回顧2019年儲能產(chǎn)業(yè)的風雨征程，誰也未曾預料儲能市場在開年火熱開局之后迅速陷入低谷。如果不是2018年的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)過于耀眼，或許2019年產(chǎn)業(yè)的寂寥也不會如此令人失意?？傮w來看，產(chǎn)業(yè)雖有波折，趨勢并未變壞。
“每一次深蹲，都是為跳的更遠”，在以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為代表的第四次工業(yè)革命驅(qū)動下，能源電力市場正在升級轉(zhuǎn)型，也為儲能產(chǎn)業(yè)孕育新的變革、新的機遇和新的成長點。通過對2019年行業(yè)市場的分析、對現(xiàn)階段市場的判斷以及對過去數(shù)年儲能企業(yè)戰(zhàn)略的“順藤摸瓜”，可以看到2020年乃至更長遠的未來行業(yè)渴望爆發(fā)的那些熱點。
一、等政策風來
自2017年五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進儲能產(chǎn)業(yè)與技術(shù)發(fā)展的指導意見》以來，不少民營企業(yè)、社會資本積極投身儲能領(lǐng)域。但這份指導意見只是明確了儲能的“重要性”，后續(xù)沒有配套出臺可操作的“實用性”政策，以至于讓不少企業(yè)處于進退兩難的境地。
從2018年下半年開始，發(fā)改委開始走向前臺來推動儲能產(chǎn)業(yè)政策的制定。另據(jù)能見報道，國家正在考慮出臺政策扶植儲能產(chǎn)業(yè)，拉大電價峰谷價差。有消息稱，該政策會于3月底出臺。
眾所周知，儲能未來的發(fā)展增速取決于清潔能源的發(fā)展趨勢，市場機制在于電改的推進，但電改非易事，電力市場的建設也并非一蹴而就的。在電網(wǎng)從業(yè)者看來，中國新一輪電改的進程和速度，已經(jīng)夠快了，這與儲能行業(yè)當下的感知形成強烈的反差。
在電力市場未真正建立前，這個過渡期到底有多長？過渡期的儲能產(chǎn)業(yè)該怎么辦？這期間不僅需要技術(shù)的創(chuàng)新，同樣也需要政策機制的創(chuàng)新。政府和產(chǎn)業(yè)鏈上下游需要用新的愿景來凝聚各界共識，為產(chǎn)業(yè)打開新的天地。
儲能作為我國加快推進能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的希望產(chǎn)業(yè)，但從誕生的那天起，就面臨著天然跛腳的商業(yè)機制。在當下，既要推進電力改革，也要讓包括儲能等相關(guān)產(chǎn)業(yè)完成平穩(wěn)過渡。政策歷來是把雙刃劍，過猶而不及。儲能在電力行業(yè)的價值應用有20余種，如何為不同的場景設置合理的價格機制？能否走出“一放就亂，一管就死”的怪圈？考驗決策層的智慧。
二、電網(wǎng)側(cè)儲能能否重啟
2月18日，在國網(wǎng)公司董事長、黨組書記毛偉明的見證下，投資近80億元的山西垣曲抽水蓄能電站正式開工，此舉正式打破了國網(wǎng)公司《關(guān)于進一步嚴格控制電網(wǎng)投資的通知》（國家電網(wǎng)辦【2019】826號文），不再安排抽水蓄能新建開工項目的計劃，進一步釋放電網(wǎng)投資的樂觀信號。
與此同時，山東、河南、山西、福建等地方政府均將抽水蓄能列入2020年度省級重點項目，抽水蓄能有望迎來新生。作為同命相連一同被打入冷宮的電化學儲能能否解禁，正成為行業(yè)上下關(guān)注的焦點。
國網(wǎng)新任董事長上任一月有余。從《全力恢復建設助推企業(yè)復工復產(chǎn)的舉措》到《2020年改革攻堅重點工作安排》【國家電網(wǎng)體改(2020) 8號】等文件的出臺，可以看出國網(wǎng)的定位和策略正在發(fā)生變化，重啟特高壓和抽水蓄能的意愿顯露無疑。
樂觀派認為，根據(jù)浙江省發(fā)展和改革委員會、能源局最新印發(fā)的《2020年浙江省能源領(lǐng)域體制改革工作要點》通知，明確2020年前適時啟動電網(wǎng)側(cè)、電源側(cè)、用戶側(cè)儲能示范試點，國網(wǎng)其它省份也可能會跟進重啟電網(wǎng)側(cè)儲能。
不過，“儲能100人”從國網(wǎng)一位中層領(lǐng)導處獲悉，由于受疫情影響，新任領(lǐng)導尚未到各省公司進行調(diào)研，國網(wǎng)關(guān)于電化學儲能的政策還有待明確。抽水蓄能可能會引進外部投資，但電化學儲能進入不了輸配電價，投資很難疏導出去。
也有業(yè)內(nèi)人士認為，隨著國網(wǎng)對特高壓的重啟，如果實現(xiàn)全國聯(lián)網(wǎng)，用電化學儲能進行調(diào)峰調(diào)頻，效果不一定是最優(yōu)的，發(fā)展抽水蓄能可能是電網(wǎng)更好的選擇。
這個春天，抽水蓄能收到了最溫暖的的禮物。在“新基建”啟動的背景下，電化學儲能能否從中分一杯羹呢？
三、降本增效還有哪些空間？
降本增效已成全行業(yè)的訴求，但高效率、高品質(zhì)的儲能產(chǎn)品，是市場持續(xù)健康發(fā)展的根基。如同光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展邏輯，儲能的核心問題是度電成本，同時也存在摩爾效應，規(guī)模越大，成本越低。第一符合趨勢，第二要形成行業(yè)規(guī)模。
按照中科院電工研究所儲能技術(shù)研究組組長陳永翀的預計，當前目標是開發(fā)非調(diào)峰功能(調(diào)頻或緊急支撐)的儲能電池技術(shù)和市場；短期（以5年計）目標要讓儲能成本低于峰谷電價差的度電成本；中期（以10年計）目標要低于火電調(diào)峰（和調(diào)度）的成本；長期（以20年計）目標要低于同時期風光發(fā)電的度電成本。
在某種程度上來說，“增效”比“降本”更重要。鋰補償規(guī)模量產(chǎn)等技術(shù)的突破，鐵鋰電池的能量密度比2016年提升了40%。動力電池雙雄寧德時代和比亞迪對技術(shù)話語權(quán)的爭正在奪戰(zhàn)升級，其中以“CTP方案”和“刀片電池技術(shù)”最具代表性。光大證券預測，通過對電池包結(jié)構(gòu)的精簡，鐵鋰電池包的成本有望率先達到0.5元/Wh的水平。
除此之外，要實現(xiàn)“低成本、高效率”的目標，系統(tǒng)集成水平也是其中的重要一環(huán)。從海外市場的經(jīng)驗來看，熟稔電力電子又深度了解電池的集成商會加速儲能與電力的深度融合。隨著儲能走向規(guī)?；l(fā)展，整體系統(tǒng)集成水平的提高愈發(fā)迫切。
最近十年，主流儲能技術(shù)成本每年降低10～20%，預計2020年將延續(xù)這一趨勢。在商業(yè)化“前夜”，在十四五的過渡年，2020年，儲能是否還會出現(xiàn)慘烈的價格戰(zhàn)，從電池到PCS等環(huán)節(jié)到底會有多大的降幅？
四、動力電池行業(yè)格局如何影響儲能
2018年中國動力電池產(chǎn)業(yè)開始調(diào)整、分化，部分企業(yè)被洗牌出局或轉(zhuǎn)戰(zhàn)儲能市場，動力電池行業(yè)的激烈競爭也帶動了儲能成本的節(jié)節(jié)走低。
過剩的動力電池能真的適合儲能嗎？在寧德時代副董事長黃世霖看來，儲能電池比動力電池要求高得多，現(xiàn)在1500至2000個循環(huán)就足以滿足乘用車對動力電池的要求，但儲能電池的要求是至少8000個循環(huán)。動力電池產(chǎn)能過剩的情況會延續(xù)到2023年，但這些落后的產(chǎn)能會逐漸被淘汰。
這也意味著不少電池企業(yè)可能無法提供全生命周期的售后服務，如果幾年后儲能項目出現(xiàn)問題，很多電池廠都已經(jīng)倒閉了，這些儲能項目的運營和維護成本將會遠遠超過投資者的預期。
在過去的2019年，一面是不少動力電池企業(yè)部分產(chǎn)能的停產(chǎn)，一面是大企業(yè)和新進入者的強勢擴產(chǎn)。種種跡象表明，2020年動力電池行業(yè)一定“動靜不小”。當下新冠肺炎疫情尚未結(jié)束，寧德時代、億緯鋰能便開啟了新一輪的增資擴產(chǎn)，另一動力電池龍頭比亞迪在2019年底宣布，針對儲能計劃擴大10倍電池產(chǎn)能，企業(yè)間的競爭愈發(fā)火熱。
在寡頭效應越發(fā)明顯，外資企業(yè)重返“爭食”之際，大多數(shù)動力電池企業(yè)遭遇盈利難、回款慢、庫存積壓等難題，二三梯隊的電池企業(yè)首當其沖。在技術(shù)局限、規(guī)模、品牌效應不強的影響下，其隨時面臨被淘汰的風險。
五、梯次利用能否率先實現(xiàn)商業(yè)化？
一直以來，用戶側(cè)儲能都是我國儲能市場最活躍的領(lǐng)域，也被認為是儲能產(chǎn)業(yè)商業(yè)化的突破口，但在連續(xù)兩輪一般工商業(yè)電價大幅下降近20%的情況下，用戶側(cè)單一的峰谷套利模式面臨的挑戰(zhàn)前所未有。
在當下的市場機制下，像國外參與電力批發(fā)市場的商業(yè)模式和收益模型在國內(nèi)還缺少落地土壤。除了期待國家層面拉大峰谷價差外，最主要還是看度電次成本如何降低。
比亞迪董事長王傳福近期透露，比亞迪近期開發(fā)的“刀片電池”將于3月首次量產(chǎn)，新型電池體積比能量密度能提升50%左右，成本估計能下降20%-30%，搭載“刀片電池”的電動汽車號稱有一百萬公里以上的壽命。
有業(yè)內(nèi)人士認為，這種大容量、批量自動化生產(chǎn)的儲能電池包未來在梯次利用上也會有顯而易見的優(yōu)勢，與相同容量的傳統(tǒng)小電芯相比，刀片電芯進行檢測分容的工序無疑簡便得多，而且后期梯次利用時布置電芯傳感器的數(shù)量也得以大幅精簡，完全可以覆蓋目前家庭儲能、中小型電網(wǎng)儲能的應用需求。
2019年梯次電池的成本較2018年下降了30%左右，2020年將有超過20GWh的動力電池退役，梯次電池價格有望進一步下探。未來隨著電動汽車的大量普及，規(guī)模宏大的電動汽車市場必將深刻改變未來的儲能市場格局。
六、數(shù)字化、AI如何重塑儲能行業(yè)
位于加利福尼亞州的Stem公司開發(fā)了代號為雅典娜（Athena）的項目，它利用人工智能繪制出能源的使用情況，并允許客戶跟蹤能源價格的波動，從而更有效地使用儲能。
在很多業(yè)內(nèi)人士看來，儲能背后的秘密武器不僅僅是安全可靠的硬件產(chǎn)品，還包括控制充放電策略及其網(wǎng)絡運行的軟件，可以通過大數(shù)據(jù)和人工智能可以預測天氣變化、建筑物的負荷狀況來制定最佳的充放電策略。人工智能可以不斷地進行計算來決定，是采用電網(wǎng)提供的電力，還是采用電池組存儲的太陽能發(fā)電更劃算，從而實現(xiàn)客戶經(jīng)濟價值的最大化。
5G時代的到來，將帶來物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展。在未來由光伏、風電和電動汽車組成的能源體系中，電池作為能源網(wǎng)絡里的一個個節(jié)點，如何將一個個節(jié)點協(xié)同起來為樓宇、園區(qū)、電網(wǎng)提供服務，如何在高峰時段提供更多的可再生能源，最大限度地減少對傳統(tǒng)能源的需求，對儲能是機遇也是挑戰(zhàn)。
數(shù)字化和AI確實為儲能打開了更多可能性。如果BMS系統(tǒng)具備強大邊緣計算能力，能夠?qū)崟r檢測嵌入在模組中的各種傳感器信號，如加速度、形變和電池異常，那幾個月之前那些異常的信號就能夠被機器捕捉到，就能告訴控制系統(tǒng)怎么來有效地解決一些潛在的隱患，可以徹底解決鋰電的熱失控和安全性問題。
七、國有資本何時進場
儲能技術(shù)路徑如能獲得電力集團的支持，就能在未來應用中獲得生存空間。中國正處于電力體制改革過程中，煤炭和發(fā)電，電網(wǎng)和用戶，傳統(tǒng)能源與可再生能源等各方主體在不斷進行博弈，電網(wǎng)側(cè)和發(fā)電側(cè)儲能市場的走向面臨很大的不確定性。
在電網(wǎng)側(cè)儲能被否決進入輸配電價和對工商業(yè)強制性降電價的情況下，儲能的成本暫時無法傳導給終端用戶，儲能成本由誰來分攤，發(fā)電集團能否接替電網(wǎng)成為投資的主力軍？
在發(fā)電側(cè)，項目能夠保持持續(xù)增長的目前只有火電儲能聯(lián)合調(diào)頻項目，華潤電力、華能、國家電投、華電等旗下電廠開始積極參與。與五大四小發(fā)電集團大舉進軍光伏對比，“國家隊”對儲能還處于試水和觀望狀態(tài)。
在可再生能源領(lǐng)域，新能源企業(yè)并沒有表現(xiàn)出過多的熱情。雖然儲能的應用對于可再生能源電站的性能優(yōu)化和安全運行大有裨益，但如果缺乏合理的機制和明確的投資回收渠道，導致項目推進困難重重。
國家電力投資集團原黨組副書記時家林曾發(fā)表觀點，“2毛錢”電價（0.2元/kWh）是供應側(cè)新能源實現(xiàn)大規(guī)模應用，消費側(cè)儲能加快電能替代、氫能替代的重要臨界點，是能源轉(zhuǎn)型進入新階段的重要標志。
當下光伏、風電行業(yè)還未實現(xiàn)整體平價上網(wǎng)，且儲能系統(tǒng)成本仍然較高，在清潔能源發(fā)電側(cè)大規(guī)模布局儲能設施的經(jīng)濟性暫不能體現(xiàn)。
八、中國鐵鋰電池能否走向世界
2019年，國內(nèi)市場失望大于希望，國外市場陽光大于陰霾。根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，在國內(nèi)市場大幅下滑的情況下，2019年中國儲能鋰電池出貨量同比增長26.7%，達到3.8GWh，主要原因是海外出口市場的需求明顯增加。
在國內(nèi)市場一時難以取得突破性進展的情況下，“走出去”正成為眾多中國儲能企業(yè)的現(xiàn)實選擇。與國際儲能市場三元電池占據(jù)主導不同，中國儲能市場主打磷酸鐵鋰。當下，國外儲能電池市場由日韓企業(yè)主導，占據(jù)了60%以上的市場份額，這也是三元占據(jù)主導的原因之一。
在儲能領(lǐng)域，有關(guān)磷酸鐵鋰和三元電池技術(shù)路線之爭從未停歇。近兩年，海內(nèi)外頻繁的起火事故尤其是韓國2019年20多起項目頻繁爆炸，給了磷酸鐵鋰反擊之機。2019年，中國幾乎所有的鋰電儲能項目均采用鐵鋰電池。
彭博新能源財經(jīng)統(tǒng)計，2019年，采用磷酸鐵鋰（LFP）電池的儲能項目成本比采用三元電池的項目平均低16％，磷酸鐵鋰電池主要由中國制造商供應。目前，越來越多的儲能設備需求方正在與中國電池制造商建立聯(lián)系。
韓國的起火事故讓2019年全球市場形勢幾乎在一夜間就急轉(zhuǎn)直下，中國企業(yè)也應該高度重視當下鋰電儲能市場的脆弱性，產(chǎn)品質(zhì)量和系統(tǒng)安全不容忽視，海外市場失去容易得到難。
九、其它技術(shù)能否挑戰(zhàn)鋰電霸主地位
2019年儲能產(chǎn)業(yè)獲得風險投資達28億美元，同比上升將近103%，鋰離子電池儲能系統(tǒng)在儲能行業(yè)的全球風險投資總額中占據(jù)主導地位。
不少從業(yè)者認為，鋰電池可能不是未來能源電力系統(tǒng)的最佳選擇，但無論從成本上還是效率上，仍是當下最合適的方案。
世界能源理事會在最新的研究報告中指出，儲能行業(yè)最新的進展仍然側(cè)重于短期利益，過度聚焦鋰離子電池的注正使開發(fā)成本更低的替代技術(shù)面臨風險。
新技術(shù)的部署和系統(tǒng)集成在很大程度上取決于研發(fā)力度。盡管壓縮空氣、飛輪儲能、液流電池、重力儲能、燃料電池、熱儲能、固態(tài)電池、鈉電池和鋅空氣電池等技術(shù)也在持續(xù)吸引投資，但很難拿下供應合同，實現(xiàn)技術(shù)的大規(guī)模商業(yè)化應用。
彭博新能源財經(jīng)認為，面對當前的發(fā)展阻力，其它儲能技術(shù)應將專注核心技術(shù)研發(fā)、聚焦特殊應用場景，并避免在鋰電池的優(yōu)勢領(lǐng)域里與其正面交鋒。
