“成本太高，只是錦上添花，我覺得不行！”；“這是面向未來的朝陽產(chǎn)業(yè)，前景不可限量，我覺得可以！”
這正是能源行業(yè)看待電化學(xué)儲(chǔ)能的兩種截然不同的態(tài)度，有人覺得現(xiàn)在去談儲(chǔ)能的商業(yè)化為時(shí)尚早，但也有人覺得儲(chǔ)能已經(jīng)在許多業(yè)務(wù)場(chǎng)景中發(fā)揮至關(guān)重要的作用。無論如何，儲(chǔ)能作為當(dāng)今能源行業(yè)最受關(guān)注的領(lǐng)域，曝光度與日俱增，與此同時(shí)，越來越多的企業(yè)開始躬身入局，有些甚至“先下手為強(qiáng)”了。
與以往不同的是，發(fā)電集團(tuán)、地方國(guó)企、電池巨頭在儲(chǔ)能的實(shí)質(zhì)性布局逐漸浮出水面。首先，以國(guó)家電投為代表的發(fā)電央企和以福能集團(tuán)為代表的地方國(guó)企對(duì)儲(chǔ)能展現(xiàn)出前所未有的積極性，開始在儲(chǔ)能板塊傾注更多的人力、物力和財(cái)力。其次，以寧德時(shí)代為代表的電池巨頭“合縱連橫”的簽約消息不斷爆出，與上下游企業(yè)合資建廠亦開始依次落地。
當(dāng)這些重量級(jí)玩家開始“玩真的”，尤其是巨頭間的聯(lián)手無疑會(huì)再次加速行業(yè)的洗牌。這對(duì)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)影響不言而喻：種種跡象表明，發(fā)電企業(yè)有望替代電網(wǎng)成為儲(chǔ)能投資的主力軍，儲(chǔ)能市場(chǎng)環(huán)境也將徹底區(qū)別于以往靠個(gè)別公司大規(guī)模帶動(dòng)的發(fā)展模式。
推動(dòng)各大發(fā)電集團(tuán)作出這一決定的主要原因是，其風(fēng)、光等清潔能源發(fā)電占比逐步提升，隨著未來光伏等新能源的大范圍平價(jià)，新能源發(fā)電的邊際成本不斷走低，影響新能源發(fā)展的不再是補(bǔ)貼而是消納，新能源和儲(chǔ)能的結(jié)合顯得愈發(fā)迫切。
這一次，儲(chǔ)能市場(chǎng)的風(fēng)向或許真的變了。
有業(yè)內(nèi)人士稱，這或許是個(gè)積極信號(hào)，儲(chǔ)能投資主體從一家獨(dú)大的電網(wǎng)轉(zhuǎn)向發(fā)電集團(tuán)、地方國(guó)企和有實(shí)力的民營(yíng)企業(yè)，大家可以在更加公平、公正的市場(chǎng)環(huán)境中同臺(tái)競(jìng)技。雖然“新能源+儲(chǔ)能”尚有諸多的難題待解，但這是能源領(lǐng)域歷史級(jí)變化的開始。
應(yīng)用場(chǎng)景的大遷徙
回顧過去幾年儲(chǔ)能的發(fā)展史，2018年絕對(duì)是個(gè)值得紀(jì)念的年份，大家把這一年，稱之為“儲(chǔ)能元年”。
以2018年為界，在2018年之前這段中國(guó)儲(chǔ)能的初級(jí)旅程中，以南都電源為代表的儲(chǔ)能企業(yè)憑借“投資+運(yùn)營(yíng)”的模式帶動(dòng)了用戶側(cè)儲(chǔ)能的快速崛起，在客觀上探索、驗(yàn)證了中國(guó)用戶側(cè)儲(chǔ)能商業(yè)化的諸多可行性。
而后以鎮(zhèn)江為代表的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能異軍突起，動(dòng)輒百兆瓦時(shí)的儲(chǔ)能電站直接帶動(dòng)中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)邁過GW/GWh大關(guān)，成為2018、2019年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的重要支撐。
當(dāng)大多數(shù)企業(yè)準(zhǔn)備將電網(wǎng)側(cè)作為重點(diǎn)方向發(fā)力的時(shí)候，去年年中發(fā)改委的一紙文件將電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能打入冷宮，電網(wǎng)擬將儲(chǔ)能納入輸配電價(jià)的愿望徹底落空，原本規(guī)劃的大量項(xiàng)目不得不叫停。
對(duì)以風(fēng)電、光伏為代表的新能源企業(yè)來說，這不是一個(gè)值得慶幸的消息。電網(wǎng)減少這種“出力不討好”的資金投入，不僅僅已有的棄風(fēng)棄光問題難以盡快解決，新增的風(fēng)光電項(xiàng)目也將面臨并網(wǎng)難、消納難的局面。
截至2019年底，風(fēng)電、光伏裝機(jī)雙雙突破2億千瓦，未來隨著新能源裝機(jī)的不斷增長(zhǎng)，電網(wǎng)對(duì)儲(chǔ)能的需求有增無減。在大多數(shù)從業(yè)者看來，“可再生能源+儲(chǔ)能”將成為儲(chǔ)能行業(yè)未來重點(diǎn)發(fā)力的方向。
自去年下半年開始，“可再生能源+儲(chǔ)能”的熱情開始被點(diǎn)燃。截至目前，已有安徽、湖南、內(nèi)蒙等多個(gè)省份出臺(tái)“新能源+儲(chǔ)能”相關(guān)政策，其中僅湖南一省風(fēng)電配置儲(chǔ)能的裝機(jī)規(guī)劃就超過700MWh。
短短兩年時(shí)間，儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景的重點(diǎn)從用戶側(cè)切換到電網(wǎng)側(cè)再到如今的電源側(cè)。誰也沒想到，切換來得如此之快，這超乎大多數(shù)從業(yè)者的預(yù)料。
被迫的聯(lián)姻
從目前各地政府出臺(tái)的政策來看，可以確定的是“可再生能源配置儲(chǔ)能”的這筆費(fèi)用由新能源開發(fā)企業(yè)來承擔(dān)。各地政府推行這一政策的初衷，一是期待著通過配備儲(chǔ)能解決相對(duì)嚴(yán)峻的新能源消納形勢(shì)，二是通過上馬儲(chǔ)能項(xiàng)目可以拉動(dòng)當(dāng)?shù)氐腉DP，打造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
從2019年下半年開始，一些省份地方政府和省網(wǎng)公司已經(jīng)明確風(fēng)電項(xiàng)目并網(wǎng)必須配套儲(chǔ)能解決方案，否則項(xiàng)目將不予并網(wǎng)，或延遲并網(wǎng)。但各省網(wǎng)公司并未下發(fā)具體的文件，以秘而不宣的方式推進(jìn)。
之所以秘而不宣，電網(wǎng)方面顯然也有自己的苦衷。雖然2019年全國(guó)棄風(fēng)棄光的局面已經(jīng)全面好轉(zhuǎn)，但風(fēng)電的搶裝潮仍在持續(xù)，目前陸上風(fēng)電在建規(guī)模超過40GW，此外還有大量的海上風(fēng)電、光伏競(jìng)價(jià)平價(jià)項(xiàng)目要上馬，一旦大量的存量和平價(jià)項(xiàng)目并網(wǎng)，將會(huì)觸及“將棄風(fēng)棄光率控制在5%以內(nèi)”的政治紅線。
另外不僅這些手段多數(shù)缺少法律政策依據(jù)，還與當(dāng)下的中國(guó)《可再生能源法》相沖突。但在強(qiáng)勢(shì)的電網(wǎng)面前，新能源企業(yè)并沒有多少話語權(quán)和回旋的余地。為了如期并網(wǎng)，新能源企業(yè)只能被動(dòng)承諾。
根據(jù)公開的招標(biāo)信息來看，目前安徽要求儲(chǔ)能配置的功率為風(fēng)電裝機(jī)的20%，時(shí)長(zhǎng)為1小時(shí)；湖南方面的要求為風(fēng)電裝機(jī)的20%，時(shí)長(zhǎng)為2小時(shí)。
一星期之前，湖南省強(qiáng)配儲(chǔ)能的文件被公開后，再度引起新能源從業(yè)者的強(qiáng)烈不滿。讓不少新能源企業(yè)擔(dān)心的是，20%這個(gè)配置比例是否合理？是否經(jīng)過詳細(xì)測(cè)算？?jī)?chǔ)能投資成本該如何收回？2020年后的平價(jià)項(xiàng)目是否還按照這個(gè)比例配置？后期是否有輔助服務(wù)政策出臺(tái)？目前還沒有相關(guān)部門拿出更細(xì)致的政策依據(jù)。
有業(yè)內(nèi)人士透露，安徽、湖南此次讓強(qiáng)制配儲(chǔ)能主要針對(duì)的是2020年底前并網(wǎng)的項(xiàng)目，這些項(xiàng)目補(bǔ)貼額度較大，配置儲(chǔ)能的比例也相對(duì)較高，目的是為后續(xù)的風(fēng)、光項(xiàng)目創(chuàng)造消納空間。
配置儲(chǔ)能對(duì)新能源企業(yè)項(xiàng)目投資收益率到底會(huì)產(chǎn)生多大的影響？一位風(fēng)電開發(fā)商的技術(shù)負(fù)責(zé)人向“儲(chǔ)能100人”表示，按照安徽和湖南儲(chǔ)能的配置比例，以風(fēng)電2000小時(shí)的利用小時(shí)數(shù)為基準(zhǔn)、儲(chǔ)能系統(tǒng)成本2元/Wh來計(jì)算，風(fēng)電開發(fā)商的度電成本分別需要增加2分錢和4分錢。
以協(xié)合新能源的安徽風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng)目為例，2020年底前并網(wǎng)的上網(wǎng)電價(jià)為0.6元/KWh，對(duì)項(xiàng)目的IRR影響不到1個(gè)百分點(diǎn)。
毫無疑問，新能源補(bǔ)貼的拖欠和不斷退坡，會(huì)讓很多市場(chǎng)主體感受到陣痛。顯然，這里也會(huì)有不少抱怨。有不少新能源企業(yè)表示，不管是從系統(tǒng)安全性還是經(jīng)濟(jì)合理性角度看，儲(chǔ)能建設(shè)和投資應(yīng)該由電網(wǎng)來承擔(dān)。電網(wǎng)本身處于壟斷地位，兼具社會(huì)職能，有責(zé)任來保障新能源的消納，新能源強(qiáng)配儲(chǔ)能會(huì)扼殺產(chǎn)業(yè)的未來。
在國(guó)家電網(wǎng)的一位中層人士看來，從目前來看，電網(wǎng)買單的可能性不大。除非在下一個(gè)監(jiān)管周期里，讓儲(chǔ)能進(jìn)入輸配電價(jià)，那也是兩三年之后的事了。
一位電網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)的人士認(rèn)為，強(qiáng)配其實(shí)也是無奈之舉，儲(chǔ)能沒有進(jìn)入輸配電價(jià)削弱了電網(wǎng)公司投資儲(chǔ)能的積極性，在全國(guó)統(tǒng)一強(qiáng)制性降電價(jià)的情況下，成本又無法向終端用戶傳導(dǎo)，暫時(shí)只能由新能源企業(yè)來承擔(dān)。
降價(jià)潮提前上演
儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景在不停地變化的同時(shí)，市場(chǎng)風(fēng)云變幻，供應(yīng)商從內(nèi)到外都要重新調(diào)整策略，這考驗(yàn)著每一家企業(yè)的定力和應(yīng)變能力。
在沒有明確的投資回收機(jī)制下，價(jià)格成為新能源開發(fā)商唯一的考量因素。有新能源企業(yè)直言不諱地表示，“只要能獲得并網(wǎng)資格，儲(chǔ)能設(shè)備價(jià)格越低越好”。
簡(jiǎn)而言之，開發(fā)商并不關(guān)心全生命周期內(nèi)的儲(chǔ)能度電次成本，更關(guān)心初始投資成本，將儲(chǔ)能視為累贅而非賺錢的工具。在這一傳導(dǎo)機(jī)制下，雖然大規(guī)模的招標(biāo)尚未開始，行業(yè)低價(jià)廝殺的硝煙已經(jīng)漫起。
“儲(chǔ)能100人”從知情人士處獲悉，近期招標(biāo)的光伏+儲(chǔ)能、風(fēng)電+儲(chǔ)能項(xiàng)目中出現(xiàn)了1.3元/Wh—1.4元/Wh的儲(chǔ)能系統(tǒng)投標(biāo)價(jià)格，與2019年行業(yè)平均1.8—1.9元/Wh形成巨大的反差。有人直呼看不懂，要知道，畢竟2020年初安徽華潤(rùn)風(fēng)電場(chǎng)配置儲(chǔ)能的PC中標(biāo)價(jià)格還超過2.1元/Wh。
巨大的價(jià)差讓人措手不及。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，1.3元/Wh基本是沒有利潤(rùn)的，不排除個(gè)別廠家在利用資本的優(yōu)勢(shì)虧本在搶占市場(chǎng)，有些供應(yīng)商為了滿足競(jìng)標(biāo)，可能會(huì)在后期實(shí)施過程中，偷工減料，低成本可能暗藏質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。
率先打響此次價(jià)格戰(zhàn)的并非小企業(yè)，都是行業(yè)龍頭企業(yè)?！靶∑髽I(yè)可能會(huì)有賺一筆就走的心態(tài)，大企業(yè)還是在乎自身的口碑和聲譽(yù)，我們肯定是算過賬的”。一家大型儲(chǔ)能廠商表達(dá)了不同意見。
此前，多家儲(chǔ)能企業(yè)負(fù)責(zé)人都表示，儲(chǔ)能系統(tǒng)成本下降要依靠技術(shù)創(chuàng)新，提升系統(tǒng)的效率和循環(huán)壽命來實(shí)現(xiàn)，而不能一味靠壓低設(shè)備價(jià)格。但迫于嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，不少企業(yè)卻寄望通過價(jià)格優(yōu)勢(shì)博取更大的市場(chǎng)份額。
有電池企業(yè)認(rèn)為，經(jīng)過他們內(nèi)部測(cè)算，電源側(cè)安裝儲(chǔ)能使用頻率不會(huì)像用戶側(cè)那么高，不用考慮中途更換電池的情況，成本自然會(huì)大幅下降。
以訂單為導(dǎo)向，眾多設(shè)備供應(yīng)商正在暗里角力，貼身肉搏。對(duì)于很多企業(yè)來說，眼下正處于兩難的境地，降價(jià)潮來襲，跟還是不跟？據(jù)一家排名中游的儲(chǔ)能企業(yè)介紹，以目前的市場(chǎng)報(bào)價(jià)，他們?cè)谶@塊完全沒有利潤(rùn)而言，卻又不得不應(yīng)戰(zhàn)。
更為重要的是，如果所有項(xiàng)目都以最低價(jià)中標(biāo)的話，這一輪降價(jià)或許只是開始。有不少?gòu)臉I(yè)者表達(dá)了對(duì)“劣幣驅(qū)逐良幣”的擔(dān)憂。在標(biāo)準(zhǔn)缺失、商業(yè)模式尚未建立的情況下，“強(qiáng)制配儲(chǔ)能”很容易讓產(chǎn)業(yè)進(jìn)入低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的惡性循環(huán)?！熬拖裨缙陔娋W(wǎng)要求新能源企業(yè)安裝無功補(bǔ)償裝置一樣，這些儲(chǔ)能系統(tǒng)會(huì)不會(huì)采用梯次或者劣質(zhì)電池，電池容量是否會(huì)虛標(biāo)，會(huì)不會(huì)到最后就是一堆破銅爛鐵?！?
未來之路
電力系統(tǒng)需要儲(chǔ)能已成為普遍共識(shí)，但儲(chǔ)能商業(yè)模式的落地需要看電改的進(jìn)度。國(guó)內(nèi)電改無法在短時(shí)間內(nèi)一步到位的情況下，儲(chǔ)能的多重價(jià)值尚難以發(fā)揮和體現(xiàn)。這在某種程度上決定了，今后很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)中國(guó)的儲(chǔ)能市場(chǎng)注定是政策性市場(chǎng)，政策力度決定市場(chǎng)規(guī)模。
在這個(gè)過渡時(shí)期，儲(chǔ)能到底由誰來投資？商業(yè)模式該如何建立？成為大家爭(zhēng)議的焦點(diǎn)。
一直以來，儲(chǔ)能缺乏相對(duì)獨(dú)立的身份，要么依附于電網(wǎng)，要么依附于發(fā)電集團(tuán)。在沒有更高級(jí)別的政策依據(jù)和正確的成本疏導(dǎo)機(jī)制下，很容易陷入無處致力的窘境。新能源的突飛猛進(jìn)讓舊的能源版圖正在瓦解，但新的共識(shí)遠(yuǎn)未建立，儲(chǔ)能在各大利益主體博弈下顯得無所適從。
新能源電站該不該配一定比例的儲(chǔ)能，即使在新能源行業(yè)內(nèi)部也未達(dá)成統(tǒng)一意見。支持者認(rèn)為，新能源一方面要革命，一方面又要被革命對(duì)象全力配合，這個(gè)在邏輯上說不通，發(fā)展儲(chǔ)能是新能源企業(yè)自己要去主動(dòng)做的事情。反對(duì)者認(rèn)為，早期的補(bǔ)貼拖欠已經(jīng)讓新能源企業(yè)不堪重負(fù)，在新能源走向平價(jià)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，風(fēng)電、光伏開發(fā)開始進(jìn)入微利時(shí)代，再配置儲(chǔ)能項(xiàng)目收益率根本達(dá)不到8%的要求。
關(guān)于新能源配儲(chǔ)能最早的政策文件始于青海，這一文件在全國(guó)首次公開提出，各風(fēng)電項(xiàng)目應(yīng)按照建設(shè)規(guī)模的10%配套建設(shè)儲(chǔ)電裝置，儲(chǔ)電設(shè)施總規(guī)模33萬千瓦。
這一政策在當(dāng)時(shí)引發(fā)強(qiáng)烈的反彈，風(fēng)能專委會(huì)秘書長(zhǎng)秦海巖曾專門發(fā)文批駁，在“可再生能源沒有平衡義務(wù)”“風(fēng)電不應(yīng)該為儲(chǔ)能投資付費(fèi)”“儲(chǔ)能不是解決消納問題的最好方案”等強(qiáng)大的輿論聲勢(shì)下，這一政策被迫叫停。
但一家大型新能源企業(yè)開發(fā)商負(fù)責(zé)人針對(duì)此事曾向“儲(chǔ)能100人”表達(dá)了自己的異議。在他看來，當(dāng)時(shí)的反對(duì)是一種短視行為，新能源完全可以通過早期的高補(bǔ)貼來帶動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！吧蟽?chǔ)能的原因就是要救這個(gè)產(chǎn)業(yè)，你不救誰救？你偏偏靠火電給你救？如果沒有儲(chǔ)能，新能源就是自掘墳?zāi)埂?duì)有些協(xié)會(huì)說的那些話，我不太同意，也不贊成，所以我自己上自己的。”
在一位業(yè)內(nèi)專家看來，不管是在源網(wǎng)荷端安裝儲(chǔ)能，受益的都是整個(gè)電力系統(tǒng)，成本就應(yīng)該由系統(tǒng)所有成員來承擔(dān)?！靶履茉?儲(chǔ)能被認(rèn)為是能源革命的方向，實(shí)實(shí)在在要把這個(gè)政策落地的時(shí)候，大家都認(rèn)為掙錢少了，都不干了?！?
早期核準(zhǔn)和近期競(jìng)價(jià)的項(xiàng)目尚能享受國(guó)家一定額度的補(bǔ)貼，也能為配置儲(chǔ)能預(yù)留一定的空間。但從2021年1月1日開始，新核準(zhǔn)的風(fēng)電、光伏項(xiàng)目將全面平價(jià)，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)收益對(duì)成本愈加敏感，“新能源+儲(chǔ)能”是否可持續(xù)？2020年后儲(chǔ)能的市場(chǎng)在哪里？
中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟的研究認(rèn)為，強(qiáng)配儲(chǔ)能后期若能倒逼各省有實(shí)質(zhì)性的鼓勵(lì)政策和輔助服務(wù)市場(chǎng)政策的出臺(tái)，“可再生能源+儲(chǔ)能”才會(huì)迎來健康可持續(xù)的發(fā)展模式。比如可以效仿韓國(guó)提高配套儲(chǔ)能的風(fēng)電光伏電站在可再生能源證書計(jì)算中的權(quán)重，讓儲(chǔ)能參與輔助服務(wù)市場(chǎng)獲取收益。只要能算過賬來，“可再生能源+儲(chǔ)能”的投資主體自然會(huì)多元化，來分擔(dān)新能源企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。
新能源與生俱來的隨機(jī)性、波動(dòng)性和間歇性給電力系統(tǒng)運(yùn)行帶來諸多挑戰(zhàn)。先天不足，就只能靠后天彌補(bǔ)。有接近發(fā)改委的人士向“儲(chǔ)能100人”表示，從去年末發(fā)改委召開儲(chǔ)能座談會(huì)上透露的信息來看，國(guó)家層面將“可再生能源+儲(chǔ)能”作為未來2-3年的重點(diǎn)發(fā)力的方向之一，后續(xù)會(huì)出臺(tái)相關(guān)的配套鼓勵(lì)政策，“新能源+儲(chǔ)能”將會(huì)成為未來的標(biāo)配。
與安徽、湖南激進(jìn)的風(fēng)儲(chǔ)政策相比，內(nèi)蒙的政策相對(duì)溫和?！盀榱私o光伏項(xiàng)目預(yù)留配置儲(chǔ)能的成本空間，內(nèi)蒙方面2020年沒有安排無補(bǔ)貼的光伏平價(jià)項(xiàng)目，都是競(jìng)價(jià)項(xiàng)目，鼓勵(lì)配比5%的儲(chǔ)能，這是比較合理的?！鄙鲜鋈耸勘硎?。
北京先進(jìn)碳材料促進(jìn)會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)主任李建林認(rèn)為，“可再生能源+儲(chǔ)能”作為未來的方向，這是一個(gè)漫長(zhǎng)的過程。需要既從事新能源開發(fā)又有儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的央企、國(guó)企等發(fā)電集團(tuán)先行先試，逐步探索出一條路來，兩個(gè)獨(dú)立市場(chǎng)主體之間的結(jié)合還有待進(jìn)一步的檢驗(yàn)。
