在新基建的背景下，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將面臨大量基站建設(shè)，同時(shí)“萬(wàn)物互聯(lián)”背景下智慧城市的傳感器建設(shè)需求也十分迫切。智慧燈桿的建設(shè)可以有效地實(shí)現(xiàn)城市整體運(yùn)營(yíng)的降本增效、有利于城市管理效率提升。目前，國(guó)家政策導(dǎo)向大力支持智慧燈桿研發(fā)及應(yīng)用，深圳、上海等城市已經(jīng)逐步展開(kāi)智慧燈桿試點(diǎn)應(yīng)用，企業(yè)積極投入研發(fā)要素拓寬產(chǎn)業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景及功能。從企業(yè)/運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)角度出發(fā)，智慧燈桿將產(chǎn)生多項(xiàng)運(yùn)營(yíng)收入，如補(bǔ)貼、安裝、運(yùn)維、搭載、廣告、能源、基站、數(shù)據(jù)等都將帶來(lái)收入?？傮w來(lái)說(shuō)，智慧燈桿行業(yè)發(fā)展進(jìn)程有條不紊，未來(lái)長(zhǎng)期趨勢(shì)必將是實(shí)現(xiàn)“多桿合一”，行業(yè)前景一片藍(lán)海，但行業(yè)發(fā)展目前仍受掣肘、痛點(diǎn)仍存。
智慧燈桿行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析
——應(yīng)用端政策驅(qū)動(dòng)：智慧城市+5G新基建+萬(wàn)物互聯(lián)
智慧燈桿身上的多種資源整合利用，豐富了人們對(duì)未來(lái)智慧城市的想象，構(gòu)建新型智慧城市和社區(qū)需要以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，城市數(shù)據(jù)的采集依賴于建立“全域感知”體系，即將信息感知設(shè)備合理、泛在布局在城市各處，智慧燈桿分布廣、位置優(yōu)良，是“全域感知”設(shè)備的優(yōu)良載體。
2012年12月，住建部發(fā)布“關(guān)于開(kāi)展國(guó)家智慧城市試點(diǎn)工作的通知”;2014年8月27日，國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合七部委7發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)智慧城市健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》開(kāi)始，為中國(guó)的智慧城市建設(shè)確立了基本原則，包括應(yīng)用智慧技術(shù)推動(dòng)綜合公共服務(wù)，推動(dòng)數(shù)字平臺(tái)的數(shù)據(jù)收集與分享等。
從國(guó)家開(kāi)始推進(jìn)智慧城市建設(shè)以來(lái)，住建部發(fā)布三批智慧城市試點(diǎn)名單。其中第一批在2013年1月發(fā)布，共包含90個(gè)城市(區(qū))，其中地級(jí)市37個(gè)，區(qū)50個(gè)，鎮(zhèn)3個(gè);第二批于2013年8月公布，共包含103個(gè)試點(diǎn);2014年公布第三批試點(diǎn)，共計(jì)93個(gè)，其中84個(gè)新增試點(diǎn)，13個(gè)擴(kuò)建試點(diǎn)。截至目前，住建部公布的智慧城市試點(diǎn)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到290個(gè)。
廣泛覆蓋的移動(dòng)通信、物聯(lián)網(wǎng)是支撐“網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)”建設(shè)的重要新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施。而具有高速率、低時(shí)延、大連接特點(diǎn)的5G移動(dòng)通信在熱點(diǎn)地區(qū)需要宏基站與密集部署的小微基站共同完成覆蓋，高密度的優(yōu)質(zhì)細(xì)微基站是5G建設(shè)和發(fā)展的必要條件。因此，智慧燈桿作為均質(zhì)化存在的城市基礎(chǔ)設(shè)施，備受青睞。
中國(guó)工程院院士鄔賀銓預(yù)計(jì)，到2020年年底，我國(guó)5G基站數(shù)可能達(dá)到65萬(wàn)個(gè)，5G套餐用戶可能達(dá)到2個(gè)億，實(shí)現(xiàn)全國(guó)所有地級(jí)市室外的5G連續(xù)覆蓋、縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點(diǎn)覆蓋、重點(diǎn)場(chǎng)景室內(nèi)覆蓋。
萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的物聯(lián)網(wǎng)需要結(jié)合終端特點(diǎn)綜合采用有線通信、無(wú)線通信和標(biāo)識(shí)識(shí)別技術(shù)，其網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和感知終端無(wú)處不在。而智能燈桿網(wǎng)絡(luò)像血管和神經(jīng)一樣深入遍布城市的各個(gè)角落，對(duì)人口密集處有良好的滲透，是5G和物聯(lián)網(wǎng)大規(guī)模深度部署的首選方案。
——政策驅(qū)動(dòng)：全面推動(dòng)建設(shè)應(yīng)用
從國(guó)家層面看，2019年4月工信部、國(guó)資委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2019年推進(jìn)電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享的實(shí)施意見(jiàn)》，要求基礎(chǔ)電信企業(yè)與鐵塔公司要利用路燈、監(jiān)控、交通指示等社會(huì)桿塔資源，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，按照市場(chǎng)化原則開(kāi)展微(小)基站建設(shè);集約利用現(xiàn)有基站站址和路燈桿、監(jiān)控桿等公用設(shè)施，提前儲(chǔ)備5G站址資源。2020年3月4日，在中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)召開(kāi)的會(huì)議上，決策層強(qiáng)調(diào)，要加快推進(jìn)國(guó)家規(guī)劃已明確的重大工程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中要加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。
在地方層面，廣東、湖南、江蘇、陜西、福建、浙江、四川、安徽等地相繼出臺(tái)了相關(guān)政策，推動(dòng)本地的智慧燈桿建設(shè)和發(fā)展，引導(dǎo)城市各類桿塔“多桿合一”，推動(dòng)“一桿多用”的智慧燈桿建設(shè)，鼓勵(lì)集約利用桿塔資源部署5G和儲(chǔ)備5G站址資源。以廣東省為例，多個(gè)省市均發(fā)布相關(guān)政策推進(jìn)智慧燈桿行業(yè)的發(fā)展。
——技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：接口標(biāo)準(zhǔn)化，釋放存量改造空間
據(jù)上海相關(guān)主管部門(mén)分享，上海推出了新型基礎(chǔ)設(shè)施，多功能綜合桿，通過(guò)頂層設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)化可以解決共享難問(wèn)題。在深圳、南京、北京、成都等地，都出現(xiàn)了類似的多功能智慧桿塔。通過(guò)接口標(biāo)準(zhǔn)化，將普通的街邊桿改造為既能提供照明、監(jiān)控服務(wù)，又能承載5G微基站、滿足熱點(diǎn)區(qū)域信號(hào)覆蓋訴求的智慧桿塔，為解決5G基站站址資源短缺的難題，提供了全新又高效的解決方案。
在廣東省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省工業(yè)和信息化廳的共同推進(jìn)下，聯(lián)盟理事長(zhǎng)單位廣東鐵塔作為主編單位之一，聯(lián)合城市規(guī)劃、工程建設(shè)維護(hù)、科研單位、燈桿廠家等16家相關(guān)單位編寫(xiě)《智慧燈桿技術(shù)規(guī)范》。規(guī)范是國(guó)內(nèi)智慧燈桿領(lǐng)域的首個(gè)省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，填補(bǔ)了廣東省智慧燈桿建設(shè)缺少統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的空白，已于2019年10月1日起實(shí)施。該技術(shù)規(guī)范在新改擴(kuò)建道路、廣場(chǎng)、景區(qū)、園區(qū)、停車場(chǎng)等區(qū)域路燈和相關(guān)桿體建設(shè)皆適用。
《智慧燈桿技術(shù)規(guī)范》中明確，智慧燈桿作為統(tǒng)籌性的智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施，應(yīng)注意以下三點(diǎn)，以實(shí)現(xiàn)信息基礎(chǔ)設(shè)施共建、共享、共治：聯(lián)動(dòng)各行業(yè)應(yīng)用建立起覆蓋范圍廣、功能齊全的信息感知網(wǎng);充分考慮與城市風(fēng)貌景觀相融合;對(duì)桿體、機(jī)房、傳輸管線、電力管線和運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)進(jìn)行整網(wǎng)統(tǒng)籌。
——全域生態(tài)：智慧燈桿業(yè)務(wù)應(yīng)用廣泛
智慧燈桿是智慧城市建設(shè)的重要組成部分，是將攝像頭、廣告屏、充電樁、小基站等功能集于一身的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施，能夠完成對(duì)照明、公安、市政、氣象、環(huán)保、通信等多個(gè)行業(yè)的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行采集、發(fā)布以及傳輸。與此同時(shí)，作為5G時(shí)代車聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、云網(wǎng)建設(shè)以及通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重要組成部分，智慧燈桿也將得以廣泛應(yīng)用。
就功能硬件領(lǐng)域，可綜合通信桿、路燈、交通監(jiān)控、安防健康、交通指示、路側(cè)廣告牌等多功能于一身;就配套資源領(lǐng)域，可將多套功能系統(tǒng)的承載、供電、通信等配套資源整合。簡(jiǎn)而言之，智慧燈桿是一個(gè)集智慧照明、智慧交通、公共安全、能源業(yè)務(wù)、信息發(fā)布、無(wú)線通信的應(yīng)用綜合體。
多桿合一是必然趨勢(shì)，行業(yè)前景一片藍(lán)海
智慧燈桿是多種設(shè)備設(shè)施和技術(shù)的綜合體，智慧燈桿的建設(shè)可以有效地實(shí)現(xiàn)成本城市整體運(yùn)營(yíng)的降本增效、有利于城市管理效率提升，是踐行新發(fā)展理念的具體舉措、是網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)的重要載體、是建設(shè)智慧社會(huì)的關(guān)鍵基礎(chǔ)、是新業(yè)態(tài)新模式的有力支撐。未來(lái)長(zhǎng)期趨勢(shì)必將是實(shí)現(xiàn)“多桿合一”。
在此趨勢(shì)下，智慧燈桿行業(yè)發(fā)展前景廣闊，未來(lái)一片藍(lán)海。從企業(yè)/運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)角度出發(fā)，智慧燈桿將產(chǎn)生多項(xiàng)運(yùn)營(yíng)收入，如補(bǔ)貼、安裝、運(yùn)維、搭載、廣告、能源、基站、數(shù)據(jù)等都將帶來(lái)收入。
以路燈為例，2014-2019年，我國(guó)城市道路照明燈桿數(shù)量逐年增加，2019年我國(guó)城市道路照明燈桿保有量約為2935萬(wàn)盞;若2020-2025年，我國(guó)城市道路照明燈桿數(shù)量保持5%的增速，預(yù)計(jì)2025年城市道路照明燈數(shù)量將達(dá)到3923.4萬(wàn)盞。如2020年智慧路燈滲透率達(dá)30%，以城市主干道12米高路燈為例，物聯(lián)網(wǎng)市電路燈一年節(jié)能費(fèi)用高達(dá)1058元(電能節(jié)約698元每年，維修費(fèi)用360元)，而一盞物聯(lián)網(wǎng)市電智慧路燈的改造成本為3800元，即物聯(lián)網(wǎng)市電路燈的改造成本可在三年多的時(shí)間以節(jié)省能源成本和維修費(fèi)用的方式返還，2020年中國(guó)智慧路燈市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到350億元。
高速發(fā)展下，行業(yè)痛點(diǎn)仍存
——痛點(diǎn)一：基礎(chǔ)設(shè)施的管理運(yùn)營(yíng)主體涉及多部門(mén)
智慧燈桿是多種設(shè)備設(shè)施和技術(shù)的綜合體。未來(lái)長(zhǎng)期趨勢(shì)必將是實(shí)現(xiàn)“多桿合一”。但目前我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理職權(quán)分散，運(yùn)營(yíng)主體涉及多部門(mén)，數(shù)據(jù)源也分散在各個(gè)管理部門(mén)，如何打通“多極管理”、消除“數(shù)據(jù)孤島”是目前推進(jìn)智慧燈桿市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的一大難點(diǎn)。
——痛點(diǎn)二：存量和增量的建設(shè)矛盾，頂層設(shè)計(jì)難
隨著社會(huì)的發(fā)展，各領(lǐng)域技術(shù)不斷進(jìn)步，為創(chuàng)造人民美好生活，在基建設(shè)施上也逐漸增加板塊。從交通信號(hào)燈的普及、路燈的普及到環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備，再到萬(wàn)物互聯(lián)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的需求，在不同時(shí)間層次社會(huì)發(fā)展水平下激發(fā)了不同的基建需求，由此也造成了大量道路開(kāi)挖、重復(fù)建設(shè)問(wèn)題，既影響城市美觀又造成資金浪費(fèi)。
以路燈為例，2014-2019年，我國(guó)城市道路照明燈桿數(shù)量逐年增加，2019年我國(guó)城市道路照明燈桿保有量約為2935萬(wàn)，是全國(guó)通信鐵塔保有量數(shù)量的近十倍。從地區(qū)路燈數(shù)量來(lái)看，排名前十地區(qū)路燈數(shù)量差距大，2018年江蘇省為344.3萬(wàn)盞，廣東為301.7萬(wàn)盞，山東為200.8萬(wàn)盞，浙江為161萬(wàn)盞，安徽為97.9萬(wàn)盞，地區(qū)之間斷層較為顯著。要推進(jìn)智慧燈桿多桿合一的落地，無(wú)論是從存量改造還是增量新建，除了技術(shù)難點(diǎn)外，如何做好頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)成為最大難點(diǎn)。
綜合以上分析，建設(shè)智慧桿或綜合桿是城市發(fā)展到一定水平的必經(jīng)之路。但目前智能燈桿基礎(chǔ)設(shè)施管理運(yùn)營(yíng)部門(mén)主體復(fù)雜、存量和增量建設(shè)矛盾等市場(chǎng)發(fā)展痛點(diǎn)仍亟待解決，市場(chǎng)和政府部門(mén)應(yīng)著力合力探索頂層設(shè)計(jì)，讓“智慧燈桿”成為萬(wàn)物互聯(lián)、智慧城市、5G建設(shè)進(jìn)程的加分項(xiàng)，而不是冗余基建設(shè)施。
以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)智慧燈桿行業(yè)市場(chǎng)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。
