本季度開發(fā)運行情況
風(fēng)電發(fā)展整體平穩(wěn)，光伏裝機增速同比有所回調(diào)，風(fēng)電、光伏累計裝機3.78億千瓦，開發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化
風(fēng)電和光伏發(fā)電量占全部發(fā)電量比重9.5%，清潔替代能力不斷增強
新能源棄電量和棄電率“雙降”，新能源消納形勢整體向好
本季度消納利用評估
全社會用電量繼續(xù)保持中速增長
電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力逐步增強
電網(wǎng)工程建設(shè)有序推進，新能源消納網(wǎng)架受阻情況持續(xù)好轉(zhuǎn)
東北地區(qū)新能源消納保持較好水平，西北地區(qū)棄風(fēng)棄光同比大幅好轉(zhuǎn)，華北地區(qū)消納情況整體向好，華中、華東和南方地區(qū)消納情況整體較好
下季度消納形勢研判
風(fēng)電新增裝機預(yù)計繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，光伏新增裝機預(yù)計與去年同期基本相當(dāng)
全國大部地區(qū)進入小風(fēng)期，光照條件呈減弱趨勢
全國新能源消納整體有望持續(xù)保持良好形勢，河北、青海、湖南存在新能源棄電加重的潛在風(fēng)險
01、本季度開發(fā)運行情況
風(fēng)電發(fā)展整體平穩(wěn)。截至6月底，全國累計并網(wǎng)風(fēng)電裝機1.93億千瓦，同比增長12.2%，維持平穩(wěn)發(fā)展勢頭。1—6月，全國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機842萬千瓦，新增風(fēng)電規(guī)模較大的省份包括河南94萬千瓦、山西91萬千瓦、青海85萬千瓦、河北75萬千瓦、江蘇62萬千瓦。全國海上風(fēng)電累計并網(wǎng)裝機達到403萬千瓦，其中今年上半年新增40萬千瓦，實現(xiàn)平穩(wěn)有序發(fā)展。
截至6月底各地區(qū)累計風(fēng)電裝機（萬千瓦）及占本地區(qū)總裝機比重
風(fēng)電開發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化。截至6月底，中東部和南方地區(qū)合計裝機5598萬千瓦，占全國累計風(fēng)電裝機比重與上季度相比提升0.5個百分點至29.1%，同比提高2.5個百分點，風(fēng)電開發(fā)重心持續(xù)向消納條件較好的地區(qū)轉(zhuǎn)移，建設(shè)布局持續(xù)優(yōu)化。二季度，中東部和南方地區(qū)新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機191萬千瓦，占全國的50.2%。
二季度各區(qū)域新增（左）、累計（右）并網(wǎng)風(fēng)電裝機（萬千瓦）
光伏裝機增速同比有所回調(diào)。截至6月底，全國光伏累計并網(wǎng)裝機1.86億千瓦。1—6月全國光伏新增裝機1113萬千瓦，其中分布式光伏新增459萬千瓦。新增裝機規(guī)模較大的省份包括青海128萬千瓦、山西111萬千瓦、浙江98萬千瓦、陜西89萬千瓦、河北85萬千瓦。由于2019年以來不再存在“630搶裝”電價政策，以及2019年光伏項目補貼競價工作尚未結(jié)束等因素影響，1—6月新增光伏裝機規(guī)模較去年相比有較大幅度回調(diào)，同比下降54.2%。
截至6月底各地區(qū)累計光伏發(fā)電裝機（萬千瓦）及占本地區(qū)總裝機比重
光伏發(fā)展布局持續(xù)優(yōu)化。截至6月底，中東部和南方地區(qū)合計并網(wǎng)光伏裝機8219萬千瓦，占全國光伏裝機的44.2%，同比提高0.8個百分點，光伏發(fā)展布局持續(xù)優(yōu)化。全國分布式光伏裝機約5502萬千瓦，占比達到29.6%。二季度，中東部和南方地區(qū)新增并網(wǎng)光伏裝機173萬千瓦，占全國新增總量的25.9%。
二季度新增（左）、累計（右）并網(wǎng)光伏發(fā)電裝機（萬千瓦）
新能源發(fā)電量與占比穩(wěn)步提升。1—6月，全國風(fēng)電發(fā)電量2145億千瓦時，光伏發(fā)電量1067億千瓦時，風(fēng)電、光伏合計發(fā)電量占全部發(fā)電量的比重與上季度相比提升0.7個百分點至9.5%，新能源清潔替代作用不斷增強。二季度，全國風(fēng)電發(fā)電量1104億千瓦時，同比增長17.1%；光伏發(fā)電量627億千瓦時，同比增長32.5%。
截至6月底各地區(qū)累計風(fēng)電發(fā)電量（億千瓦時）及占本地區(qū)總發(fā)電量比重
截至6月底各地區(qū)累計光伏發(fā)電量（億千瓦時）及占本地區(qū)總發(fā)電量比重
新能源棄電量和棄電率“雙降”，消納形勢整體向好。1—6月，全國棄風(fēng)電量104.6億千瓦時，同比大幅減少77.2億千瓦時，棄風(fēng)率4.7%，同比下降4個百分點；棄光電量26.1億千瓦時，同比減少4.3億千瓦時，棄光率2.4%，同比下降1.2個百分點，新能源消納情況持續(xù)好轉(zhuǎn)。二季度，受風(fēng)光資源條件影響，全國風(fēng)電、光伏平均利用小時比一季度分別提高21、96小時，比去年同期分別提高27、18小時。
截至6月底全國棄風(fēng)率月度變化情況
截至6月底各地區(qū)累計棄風(fēng)電量（億千瓦時）及棄風(fēng)率
截至6月底全國棄光率月度變化情況
截至6月底各地區(qū)累計棄光電量（億千瓦時）及棄光率
02、本季度消納利用評估
全社會用電量繼續(xù)保持中速增長。1—6月，全國全社會用電量33980億千瓦時，同比增長5%，為新能源消納提供了較好的外部環(huán)境。其中，二季度全國全社會用電量為17186億千瓦時。上半年，除青海（-2.8%）、甘肅（-0.7%）、上海（-0.1%）外，各省區(qū)用電量均實現(xiàn)正增長，其中西藏、內(nèi)蒙古、廣西3個省區(qū)用電量增速超過10%，對促進新能源消納起到有利作用。
截至6月底各區(qū)域全社會用電量同比增速情況
電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力逐步增強。氣電裝機穩(wěn)定增長，二季度全國新增氣電裝機378萬千瓦，新增裝機主要集中在江蘇、天津、上海、廣東等地區(qū)。抽水蓄能電站無新增投產(chǎn)裝機，華東、華中、南方相對累計投運抽水蓄能裝機較多，占全國并網(wǎng)抽水蓄能裝機比例超過76%?；痣婌`活性改造持續(xù)推進，截止6月底全國累計改造規(guī)模超過4000萬千瓦。
電網(wǎng)工程建設(shè)有序推進，新能源消納網(wǎng)架受阻情況持續(xù)好轉(zhuǎn)。二季度，全國電網(wǎng)基本建設(shè)工程投資完成1644億元，同比減少19.3%。陜北至關(guān)中750千伏第二通道輸變電工程全線竣工投運，河北承德御道口輸變電擴建工程、甘肅河西走廊750kV第三通道建設(shè)工作持續(xù)推進，張北-雄安1000kV特高壓線路工程正式開工，相關(guān)地區(qū)新能源送出受限情況持續(xù)好轉(zhuǎn)。
東北地區(qū)新能源消納保持較好水平。二季度，得益于負荷增速回暖、市場機制建設(shè)、電網(wǎng)企業(yè)采取有效措施，東北地區(qū)棄風(fēng)3.8億千瓦時，同比減少27.2%，棄光0.1億千瓦時，同比減少33.1%。截至6月底，區(qū)內(nèi)棄風(fēng)率同比降低2.3個百分點至2.9%，棄光率同比降低0.5個百分點至0.6%，新能源消納利用處于較好水平。
西北地區(qū)棄風(fēng)棄光同比大幅好轉(zhuǎn)。二季度，西北地區(qū)棄風(fēng)37.9億千瓦時，同比減少43.7%，棄光10.5億千瓦時，同比減少20.1%。截至6月底，區(qū)內(nèi)合計棄風(fēng)電量58.9億千瓦時，同比減少45.4億千瓦時，平均棄風(fēng)率10.7%，同比下降8.1個百分點；棄光電量23.1億千瓦時，同比減少2.8億千瓦時，平均棄光率6.9%，同比下降3.3個百分點，新能源消納情況大幅好轉(zhuǎn)。其中，寧夏、陜西棄風(fēng)棄光整體處于合理水平；新疆受益于準(zhǔn)東直流投產(chǎn)，棄風(fēng)率17.0%、棄光率10.7%，分別下降12.0和9.0個百分點；甘肅受益于輔助服務(wù)市場以及酒湖直流送電能力提升，棄風(fēng)率10.1%、棄光率6.9%，同比分別下降10.4和4.4個百分點；青海上半年新增風(fēng)光裝機213萬千瓦，位居全國首位，在局部送出受限問題尚未完全解決的情況下，出現(xiàn)限電增加苗頭，上半年棄光率6.3%，同比增長3.1個百分點。
華北地區(qū)消納情況整體向好。二季度，華北地區(qū)棄風(fēng)18.1億千瓦時，同比增加5.7%，棄光0.9億千瓦時，同比增加73.3%。截至6月底，華北地區(qū)平均棄風(fēng)率4.9%、棄光率0.7%，同比分別下降3.9和1.0個百分點。其中，北京、天津無限電問題，山西、山東棄風(fēng)棄光處于合理水平。蒙西受益于負荷增長、來風(fēng)低于去年同期、輔助服務(wù)市場啟動試運行等因素，棄風(fēng)率同比大幅下降11.0個百分點至10.2%，棄光率下降3.1個百分點至0.7%。河北省新能源裝機保持較快增長，上半年新增風(fēng)光裝機159萬千瓦，在局部網(wǎng)架受限問題尚未完全解決的情況下，限電有所增加，上半年棄風(fēng)率4.2%，同比增長1.5個百分點。
華中、華東和南方地區(qū)消納情況整體較好。二季度，中東部和南方地區(qū)棄風(fēng)1.4億千瓦時，棄光2.2億千瓦時。湖南二季度進入汛期后出現(xiàn)一定棄電，西藏受電網(wǎng)送出限制造成棄光率較高但總量不大，貴州和云南受局部網(wǎng)架影響出現(xiàn)了微量的棄風(fēng)棄光，其余地區(qū)無新能源消納問題。
03、下季度消納形勢研判
風(fēng)電新增裝機預(yù)計繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。隨著2019年風(fēng)電項目建設(shè)工作方案正式印發(fā)，平價上網(wǎng)、競爭性配置、新能源消納監(jiān)測預(yù)警等工作持續(xù)穩(wěn)步推進，以及可再生能源電力消納保障機制的頒布實施，風(fēng)電開發(fā)運行的整體環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，預(yù)計下半年風(fēng)電仍將保持平穩(wěn)增長，全年新增風(fēng)電裝機在2000萬千瓦左右。
光伏新增裝機預(yù)計與去年同期基本相當(dāng)。隨著已安排和結(jié)轉(zhuǎn)的戶用光伏項目、光伏扶貧項目、平價示范項目、領(lǐng)跑基地項目、特高壓配套外送和示范類項目持續(xù)推進，以及2019年光伏發(fā)電項目國家補貼競價排序結(jié)果公布，并且對光伏項目建設(shè)進度進行嚴(yán)格考核，考慮到光伏項目建設(shè)周期較短，預(yù)計下半年光伏項目新增規(guī)模在3000萬千瓦左右，預(yù)計全年新增裝機約4000萬千瓦。
全國大部地區(qū)進入小風(fēng)期，光照條件呈減弱趨勢。三季度，根據(jù)中國氣象局預(yù)測，風(fēng)能資源方面，受東亞夏季風(fēng)影響，全國大部地區(qū)風(fēng)速在3.5m/s～5.5m/s之間，且隨著月份遞增風(fēng)速呈弱減小趨勢；太陽能資源方面，在副熱帶高壓、西南季風(fēng)、印度季風(fēng)的共同影響下，隨著月份的增加，各地的太陽能水平面總輻射月總量均呈減小趨勢，且相比8月份，9月份各地的水平面總輻射的減小程度更為明顯。
全國新能源消納整體有望持續(xù)保持良好形勢。三季度，預(yù)計全社會用電量仍將保持平穩(wěn)增長勢頭，同時隨著可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重指標(biāo)正式下發(fā)，北方部分地區(qū)大風(fēng)期結(jié)束，全國新能源消納整體有望持續(xù)保持良好形勢。三北地區(qū)，受益于甘肅、蒙西等試點地區(qū)現(xiàn)貨市場啟動試運行，陜北至關(guān)中750千伏第二通道輸變電工程投運，北方部分地區(qū)進入小風(fēng)期，預(yù)計新能源消納總體形勢較好。青海在局部地區(qū)網(wǎng)架受限的情況下，進入汛期后新能源消納面臨一定壓力，需要加快推進相關(guān)輸變電工程建設(shè)，合理安排新能源項目并網(wǎng)時序。冀北局部地區(qū)送出受限，需要進一步加強電網(wǎng)和電源工程的協(xié)調(diào)建設(shè)。中東部和南方地區(qū)，預(yù)計持續(xù)保持良好形勢，不會出現(xiàn)明顯的棄風(fēng)棄光問題，湖南、安徽接受外來電規(guī)模繼續(xù)增加后，在汛期和部分調(diào)峰困難時可能出現(xiàn)一定棄風(fēng)棄光問題。
河北、青海、湖南存在新能源棄電加重的潛在風(fēng)險。河北張家口、承德以及青海海西州等局部電網(wǎng)送出受限問題尚未解決，湖南在進入汛期后本地新能源消納壓力持續(xù)增加。截至6月底，河北棄風(fēng)率、棄光率同比分別增長1.5、0.4個百分點，青海棄風(fēng)率、棄光率同比分別增長0.6、3.1個百分點，湖南棄風(fēng)率同比增長2.9個百分點，上述地區(qū)新能源棄電存在進一步增加的風(fēng)險，需要重點關(guān)注。
截至6月底部分地區(qū)棄風(fēng)率、棄光率與上年度同期對比情況
附圖1 全國2019年7月平均風(fēng)速分布預(yù)報圖
附圖2 全國2019年7月水平面總輻照量預(yù)報圖
附圖3 全國2019年8月平均風(fēng)速分布預(yù)報圖
附圖4 全國2019年8月水平面總輻照量預(yù)報圖
附圖5 全國2019年9月平均風(fēng)速分布預(yù)報圖
附圖6 全國2019年9月水平面總輻照量預(yù)報圖
（附圖數(shù)據(jù)來源：中國氣象局風(fēng)能太陽能資源中心）
