2019年，我國經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升，GDP總量和人均水平升至新的歷史節(jié)點。2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，是實現(xiàn)第一個百年奮斗目標，為“十四五”良好開局打下更好基礎(chǔ)的關(guān)鍵之年。我國經(jīng)濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，但經(jīng)濟下行壓力加大，加之新冠肺炎疫情沖擊，國內(nèi)外經(jīng)濟增長預(yù)期均有不同程度的下調(diào)，電力高質(zhì)量發(fā)展內(nèi)外環(huán)境更加復(fù)雜，機遇與挑戰(zhàn)并存。本文結(jié)合近十年電力運行情況，多維度、立體解析我國電力供需態(tài)勢、運行特點、改革進展、發(fā)展方向等內(nèi)容，供參考。
我國電力發(fā)展與改革形勢分析（2020）
鄭徐光 王雪辰 趙君陶
（能源情報研究中心）
2019年，我國經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進。今年2月底國家統(tǒng)計局發(fā)布《2019年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，初步核算，2019年國內(nèi)生產(chǎn)總值990865億元，比上年增長6.1%。按照年平均匯率折算，我國GDP總量達到14.4萬億美元，穩(wěn)居世界第二，人均GDP突破10000美元。我國GDP總量和人均水平都達到了一個新的歷史節(jié)點。
2019年，我國全社會用電量平穩(wěn)增長，消費結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，以4.5%的電力消費增速支撐國民經(jīng)濟6.1%的增長。這一年，能源消費總量48.6億噸標準煤，比上年增長3.3%，增速與上年持平，電力消費增速比上年回落了4個百分點。電力裝機規(guī)突破20億千瓦，電力生產(chǎn)供應(yīng)能力持續(xù)提升，電源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，供電服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提升，但電源裝機、電網(wǎng)規(guī)模增長放緩。電力供需形勢延續(xù)總體平衡態(tài)勢。
2019年，電力行業(yè)節(jié)能減排深入推進。全國平均供電煤耗、線損率、污染物排放水平均穩(wěn)步下降，煤電機組超低排放改造比例進一步提升，隨著國內(nèi)碳市場建設(shè)的深入推進，火電行業(yè)的碳管理壓力加大。
2019年，電力體制改革取得新進展。第二輪輸配電定價成本監(jiān)審啟動，市場交易電量比重進一步提高，電力輔助服務(wù)市場范圍擴大，挖掘系統(tǒng)調(diào)峰潛力約6500萬千瓦，電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點全部進入結(jié)算試運行，增量配電業(yè)務(wù)改革試點擴大并啟動第五批試點申報，持續(xù)優(yōu)化電力營商環(huán)境，降低社會用電成本近千億元。
展望2020年，我國將全面建成小康社會，實現(xiàn)第一個百年奮斗目標。當前，經(jīng)濟下行壓力加大，加之新冠肺炎疫情沖擊，國內(nèi)外經(jīng)濟增長預(yù)期均有不同程度的下調(diào)，無疑會進一步降低用電增長預(yù)期，電力發(fā)展內(nèi)外環(huán)境更加復(fù)雜。但綜合來看，我國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，電力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的勢頭仍將持續(xù)。
一、全社會用電量平穩(wěn)增長，電力消費結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
（一）
全社會用電量同比增長4.5%，首次突破7萬億千瓦時
2019年，我國全社會用電量平穩(wěn)增長。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會（以下簡稱“中電聯(lián)”）數(shù)據(jù)，2019年，全國全社會用電量7.23萬億千瓦時，同比增長4.5%、增速同比降低約4個百分點，是2015年以來最低增速。三大產(chǎn)業(yè)以及城鄉(xiāng)居民生活用電量需求增速降低、2018年高基數(shù)等因素，共同導(dǎo)致全社會用電量增速回落。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，初步核算，2019年能源消費總量48.6億噸標準煤，比上年增長3.3%。煤炭消費量增長1.0%，原油消費量增長6.8%，天然氣消費量增長8.6%。天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費量占能源消費總量的23.4%，上升1.3個百分點。
圖1 2010～2019年全國全社會用電量及增速情況（單位：億千瓦時，%）
注：2019年數(shù)據(jù)來自于中電聯(lián)快報，其他來自中電聯(lián)歷年電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，增速系計算所得，如無特殊標注，下同
圖2 2018、2019年全國全社會用電量季度增速
2019年，各季度全社會用電量增速分別為5.5%、4.5%、3.4%和4.7%。通過對比可以看出，2019年每個季度增速均低于2018年同期水平。
（二）
第三產(chǎn)業(yè)和居民用電拉動作用明顯，電力消費結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化
2019年，各產(chǎn)業(yè)用電量穩(wěn)步增長。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量780億千瓦時，同比增長4.5%；第二產(chǎn)業(yè)用電量49362億千瓦時，同比增長3.1%，其中，工業(yè)用電量48473億千瓦時，同比增長2.9%；第三產(chǎn)業(yè)用電量11863億千瓦時，同比增長9.5%；城鄉(xiāng)居民生活用電量10250億千瓦時，同比增長5.7%。
表1 2010～2019年分產(chǎn)業(yè)用電量（單位：億千瓦時）
注：2018年3月，國家統(tǒng)計局《關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定（2012）>的通知》明確將“農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)”調(diào)整到第三產(chǎn)業(yè)后，再更名為“農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動”，電力行業(yè)按照最新的標準開展行業(yè)統(tǒng)計工作，為保證數(shù)據(jù)可比，2017年之后的數(shù)據(jù)已根據(jù)新標準重新分類
2019年，三個產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電增速分別降低5.3、4.1、3.2、4.7個百分點。第二產(chǎn)業(yè)中四大高載能行業(yè)用電量比上年增長2.0%，其中，建材行業(yè)用電量增速為5.3%，黑色行業(yè)用電量增速為4.5%，化工行業(yè)用電量與上年持平，有色行業(yè)用電量降低0.5%；高技術(shù)及裝備制造業(yè)、消費品制造業(yè)、其他制造業(yè)用電量增速相對平穩(wěn)，用電量分別比上年增長4.2%、2.2%、6.3%。第三產(chǎn)業(yè)中的信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運輸/倉儲和郵政業(yè)用電量實現(xiàn)快速增長，用電量增速均在10%以上。
圖3 2018、2019年分產(chǎn)業(yè)用電量情況（單位：億千瓦時）
近年來，第二產(chǎn)業(yè)占全社會用電量比重持續(xù)下降，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電占比持續(xù)增加，且自2009年以來，第三產(chǎn)業(yè)用電增速持續(xù)高于居民生活用電增速。值得一提的是，2019年，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電分別拉動全社會用電量增長1.5和0.8個百分點，兩者對全社會用電量增長的貢獻率分別為33.1%和17.9%，合計達到51.0%，其中，第三產(chǎn)業(yè)貢獻率比上年提高10.1個百分點。
2019年，東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量分別比上年增長3.6%、4.5%、6.2%、3.7%，增速較上一年分別回落3.3、5.1、4.7、3.2個百分點；用電量占全國比重分別為47.2%、18.7%、28.3%、5.8%，其中，西部同比提高1.4個百分點，東部、中部分別下降1.1、0.3個百分點。全國共有28個省份用電量實現(xiàn)正增長。
二、全國發(fā)電裝機和發(fā)電量增速均放緩，清潔能源裝機占比進一步提升
（一）
全國電力裝機增速放緩，裝機規(guī)模突破20億千瓦
截至2019年底，全國全口徑發(fā)電裝機容量20.1億千瓦，同比增長5.8%，增速較上年降低0.7個百分點。全國新增發(fā)電裝機10173萬千瓦，比2018年少投產(chǎn)2612萬千瓦，但仍繼續(xù)延續(xù)新增容量超過億千瓦的趨勢。
從裝機總量看，近十年來，我國發(fā)電裝機保持增長趨勢。2010～2019年，我國發(fā)電裝機累計容量從9.66億千瓦增長到20.11千瓦，已連續(xù)七年穩(wěn)居全球第一裝機大國地位。
從裝機增速看，自2015年之后，我國裝機增速呈下降趨勢。繼2018年創(chuàng)出6.5%的十年新低之后，2019年再度“下探”——電力裝機增速僅達到5.8%，低于GDP6.1%的增速，高于全社會用電增速1.3個百分點。
圖7 2010～2019年全國電力裝機及增速情況（單位：萬千瓦，%）
從新增發(fā)電裝機規(guī)?？?，連續(xù)七年新增容量過億千瓦。其中，2015年、2017年我國新增發(fā)電裝機超過1.3億千瓦，在十年新增裝機排名中居前兩位。受經(jīng)濟下行壓力增大、電力供需形勢變化等影響，2018、2019年我國新增裝機規(guī)模連續(xù)下滑。2019年全國新增發(fā)電裝機規(guī)模大幅減少，比上年少投產(chǎn)2612萬千瓦，同比降低約20.4%。
圖8 2010～2019年全國新增電力裝機容量情況（單位：萬千瓦）
（二）
發(fā)電裝機綠色轉(zhuǎn)型持續(xù)推進，非化石能源裝機占比近41%
2019年，我國電源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。截至2019年底，水電裝機3.6億千瓦、火電11.9億千瓦（包括煤電10.4億千瓦、氣電9022萬千瓦）、核電4874萬千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電2.1億千瓦（陸上風(fēng)電2.04億千瓦、海上風(fēng)電593萬千瓦）、并網(wǎng)太陽能發(fā)電2.0億千瓦、生物質(zhì)發(fā)電2254萬千瓦?；痣娬急冗M一步降低，約59.2%，較上一年降低1個百分點，風(fēng)電、光電、核電等非化石能源占比則進一步增加，占比近41%。從十年歷史數(shù)據(jù)來看，非化石能源裝機比重明顯上升。風(fēng)電、光電、水電、核電發(fā)電裝機比重共上升了14.24個百分點。
表2 2010～2019年全國電力裝機結(jié)構(gòu)（單位：萬千瓦）
從發(fā)電量看，2019年，全國全口徑發(fā)電量為7.33萬億千瓦時，比上年增長4.7%，與2018年相比下降了3.7個百分點，增速有所放緩。全國非化石能源發(fā)電量2.39萬億千瓦時，比上年增長10.4%，占全國發(fā)電量的比重為32.6%，比上年提高1.7個百分點，其中，水電、核電、并網(wǎng)風(fēng)電和并網(wǎng)太陽能分別比上年增長5.7%、18.2%、10.9%和26.5%，非化石能源電力供應(yīng)能力持續(xù)增強。全國全口徑火電發(fā)電量5.05萬億千瓦時，比上年增長2.4%；其中，煤電發(fā)電量4.56萬億千瓦時，比上年增長1.7%。
圖9 2018～2019年全國發(fā)電量及增速情況（單位：萬億千瓦時，%）
從裝機增速看，2019年，火電裝機同比增長4.1%，較2018年高出1.1個百分點。風(fēng)電裝機同比增長14%，較2018年增速高出1.6個百分點。光伏發(fā)電、核電裝機雖仍以17.4%、9.1%的速度增長，但較上一年增速大幅下降，分別減少16.3、15.6個百分點。水電裝機同比增長1.1%，較2018年降低1.4個百分點。
圖10 2018～2019年不同電源發(fā)電裝機增速情況
從電源結(jié)構(gòu)看，十年來我國傳統(tǒng)化石能源發(fā)電裝機比重持續(xù)下降、新能源裝機比重明顯上升。2019年火電裝機比重較2010年下降了14.24個百分點，風(fēng)電、光電、水電、核電發(fā)電裝機比重共上升了14.24個百分點，發(fā)電裝機結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。
（三）
風(fēng)電新增裝機持續(xù)增長，光電、核電、水電新增規(guī)模大幅降低
2019年，非化石能源繼續(xù)保持新增發(fā)電裝機的主體地位。全年全國新增發(fā)電裝機容量10173萬千瓦，同比降低約20.4%，其中，新增非化石能源發(fā)電裝機容量6389萬千瓦，占新增發(fā)電裝機總?cè)萘康?2.8%。
分類型看，2019年，火電（包括煤電、氣電、生物質(zhì)發(fā)電）新增裝機占全部新增裝機的40.2%，太陽能發(fā)電新增裝機占比26.4%，風(fēng)電新增裝機占比25.3%，水電新增裝機占比為4.1%，核電新增裝機占比4%。以風(fēng)電、太陽能發(fā)電為代表的新能源發(fā)電合計占比超過51%，連續(xù)三年成為新增發(fā)電裝機的最大主力。
圖14 2019年各類發(fā)電新增裝機結(jié)構(gòu)
從各類電源新增裝機規(guī)?？?，2019年，新增火電裝機4092萬千瓦，連續(xù)四年下降，同比下降288萬千瓦，降幅較上一年進一步擴大。新增并網(wǎng)風(fēng)電和太陽能發(fā)電裝機容量分別為2574萬千瓦和2681萬千瓦，分別比上一年多投產(chǎn)447萬千瓦和少投產(chǎn)1844萬千瓦。新增水電和核電裝機分別417萬、409萬千瓦，不足上一年新增規(guī)模的一半。
表3 2010～2019年各類發(fā)電新增裝機情況（單位：萬千瓦）
2019年，全國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機2574萬千瓦，其中陸上風(fēng)電新增裝機2376萬千瓦、海上風(fēng)電新增裝機198萬千瓦。2019年我國再次成為海上風(fēng)電新增裝機最多的國家，較第二位的英國多出22萬千瓦。
近兩年，我國風(fēng)電快速發(fā)展，新增裝機增速分別為23.6%、21%，連續(xù)兩年增速超過21%，風(fēng)電發(fā)展走出“十三五”初期的低迷態(tài)勢，重返高速增長。推動風(fēng)電新增裝機持續(xù)增長的重要原因之一是風(fēng)電平價預(yù)期。從風(fēng)電新增裝機布局上看，中東部和南方地區(qū)新增裝機占比約45%，“三北”地區(qū)占55%，風(fēng)電開發(fā)布局進一步優(yōu)化。
自2015年起，我國光電裝機規(guī)模快速擴大。2017、2018年我國光電新增裝機容量分別為5341萬千瓦、4525萬千瓦，均超過火電新增裝機容量。然而，2019年新增裝機僅2681萬千瓦，同比下降40.8%。2019年5月，我國啟動光伏發(fā)電競價項目申報，7月公布全國首批競價配置光伏補貼項目，為項目建設(shè)留下的時間略短。如果從建設(shè)工期看，2019年半年的項目建設(shè)時間約建成2018年全年新增規(guī)模的一半，產(chǎn)業(yè)發(fā)展則基本保持穩(wěn)定。
圖15 2010～2019年海上風(fēng)電裝機和新增裝機情況（單位：萬千瓦）
圖16 2010～2019年風(fēng)光發(fā)電新增裝機情況（單位：萬千瓦）
2019年，核電新增裝機較上年減半。2019年核電新增裝機409萬千瓦，較上年同期少投產(chǎn)475萬千瓦，同比減少53.8%。2019年，我國新核電項目陸續(xù)開閘，成功打破三年來的“零核準”記錄，釋放出核電重啟的信號。2019年內(nèi)獲核準的山東榮成、福建漳州1-2號機組、廣東太平嶺1-2號機組均采用中國自主知識產(chǎn)權(quán)的三代核電技術(shù)，其中，山東榮成采用“國和一號”技術(shù)，福建漳州和廣東太平嶺工程采用“華龍一號”技術(shù)，而且福建漳州一號機組已于2019年10月開工建設(shè)。
圖17 2010～2019年核電裝機和新增裝機情況（單位：萬千瓦）
2015年以來，火電新增裝機繼續(xù)呈逐漸縮減之勢，但裝機量仍占重頭?；痣娧b機全年新增4092萬千瓦，較上年同期少投產(chǎn)288萬千瓦，同比下降6.6%。其中，新增煤電、氣電裝機容量分別為2989萬千瓦和629萬千瓦，分別比上年少投產(chǎn)67萬千瓦和255萬千瓦。
2019年，生物質(zhì)發(fā)電新增裝機473萬千瓦，累計裝機達到2254萬千瓦，同比增長26.6%；全年生物質(zhì)發(fā)電量1111億千瓦時，同比增長20.4%，繼續(xù)保持穩(wěn)步增長勢頭。累計裝機排名前五位的省份是山東、廣東、浙江、江蘇和安徽。
2019年，水電新增裝機417萬千瓦，較上年少投產(chǎn)442萬千瓦，同比下降51.4%。事實上，自2013年以來，我國水電新增裝機整體呈下降趨勢，2019年更是達到十年最低點?！端姲l(fā)展“十三五”規(guī)劃》要求，2020年我國水電總裝機容量達到3.8億千瓦，目前還有約2400萬千瓦的差距。目前在建大中型水電工程總裝機1億千瓦，按照項目投產(chǎn)發(fā)電預(yù)期目標，難以完成“十三五”發(fā)展任務(wù)。
圖18 2010～2019年火電裝機和新增裝機情況（單位：萬千瓦）
圖19 2017～2019年生物質(zhì)發(fā)電裝機及增速情況（單位：萬千瓦，%）
圖20 2010～2019年水電裝機和新增裝機情況（單位：萬千瓦）
三、電力供需形勢保持總體平衡，火電設(shè)備平均利用小時數(shù)同比下降
2019年，全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時為3825小時，同比減少54小時。其中，水電設(shè)備平均利用小時為3726小時，同比增加119小時；火電設(shè)備平均利用小時為4293小時，同比減少85小時。
從全國發(fā)電設(shè)備平均利用小時來看，除2011和2018年發(fā)電設(shè)備平均利用小時數(shù)略有回升外，近十年總體呈下滑之勢。自2015年開始，全國發(fā)電設(shè)備平均利用小時數(shù)開始跌進4000小時以內(nèi)。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革效果的顯現(xiàn)，2018年平均利用小時數(shù)略微回升，電力供需形勢由總體寬松轉(zhuǎn)為總體平衡。2019年電力供需形勢繼續(xù)延續(xù)總體平衡態(tài)勢。
分電源看，2019年全國火電設(shè)備平均利用小時為4293小時，同比減少85小時。分析原因，主要受全社會用電量增速放緩、清潔能源消納比重逐步提升等多重因素影響。隨著我國火電產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局優(yōu)化，我國火電設(shè)備平均利用小時數(shù)將趨于穩(wěn)定?；痣娎眯r數(shù)較高的地區(qū)是內(nèi)蒙古、河北、海南、湖北、安徽等地，作為火電裝機大省的山東、江蘇、廣東、河南、浙江等地火電利用小時數(shù)排名靠后。如果火電，特別是煤電的平均利用小時數(shù)長期保持在4000小時左右，需要重新審視煤電的經(jīng)濟性，有效指導(dǎo)煤電投資。
表4 2010～2019年發(fā)電設(shè)備利用小時數(shù)（單位：小時）
2019年水電設(shè)備平均利用小時數(shù)有大幅提升，為3726小時，比上年提高119小時，為十年內(nèi)最高值。據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2019年全國主要流域棄水電量約300億千瓦時，同比減少278億千瓦時，水能利用率96%，同比提高4個百分點，棄水狀況明顯緩解。水電消納形勢好轉(zhuǎn)主要得益于西南水電外送通道（如滇西北直流、川渝第三通道）建成投產(chǎn)，以及云南、四川等水電大省本地消納能力增加。此外，嚴控小水電政策也對緩解水電消納矛盾起到一定作用。
2019年核電平均利用小時7394小時，同比降低149小時。究其原因，2019年6月新并網(wǎng)的廣東臺山核電廠2號機組（3278小時）、陽江核電廠6號機組（3509小時）和2019年前三季度一直處于修理狀態(tài)的三門核電廠2號機組（787小時）拉低了核電設(shè)備的平均利用小時。近十年來，核電利用小時呈現(xiàn)波動態(tài)勢，2015年出現(xiàn)明顯下降，2016年再次大幅下降，2018年大幅回升。2019年4月，國家發(fā)展改革委公布《關(guān)于三代核電首批項目試行上網(wǎng)電價的通知》，提出了對三代核電機組發(fā)電量保障和電價保障的要求，體現(xiàn)了國家政策層面對三代核電消納的支持。
圖21 2010～2019年不同電源發(fā)電設(shè)備利用小時變動情況
據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2019年，全國包括水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等在內(nèi)的可再生能源利用水平不斷提高，棄水、棄風(fēng)、棄光狀況明顯緩解。2019年全國風(fēng)電棄風(fēng)電量169億千瓦時，同比減少108億千瓦時，全國平均棄風(fēng)率為4%，同比下降3個百分點，繼續(xù)實現(xiàn)棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率的“雙降”。大部分棄風(fēng)限電嚴重地區(qū)形勢好轉(zhuǎn)，目前，全國棄風(fēng)率超過5%的省（區(qū)、市）僅剩新疆、甘肅、內(nèi)蒙古三個地區(qū)，風(fēng)電并網(wǎng)消納工作取得明顯成效。2019年全國棄光電量46億千瓦時，全國平均棄光率2%，同比下降1個百分點。光伏消納問題主要出現(xiàn)在青海、西藏、新疆、甘肅等地區(qū)。其中，青海受新能源裝機大幅增加、負荷下降等因素影響，棄光率上升至7.2%，同比上升2.5個百分點。局部地區(qū)棄風(fēng)、棄光問題仍需重視。新能源消納形勢好轉(zhuǎn)后，新增并網(wǎng)裝機快速增加，全國新能源消納壓力仍巨大。即使今年的清潔能源消納三年行動計劃目標任務(wù)實現(xiàn)，清潔能源消納工作也不容松懈。
按照2019年5月國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知》要求，自2020年1月1日起，對消納責任權(quán)重全面進行監(jiān)測評價和正式考核。事實上，國家能源局發(fā)布的《2018年度全國可再生能源電力發(fā)展監(jiān)測評價報告》顯示，截至2018年，全國已有11個?。▍^(qū)、市）率先達到2020年非水電可再生能源電力最低消納權(quán)重，19個?。▍^(qū)、市）尚未完成，其中京津冀、黑龍江、甘肅和青海的非水電可再生能源電力消納比重較2020年最低消納權(quán)重仍有較大差距。
四、全國電網(wǎng)規(guī)模增長放緩，供電服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提升
據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2019年全國新增220千伏及以上變電設(shè)備容量23042萬千伏安，比上年多投產(chǎn)828萬千伏安，同比增長3.7%；全國新增220千伏及以上輸電線路回路長度3.4萬千米，比上年少投產(chǎn)7070千米，同比減少17.2%；新增直流換流容量2200萬千瓦，比上年減少1000萬千瓦，同比下降31.3%。
截至2019年底，全國220千伏及以上變電設(shè)備容量達到426392萬千伏安，同比增長為5.7%；全國220千伏及以上輸電線路回路長度達到75.48萬千米，同比增長4.1%；全國跨區(qū)、跨省送電量達到5405億千瓦時和14440億千瓦時，分別比上年增長12.2%和11.4%。與2009年數(shù)值相比，變電容量增加了2.42倍，線路長度增加了1.89倍。
從近兩年增速來看，電網(wǎng)規(guī)模增長放緩。2019年全國220千伏及以上變電設(shè)備容量、輸電線路回路長度分別同比增長5.7%、4.1%，相較于2018年的增速分別下降了0.45、2.9個百分點。但新增規(guī)?；颈３纸鼛啄昶骄?，變電設(shè)備增量超過2億千伏安，輸電線路回路長度增長保持在3.3萬千米以上。
特高壓建設(shè)方面，2019年，全國共有張北—雄安、駐馬店—南陽、青海—河南、陜北—湖北、雅中—江西等5條特高壓線路開工建設(shè)。2018年開工的烏東德電站送電廣東廣西特高壓線路、北京西—石家莊1000千伏交流特高壓目前正在建設(shè)中。截至2020年3月，我國共有25條在運特高壓線路、7條在建特高壓線路以及7條待核準特高壓線路。
圖22 2010～2019年220千伏及以上變電設(shè)備容量情況（單位：萬千伏安，%）
圖23 2010～2019年220千伏及以上線路回路長度情況（單位：千米，%）
圖24 截至2020年3月我國特高壓建設(shè)現(xiàn)狀
2019年，全國供電可靠性穩(wěn)步提升。國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，全國平均供電可靠率為99.8546%，同比升高0.02個百分點；系統(tǒng)平均停電時間6.32小時/戶，同比減少0.08小時/戶，系統(tǒng)平均停電頻率1.42次/戶，同比減少0.01次/戶。其中，城市平均供電可靠率為99.9539%，系統(tǒng)平均停電時間2.00小時/戶，系統(tǒng)平均停電頻率0.48次/戶；農(nóng)村平均供電可靠率為99.8182%，系統(tǒng)平均停電時間7.90小時/戶，系統(tǒng)平均停電頻率1.76次/戶。
2019年，電力營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。2019年，我國營商環(huán)境排名躍升至全球第31位，“獲得電力”指標是其中重要內(nèi)容，我國這一指標也從2018年的全球第14位上升至第12位。
五、全國電力投資延續(xù)下降態(tài)勢，電源投資有所回升
（一）
電力總投資降至8000億元以下，連續(xù)三年下降
國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2019年全國電源基本建設(shè)投資完成3139億元，電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成4856億元，兩項合計投資達到7995億元，連續(xù)三年縮減，回落至8000億元以下，同比降低99億元，但降幅有所收窄。這是電力投資自2015年連續(xù)四年超過8000億元后，重返8000億以下。
表5 2010～2019年全國電力投資情況（單位：億元）
從近十年數(shù)據(jù)來看，2012年電力投資7393億元為近十年最低，2016年8839億元為近十年最高，之后逐步回落。
圖25 2010～2019年全國電力投資總量及增速情況（單位：億元，%）
（二）
電力投資結(jié)構(gòu)動態(tài)調(diào)整，電源投資占比同比有所提高
2019年全國電源基本建設(shè)投資占電力投資的比重為39.3%，較上一年增加5.7個百分點；電網(wǎng)基本建設(shè)投資占電力投資的比重為60.7%，較上一年降低5.7個百分點。近十年來，網(wǎng)源投資結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大變化。在“十二五”前三年，電網(wǎng)投資略低于電源投資，占比基本相當；自2014年起，電網(wǎng)投資持續(xù)超過電源投資，并在2018年超過電源投資近1倍，達到歷史峰值，2019年二者的差距略有縮小。
圖26 2018年與2019年網(wǎng)源投資比重對比
圖27 2010～2019年電網(wǎng)電源投資情況（單位：億元）
（三）
電網(wǎng)投資同比降低9.6%，配網(wǎng)投資占比持續(xù)提升
2019年全國電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成4856億元，同比降低9.6%，較去年降低517億元，成為“十三五”前四年最低投資額。其中，110千伏及以下電網(wǎng)投資占電網(wǎng)投資的比重為63.3%，比上年提高5.9個百分點。電力供需形勢、輸配電價改革、特高壓建設(shè)進程、農(nóng)網(wǎng)升級改造及配網(wǎng)建設(shè)等是影響電網(wǎng)投資增速的重要因素。
從企業(yè)投資角度看，2019年，國網(wǎng)實際完成電網(wǎng)投資4473億元，其中，農(nóng)村電網(wǎng)改造投資資金1590億元，約占35.3%；南網(wǎng)農(nóng)村電網(wǎng)改造投資資金超80億元。
（四）
水電投資大幅上揚，火電、核電投資持續(xù)下降
2019年，電源基本建設(shè)投資完成3139億元，同比增長12.6%，扭轉(zhuǎn)了“十三五”前四年投資下滑的態(tài)勢，而且非化石能源投資大幅上漲。其中，水電投資814億元，同比增長16.3%；火電投資630億元，在2018年降低9.4%的情況下，同比降幅進一步擴大，達20%，這與煤電投資回報下降和嚴控新增煤電投資政策關(guān)系較大；核電投資335億元，同比降低25%，投資持續(xù)下降。
近十年來，不同電源投資結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)較大變化，其中，火電投資有六年占比排名第一，水電有三年占比第一，風(fēng)電有一年占比第一。
圖28 2010～2019年水電、火電、核電、風(fēng)電投資情況（單位：億元）
六、主要能耗指標持續(xù)下降，超低排放煤電機組8.9億千瓦
供電標準煤耗持續(xù)下降。按照國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年全國供電標準煤耗307克/千瓦時，同比再降0.7克/千瓦時，與2009年的340克/千瓦時相比，全國供電標準煤耗累計下降了33克/千瓦時，呈現(xiàn)明顯下降趨勢。我國百萬千瓦機組煤耗最低紀錄再次被刷新，達253克/千瓦時。我國燃煤機組煤耗已連續(xù)三年低于《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中“燃煤發(fā)電機組經(jīng)改造平均供電煤耗低于310克標準煤/千瓦時”的規(guī)劃目標。按照規(guī)劃要求，到2020年新建燃煤發(fā)電機組平均供電煤耗低于300克標煤/千瓦時。
圖29 2010～2019年供電煤耗和降幅（單位：克/千瓦時，%）
全國線損率微降，再創(chuàng)近年新低。2019年，全國線損率5.9%，同比下降0.37個百分點。近十年來，線損率首次降低到6%以下，十年累計降低0.63個百分點。線損率的降低，來自電壓等級提升、電網(wǎng)設(shè)施改造更新、更加科學(xué)的管理考核等諸多方面。在全社會用電量超過7萬億千瓦時的情況下，這一成績單相當于每年節(jié)約用電455億千瓦時。國網(wǎng)2019年綜合線損率6.25%，降低線損減排二氧化碳870萬噸。南網(wǎng)2019年綜合線損率達到5.77%，同比下降0.54個百分點。
圖30 2010～2019年全國線損率情況
2019年廠用電率尚未見公開數(shù)據(jù)，但總體呈現(xiàn)的下降趨勢不變。2018年，全國廠用電率下降至4.69%，比上年降低0.11個百分點。其中，水電0.25%，比上年降低0.02個百分點，火電5.95%，比上年降低0.09個百分點。隨著非化石能源發(fā)展和煤電機組技術(shù)提升，廠用電率下降的難度將越來越大，且升降不一。
表6 2009～2019年電力行業(yè)能耗情況（單位：克/千瓦時，%）
電力行業(yè)污染物排放多年下降明顯。據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計，2018年，煙塵排放總量同比下降19.2%，二氧化硫排放總量下降17.5%，氮氧化物排放總量下降15.8%。近十年來，單位火電發(fā)電量煙塵、二氧化硫、氮氧人物排放量也持續(xù)下降。
我國煤電超低排放機組近9億千瓦。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部公布信息，2019年我國實現(xiàn)超低排放的煤電機組累計約8.9億千瓦，占總裝機容量的86%。2019年，中國華能累計289臺、96%的煤電實現(xiàn)超低排放；中國大唐集團超低排放燃煤機組容量占比達97.04%；華電集團超低排放機組占比超過90%；國家能源集團在運常規(guī)煤電機組全部實現(xiàn)超低排放。我國將持續(xù)推進煤電行業(yè)超低排放和節(jié)能升級改造，加快打造高效清潔、可持續(xù)發(fā)展的煤電產(chǎn)業(yè)“升級版”，或?qū)⑼苿与娏π袠I(yè)污染物排放水平進一步降低。此外，據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2006～2018年，電力行業(yè)累計減少二氧化碳排放約137億噸。
表7 2009～2018年電力行業(yè)排放總量情況（單位：萬噸）
注：2016年數(shù)據(jù)來源于國家能源局發(fā)布資料，其他來自中電聯(lián)歷年《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告》
表8 2009～2018年電力行業(yè)排放績效（單位：克/千瓦時）
注：數(shù)據(jù)來源于中電聯(lián)歷年《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告》
電能替代加速推進。2018年，全國累計完成替代電量1558億千瓦時，比上年增長21.1%。國網(wǎng)2019年完成電能替代項目9.7萬個，電能替代電量達到1802億千瓦時，同比增長33%；以電代油減排6052萬噸二氧化碳，以電代煤減排1.20億噸二氧化碳；工業(yè)加工領(lǐng)域替代電量911億千瓦時，長江流域港口建成岸電近200套。南網(wǎng)2019年全網(wǎng)累計實施電能替代項目超過4524個，增加替代電量264億千瓦時，其中，在粵港澳大灣區(qū)新增2522個，全年完成替代電量147.63億千瓦時；實現(xiàn)岸電用電量同比增長42%，廣東全省實現(xiàn)內(nèi)河港口岸電全覆蓋；全年電動汽車充電量達3億千瓦時。
七、全國電力行業(yè)經(jīng)濟效益出現(xiàn)分化，企業(yè)發(fā)展向高質(zhì)量升級
（一）
電網(wǎng)企業(yè)營收情況良好，利潤持續(xù)下降
總體上看，電網(wǎng)企業(yè)營收情況良好，但增長速度放緩，利潤持續(xù)下降。其中，2019年，國網(wǎng)資產(chǎn)總額達到4.1萬億元，同比增長5.5%；營業(yè)收入2.66萬億元，同比增長3.9%，增速較上年降低4.6個百分點；售電量44536億千瓦時，同比增長5.13%；實現(xiàn)利潤770億元，同比降低1.26%，為近六年來最低，但降幅有所收窄，較上年減少6.4個百分點。南網(wǎng)資產(chǎn)總額為9329億元，增長14.5%；營業(yè)收入5683億元，增長5.77%，增速較上年降低3.43個百分點；售電量達到10518億千瓦時，同比增長7.6%；凈利潤（含研發(fā)支出）152億元，增長9.4%。行政性降低電價、降低電網(wǎng)環(huán)節(jié)收費、輸配電價改革、政策性投資等對電網(wǎng)企業(yè)營收和利潤指標影響較大。
電網(wǎng)企業(yè)力求“主業(yè)精、新業(yè)興”，推動電力新業(yè)態(tài)持續(xù)發(fā)展。主要電網(wǎng)企業(yè)以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為突破口，推動傳統(tǒng)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級，并積極布局戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。國網(wǎng)2019年初明確了建設(shè)“三型兩網(wǎng)、世界一流”能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)目標，此后發(fā)布《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書2019》，明確泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)內(nèi)容，加快戰(zhàn)略目標落地。南網(wǎng)落實定位“五者”、轉(zhuǎn)型“三商”的新發(fā)展戰(zhàn)略，《數(shù)字化轉(zhuǎn)型和數(shù)字南網(wǎng)建設(shè)行動方案（2019年版）》是其重要的戰(zhàn)略實施指南。
主要電網(wǎng)企業(yè)均積極發(fā)展綜合能源服務(wù)、電動汽車服務(wù)、能源電商、智能芯片等新業(yè)務(wù)、新業(yè)態(tài)。其中，2019年，國網(wǎng)實現(xiàn)綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)收入110億元，同比增長125%。國網(wǎng)旗下車聯(lián)網(wǎng)平合新接入充電樁15萬個，公共充電樁接入率超過80％，建成國內(nèi)首座360千瓦大功率快充站；南網(wǎng)電動汽車充電服務(wù)平臺已順利完成對網(wǎng)內(nèi)7個電動汽車充電平臺的整合工作，新平臺共有充電樁數(shù)據(jù)3.23萬個。
（二）
發(fā)電企業(yè)整體盈利持續(xù)回升，但火電經(jīng)營形勢仍比較嚴峻
2019年，從多個中央發(fā)電企業(yè)的主要經(jīng)濟績效指標看，整體盈利穩(wěn)步增長。其中，中國華能營業(yè)收入同比增長8.7%，利潤總額同比增長37.1%；中國華電全年實現(xiàn)銷售收入同比增長9.4%，利潤總額同比增長37.1%；國家電投營業(yè)收入同比增長20.4%，凈利潤同比增長59.6%；國家能源集團營業(yè)收入同比增長3.4%，利潤總額同比增長6.3%。
特別值得關(guān)注的是，中央發(fā)電企業(yè)降杠桿減負債成效明顯。2019年，電力行業(yè)資產(chǎn)負債率較年初下降超過1個百分點。其中，據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，中國華能資產(chǎn)負債率降至72.8%；中國華電資產(chǎn)負債率為72.8%，同比下降4.75個百分點，連續(xù)11年下降；國家電投資產(chǎn)負債率75.61%，較年初下降近3個百分點；國家能源集團資產(chǎn)負債率為59.6%，同比降低1.18個百分點。
煤電企業(yè)經(jīng)營仍然困難。2019年，火電利用小時數(shù)仍處于低迷狀態(tài)。電煤價格方面，中電聯(lián)公布的數(shù)據(jù)顯示，中國沿海電煤采購價格指數(shù)（CECI沿海指數(shù)）各期綜合價自2019年2月以來，呈現(xiàn)價格前高后低的態(tài)勢，震蕩幅度收窄，全年綜合價仍超過《關(guān)于印發(fā)平抑煤炭市場價格異常波動的備忘錄的通知》規(guī)定的綠色區(qū)間上限（500～570元/噸），國內(nèi)煤電企業(yè)采購成本仍居高位。統(tǒng)計顯示，2018年我國煤電虧損面54.2%；2019年，電煤價格總體高位波動，全國煤電虧損面仍超50%。
八、電力體制改革深入推進
2019年的電力體制改革深入推進。電力市場化交易電量持續(xù)提升，中長期市場交易規(guī)則不斷完善；增量配電業(yè)務(wù)試點已啟動第五批申報；八個電力現(xiàn)貨市場試點陸續(xù)開展結(jié)算試運行，實際檢驗了市場方案規(guī)則設(shè)計和技術(shù)支持系統(tǒng)，部分非試點地區(qū)現(xiàn)貨市場的研究建設(shè)取得積極進展；電力輔助服務(wù)市場范圍不斷擴大。
啟動第二輪電網(wǎng)輸配電定價成本監(jiān)審。首輪輸配電成本監(jiān)審共核減不相關(guān)、不合理費用約1284億元，平均核減比例15.1%。2019年國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于開展第二監(jiān)管周期電網(wǎng)輸配電定價成本監(jiān)審的通知》，部署對全國除西藏以外的30個省份34個省級電網(wǎng)和華北、華東、東北、西北、華中5個區(qū)域電網(wǎng)全面開展新一輪輸配電成本監(jiān)審。
增量配電業(yè)務(wù)改革穩(wěn)步推進。歷經(jīng)三年時間，國家已啟動四批增量配電業(yè)務(wù)改革試點，共批復(fù)404個試點，其間取消24個。2019年有132個增量配電項目獲得電力業(yè)務(wù)許可證。2019年10月28日國家發(fā)展改革委辦公廳、國家能源局綜合司聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于請報送第五批增量配電業(yè)務(wù)改革試點項目的通知》，正式啟動第五批試點項目的申報工作。剩余的380個試點中，約三分之二確定業(yè)主。其中，國網(wǎng)經(jīng)營區(qū)域確定增量配電項目業(yè)主138個；南方五省區(qū)共62項，截至2019年底，已有44個項目確定業(yè)主。
電力市場化交易規(guī)模持續(xù)提高。2019年全國電力市場化交易電量28344億千瓦時（省內(nèi)中長期交易電量占比81%，省間交易電量占比19%）。目前，約50%的燃煤發(fā)電上網(wǎng)電量電價已通過市場交易形成，中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2018年度全國煤電參與市場化交易部分電量的電價，較燃煤標桿電價的平均下浮率為11.24%。2019年出臺的《關(guān)于規(guī)范優(yōu)先發(fā)電優(yōu)先購電計劃管理的通知》《關(guān)于全面放開經(jīng)營性電力用戶發(fā)用電計劃的通知》則進一步擴大了電力市場化交易程度。截至2019年12月24日，湖南、云南、河北南網(wǎng)、陜西、冀北、重慶、新疆、湖北、遼寧、吉林、寧夏、貴州等11個省級電網(wǎng)宣布全面放開經(jīng)營性電力用戶參與電力市場化交易，不再受電壓等級和用電量限制。
售電側(cè)改革持續(xù)推進，市場主體數(shù)量不斷增加。截至2019年底，已注冊的售電公司達4000余家。國網(wǎng)區(qū)域內(nèi)各電力交易平臺累計注冊市場主體14.8萬家；南方五省區(qū)在各交易平臺注冊的市場主體共計44144家，電源類型涵蓋火、核、水、風(fēng)、光伏；南方區(qū)域在各電力交易機構(gòu)注冊的售電公司累計達到760多家。
電力交易機構(gòu)股份制改造有所推進。全國已建立北京、廣州兩個區(qū)域電力交易中心和33個?。▍^(qū)、市）電力交易中心。截至2019年底，完成10家股改。其中，南網(wǎng)范圍內(nèi)的6家電力交易中心已經(jīng)全部完成股份制改造。國網(wǎng)范圍內(nèi)，山西、湖北、重慶完成，北京交易中心引入戰(zhàn)略投資者。據(jù)分析，這10家電力交易機構(gòu)完成股改后，電網(wǎng)企業(yè)的持股比例在60%～80%之間，持股比例最少的在昆明，為50%，持股比例最高的在貴州，為80%；國網(wǎng)在其范圍內(nèi)4家電力交易中心的股份占比均為70%，其余企業(yè)股份占比大部分為10%以下。
首批8個電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點進入結(jié)算試運行。除了這8個試點和西藏自治區(qū)以外，國家要求各地因地制宜編制電力現(xiàn)貨市場建設(shè)方案，并于2019年12月底前完成。此外，東北三省一區(qū)電力現(xiàn)貨方案完成初步設(shè)計；廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區(qū)現(xiàn)貨市場均納入南方區(qū)域電力現(xiàn)貨市場框架內(nèi)實施。
輔助服務(wù)市場擴大。截至目前，20個省份啟動電力輔助服務(wù)市場建設(shè)。新疆、甘肅、山東、福建、江蘇等近20個?。▍^(qū)、市、地區(qū)）的調(diào)峰市場已投入運行（含模擬運行、試運行），山東、山西、福建、廣東等6個?。▍^(qū)、市、地區(qū)）的調(diào)頻市場已投入運行（含模擬運行、試運行）。2019年下半年，廣西、海南、河北、華中等電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場進入模擬運行階段，西北五?。▍^(qū)）加區(qū)域“1+5”的輔助服務(wù)市場體系實現(xiàn)全覆蓋，華中電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場自10月12日開始模擬運行，抽蓄電站、自備電廠等泛在調(diào)節(jié)資源已經(jīng)納入市場，而且華中電網(wǎng)首次實現(xiàn)了儲能電站省間資源配置。南方區(qū)域調(diào)頻輔助服務(wù)市場的技術(shù)系統(tǒng)2019年11月投入試運行，自2019年11月5日起，區(qū)域系統(tǒng)與現(xiàn)有南方（以廣東起步）調(diào)頻輔助服務(wù)市場技術(shù)支持系統(tǒng)同步試運行。
2019年政府工作報告提出“一般工商業(yè)平均電價再降低10%”的要求，政府、電網(wǎng)、發(fā)電企業(yè)通過減稅降費、降低輸配電價、上網(wǎng)電價等方式落實國家部署，據(jù)國家發(fā)展改革委披露的數(shù)據(jù)，2019年降低企業(yè)用電成本846億元。
九、2020年電力發(fā)展展望
綜合來看，我國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，2020年電力行業(yè)面臨的國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境更加復(fù)雜，電力發(fā)展有巨大潛力和強大動能，2020年電力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的勢頭仍將持續(xù)。
（一）
電力消費增速穩(wěn)中趨緩
未考慮新冠肺炎疫情沖擊時，中電聯(lián)等機構(gòu)預(yù)計，2020年全社會用電量將延續(xù)平穩(wěn)增長，在沒有大范圍極端氣溫影響的情況下，預(yù)計2020年全國全社會用電量比2019年增長4%～5%。這一預(yù)測與2019年4.5%的實際增速基本持平。疫情發(fā)生后，多個研究團隊根據(jù)疫情的持續(xù)時間以及對經(jīng)濟發(fā)展的影響作出不同情景的預(yù)測，通過分析疫情期間停工停產(chǎn)造成的全社會用電量損失，調(diào)減用電增速預(yù)期。根據(jù)中央對國內(nèi)疫情防控形勢作出最新判斷，“以武漢為主戰(zhàn)場的全國本土疫情傳播基本阻斷”。綜合不同預(yù)測看，疫情造成的全社會用電量損失多在1500億～2500億千瓦時，拉低用電增長約2～3.5個百分點，全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)、經(jīng)濟社會秩序恢復(fù)后用電量補漲，“新基建”對電力依賴偏高等因素將抬升用電增長，總體預(yù)計2020年全社會用電量增速較上年進一步降低。
（二）
發(fā)電裝機增速基本平穩(wěn)，非化石能源發(fā)電裝機比重繼續(xù)提高
非化石能源發(fā)電新增裝機已穩(wěn)居全國新增發(fā)電裝機的主體地位，推動其在發(fā)電裝機中的比重繼續(xù)提高。預(yù)計2020年全國新增發(fā)電裝機1.1億千瓦左右，較2019年的規(guī)模約增加800萬千瓦，其中，非化石能源發(fā)電新增裝機將在7500萬千瓦左右，約占全部發(fā)電新增裝機的三分之二，占比較去年提升3～5個百分點。新增裝機較去年的增量主要在于風(fēng)電、光伏發(fā)電投產(chǎn)裝機增長，預(yù)計2020年風(fēng)電新增裝機在2900萬千瓦左右，光伏新增裝機規(guī)模3400萬千瓦左右，分別較去年約增加300萬、700萬千瓦。
預(yù)計2020年底全國發(fā)電裝機容量21.2億千瓦，增長5.5%左右，增速基本與上年持平；非化石能源發(fā)電裝機占總裝機容量比重上升至43.2%，比2019年底提高1.3個百分點左右。
（三）
全國電力供需總體平衡
2020年，全國電力供需形勢將延續(xù)總體平衡態(tài)勢，并趨向總體寬松，局部地區(qū)個別時段存在電力供應(yīng)缺口。由于發(fā)電裝機增速快于用電增長，且新增發(fā)電裝機中新能源占主體，全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時將將較去年的3825小時進一步降低。局部地區(qū)的清潔能源消納形勢趨于嚴峻，但全國有望延續(xù)去年向好態(tài)勢，完成清潔能源消納三年行動計劃的2020年目標。
（四）
電力投資穩(wěn)中有升，特高壓投資增長明顯
為了發(fā)揮好有效投資在穩(wěn)增長中的關(guān)鍵作用，2020年電力投資將加大，但前期停工停產(chǎn)引起電力工程建設(shè)工期縮短，將影響實際完成投資額，預(yù)計電力投資總體上將扭轉(zhuǎn)“十三五”以來的下滑態(tài)勢，企穩(wěn)回升，重返8000億元以上投資規(guī)模。其中，特高壓作為中央明確的“新基建”七大領(lǐng)域之一，在2020年中的投資將提速，帶動電網(wǎng)投資顯著增加。其中，國網(wǎng)近期多次調(diào)整電網(wǎng)投資規(guī)模，目前預(yù)計安排電網(wǎng)投資4500億元，較年初安排的4080億元，增加約10.3%。其中，全年特高壓建設(shè)項目投資規(guī)模從近千億元升至1811億元，特高壓投資占比有大幅提升。
（五）
主要電力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進行業(yè)效益總體提升
2020年，主要電力企業(yè)將以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，在電力體制改革、國資國企改革等多重改革中，根據(jù)企業(yè)功能定位，既聚焦主責主業(yè)，又科學(xué)布局戰(zhàn)略性新興業(yè)務(wù)，提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級、“爭創(chuàng)一流”。電網(wǎng)企業(yè)將更加回歸公益類公司屬性，著力優(yōu)化用電營商環(huán)境。主要發(fā)電企業(yè)不斷提升化石能源清潔化、清潔能源規(guī)?；乃剑訌妼I(yè)化重組，擴大電力市場化交易規(guī)模。主要電力企業(yè)的發(fā)電、電網(wǎng)、電力裝備制造以及其他多元化輔業(yè)等大類產(chǎn)業(yè)板塊將出現(xiàn)深度調(diào)整，剝離重組。從經(jīng)營情況看，用電增速放緩，將整體上影響主要電力企業(yè)營收。2月至6月階段性降低用電成本將進一步加劇電力企業(yè)的經(jīng)營困難；燃煤成本預(yù)期下行、更加激烈的市場競爭、新能源建設(shè)成本下降等多個因素交織，將增加主要發(fā)電企業(yè)營收的不確定性。
（六）
電力體制改革向前推進
黨的十八屆三中全會公報指出，到2020年，在重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)上取得決定性成果。電力領(lǐng)域改革是其中重要內(nèi)容，電力體制改革也將持續(xù)深入推進。在推進第二輪輸配電價成本監(jiān)審、電力市場建設(shè)、增量配電等改革中，2020年改革成果的亮點將主要體現(xiàn)在電力市場建設(shè)和電力交易機構(gòu)獨立規(guī)范運行方面。其中，市場主體在簽訂2020年中長期合同時要做到有量、有價、有曲線，將有力完善電力批發(fā)市場，建立健全電力市場化交易機制，確保中長期市場與現(xiàn)貨市場的有效銜接；電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點連續(xù)結(jié)算的周期進一步加長，陸續(xù)穩(wěn)妥啟動連續(xù)結(jié)算運行；年底前將基本建立電力輔助服務(wù)市場機制。電力交易機構(gòu)獨立規(guī)范運行工作進一步形成共識而提速，年底前北京、廣州2家區(qū)域性交易機構(gòu)和?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）交易機構(gòu)中電網(wǎng)企業(yè)持股比例降至50%以下。
2019年全國電力工業(yè)統(tǒng)計快報一覽表
注：1、全社會用電量指標是全口徑數(shù)據(jù)。2、三次產(chǎn)業(yè)劃分按照2018年3月《國家統(tǒng)計局關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定（2012）>的通知》（國統(tǒng)設(shè)管函〔2018〕74號）相應(yīng)調(diào)整，為保證數(shù)據(jù)同口徑可比，上年同期數(shù)據(jù)根據(jù)新標準重新進行了分類。
（總注：本文所引用數(shù)據(jù)均來自權(quán)威部門資料。部分數(shù)據(jù)存在相互出入問題，個別較去年版本做了修正，或根據(jù)實際情況進行了調(diào)整。對于不影響總體判斷的數(shù)據(jù)，保留了原始引用數(shù)據(jù)。）
原文首發(fā)于《電力決策與輿情參考》2020年第12期
