèn)為在保持非技術(shù)成本不變的情況下，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)距離發(fā)電側(cè)平價(jià)的要求僅需5%-10%的降幅。而占比占另外50%的非技術(shù)成本下降卻不明顯。因此，在現(xiàn)有的條件下，更重要的是要進(jìn)一步降低非技術(shù)成本。
此次通知主要從降低土地成本、輸配電成本和金融支持三個(gè)方面來(lái)降低非技術(shù)成本。
土地方面：避免不合理的收費(fèi)，要求各地在土地利用及土地相關(guān)收費(fèi)方面予以支持。禁止收取任何形式的資源出讓費(fèi)等費(fèi)用，不得將在本地投資建廠、要求或變相要求采購(gòu)本地設(shè)備作為項(xiàng)目建設(shè)的捆綁條件，切實(shí)降低項(xiàng)目的非技術(shù)成本。
輸配電價(jià)方面：對(duì)納入國(guó)家有關(guān)試點(diǎn)示范中的分布式市場(chǎng)化交易試點(diǎn)項(xiàng)目，交易電量?jī)H執(zhí)行風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目接網(wǎng)及消納所涉及電壓等級(jí)的配電網(wǎng)輸配電價(jià)，免交未涉及的上一電壓等級(jí)的輸電費(fèi)。
金融支持方面：國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、四大國(guó)有商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)國(guó)家新能源發(fā)電發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)地區(qū)新能源發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)實(shí)施方案，合理安排信貸資金規(guī)模，創(chuàng)新金融服務(wù)，開(kāi)發(fā)適合項(xiàng)目特點(diǎn)的金融產(chǎn)品，積極支持新能源發(fā)電實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。同時(shí)，鼓勵(lì)支持符合條件的發(fā)電項(xiàng)目及相關(guān)發(fā)行人通過(guò)發(fā)行企業(yè)債券進(jìn)行融資，并參考專(zhuān)項(xiàng)債券品種推進(jìn)審核。
4、成本端：技術(shù)和規(guī)模效應(yīng)驅(qū)動(dòng)平價(jià)上網(wǎng)
2017年投產(chǎn)的風(fēng)電、光伏電站平均建設(shè)成本比2012年分別降低了20%和45%。目前，在資源條件優(yōu)良、建設(shè)成本低、投資和市場(chǎng)條件好的地區(qū)，風(fēng)電、光伏發(fā)電成本已達(dá)到燃煤標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)水平，具備了不需要國(guó)家補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)的條件。
4.1 美國(guó)的風(fēng)、光成本已經(jīng)等同或低于火電
美國(guó)的風(fēng)電和光伏成本已經(jīng)低于火電。美國(guó)咨詢公司Lazard每年評(píng)估美國(guó)各類(lèi)能源發(fā)電的全生命周期平準(zhǔn)化成本（LCOE），2018年11月公布了第12個(gè)LCOE版本。平準(zhǔn)化度電成本（Levelized Cost of Energy），就是對(duì)項(xiàng)目生命周期內(nèi)的成本和發(fā)電量進(jìn)行平準(zhǔn)化后計(jì)算得到的發(fā)電成本，即生命周期內(nèi)的成本現(xiàn)值/生命周期內(nèi)發(fā)電量現(xiàn)值。根據(jù)這個(gè)定義，計(jì)算LCOE需要的輸入條件有建設(shè)期投資、運(yùn)營(yíng)期成本、運(yùn)營(yíng)期發(fā)電量與給定的折現(xiàn)率等。其基本公式如下：
根據(jù)Lazard發(fā)布的數(shù)據(jù)，在不考慮聯(lián)邦政府稅收優(yōu)惠的情況下，美國(guó)各類(lèi)能源發(fā)電平準(zhǔn)化成本的區(qū)間如圖。
—常規(guī)能源：
天然氣調(diào)峰電廠：152-206美元/兆瓦時(shí)（約合人民幣1.06-1.43元/千瓦時(shí)）
核電（不計(jì)退役拆除成本）：112-189美元/兆瓦時(shí)（約合人民幣0.78-1.32元/千瓦時(shí)）
煤電：60-143美元/兆瓦時(shí)（約合人民幣0.42-0.99元/千瓦時(shí)）
天然氣聯(lián)合循環(huán)：41-74美元/兆瓦時(shí)（約合人民幣0.29-0.51元/千瓦時(shí)）
—替代能源：
居民屋頂光伏：160-267美元/兆瓦時(shí)（約合人民幣1.11-1.86元/千瓦時(shí)）
商業(yè)機(jī)構(gòu)屋頂光伏：81-170美元/兆瓦時(shí)（約合人民幣0.56-1.18元/千瓦時(shí)）
社區(qū)地面光伏：73-145美元/兆瓦時(shí)（約合人民幣0.51-1.01元/千瓦時(shí)）
晶硅大型地面光伏：40-46美元/兆瓦時(shí)（約合人民幣0.28-0.32元/千瓦時(shí)）
薄膜大型地面光伏：36-44美元/兆瓦時(shí)（約合人民幣0.25-0.31元/千瓦時(shí)）
帶儲(chǔ)能的光熱發(fā)電：98-181美元/兆瓦時(shí)（約合人民幣0.68-1.26元/千瓦時(shí)）
燃料電池：103-152美元/兆瓦時(shí)（約合人民幣0.72-1.06元/千瓦時(shí)）
地?zé)岚l(fā)電：71-111美元/兆瓦時(shí)（約合人民幣0.49-0.77元/千瓦時(shí)）
陸上風(fēng)電：29-56美元/兆瓦時(shí)（約合人民幣0.20-0.39元/千瓦時(shí)），海上風(fēng)電92美元/兆瓦時(shí)（人民幣0.64元/千瓦時(shí)）
從以上數(shù)據(jù)來(lái)看，美國(guó)電源結(jié)構(gòu)中，風(fēng)電和光伏的成本已經(jīng)低于火電。其中，陸上風(fēng)電最低已經(jīng)達(dá)到0.20元/千瓦時(shí)。在光伏系統(tǒng)中，薄膜大型集中電站的最低成本達(dá)到了0.25元/千瓦時(shí)，比晶硅光伏電站的0.28元/千瓦時(shí)還要低。電源結(jié)構(gòu)中，發(fā)電成本最高的是戶用光伏系統(tǒng)，最高達(dá)到1.86元/千瓦時(shí)。
從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，2009年-2018年的九年時(shí)間里，晶硅光伏的度電成本降幅最大，達(dá)到88%，風(fēng)電的度電成本降幅次之，達(dá)到69%。
由于風(fēng)電、光伏等后續(xù)是沒(méi)有燃料成本的，其成本主要集中在前期的投資成本。而火電、核電除了前期的建造成本，后期發(fā)電時(shí)燃料成本也占有很大比重。以火電為例，火電的度電成本中燃料成本占比通常在70%左右。因此，非常有必要對(duì)比一下風(fēng)電、光伏的LCOE與火電的邊際成本的。我們可以從報(bào)告中發(fā)現(xiàn)，部分風(fēng)電、光伏的LCOE甚至已經(jīng)開(kāi)始低于火電和核電的邊際成本。
4.2 風(fēng)電成本快速下降，有望較快實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)
國(guó)際可再生能源署(IRENA)2018年1月發(fā)布《可再生能源發(fā)電成本報(bào)告》，2017年全球上半年陸上風(fēng)電的發(fā)電成本為6.0美分/千瓦時(shí)（0.3元人民幣/千瓦時(shí)），已經(jīng)明顯低于全球的化石能源，陸上風(fēng)電平均成本逐漸接近水電，2017年以來(lái)新建陸上風(fēng)電平均成本為4美分/千瓦時(shí)，預(yù)測(cè)到2020年最低的陸上風(fēng)電的度電成本將不超過(guò)3美分（0.2元人民幣/千瓦時(shí)）。
國(guó)內(nèi)2018年的風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目招投標(biāo)中已然出現(xiàn)了超低價(jià)投標(biāo)的現(xiàn)象。內(nèi)蒙古和遼寧等地在目前的政策條件，棄風(fēng)率低于5%的情況下，已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。最近規(guī)劃的內(nèi)蒙古烏蘭察布 600萬(wàn)千瓦風(fēng)電基地，電力輸送京津冀地區(qū)，經(jīng)測(cè)算的落地電價(jià)為0.35元/千瓦時(shí)，上網(wǎng)電價(jià)不超過(guò)0.3元/千瓦時(shí)，已經(jīng)不需要補(bǔ)貼。
我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造成本已經(jīng)遠(yuǎn)低于國(guó)外，但與之相反的是風(fēng)電投資成本和度電成本反而高于國(guó)外水平。究其原因，非技術(shù)成本較高是主要原因之一。業(yè)內(nèi)人士經(jīng)測(cè)算指出，不包括棄風(fēng)限電在內(nèi)的其他非技術(shù)成本相當(dāng)于每千瓦時(shí)風(fēng)電成本抬高了5分錢(qián)左右，而在“三北”地區(qū)，甚至達(dá)到每千瓦時(shí)0.1元左右。因此，降低土地、稅費(fèi)等非技術(shù)成本是降級(jí)風(fēng)電成本的關(guān)鍵。
分散式風(fēng)電蓄勢(shì)待發(fā)，經(jīng)濟(jì)性打開(kāi)裝機(jī)增長(zhǎng)空間，預(yù)計(jì)2020年前裝機(jī)規(guī)模達(dá)20GW以上。中東部地區(qū)地勢(shì)復(fù)雜、風(fēng)資源分布不均勻，各省氣候、環(huán)境千差萬(wàn)別，因此分散式無(wú)法完全復(fù)制現(xiàn)有集中式風(fēng)電項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)風(fēng)資源日益稀少，但可以通過(guò)更加精益化的項(xiàng)目設(shè)計(jì)和流程來(lái)降低分散式風(fēng)電的成本。根據(jù)行業(yè)測(cè)算，以50MW項(xiàng)目為例，在風(fēng)資源評(píng)估和風(fēng)機(jī)選型方面，隨著設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的成熟，初始投資能夠節(jié)省 9%-13%，總成本下降貢獻(xiàn)度達(dá) 24%-30%。折算成度電成本，可以下降0.05元/kWh，對(duì)于復(fù)雜地形，預(yù)計(jì)可節(jié)省0.07元/kWh。
由于涉及海洋工程，海上風(fēng)電項(xiàng)目比陸上風(fēng)電多了海上樁基及海底光纜，開(kāi)發(fā)投資成本構(gòu)成不同。從本質(zhì)上看，陸上風(fēng)電是“機(jī)組+電網(wǎng)+一般性電力工程”；海上風(fēng)電則是“風(fēng)電項(xiàng)目+海洋工程”，海底光纜、海上樁基及海上裝機(jī)如吊船、 打樁船是海上風(fēng)電項(xiàng)目重要組成部分。海上風(fēng)電機(jī)組基礎(chǔ)、變電站工程、樁基、 運(yùn)輸安裝和輸電線路費(fèi)用較高，導(dǎo)致海上風(fēng)電單位造價(jià)高于陸上風(fēng)電；同時(shí)海上裝機(jī)需要專(zhuān)業(yè)風(fēng)電運(yùn)輸安裝船以及吊船， 海上風(fēng)電安裝成本顯著高于陸上風(fēng)電安裝成本。海上風(fēng)電項(xiàng)目在硬件方面主要由風(fēng)電機(jī)組、風(fēng)塔及樁基、海底電纜三部分組成。在海上風(fēng)電的總投資中，整機(jī)、風(fēng)塔、海底光纜等設(shè)備投資約為 50%。目前海上風(fēng)電平均開(kāi)發(fā)投資造價(jià)14000元/KW。
4.3 光伏成本持續(xù)降低，平價(jià)上網(wǎng)可期
光伏發(fā)電成本不斷降低，未來(lái)將成為主導(dǎo)能源之一。當(dāng)下光伏發(fā)電量?jī)H占全球總發(fā)電量1%，發(fā)電成本高是主要掣肘。目前光伏用電成本較煤炭約高31%，但隨著各國(guó)光伏市場(chǎng)化進(jìn)程加快，光伏發(fā)電成本有望在2020年低于煤炭。從光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格來(lái)看，光伏級(jí)多晶硅的價(jià)格由2011年時(shí)的54美元/千克降至當(dāng)前平均9美元/千克，而組件的價(jià)格則由1.24美元/瓦降至0.22美元/瓦。光伏系統(tǒng)達(dá)到降低拉動(dòng)了光伏發(fā)電成本的降低。目前光伏組件價(jià)格繼續(xù)下跌的空間已經(jīng)不是很大，還需要依靠降低非系統(tǒng)成本來(lái)降低總的成本。BNEF 預(yù)計(jì)未來(lái)十年光伏的發(fā)電占比將逐漸上升至 10%。彭博預(yù)計(jì)至2040年光伏和風(fēng)能將占全球發(fā)電總裝機(jī)量 37%，占比是目前4倍，成為主導(dǎo)能源之一。
5、消納端：多項(xiàng)政策保障新能源消納
近年來(lái)，我國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，但是清潔能源發(fā)展不平衡不充分的矛盾也日益凸顯，特別是清潔能源的消納問(wèn)題突出，已經(jīng)嚴(yán)重制約了電力行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。在政策層面，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局局等單位相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策和措施來(lái)保障清潔能源消納、降低棄風(fēng)、棄光率。其中，綠證和配額制、清潔能源消納計(jì)劃是直接關(guān)乎清潔能源消納的兩個(gè)政策。
5.1 綠證和配額制
2018年3月份，國(guó)家能源局發(fā)布《可再生能源電力配額及考核辦法（征求意見(jiàn)稿）》，可再生能源配額制歷時(shí)多年塵埃落定。9月份，國(guó)家能源局新一輪可再生能源配額制征求意見(jiàn)稿再次印制，正式下發(fā)給行業(yè)協(xié)會(huì)及相關(guān)企業(yè)。
文件的核心是配額和綠證。配額是指可再生能源電力配額，是指水電、風(fēng)電、光伏、生物質(zhì)發(fā)電等可再生能源電力在電力消費(fèi)中所占的比重，包括總量配額和非水配額兩個(gè)指標(biāo)。綠證是指可再生能源電力綠色證書(shū)，是配額實(shí)施和考核的依據(jù)和載體。
配額和綠證機(jī)制有利于解決清潔能源消納難題。一是可再生能源發(fā)電量有了保障。配額制最直接的就是明確了各省的可再生電力比重，強(qiáng)制各省必須完成最低配額標(biāo)準(zhǔn)，為可再生能源電力企業(yè)的發(fā)電量提供了穩(wěn)定的保障。二是有利于提高可再生能源企業(yè)收益?？己似诔跏?，根據(jù)可再生電力發(fā)電量獲得綠證。進(jìn)行電力交易的時(shí)候，綠證可不隨電量一同交易，只有高于標(biāo)桿電價(jià)的交易電價(jià)時(shí)，才會(huì)配套交易綠證，因此交易電價(jià)將因?yàn)榫G證的存在而提高，可再生電站擁有者便可從中獲利。而且在購(gòu)電方背負(fù)配額考核壓力的情況下，可再生能源電站將會(huì)有可能獲得比原有補(bǔ)貼更高的收益。并且可以成立售電公司，通過(guò)市場(chǎng)化交易，獲得更高得差價(jià)收益。三是補(bǔ)償金和綠證收益將作為發(fā)電補(bǔ)貼。對(duì)未完成年度配額的義務(wù)主體，省級(jí)電網(wǎng)企業(yè)對(duì)其收取未完成額對(duì)應(yīng)的配額補(bǔ)償金，配額補(bǔ)償金標(biāo)準(zhǔn)為地方燃煤發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)、大工業(yè)用戶最高輸配電價(jià)、政府性基金、附加以及政策性交叉補(bǔ)貼之和。補(bǔ)償金將用于可再生能源補(bǔ)貼。省級(jí)電網(wǎng)公司綠證交易獲得的收益也將用于可再生能源補(bǔ)貼。四是國(guó)家補(bǔ)貼將由市場(chǎng)替代。對(duì)可再生能源的補(bǔ)貼根據(jù)此次征求意見(jiàn)稿可以看出，補(bǔ)貼資金將由地方電網(wǎng)公司從收繳的配額補(bǔ)償金，以及銷(xiāo)售綠證獲利中進(jìn)行支付。而國(guó)家補(bǔ)貼的支付也將扣除電站擁有者依靠綠證獲利的部分。由此可以判斷，國(guó)家的補(bǔ)貼將會(huì)越來(lái)越少，當(dāng)綠證的市場(chǎng)交易達(dá)到一定程度后，將全面替代補(bǔ)貼，補(bǔ)貼也將推出舞臺(tái)。
5.2 清潔能源消納計(jì)劃
2018年12月份，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于印發(fā)清潔能源消納行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）的通知》。行動(dòng)計(jì)劃旨在形成政府引導(dǎo)、企業(yè)實(shí)施、市場(chǎng)推動(dòng)、公眾參與的清潔能源消納新機(jī)制。到2020年，基本解決清潔能源消納問(wèn)題。通知還針對(duì)棄風(fēng)率較高的“紅六省”（棄風(fēng)率超過(guò)20%的紅色預(yù)警省份），棄光率較高的新疆和甘肅，以及水電大省四川、云南、廣西分別制定了具體的年度目標(biāo)。
從新能源的發(fā)展歷程來(lái)看，補(bǔ)貼是為了輔助其更好的成長(zhǎng)。而隨著風(fēng)電、光伏成本的降低和規(guī)模的擴(kuò)大，平價(jià)上網(wǎng)也是一種必然。當(dāng)前部分項(xiàng)目已經(jīng)具備平價(jià)上網(wǎng)的條件，放開(kāi)這些平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目的規(guī)模，同時(shí)在消納端提供保障支持，將有利于先進(jìn)的風(fēng)、光項(xiàng)目快速發(fā)展，從而帶動(dòng)整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)步入一個(gè)新的時(shí)代。
5.3 全額上網(wǎng)+發(fā)電權(quán)轉(zhuǎn)讓雙重保障，20年固定長(zhǎng)協(xié)電價(jià)
《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》明確提出“全額上網(wǎng)+發(fā)電權(quán)轉(zhuǎn)讓”的雙重保障來(lái)解決消納問(wèn)題。一方面，要求電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)確保風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目和低價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目所發(fā)電量全額上網(wǎng)。另一方面，當(dāng)全額上網(wǎng)無(wú)法保證，存在棄風(fēng)、棄光問(wèn)題時(shí)，將限發(fā)電量核定為可轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先發(fā)電計(jì)劃。經(jīng)核定的優(yōu)先發(fā)電計(jì)劃可在全國(guó)范圍內(nèi)參加發(fā)電權(quán)交易(轉(zhuǎn)讓)，交易價(jià)格由市場(chǎng)確定。
對(duì)集中式平價(jià)項(xiàng)目明確由電網(wǎng)企業(yè)保障電力消納，原則上由電網(wǎng)企業(yè)的售電量來(lái)保障平價(jià)（低價(jià)）上網(wǎng)項(xiàng)目的消納，集中式平價(jià)（低價(jià)）項(xiàng)目不參與電力市場(chǎng)化交易，由電網(wǎng)企業(yè)的自營(yíng)售電量保障消納。分布式就近直接交易屬于一種特殊的電力交易，項(xiàng)目單位與用電單位直接達(dá)成電力交易，在嚴(yán)格核定符合分布式電源標(biāo)準(zhǔn)且在并網(wǎng)點(diǎn)所在配電網(wǎng)區(qū)域內(nèi)就近消納的條件下進(jìn)行，分布式風(fēng)電和光伏發(fā)電的電力上網(wǎng)、輸送和消納仍以電網(wǎng)企業(yè)發(fā)揮電網(wǎng)公共平臺(tái)作用的方式予以保障。
通知明確執(zhí)行固定電價(jià)收購(gòu)政策，對(duì)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)和低價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目，按項(xiàng)目核準(zhǔn)時(shí)的煤電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)或招標(biāo)確定的低于煤電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的電價(jià)，由省級(jí)電網(wǎng)企業(yè)與項(xiàng)目單位簽訂固定電價(jià)購(gòu)售電合同，合同期限不少于20年，在電價(jià)政策的長(zhǎng)期穩(wěn)定性上予以保障。
此外，鼓勵(lì)通過(guò)綠證獲得收益。平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目和低價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目，可按國(guó)家可再生能源綠色電力證書(shū)管理機(jī)制和政策獲得可交易的可再生能源綠色電力證書(shū)（以下簡(jiǎn)稱綠證），通過(guò)出售綠證獲得收益。國(guó)家通過(guò)多種措施引導(dǎo)綠證市場(chǎng)化交易。
5.4 特高壓：解決區(qū)域發(fā)用電不平衡問(wèn)題
隨著跨區(qū)輸電線路建設(shè)的建成，清潔能源外送將繼續(xù)擴(kuò)大，棄風(fēng)率、棄光率還將下降。截至 2017年年底，國(guó)家電網(wǎng)特高壓建成“八交十直”，共 18 條特高壓線路。目前國(guó)家電網(wǎng)在建7條跨區(qū)送電線路，其中6條將在2018年或2019年建成，將緩解目前棄風(fēng)率、棄光率較高地區(qū)送出壓力。2018年9月國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)一批輸變電重點(diǎn)工程規(guī)劃建設(shè)工作的通知》，為加大基礎(chǔ)發(fā)揮重點(diǎn)電網(wǎng)工程在優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、清潔能源消納、電力精準(zhǔn)扶貧等方面的重要作用，要加快推進(jìn)9條輸變電工程，合計(jì)輸電能力5700萬(wàn)千瓦，其中國(guó)家電網(wǎng)有7個(gè)項(xiàng)目，將于今明兩年給予審核。其中全國(guó)首條清潔能源外送特高壓線路青海-河南線已于 11 月 7 日開(kāi)工，預(yù)計(jì) 2020 年底建成。工程起于青海省海南藏族自治州，止于河南省駐馬店市，途經(jīng)青海、甘肅、陜西、河南等4省，線路全長(zhǎng)1587公里，新建海南、駐馬店兩座換流站，輸送容量800萬(wàn)千瓦，總投資約226億元，于今年10月獲得國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)，計(jì)劃于2020年建成投運(yùn)，建成后每年可為河南輸入清潔電量400億千瓦時(shí)。該工程是世界上首個(gè)以服務(wù)光伏發(fā)電為主、全清潔能源打捆外送的特高壓工程，是解決新能源大規(guī)模并網(wǎng)消納難題的重大創(chuàng)新工程和典范工程，將有力推動(dòng)青海千萬(wàn)千瓦級(jí)新能源基地集約化開(kāi)發(fā)建設(shè)和大規(guī)模外送，同時(shí)匯集甘肅富余新能源電力，促進(jìn)送端地區(qū)資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化，助力青海、甘肅等重點(diǎn)區(qū)域打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，降低受端地區(qū)社會(huì)用能成本，拉動(dòng)沿線經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
整體看來(lái)，經(jīng)歷十多年的高速發(fā)展，新能源已經(jīng)步入高速發(fā)展期，或?qū)⒃谌迥陜?nèi)步入成熟期。新能源在前十年主要靠補(bǔ)貼發(fā)展，2019年將進(jìn)入平價(jià)的關(guān)鍵之年，補(bǔ)貼與平價(jià)共存，2020年則有望全面退補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)真正的平價(jià)上網(wǎng)。當(dāng)前，風(fēng)電、光伏的系統(tǒng)成本仍在不斷降低，而且還有一定的下降空間。但是占總成本近一半的非系統(tǒng)成本，如土地租金、各種稅費(fèi)等，則是制約新能源成本進(jìn)一步降低的桎梏。有效解決棄風(fēng)、棄光問(wèn)題才能切實(shí)保障新能源的整體收益。雖然現(xiàn)階段新能源的發(fā)展還不能完全擺脫補(bǔ)貼，但是可預(yù)見(jiàn)在一兩年之后新能源是有可能與煤電分庭抗?fàn)幍摹?
